泰禾集团股份有限公司
关于2017年非公开发行公司
债券(第一期)完成发行的公告

证券代码：000732 证券简称：泰禾集团 公告编号：2017-154号

泰禾集团股份有限公司

关于2017年非公开发行公司

债券(第一期)完成发行的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司于2016年10月20日收到深圳证券交易所（以下简称“深交所”）出具的《关于泰禾集团股份有限公司2016年非公开发行公司债券符合深交所转让条件的无异议函》（深证函【2016】690号）。根据《公司债券发行与交易管理办法》（证监会令【2015】第113号）等有关规定，深交所对公司申请非公开发行面值不超过60亿元人民币的公司债券（以下简称“债券”）符合深交所转让条件无异议。

公司严格按照相关要求，做好发行公司债券的相关工作。本期债券(第一期)的发行规模共计30亿元，期限3年，附第2年末发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权，票面利率7.50%。本期债券的发行已于2017年8月16日完成认购缴款。

特此公告。

泰禾集团股份有限公司

董 事 会

二〇一七年八月十六日

证券代码：000732 证券简称：泰禾集团 公告编号：2017-155号

债券代码：112394 债券简称：16泰禾02

债券代码：112395 债券简称：16泰禾03

泰禾集团股份有限公司

关于当年新增债务的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据《公司债券发行与交易管理办法》等相关规定，泰禾集团股份有限公司（以下简称“泰禾集团”或“公司”）就2017年累计新增债务情况予以披露，具体情况如下：

2016年年末公司经审计的净资产为217.16亿元，借款余额为753.26亿元。截止2017年7月31日，公司借款余额为1089.40亿元，当年公司累计新增借款336.14亿元，累计新增借款占2016年末净资产的比例为155%。新增借款包括：银行贷款、信托贷款、中期票据等。

公司将按照相关法律法规规定，及时履行信息披露义务。

上述新增借款对本公司偿债能力无重大影响。相关财务数据除2016年末净资产外均未经审计，敬请投资者注意。

特此公告。

泰禾集团股份有限公司

董 事 会

二〇一七年八月十六日