厦门万里石股份有限公司

2017年半年度报告摘要

证券代码：002785 证券简称：万里石 公告编号：2017-048

一、重要提示

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

二、公司基本情况

1、公司简介

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2、主要会计数据和财务指标

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3、公司股东数量及持股情况

单位：股

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4、控股股东或实际控制人变更情况

公司报告期控股股东未发生变更。

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、公司债券情况

公司不存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

公司需要遵守特殊行业的披露要求

2017年上半年，公司在积极践行“全球化、专业化、服务化、金融化、互联网化”的五化并举战略的同时，推进智能制造战略的实施，提质增效，持续优化结构，转型升级。

（一）“全球化”凸显竞争优势

2017年上半年，公司全球化采购及销售战略优势进一步凸显。凭借公司多年的全球化渠道建设，公司建筑装饰石材、景观石材业务及工程施工业务均保持了稳定增长，特别是海外工程施工业务的快速增长为公司的整体业务增长提供了有力保障。

报告期内，公司海外工程施工项目持续履约，公司海外“供料安装一体化”能力得到进一步巩固和提升，海外施工队伍建设更趋成熟，制度建设更加完善，公司海外工程项目的综合竞争力不断提高。目前，公司海外工程项目集中在东盟及北非等“一带一路”国家；未来，公司将继续紧跟国家战略，跟随中建、中水等央企，以现有项目为依托，深耕“一带一路”沿线国家市场。

2017年9月，金砖国家领导人会晤将在厦门举办。数年前，公司已与金砖数国结成良好的贸易合作关系，借此良机，公司将积极把握好政策红利，进一步拓展金砖国家市场。

（二）“专业化、服务化”持续推进

报告期内，公司募投项目“北京万里石有限公司建设项目”正式入住北京文创园并开展营销工作，北京万里石主要定位于高档家装的个性化订制服务，为高端别墅、豪宅等提供整体的石材供货、安装施工及后期保养服务方案，业务范围将覆盖京津冀地区，是公司在高档家装定制化领域的进一步尝试，也将成为公司着力打造的新的利润增长点。

（三）“金融化、互联网化”取得一定成效

报告期内，公司参股子公司厦门石材商品运营中心旗下“点石网”正式上线运行，目前，通过代理业务、业务合作、投资咨询服务三大业务，厦门石材商品运营中心已经形成稳定盈利模式；未来，厦门石材商品运营中心将继续推进“区域性商品交易中心”牌照获取工作，积极打造的石材行业O2O交易平台以解决行业内长期存在的交易成本高、物流成本高、融资难等问题。

（四）从量向质的转变

报告期内，公司坚持以政策为牵引，通过灌输精益理念和更新相关设备，优化结构，提质增效，以早日实现转型升级。

（五）报告期内主要财务状况

报告期公司总资产较期初增长3.44%。其中流动资产增加1.95%，主要是存货增加，存货较期初增加24.16%，主要为装饰工程业务在建项目施工增长及漳州海翼供应链大宗商品交易规模扩大，库存商品增加所致。非流动资产较期初增加9.04%，主要是本期增加了对厦门石材商品运营中心有限公司的投资1600万元、对厦门港万通股权投资基金管理有限公司的投资200万元。

报告期公司负债总额较期初增加5.75%，主要系短期借款及应付帐款增加所致。其中短期借款增加2,889万元，较期初增长11.07%，主要系公司根据生产经营需要增加短期借款来满足资金需求。应付账款较期初增加9.56%，主要是公司生产和销售规模扩大，原材料及采购较多，应付供应商款项相应增加。

报告期归属于母公司所有者权益增加786.84万元，较期初增长1.21%，其中未分配利润增长822.82万元，主要系公司本期实现归属于母公司的净利润1,062.82万元以及分配普通股股利240万元所致。

报告期公司营业收入同比上升15.08%，其中景观石材业务和建筑装饰石材业务仍然稳步增长，较上年同期分别增长1.83%及5.05%；其他产品业务收入较上年同期增长214.4%，主要系漳州海翼供应链自2016年限年起新拓展了其他建材供应链业务；公司营业成本同比上升18.89%，营业毛利较上年同期增加232.53万元；毛利率略有下降，降幅为2.51%，其中其他产品毛利率下降17.71%，主要系漳州海翼新拓展的建材业务毛利率较低所致。报告期销售费用、管理费用分别同比增长7.57%及0.67%；财务费用同比下降1.71%。汇兑收益较上年同期下降2,503,865.12元，主要系报告期出口业务受人民币升值影响，产生汇兑损失143.14万元，上年同期为汇兑收益107.24万元；资产减值损失较上年同期减少主要系期末应收账款减少以及报告期内收回部分长账龄应收款相应坏账准备减少所致；报告期归属于母公司的净利润较上年同期增长17.01%。

报告期公司经营活动现金流量净额为-1,341.75万元，较上年同期增加6,057.88万元，主要系销售商品、提供劳务收到的现金增加所致；报告期投资活动现金流量净额为-2,752.93万元，较上年同期减少1,903.98万元，主要系报告期增加对石材商品运营中心及厦门港万通股权投资基金管理有限公司投资以及购建固定资产支付的现金增加所致。

2、涉及财务报告的相关事项

（1）与上一会计期间财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

（3）与上一会计期间财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

证券代码：002785 证券简称：万里石 公告编号：2017-045

厦门万里石股份有限公司

第三届董事会第九次会议

决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、 董事会会议召开情况

厦门万里石股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三届董事会第九次会议于2017年8月11日以邮件和通讯方式发出通知及会议材料，并于2017年8月23日在厦门市思明区湖滨北路201号宏业大厦8楼公司大会议室以现场结合通讯的方式召开。会议应参加表决的董事为8人，实际参加表决的董事8人，会议由董事长胡精沛先生主持，公司董事、高级管理人员等列席了会议，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。经表决，会议审议通过议案情况如下文：

二、 董事会会议审议情况

1． 审议通过《关于会计政策变更的议案》；

公司本次会计政策变更是依据财政部《企业会计准则第16号——政府补助》（财会〔2017〕15号）相关规定进行的合理变更，执行变更后的会计政策能够更客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，其决策程序符合相关法律、行政法规和《公司章程》有关规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形，该变更对财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。

根据前述规定，公司于以上文件规定的起始日开始执行上述企业会计准则。本议案无需提交公司股东大会审议。

详细内容请参见公司于同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上发布的《关于会计政策变更的公告》。

公司独立董事对该事项发表了独立意见，公司监事会发表了审核意见。详细内容请参见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，回避0票。

2． 审议通过《公司2017年半年度报告及其摘要》；

经审核，董事会认为公司2017年半年度报告内容真实、准确、完整地反应了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

详细内容请参见公司于同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上发布的《2017年半年度报告摘要》以及在指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的《2017年半年度报告》。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，回避0票

3． 审议通过《关于2017年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；

公司2017年上半年度的募集资金的存放和实际使用均符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所对募集资金存放和使用的相关要求，不存在违规使用募集资金的行为和损害股东利益的情况。

详细内容请参见公司于同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上发布的《关于2017年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

公司独立董事对该事项发表了独立意见，详细内容请参见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，回避0票。

三、 备查文件

1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

2. 独立董事关于第三届董事会第九次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

厦门万里石股份有限公司董事会

2017年8月24日

证券代码：002785证券简称：万里石 公告编号：2017-046

厦门万里石股份有限公司

第三届监事会第七次会议

决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、 监事会会议召开情况

厦门万里石股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三届监事会第七次会议于2017年8月11日以邮件和通讯方式发出通知及会议材料，并于2017年8月23日在厦门市思明区湖滨北路201号宏业大厦8楼公司大会议室以现场结合通讯的方式召开。会议应参加表决的监事为3人，实际参加表决的监事3人，会议由监事会主席王双涛先生主持，公司董事、高级管理人员等列席了会议，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。经表决，会议审议通过议案情况如下文：

二、 监事会会议审议情况

1. 审议通过《关于会计政策变更的议案》；

经审核，监事会认为：公司本次关于政府补助相关会计政策的变更是根据财政部相关文件进行的合理变更，符合《企业会计准则》的相关规定，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的相关规定。本次变更不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形。监事会同意公司本次会计政策变更。

详细内容请参见公司于同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上发布的《关于会计政策变更的公告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

2. 审议通过《公司2017年半年度报告及其摘要》；

经审核，监事会认为:董事会编制和审核的《2017年半年度报告》及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告期内容真实、准确、完整地反应了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

详细内容请参见公司于同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上发布的《2017年半年度报告摘要》、以及在指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的《2017年半年度报告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

3. 审议通过《关于2017年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；

经审慎研究，监事会认为：董事会编制和审核的《关于2017年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反应了上市公司的实际情况，不存在违规使用募集资金的行为，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

详细内容请参见公司于同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上发布的《关于2017年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

三、 备查文件

1． 经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

特此公告。

厦门万里石股份有限公司监事会

2017年8月24日

证券代码：002785 证券简称：万里石 公告编号：2017-047

厦门万里石股份有限公司

关于会计政策变更的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

厦门万里石股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三届董事会第九次会议、第三届监事会第七次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》。本次会计政策变更无需提交股东大会审议。具体情况公告如下：

一、 会计政策变更概述

1. 变更原因

根据国家财政部对《企业会计准则第16号——政府补助》（财会[2017]15号）进行了修订并予以印发，准则于2017年6月12日起施行。由于上述会计准则的颁布，公司对2017年1月1日存在的政府补助采用未来适用法处理，对2017年1月1日至准则施行日之间新增的政府补助根据本准则进行调整。

2. 变更前采用的会计政策

本次变更之前，公司执行财政部于2006年2月15日财政部印发的《财政部关于印发〈企业会计准则第1号—— 存货〉等38项具体准则的通知》（财会〔2006〕3号）中的《企业会计准则第16号——政府补助》。

3. 变更后采用的会计政策

根据新政府补助准则要求，本次变更后，公司将按照财政部于2017年5月10日修订的《企业会计准则第16号——政府补助》（财会〔2017〕15号）中的规定执行。

4. 变更日期

根据前述规定，公司于2017年6月12日起开始执行上述企业会计准则。

二、 本次会计政策变更对公司的影响

根据财政部制定的《企业会计准则第16号——政府补助》（财会[2017]15号），公司对2017年1月1日存在的政府补助采用未来适用法处理，对2017年1月1日至该准则施行日之间新增的政府补助根据该准则进行调整。本次会计政策变更不影响损益，不涉及以往年度的追溯调整。

三、 本次变更履行的决策程序

本次会计政策变更已经公司于2017年8月23日召开的第三届董事会第九次会议、第三届监事会第七次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，本次会计政策变更无需提交股东大会审议。

四、 董事会关于会计政策变更的合理性说明

董事会认为：公司本次会计政策变更是依据财政部《企业会计准则第16号 ——政府补助》（财会〔2017〕15号）相关规定进行的合理变更，执行变更后的会计政策能够更客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，其决策程序符合相关法律、行政法规和《公司章程》有关规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形，该变更对财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。因此，同意本次会计政策变更。

五、 独立董事意见

独立董事认为：公司本次会计政策变更是响应国家会计政策变更的需要，符合《企业会计准则》的相关规定，符合《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》的要求。本次变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形，同意本次会计政策变更。

六、 监事会意见

经审核，监事会认为：公司本次关于政府补助相关会计政策的变更是根据财政部相关文件进行的合理变更，符合《企业会计准则》的相关规定，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的相关规定。本次变更不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形。监事会同意公司本次会计政策变更。

七、 备查文件

1. 公司第三届董事会第九次会议决议；

2. 公司第三届监事会第七次会议决议；

3. 独立董事关于第三届董事会第九次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

厦门万里石股份有限公司董事会

2017年8月24日

证券代码：002785 证券简称：万里石 公告编号：2017-049

厦门万里石股份有限公司

关于2017年半年度募集资金

存放与实际使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

根据深交所对上市公司的工作要求，公司董事会于2017年7月依据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）和深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，对公司截至2017年06月30日止的募集资金年度存放与实际使用情况编制了专项报告。

一、募集资金基本情况

2015年12月13日，公司经中国证券监督管理委员会“证监许可【2015】1362号文件核准，首次公开发行人民币普通股A股5,000万股，发行价格为2.29元/股，募集资金总额为114,500,000.00元，扣除本次发行费用人民币26,993,971.65元后，募集资金净额为87,506,028.35元，上述募集资金业经瑞华会计师事务所（特殊普通）合伙验证，并于2015年12月17日出具瑞华验字【2015】48260010号验字报告。

二、募集资金存放和管理情况

1、募集资金的管理情况

公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《关于进一步加强股份有限公司公开募集资金管理的通知》精神和深圳证券交易所的有关规定要求制定了《募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》），对募集资金的存储、运用、变更和监督等方面均作出了具体明确的规定。公司严格按照《管理制度》的规定管理募集资金，募集资金的存储、运用、变更和监督不存在违反《管理制度》规定的情况。

公司于2016年1月15日连同保荐机构招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”或“保荐机构”）与招商银行股份有限公司厦门松柏支行、兴业银行股份有限公司厦门分行（以下合称“专户存储银行”）签订了《募集资金三方监管协议》。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

2、募集资金专户存储情况

截止2017年06月30日，募集资金存放专项账户的余额如下：

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三、募集资金的实际使用情况

本公司募集资金实际使用情况如下：

1、募集资金投资项目的资金使用情况

报告期内，本公司实际使用募集资金人民币202.96万元，具体情况详见附表1《募集资金使用情况对照表》。截止2017年06月30日，募集资金专户的余额为3,039.27万元，与募集资金的总额减掉使用金额的差异为利息收入。

2、募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

公司原计划在广州、上海、成都建立石材设计应用中心并且增加五个销售分公司，同时加大品牌建设的投入，扩大和加深石材在装修领域的品牌认知度，加大广告宣传力度，通过多种形式的品牌宣传及策划，提高万里石在装修行业的知名度。考虑到公司在上海、广州和成都均已设立了子分公司，目前业务开展尚可，因而从经济、长远和发展的眼光看，变更原计划用于营销网络建设项目的募集资金投向，先集中用于开发中高端家装市场及拓展大北京地区的业务将为公司带来更好的现金流和利润。

3、募集资金投资项目先期投入及置换情况

2016年1月11日，根据第二届董事会第十四次会议审议通过，公司以募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金计人民币39,472,150.21元，业经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了瑞华核字【2016】48260001号《厦门万里石股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告》鉴证。

4、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

无。

5、节余募集资金使用情况

无。

6、超募资金使用情况

无。

7、尚未使用的募集资金用途及去向

公司尚未使用的募集资金存储于相关银行募集资金专管账户。

8、募集资金使用的其他情况

无

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

1、变更募集资金投资项目情况表

详见附表2。

2、变更募集资金投资项目的具体原因

在经济新常态背景下，建筑装饰石材市场需求不断变化，预计公装市场未来几年相对稳定，但家装市场于2014年已触底回升，预计未来几年有较大增长空间。在区域经济建设上，京津冀一体化发展及以北京市政府东迁新增的基础设施建设将为高端石材销售提供难得的发展机遇和巨大的市场空间。在当前不断变化的市场环境下，公司按原计划进行营销网络建设将使公司资源相对比较分散，不易形成明显的竞争优势，鉴于家装市场潜在的巨大市场需求及京津冀一体化发展带来的良好契机，同时考虑到公司在上海、广州和成都均已设立了子分公司，目前业务开展尚可，因而从经济、长远和发展的眼光看，变更原计划用于营销网络建设项目的募集资金投向，先集中用于开发中高端家装市场及拓展大北京地区的业务将为公司带来更好的现金流和利润。

3、变更后的募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况

无。

4、募集资金投资项目已对外转让或置换情况

无。

五、大理石深加工及技术改造项目收益未达预期的原因

A、项目实际募集资金较项目概算大幅减少。

大理石深加工项目公司IPO实际募集资金5,909.7万元，较项目概算投资减少4,625.03万元。截止2017年06月30日该项目已累计投入4,726.49万元，占项目原投资概算的45%，基本满足项目的扩建投资及更新改造需求。

B、市场环境变化，导致效益下降。

(a)近年来经济环境新常态的背景下，受政府对房地产市场过快增长的调控影响及政府公建楼堂馆所建设的限制，国内工程石材市场趋于平稳；受石英石、仿真石、瓷砖等人造石材的竞争与挤占，出口境外天然石材市场发展疲软。

(b)建筑石材市场上低价竞销、同质化竞争愈演愈烈，近年来物价上涨各类人工成本、费用不断增加，石材开采生产的环保、运输成本不断提高，导致利润率下降。

(c)根据市场变化公司及时做出经营策略调整，经营重点向高端家装石材、石材施工服务等转型。对传统大理石生产重点保障基础设施、设备更新、技术改造，并控制大理石深加工项目的资金投入，防止产能过剩。

厦门市万里石股份有限公司董事会

2017年8月24日

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