上海界龙实业集团股份有限公司
一 重要提示
1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。
2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
3 公司全体董事出席董事会会议。
4 本半年度报告未经审计。
5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
公司2017年上半年度不进行利润分配或公积金转增股本。
二 公司基本情况
2.1 公司简介
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2.2 公司主要财务数据
单位:元 币种:人民币
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2.3 前十名股东持股情况表
单位: 股
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2.4 控股股东或实际控制人变更情况
□适用 √不适用
三 经营情况讨论与分析
3.1 经营情况的讨论与分析
公司主营业务范围:包装装潢,彩色印刷,特种印刷,电脑纸品,照相制版,包装印刷物资及器材,自营和代理各类商品及技术的进出口业务,但国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外;经营进料加工和“三来一补”业务,开展对销贸易和转口贸易,纸制品、塑料包装生产,文化用品、游戏产品研发、咨询、制作、销售(限分支机构经营),计算机系统集成,数据处理服务,以电子商务方式从事包装装潢印刷、其他印刷品印刷,包装印刷设计及技术咨询服务,资产管理,实业投资,自有房屋租赁,物业管理等。
报告期内公司按照年初经营计划积极安排部署各项工作,报告期内公司实现营业收入49,561.60万元,比上年同期减少35,188.23万元,减少41.52%,其中:印刷包装装潢实现营业收入40,725.64万元(已扣除内部销售),比上年同期减少784.92万元;房产企业实现营业收入4,911.72万元,比上年同期减少34,833.57万元;经营业绩方面,公司2017年1-6月出现亏损,报告期内公司合并实现利润总额-1,166.39万元,比上年同期减少2,294.59万元,其中:印刷包装装潢实现利润总额-217.35万元,比上年同期增加234.37万元;房产企业实现利润总额-350.07万元,比上年同期减少2,309.01万元;母公司实现利润总额-862.24万元,比上年同期减少利润252.59万元。报告期内公司合并实现归属于母公司的净利润-1,275.54万元,比上年同期减少495.61%。
2017年1-6月合并报表现金流量表显示:经营活动产生的现金流量净额为6,207.73万元,投资活动产生的现金流量净额为-4,811.71万元,筹资活动产生的现金流量净额为-1,848.56万元。其中:经营活动产生的现金流量净额比去年同期增加12,568.80万元,主要是本期比去年同期增加房地产项目预收房款所致。投资活动产生的现金流量净额比去年同期减少1,577.82万元,主要是本期比去年同期增加平湖印刷项目土地款支出所致。筹资活动产生的现金流量净额比去年同期减少221.23万元,与去年同期基本保持一致。
本期亏损的主要原因是公司下属房产公司由于在建项目尚未满足收入确认条件,因此本期比去年同期减少项目收入结转,相应减少归属于母公司的净利润。
(一) 主营业务分析
1 财务报表相关科目变动分析表
单位:元 币种:人民币
■
营业收入变动原因说明:减少的主要原因是公司下属房产公司由于在建项目尚未满足收入确认条件,因此本期比去年同期减少项目收入结转所致。
营业成本变动原因说明:减少的主要原因是公司下属房产公司本期比去年同期减少营业收入相应营业成本减少所致。
销售费用变动原因说明:减少的主要原因是本期比去年同期减少招商费用及运输费所致。
管理费用变动原因说明:减少的主要原因是本期比去年同期减少税金及差旅费所致。
财务费用变动原因说明:减少的主要原因是本期比去年同期减少银行借款所致。
经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:增加的主要原因是本期比去年同期增加房地产项目预收房款所致。
投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:减少的主要原因是本期比去年同期增加平湖印刷项目土地款支出所致
筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:减少的主要原因是本期比去年同期减少银行借款所致。
研发支出变动原因说明:减少的主要原因是本期比去年同期减少研发项目所致。
2 其他
(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明
√适用 □不适用
公司合并实现利润总额-1,166.39万元,比上年同期减少2,294.59万元,减少的主要原因是本期房产板块比去年同期减少项目收入结转相应利润总额减少所致,本期房产企业实现利润总额-350.07万元,比上年同期减少2,309.01万元。
(2) 其他
□适用 √不适用
(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明
□适用 √不适用
(三) 资产、负债情况分析
√适用 □不适用
1. 资产及负债状况
单位:元
■
2. 截至报告期末主要资产受限情况
√适用 □不适用
单位:元
■
3. 其他说明
□适用 √不适用
(四) 投资状况分析
1、 对外股权投资总体分析
√适用 □不适用
单位:元
■
(1) 重大的股权投资
□适用 √不适用
(2) 重大的非股权投资
√适用 □不适用
1、募集资金使用情况
(1)募集资金总体使用情况
单位:万元 币种:人民币
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(2)募集资金承诺项目情况
单位:万元 币种:人民币
■
(3)募集资金结余及账户余额情况
截止2017年6月30日,公司2013年非公开发行股份募集资金人民币51,266.28万元已使用完毕,结余资金人民币0元,账户余额为292.15万元(主要为募集资金产生的相应利息),存于募集资金专户内。
2、公司于2016年8月25日召开第八届第八次董事会会议,9月13日召开2016年第二次临时股东大会会议,审议通过公司在浙江省平湖市新仓镇工业园区内投资人民币3亿元新建年产8,000万平米彩印包装产品项目。该项目由浙江外贸界龙彩印有限公司(以下简称“浙江彩印”)进行运作,浙江彩印于2016年9月28日注册成立,注册资本为人民币15,000万元,公司认缴出资15,000万元,认缴100%股权。截止本报告披露日,浙江彩印已收到公司货币出资款共计3,000.00万元,并于2017年2月15日与平湖市国土资源局签订了土地使用权出让合同。合同转让土地宗地面积为57,114.30平方米,转让价格为2,542.00万元,土地转让款已支付完毕,土地产权证已办理完毕。目前该项目厂房建设正处前期准备过程中。
(3) 以公允价值计量的金融资产
□适用 √不适用
(五) 重大资产和股权出售
□适用 √不适用
(六) 主要控股参股公司分析
√适用 □不适用
单位:万元 币种:人民币
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(七) 公司控制的结构化主体情况
√适用 □不适用
1、上海御龙投资中心(有限合伙)
公司与上海凯石界龙股权投资管理有限公司于2016年3月30日共同注册投资成立了上海御龙投资中心(有限合伙)(以下简称“御龙投资”),御龙投资由2名合伙人共同出资设立,共计认缴出资人民币1亿元整,出资时间为2年,其中:公司为有限合伙人,认缴出资人民币9,700万元,认缴比例为97%;凯石界龙为普通合伙人,认缴出资人民币300万元,认缴比例为3%。截至2017年6月30日,御龙投资共收到货币出资款1,700万元,其中:公司出资1,649万元,实际出资比例97%;凯石界龙出资51万元,实际出资比例3%。
由于公司董事长费屹立是御龙投资中心委派代表,负责具体执行御龙投资中心事务;同时公司对御龙投资中心的投资业务具有决策权;公司对御龙投资中心承担和获得与投资相应的可变风险和收益,公司已具有实际控制权。故公司已将御龙投资纳入公司合并范围。
3.2 与上一会计期间相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响
√适用 □不适用
1、重要会计政策变更
(1)执行《企业会计准则第16号——政府补助》
财政部于2017年5月10日发布了《关于印发修订《企业会计准则第16号——政府补助》的通知》(财会〔2017〕15号),企业对2017年1月1日存在的政府补助采用未来适用法处理,对2017年1月1日至本准则施行日之间新增的政府补助根据本准则进行调整。
本公司执行该规定的主要影响如下:将与企业日常活动相关的政府补助,从“营业外收入”重分类至“其他收益”或冲减相关成本费用,与企业日常活动无关的政府补助,计入营业外收支科目。
上述调整对本期财务报表项目的主要影响如下:
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2、重要会计估计变更
本报告期未发生会计估计变更。
3.3 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。
□适用 √不适用
上海界龙实业集团股份有限公司
董事长:费屹立
董事会批准报送日期:2017年8月19日
证券代码:600836 证券简称:界龙实业 编号:临2017-037
上海界龙实业集团股份有限公司
第八届第十四次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海界龙实业集团股份有限公司第八届第十四次董事会通知于2017年8月7日以书面、电子邮件及短信等方式发出,通知公司全体董事。会议于2017年8月17日在公司会议室召开,出席会议董事应到9人,实到9人;监事会成员和公司高级管理人员列席会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长费屹立先生主持,会议经充分讨论,通过如下决议:
一、审议通过公司《2017年半年度报告和报告摘要》;
本议案具体内容详见公司《2017年半年度报告和报告摘要》(刊登于上海证券交易所网站www.sse.com.cn)。
同意9票,反对0票,弃权0票。
二、审议通过公司《2017年上半年度内部控制评价报告》;
本议案具体内容详见公司《2017年上半年度内部控制评价报告》(刊登于上海证券交易所网站www.sse.com.cn)。
同意9票,反对0票,弃权0票。
三、审议通过公司《2017年上半年度关联方资金占用及往来情况报告》,确认公司不存在公司第一大股东非经营性资金占用情况;
同意9票,反对0票,弃权0票。
四、审议通过公司《关于公司2017年上半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》;
本议案具体内容详见公司《关于公司2017年上半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(临2017-039)。
同意9票,反对0票,弃权0票。
五、审议通过公司《关于对公司下属全资子公司上海界龙房产开发有限公司增加注册资本人民币2,000万元的议案》;
为进一步提高公司下属全资子公司上海界龙房产开发有限公司的竞争实力,扩大房地产开发业务,经该公司申请,公司同意以货币方式对其增加注册资本人民币2,000万元。截止2017年6月30日,上海界龙房产开发有限公司净资产总额为人民币21,247.10万元,注册资本为人民币16,000万元。本次增资后该公司注册资本为人民币18,000万元。
上海界龙房产开发有限公司增资前后注册资本及股权结构变化如下:
增资前注册资本及股权结构:
单位名称 出资金额 持股比例
上海界龙实业集团股份有限公司 16,000万元 100%
合计 16,000万元 100%
增资后注册资本及股权结构:
单位名称 出资金额 持股比例
上海界龙实业集团股份有限公司 18,000万元 100%
合计 18,000万元 100%
同意9票,反对0票,弃权0票。
特此公告!
上海界龙实业集团股份有限公司
董 事 会
二○一七年八月十九日
证券代码:600836 证券简称:界龙实业 编号:临2017-038
上海界龙实业集团股份有限公司
第八届第十三次监事会决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海界龙实业集团股份有限公司第八届第十三次监事会通知于2017年8月7日以书面、电子邮件及短信等方式发出,通知公司全体监事。会议于2016年8月17日在公司会议室召开,出席会议监事应到3人,实到3人。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事长马凤英女士主持,会议经过充分讨论,通过如下决议:
一、审议通过公司《2017年半年度报告和报告摘要》,同意3票,反对0票,弃权0票;监事会对该报告发表审核意见,认为:公司《2017年半年度报告和报告摘要》真实地反映了公司2017年上半年度经营状况和成果,报告所反映的财务会计数据真实、完整。
二、审议通过公司《2017年上半年度内部控制评价报告》,同意3票,反对0票,弃权0票;监事会认为:公司2017年上半年度内部控制评价报告全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建立、完善和运行的实际情况。
三、审议通过公司《2017年上半年度关联方资金占用及往来情况报告》,同意3票,反对0票,弃权0票;监事会确认公司2017年上半年度不存在公司第一大股东非经营性资金占用情况。
四、审议通过公司《关于公司2017年上半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》,同意3票,反对0票,弃权0票;监事会认为:2017年上半年度公司募集资金的使用及存储情况符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》、公司《募集资金使用管理办法》等相关规定。
特此公告!
上海界龙实业集团股份有限公司
监 事 会
二○一七年八月十九日
证券代码:600836 证券简称:界龙实业 编号:临2017-039
上海界龙实业集团股份有限公司
关于公司2017年上半年度募集资金存放
与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、募集资金基本情况
(一)实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准上海界龙实业集团股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2015] 851 号)的许可,上海界龙实业集团股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)以非公开发行的方式发行人民币普通股(A股)17,813,161股,每股发行价格为28.78元,共募集资金总额人民币512,662,773.58元,扣除券商承销费和保荐费人民币18,000,000.00元,实际到账募集资金人民币494,662,773.58元。另扣除律师费、审计费等其他发行费用人民币2,048,679.24元后,实际募集资金净额为人民币492,614,094.34元,已于2015年6月3日全部到位,业经立信会计师事务所(特殊普通合伙)以 “信会师报字[2015]第 114269 号”验资报告验证。
(二)2017年上半年度使用金额及当前余额
2017年上半年度公司募集资金使用情况为:以募集资金直接投入项目金额为4,937.42万元,其中:扬州御龙湾商业二期项目投入金额为4,937.42万元。
截至2017年6月30日,公司募集资金累计投入募集项目49,266.28万元,募集资金专户存储余额为292.15万元(其中募集资金0元,专户存储累计利息扣除手续费后292.15万元)。
二、募集资金管理情况
(一)募集资金的管理情况
为规范公司募集资金管理,保护投资者的权益,公司根据中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等法律、法规及公司《募集资金使用管理办法》(公司于2013年11月25日召开公司2013年第一次临时股东大会审议通过)的规定,对公司募集资金采用专户存储制度并严格履行使用审批手续,以便对募集资金的管理和使用进行监督,保证专款专用。
2015年6月16日公司和保荐机构海通证券股份有限公司分别与交通银行上海自贸试验区分行、上海银行真北路支行、宁波银行上海黄浦支行签订《募集资金专户存储三方监管协议》。该三方监管协议内容与上海证券交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异,该三方监管协议的实际履行不存在问题。
(二)募集资金专户存储情况
截止2017年6月30日,募集资金的存储情况列示如下:
金额单位:人民币 万元
■
注1:截至2017年6月30日,以上银行账户余额均含银行结息。
三、本半年度募集资金的实际使用情况
2017年上半年度本公司募集资金实际使用情况如下:
(一)募集资金投资项目(以下简称“募投项目”)的资金使用情况
2017年上半年度本公司实际使用募集资金人民币4,937.42万元,具体情况详见附表《募集资金使用情况对照表》。
(二)募投项目先期投入及置换情况
2017年上半年度公司不存在募投项目先期投入及置换情况。
(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2017年上半年度公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
(四)对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况
2017年上半年度公司对闲置募集资金的现金管理方法为购买定期存单。截至2017年6月30日,公司定期存单余额为281.05万元。
(五)用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
2017年上半年度公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。
(六)超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况
2017年上半年度公司不存在超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况。
(七)节余募集资金使用情况
2017年上半年度公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。
(八)募集资金使用的其他情况
2017年上半年度公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募投项目的资金使用情况
2017年上半年度公司不存在变更募投项目情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
截止2017年6月30日,公司严格按照中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》等法律、法规及公司《募集资金使用管理办法》等有关规定管理募集资金专项账户。公司募集资金的使用及披露不存在不及时、真实、准确、完整披露募集资金相关信息及募集资金管理违规的情况。
附:《募集资金使用情况对照表》
特此公告!
上海界龙实业集团股份有限公司
董 事 会
二○一七年八月十九日
附表:
募集资金使用情况对照表
单位:万元 币种:人民币
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注1:“募集资金总额”包含发行相关费用金额人民币2,004.87万元,实际募集资金净额为人民币49,261.41万元;
注2:“本年度投入募集资金总额”和“已累计投入募集资金总额”均已包含支付发行相关费用金额人民币2,004.87万元。
注3:股权收购项目本年度实现的效益系按股权收购比例乘以被收购公司自购买日至2017年上半年末的净利润计算取得。
2017年半年度报告摘要
公司代码:600836 公司简称:界龙实业