中航航空高科技股份有限公司
公司代码：600862 公司简称：中航高科
2017年半年度报告摘要
一 重要提示
1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。
2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
3 未出席董事情况
■
4 本半年度报告未经审计。
5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
公司2017年半年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
二 公司基本情况
2.1 公司简介
■
■
2.2 公司主要财务数据
单位：元 币种：人民币
■
2.3 前十名股东持股情况表
单位: 股
■
■
2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表
□适用 √不适用
2.5 控股股东或实际控制人变更情况
□适用 √不适用
2.6 未到期及逾期未兑付公司债情况
□适用 √不适用
三 经营情况讨论与分析
3.1 经营情况的讨论与分析
报告期内，公司围绕“创新发展”主题，加强科技创新，促进科技成果产业化，着力培育新的经济增长点；加强中长期规划和管理创新，提升可持续发展能力；加强对外合作和内外部资源利用，促进产业升级和产业结构优化；加强党建和政治思想工作，提升员工凝聚力和向心力，为业务发展提供精神动力和文化支撑。
本报告期内，公司实现营业收入176,430万元，同比增长63.12%，实现利润总额28,987.10万元，同比增长681.01 %。
（一）航空新材料业务（含民品转化业务）
1、中航复材
2017年上半年，中航复材实现销售收入66,486万元，同比增长38%，实现净利润8,070万元，同比增长48.29%。基于预浸料、树脂、蜂窝等主要产品的市场需求稳中有升，预计将能够完成全年目标任务。
报告期内完成的主要工作：
（1）主营业务完成情况
报告期主要复合材料原材料业务按计划完成交付；合同签订总体情况较好，预浸料、树脂、蜂窝等主要产品合同签订总额达到了约16亿元，有效支撑了全年收入目标的完成。
（2）市场开拓
报告期中航复材积极开展民用航空预浸料和蜂窝的市场推广，相关产品认证工作进展顺利，为国际民机市场的开拓奠定了基础。大尺寸蜂窝项目进展顺利，将在下半年通过技术认证后正式投产。
（3）产品研发
航空产品方面：报告期完成民机相关工艺验证及结构性能试验件的交付；完成民用发动机相关研究项目交付工作和相关研究与试制项目立项评审工作。
非航空民用产品方面：医疗设备用新产品瓦里安Couch Tops碳纤维床板已于第二季度完成研发工作和客户工艺流程审核；汽车用复合材料构件项目已完成《BYD S6DM碳纤维前舱盖外板模拟试验件热进热出试验总结》、《BYD S6DM车型碳纤维前舱盖涂装前处理工艺试验报告》、《BYD S6DM车型碳纤维前舱盖总成涂装工艺规范》、《BYD S6DM车型碳纤维前舱盖涂装性能试验报告》等技术目标节点，按照项目前期策划要求，目前已完成了项目建设可行性研究报告的编制工作。
（4）项目建设
中航复材二期建设项目已于6月底实现封顶，目前正在进行内部施工；南通大尺寸蜂窝项目基本完成建设，正在进行项目验收和试生产。
2、优材百慕
2017年上半年，优材百慕实现销售收入2,850万元，实现净利润715万元。由于民航飞机用钢刹车盘副主营业务市场萎缩，报告期总体经营情况较去年同期有所下降，但基本实现了年初的预算指标。
为扭转主营产品市场萎缩的不利局面，报告期积极推进民航飞机用炭刹车盘副、轨道车辆制动闸片以及特种车辆制动产品等核心技术的开发及新产品研制，并启动南通炭刹车盘副生产线建设前期工作，加大动车、高铁和特种车辆制动闸片智能生产线、大连分公司及其他维修基地建设等方面的投入，积极寻求产业链扩张和海外市场开拓，并取得成效。
报告期内完成的主要工作：
（1）市场开拓
全力开拓炭刹车盘副国内民航市场，持续推进某型号飞机用钢刹车盘副在某航空公司装机事宜；积极开拓民航产品国际市场，实现钢刹车产品出口，并努力推动炭刹车产品的出口；某型号特种车辆产品已开始小批量供货；正加紧开发轨道车辆制动产品市场，目前某型号产品已在国内某铁路局进行装车试用；机轮维修业务开展顺利，获得了多家航空公司的飞机机轮和刹车装置维修业承修商资格证书。
（2）产品研发
完成了某型号炭刹车盘副样件制备工作，将进行PMA取证验证试验，某型号炭刹车盘副则正处于装机试用阶段；开展了民航飞机轮毂衬垫、调节管、衬垫、驱动键、指示杆、活塞及活塞衬套等产品的研发工作；轨道车辆某型号制动闸片已获得中铁检验认证中心CRCC产品认证，已进行装车试用，另一型号制动闸片则正处于样件制备阶段，将接受CRCC产品认证审查；特种车辆某型号刹车片已批量交付，其它产品均处于样件制备阶段。
（3）其他工作
获得受理专利申请4篇，其中发明专利2篇，实用新型专利2篇。
3、优材京航
2017年上半年，优材京航紧紧围绕年度经营计划及目标，在产品研发、质量体系管理、内控管理等方面积极开展工作并取得一定成效。报告期实现销售收入1,532万元，基本与上年持平，实现净利润为-213万元，同比增加亏损111万元，亏损增加的主要原因主要是本期营业外收入较同期减少，并计提坏账所致。
报告期内完成的主要工作：
（1）市场开拓
完成了医疗器械产品代加工的技术支持及产品种类的确认工作，预计下半年可实现产品交付；拓展四川市场，与一家大型客户签订了销售代理协议，技术培训及代理商的终端客户交流工作已协助完成，预计全年可增加销售额100万元以上；完成6项医疗器械集中采购投标工作，目前1项中标。
（2）产品研发
国外客户的两段式翻修股骨柄产品目前正在进行手术器械设计和试制；钛合金多孔髋关节产品完成初步设计；新一代膝关节产品目前已与有关方达成合作开发意向。
（3）其它工作
完善内控管理制度，制订并实施了《销售财务管理制度》。
（二）房地产业务
2017年上半年，江苏致豪紧扣全年目标任务，积极应对市场调整带来的竞争与挑战，更好地适应新常态、顺应新要求、谋求新优势、积聚新动力，努力做好企业的创新与转型发展，实现营业收入98,114万元，同比增长93.88%；实现净利润18，786万元，同比增长437.36%。营业收入、利润等指标完成情况好于年初预期。
报告期内完成的主要工作：
1、项目建设
万濠星城四、五期申报“紫琅杯”并通过现场考评，最后两幢楼（23#、24#）于3月底竣工交付。万濠山庄1#、2#地块外立面呈现，配套全面施工，各专项验收准备工作正在有序进行；3#地块主体中验完成。代管安置房项目——观河华府基本达到分户验收条件，室外配套工程具备预验收条件；中桥名邸主体中验完成，已进入主体结构内外墙装饰阶段。
2、项目销售
3月底万濠星城最后两幢房屋交付，实现住宅全面清盘；通过剩余房源捆绑车位销售的形式及清盘团购会的促销活动，实现半年度销售300个车位的阶段性目标。万濠山庄两幢小高层，采用提高车位价格捆绑销售的形式，目前加推房源以及配套车位基本售罄。
（三）机床业务
1、航智科技
2017年上半年，紧紧围绕“转型升级、提质增效”的战略目标，加强计划、生产、销售、质量、技术和财务等管理提升工作，积极开拓市场、扩大销售。报告期实现销售收入4,474万元，实现净利润-1,495.85万元，销售收入基本达到序时进度。
报告期内完成的主要工作：
（1）生产经营情况
报告期内，航智科技共签订各类机床销售合同6,160万元，实现机床销售124台（其中消化以前年度库存39台），完工入库机床105台。以成为航空工业机器人和智能制造产业制造基地为目标，公司报告期内承揽了近10项航空专用装备项目的加工制造，预计合同额1,600万元，已完成交付567万元；积极争取KUKA机器人零件加工项目，目前已完成三个验证包的制造工作，努力成为其长期合作供方。
（2）产品研发
VP1100立式加工中心、H50卧式加工中心按计划要求稳步推进；MCH63B卧式加工中心、钻孔机床已完成了图纸和工艺的设计、发放，正处于加工、装配过程中。
（3）其他工作
建立并实施了航智科技薪酬和考核体系，进一步完善了内部控制体系建设。
2、南通机床
2017年上半年，南通机床通过优化产品结构、拓展海内外市场、创新销售模式、改革薪酬体系、严控成本费用等举措，紧紧围绕“增量、减亏、扭亏、向市场要效益”这个主题，成效显著，全年有望实现止亏目标。报告期南通机床实现销售收入2,291万元，同比增长104.37%，实现净利润-170万元,同比减亏555万元。
报告期内完成的主要工作：
（1）生产经营情况
生产机床178台，产值1,916.23万元（其中机床产值1,799.78万元），产值同比增长87.37%；综合毛利率18%，去年同期综合毛利率-5%，毛利率上升23个百分点。
（2）新品研发及成果转化情况
VMCL850T经济型立式加工中心经过优化，进入小批量生产阶段，同时结合销售订单，梳理编制了VMCL850T多元化配置表，完成了相关技术准备及成本核算，丰富了产品配置，拓展了产品性能，确保产品的性价比及市场竞争力；根据中航援非项目要求，VMCL850T新配置广数988Ma系统，斗笠式刀库，完善了所有产品相关技术设计及英文技术文件资料，顺利通过了项目订单的验收和交付。
（3）其他工作
积极拓展网络销售渠道，提高国内市场的占有率；推进全面定额计件绩效工资制，完善用工制度；优化生产组织模式，提高生产效率。
3.2 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响
√适用 □不适用
根据财政部关于印发修订《企业会计准则第 16 号—政府补助》的通知（财会【2017】15 号） 的要求，公司将修改财务报表列报，与公司日常活动有关的政府补助，从利润表“营业外收入”项 目调整为利润表“其他收益”项目列报。
会计政策变更对本报告期无影响。
3.3 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。
□适用 √不适用
证券代码：600862 证券简称：中航高科 公告编号：临2017-022号
中航航空高科技股份有限公司
第八届董事会2017年第五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
中航航空高科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会2017年第五次会议通知于2017年8月13日以电子邮件或书面方式发出，并于2017年8月23日下午3点在北京市顺义区航空产业园中航复材公司一号科研楼1102会议室召开。应到董事9人，实到董事8人，公司董事周训文因公务委托董事长李志强代为表决，授权其对会议审议的所有议案投赞成票。公司监事和高管列席会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长李志强先生主持。与会董事认真审议了所有议案，经书面投票表决，形成了如下决议：
一、审议通过了《公司2017年半年度报告》及摘要；
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过了《公司2017年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；
内容详见同日披露的公司2017-024号公告。
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
三、审议通过了《公司对外投资管理办法（修订稿）》；
内容详见上海证券交易所网站。
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
四、审议通过了《公司对外投资审计办法》；
内容详见上海证券交易所网站。
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
中航航空高科技股份有限公司董事会
2017年8月25日
证券代码：600862 证券简称：中航高科 公告编号：临2017-023号
中航航空高科技股份有限公司
第八届监事会2017年第三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
中航航空高科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会2017年第三次会议通知于2017年8月13日以电子邮件或书面方式发出，并于2017年8月23日下午5点在北京市顺义区航空产业园中航复材公司一号科研楼1102会议室召开。应到监事3名,实到3名。会议由监事会主席庄仁敏女士主持。与会监事认真审议了所有议案，并以举手表决的方式一致通过，形成了如下决议：
一、审议通过了《公司2017年半年度报告》及其摘要：
监事会认为该报告的编制和审议程序符合国家法律、法规和《公司章程》的有关规定；报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，真实地反映了公司的经营管理和财务状况；参与半年度报告编制和审议的人员无违反保密规定的行为。
二、审议通过了《公司2017年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；
三、审议通过了《公司对外投资管理办法（修订稿）》；
四、审议通过了《公司对外投资审计办法》。
特此公告。
中航航空高科技股份有限公司监事会
2017年8月25日
证券代码：600862 证券简称：中航高科 公告编号：临2017-024号
中航航空高科技股份有限公司
2017年半年度募集资金存放
与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》及《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及规范性文件的规定，现将中航航空高科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2017 年半年度募集资金存放与实际使用情况报告如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位情况
2015 年 10 月 29 日，中国证监会出具了《关于核准南通科技投资集团股份有限公司重大资产重组及向中航高科技发展有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2015]2398 号），核准公司非公开发行 A 股股票不超过 188,780,156 股用以募集配套资金。公司本次非公开发行 A 股数量为 188,780,156 股，发行价格 3.12 元/股，募集资金总额 58,899.41 万元，扣除承销费及其他与本次非公开发行直接相关的发行费用后，募集资金净额 56,861.86 万元。募集资金到位情况已经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2015 年 12 月 9 日出具了众环验字（2015）020034 号《验资报告》。公司本次发行的股份已于 2015 年 12 月 15 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成股份登记相关手续。
（二）募集资金使用及结余情况
截至 2015 年 12 月 31 日，公司累计已使用募集资金 2,010.90 万元，尚未实际投入使用的募集资金 54,869.90 万元（包括募集资金专户利息收入），其中本公司募集资金专户余额 43,197.05 万元，中航复合材料有限责任公司募集资金专项账户余额 11,672.85 万元。尚未实际投入使用的募集资金承诺投资项目包括：中航复材航空产业园复合材料建设项目 11,672.85 万元、优材百慕生产线扩建项目 10,051.00 万元、优材京航骨科人体植入物产品系列化开发及生产线改造项目 5,059.00 万元、补充本公司流动资金 28,068.11 万元。
截至 2016 年 12 月 31 日，公司累计投入募投项目的募集资金金额为 44,989.47 万元，尚未实际投入募投项目的募集资金余额为 11,872.39 万元，其中本公司募集资金专户余额 10,140.87 万元（含理财及专户利息收入 30.87 万元），中航复合材料有限责任公司募集资金专项账户余额 668.48 万元，北京优材百慕航空器材有限公司募集资金专项账户余额 767.09 万元（含募集资金专户利息收入 6.18 万元），北京优材京航生物科技有限公司募集资金专项账户余额340.45 万元（含募集资金专户利息收入 7.45 万元）。尚未实际投入使用的募集资金承诺投资项目包括：优材百慕生产线扩建项目 7,811.91 万元、优材京航骨科人体植入物产品系列化开发及生产线改造项目 3,392.00 万元。中航复材航空产业园复合材料建设项目已建设完成，处于验收状态，节余资金 668.48 万元。
截至2017年6月30日，公司累计投入募投项目的募集资金金额为 50,460.96万元，尚未实际投入募投项目的募集资金余额为6,400.90万元，其中本公司募集资金专户余额5,380.86万元，中航复合材料有限责任公司募集资金专项账户余额244.00万元，北京优材百慕航空器材有限公司募集资金专项账户余额1,123.37万元。尚未实际投入使用的募集资金承诺投资项目为优材百慕生产线扩建项目6,166.90万元。截至本报告期末，中航复材航空产业园复合材料建设项目已建设完成，现已进入整体验收状态，节余资金预计今年8月底前支付完毕。
二、募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者的 利益，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存放、使用及使用情况的监督等方面均作出了具体明确的规定。
2015 年 12 月，公司在中信银行股份有限公司北京福码大厦支行开设募集资金专项账户，并与中信银行股份有限公司北京福码大厦支行、国泰君安证券股份有限公司与中航证券有限公司签订了《募集配套资金四方监管协议》。中航复合材料有限责任公司、北京优材百慕航空器材有限公司、北京优材京航生物科技有限公司也分别在中信银行股份有限公司北京福码大厦支行开设募集资金专项账户，并分别与本公司、中信银行股份有限公司北京福码大厦支行、国泰君安证券股份有限公司与中航证券有限公司签订了《募集配套资金五方监管协议》。上述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，监管协议的信息披露程序不存在问题，具体详见公司 2015 年 12 月 30 披露的2015-056号公告。
截至 2017年 6月 30 日，募集资金的存储情况如下：
单位：万元 币种：人民币
■
三、本期募集资金的实际使用情况
（一）募投项目的资金使用情况
公司严格按照《募集资金管理制度》使用募集资金，截至 2017年6月30日，募集资金实际使用情况详见“附表1：募集资金使用情况对照表”。
（二）报告期内，公司不存在使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹 资金的情况。
（三）报告期内，公司不存在使用闲置募集资金补充流动资金的情况。
（四）用闲置募集资金购买银行理财产品的情况
2016年1月29日，公司第八届董事会2016年第2次会议、第八届监事会 2016年第2次会议审议通过了关于公司使用最高额度不超过人民币1亿元的暂时闲置募集资金，阶段性投资于安全性较好、流动性较高的保本型银行理财产品的相关议案。独立董事、监事会及保荐机构对该议案均出具了同意意见。具体详见公司2016年1月30日披露的2016-012号公告。
2016年3月11日，公司使用部分暂时闲置募集资金 10,000 万元，向中信 银行股份有限公司总行营业部购买中信理财之信赢系列（对公）步步高升4号人 民币理财产品（B150C0073），无名义存续期限。为购买该理财产品，公司应中信银行要求开设了账号为8110701013700390594的单位人民币结算账户。具体详见公司及2016 年3月24 日披露的 2016-016号公告。
截至2017年3月31日，上述理财产品已到期，理财本金及收益已转回至上述结算账户。
截至公告日，公司无在履行的使用闲置募集资金购买的理财产品。
四、变更募投项目的资金使用情况
根据公司实际情况，为有效控制投资风险，提高募集资金使用效率，公司将原计划投入“优材京航骨科人体植入物产品系列化开发及生产线改造项目”的募集资金（5,059.00万元）用于偿还中航复材银行贷款。截至2017年6月16日，公司已以自有资金偿还了优材京航骨科人体植入物产品系列化开发及生产线改造项目已使用的募集资金。优材京航将其在中信银行股份有限公司北京福码大厦支行开设的账号为8110701014500203047的募集资金专户中的全部募集资金及利息转回公司，并完成上述募集资金专户注销手续。公司已将原优材京航骨科人体植入物产品系列化开发及生产线改造项目募集资金共计5,059.00万元划转至中航复材在中信银行股份有限公司北京福码大厦支行开设的账号为 8110701014000192568的募集资金专用账户，用于偿还中航复材银行贷款。
上述变更募集资金投资项目的事项已经公司第八届董事会2017年第三会议、第八届监事会2017年第二次会议、2016年年度股东大会审议通过，内容详见公司在上海证券交易所披露的《中航高科关于变更部分募集资金投资项目的公告》（公告编号：临2017—011号）。
公司变更募集资金投资项目的资金使用情况，详见“附表2：变更募集资金投资项目情况表”。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本报告期内，公司已披露的关于募集资金使用的相关信息及时、真实、准确、完整，不存在募集资金使用及信息披露违规的情形。
特此公告。
中航航空高科技股份有限公司董事会
2017年8月25日
附表1：
募集资金使用情况对照表
单位：万元 币种：人民币
■
■注：为提高募集资金的使用效率，公司对优材京航募投项目进行了变更，终止将募集资金继续用于优材京航骨科人体植入物产品系列化开发及生产线改造项目，将该项目募集资金5,059万元的用途变更为偿还中航复材银行贷款。
附表2：
变更募集资金投资项目情况表
单位：万元 币种：人民币
■
