江苏长电科技股份有限公司

公司代码：600584           公司简称：长电科技

2017年半年度报告摘要

一 重要提示

1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3 未出席董事情况

■

4 本半年度报告未经审计。

5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

二 公司基本情况

2.1 公司简介

■

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2.2 公司主要财务数据

单位：元 币种：人民币

■

2.3 前十名股东持股情况表

单位: 股

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■

2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5 控股股东或实际控制人变更情况

√适用 □不适用

■

2.6 未到期及逾期未兑付公司债情况

□适用 √不适用

三 经营情况讨论与分析

3.1 经营情况的讨论与分析

（一）报告期内行业发展趋势

国际市场：

受益于存储器价格上扬等因素的驱动，2017年上半年，全球半导体市场延续了2016年下半年的强势。根据美国半导体产业协会(SIA)统计，2017年第二季全球半导体销售达979亿美元，较前季增长5.8%，较上年同期增长20.8%。 IC Insights等主流分析机构上调对于半导体市场的预期，预计2017年全球半导体市场规模将达到3,468亿美元，同比增长16%，如果剔除存储器市场因素，同比增长6%。

近两年来，智能手机带来的半导体发展浪潮趋于平缓，物联网、汽车电子、5G等将成为未来新的增长动力。2017年委外封测市场总体保持了和半导体市场同步的增长态势，上半年同比增长12%。

国内市场：

2017年1-6月中国集成电路产业销售额为2,201.3亿元，同比增长19.1%。其中，设计业同比增长21.1%，销售额为830.1亿元；制造业增速依然最快达到25.6%，销售额为571.2亿元；封装测试业销售额800.1亿元，同比增长13.2%（中国半导体行业协会《2017年1-6中国集成电路产业运行情况》）。

（二）报告期内公司总体经营情况

报告期公司围绕董事会提出的年度经营目标，全面贯彻“以客户满意为导向，巩固中国市场主导地位，保持封测技术领先优势，强化交叉销售、创建特色工厂、接长产品短板，挖潜增效，有效投入，把握重点，规范管理，把长电科技建成具有国际一流竞争力的半导体封测企业”的经营方针,保持和扩大原长电的竞争优势，继续把工作重点放在星科金朋的整合协同上，注重整体业绩的提升。公司上半年实现营业收入 103亿元人民币，比上年同期增长37 %；归母净利润8,899万元，比上年同期增长7.3倍。

报告期，经中国证监会审核批准，公司实施了对苏州长电新科、长电新朋少数股东权益的收购，达到100%控股。资产负债率从77.5%降到71%。

报告期原长电各项经营业务仍保持了稳定增长，实现营业收入 50.94亿元，同比增长24.1%，归母净利润3.57亿元，同比增长13.36%。公司在江阴生产基地继续布局中高端封装，在SiP系统集成封装和RF模块的封装领域里继续保持和扩大优势；滁州厂通过对传统产品技术改造和挖潜增效，半导体分立器件产销两旺供不应求，实现营业收入7.56亿元，同比增长13.95%，净利润1.19亿元，同比增长50.86%；报告期JCET自主品牌获得中国驰名商标；宿迁厂通过产品结构的进一步调整和产能利用率的提升，已实现扭亏为盈，报告期实现盈利677万元人民币；长电先进晶圆级封装继续保持较高的增长，实现营业收入14.36亿元，同比增长58.98%，净利润 9,919万元，同比增长17.31%，在全球WLCSP和Bumping的产能和技术上继续保持领先优势，生产线工业机器人智能化4.0应用成效显著，被评为“江苏省示范智能车间”。

星科金朋通过改善经营机制、交叉销售、导入新的高端客户等整合措施，逐步优化客户结构；SCS继续发挥Fan out的领先优势，加快实现客户多元化，并开拓手机以外的市场，取得一定进展；SCK在导入非手机类产品的客户上有较大突破，将有效平缓行业周期波动；JSCC有序推进上海厂的搬迁，至报告期末FC生产线已全部搬迁完成，WB生产线已完成50%，在搬迁的同时，加快导入新老客户，客户对JSCC新厂量产的考核已全部顺利通过；JCAP凸块+JSCC倒装一站式服务运营模式已经建成。JSCK上半年积极开发新的SiP产品和新的客户，进展顺利。但是由于上海厂搬迁进入高峰期，费用增加、订单下降，星科金朋SCS、SCK智能手机用集成电路封测业务延后，多产品、多客户的开发还在导入阶段，需要一定时间，受此影响星科金朋上半年业绩尚未达预期。

对下半年经营业务的展望：

下半年，长电科技将紧紧抓住智能手机季节性复苏和新应用领域产品快速增长的机遇，力争完成董事会2017年的经营目标。

1、充分利用收购后尚未发挥作用的FC封装产能的宝贵资源，满足市场急剧增加的FC封装的需求，使SCK、JSCC倒装生产线全部发挥作用。

2、确保上海工厂搬迁在9月份全部完成，关闭上海厂，降低运营费用。同时狠抓JSCC的员工培训，在确保质量的前提下全力提高生产效率，满足客户对WB、FC产品的旺盛需求。

3、进一步做好优化财务结构、降低财务费用的各项工作。

4、高度重视战略性客户的量产导入，确保客户满意。

5、进一步加强文化整合，深化“同一个企业、同一个团队、同一个梦想”的共识，加强凝聚力和执行力。

（三）主营业务分析

1 财务报表相关科目变动分析表

利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

■

资产负债表变动分析

单位：元 币种：人民币

■

（四）核心竞争力分析

1、行业地位突出，客户资源优质

长电科技收购星科金朋后企业规模扩大，2016年全球行业排名第三，市场占有率（OSAT）10%。业务覆盖国际、国内全部高端客户。通过收购后的业务整合必将进一步体现明显的协同效应。

2、封装技术领先

Fan out（eWLB）和SiP成为本公司两大先进封装技术的突出亮点，不仅在技术上而且在规模上都处于全球领先地位。

3、研发能力强、专利丰富

公司有著名封测专家领衔的强大的研发团队，专注于满足客户的新技术需求和创新技术的研发。截止本报告期末，公司共获得有效发明专利2625件，其中在美国获得的发明专利为1718件，基本覆盖中高端封测领域。

4、公司生产布局合理

公司于新加坡、韩国、中国江阴、滁州、宿迁均设有不同特色的生产基地，可满足国际国内客户各种不同的需求。

5、产业链合作前景可期

公司与产业链上游形成战略合作伙伴关系，可以为客户提供更有竞争力的中、后段一站式服务。

3.2 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

√适用 □不适用

2017年5月10日，财政部颁布了《关于印发修订〈企业会计准则第 16 号——政府补助〉的通知》（财会［2017］15号，以下简称“新政府补助准则”），并要求自2017年6月12日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行。由于会计准则的修订，公司需对原会计政策按上述文件规定进行相应变更，具体如下：

公司根据要求，将与公司日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用；与公司日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。同时，在“利润表”中的“营业利润”项目之上单独列报“其他收益”项目，反映应计入其他收益的政府补助。

公司对 2017年1月1日存在的政府补助采用未来适用法处理，对2017年1月1日至新政府补助准则施行日之间新增的政府补助根据新政府补助准则进行调整，可比会计期间的财务报表不进行追溯调整。

本次会计政策变更对公司 2017年1-6月财务报表累计影响为：“其他收益”科目增加7,638.15万元，“营业外收入”科目减少7,638.15万元。

本次会计政策变更，仅对上述财务报表项目列示产生影响，对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响，不涉及以前年度的追溯调整。

3.3 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。

□适用 √不适用

江苏长电科技股份有限公司

董事长：王新潮

二○一七年八月二十四日

证券简称：长电科技     证券代码：600584   编号：临2017-068

江苏长电科技股份有限公司

关于公司会计政策变更的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次会计政策变更，仅对财务报表项目列示产生影响，对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响，不涉及以前年度的追溯调整。

一、本次会计政策变更概述

1、变更原因

2017年5月10日，财政部颁布了《关于印发修订〈企业会计准则第16号—政府补助〉的通知》（财会[2017]15号），修订后的政府补助准则自2017年6月12日起施行。由于上述会计准则的修订，公司需对原会计政策进行相应变更，并按以上文件规定的起始日开始执行上述会计准则。

2、变更日期及衔接

公司对2017年1月1日存在的政府补助采用未来适用法处理，对2017年1月1日至新准则施行日之间新增的政府补助根据新会计准则进行调整，可比会计期间的财务报表不进行追溯调整。

3、变更前后公司采用的会计政策

变更前采用财政部 2006 年 2 月 15 日印发的《财务部关于印发等 38 项具体准则的通知》（财会[2006]3 号）中的《企业会计准则第 162 号——政府补助》。

变更后采用《企业会计准则第 16 号——政府补助》修订版（财会 [2017]15 号）

4、变更审议程序

2017年8月24日，公司召开了第六届董事会第十三次会议和第六届监事会第九次会议，审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》。根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，公司本次会计政策变更由董事会审议，无需提交股东大会审议。

二、本次会计政策变更对公司的影响

根据财政部《企业会计准则第16号——政府补助》（2017年修订）规定，与企业日常活动相关的政府补助，应当按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与企业日常活动无关的政府补助，应当计入营业外收支。企业应当在“利润表”中的“营业利润”项目之上单独列表“其他收益”项目，反映应计入其他收益的政府补助。

根据上述规定，公司修改了财务报表列报，在利润表中的“营业利润”项目之上单独列报“其他收益”项目，将自2017年1月1日起与企业日常活动有关的政府补助从“营业外收入”项目重分类至“其他收益”项目。2017年1-6月公司“其他收益”科目增加人民币76,381,472.09元，“营业外收入”科目减少人民币76,381,472.09元。

本次会计政策变更，仅对上述财务报表项目列示产生影响，对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响，不涉及以前年度的追溯调整。

三、独立董事关于会计政策变更的意见

公司独立董事认为：1、公司本次会计政策变更是根据财政部《关于印发修订〈企业会计准则第16号—政府补助〉的通知》（财会[2017]15号）相关规定进行的合理变更，从而使公司的会计政策符合财政部、中国证监会和上海证券交易所等相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和所有股东的利益。2、本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，没有损害公司及中小股东的权益。3、同意公司本次会计政策变更。

四、监事会关于会计政策变更的意见

公司监事会认为：1、本次会计政策变更是根据财政部《关于印发修订〈企业会计准则第 16 号——政府补助〉的通知》（财会［2017］15号）的要求而做出，符合财政部的相关规定，不存在损害公司和全体股东利益的情况。2、本次会计政策变更的审批程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。3、同意公司本次会计政策变更。

五、备查文件

1、公司第六届董事会第十三次会议决议；

2、公司第六届监事会第九次会议决议；

3、公司独立董事关于公司会计政策变更的独立意见。

特此公告！

江苏长电科技股份有限公司董事会

二〇一七年八月二十五日

证券代码：600584 证券简称：长电科技 编号：临2017-066

江苏长电科技股份有限公司

第六届监事会第九次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

江苏长电科技股份有限公司第六届监事会第九次会议于2017年8月14日以通讯方式发出会议通知，于2017年8月24日在公司会议室召开，应到监事5名，实到监事5名。监事会主席俞红女士主持了会议。会议的召集和召开符合《证券法》、《公司法》及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

本次会议表决通过了相关议案，形成决议如下：

（一）审议通过了《江苏长电科技股份有限公司2017年半年度报告全文及摘要》

公司监事会根据《公司法》、《证券法》、中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第3号—半年度报告的内容与格式（2016年修订）》 等有关规定，对公司2017年半年度报告进行了认真严格的审核，一致认为：

1、公司2017年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和内部管理制度的各项规定。

2、公司2017年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司本报告期的经营管理和财务状况。

3、在提出本意见之前，监事会未发现参与半年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

4、公司2017年半年度报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过了《江苏长电科技股份有限公司2017年上半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

（三）审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》

监事会审议了上述会计政策变更事项，一致认为：

1、本次会计政策变更是根据财政部《关于印发修订〈企业会计准则第 16 号——政府补助〉的通知》（财会［2017］15号）的要求而做出，符合财政部的相关规定，不存在损害公司和全体股东利益的情况。

2、本次会计政策变更的审批程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。

3、同意公司本次会计政策变更事项。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告！

江苏长电科技股份有限公司监事会

二〇一七年八月二十五日

证券简称：长电科技     证券代码：600584   编号：临2017－065

江苏长电科技股份有限公司

第六届董事会第十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

江苏长电科技股份有限公司第六届董事会第十三次会议于2017年8月14日以通讯方式发出通知，于2017年8月24日在公司会议室召开。应到董事9人，实到董事9人，董事高永岗先生因公出差，授权副董事长张文义先生代为行使表决权，董事任凯先生因个人原因，授权董事张春生先生代为行使表决权，独立董事蒋守雷先生、沙智慧女士因公出差，均授权独立董事范永明先生代为行使表决权，公司监事及部分高管人员列席了会议。董事长王新潮先生主持了会议。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》。

二、董事会会议审议情况

本次会议表决通过了相关的议案，形成决议如下：

（一）审议通过了《江苏长电科技股份有限公司2017年半年度报告全文及摘要》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过了《江苏长电科技股份有限公司2017年上半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn《江苏长电科技股份有限公司2017年上半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》）

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（三）审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn《江苏长电科技股份有限公司关于公司会计政策变更的公告》）

2017年5月10日，财政部颁布了《关于印发修订〈企业会计准则第 16 号——政府补助〉的通知》（财会［2017］15号），自2017年6月12日起执行。按照上述会计准则规定，公司对会计政策进行了相应变更。

公司独立董事就此事项发表了独立意见。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告！

江苏长电科技股份有限公司董事会

二〇一七年八月二十五日

证券简称：长电科技     证券代码：600584   编号：临2017-067

江苏长电科技股份有限公司

2017年上半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

江苏长电科技股份有限公司（以下简称“公司”、“长电科技”）根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等规定，将公司2017年上半年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）募集资金数额及到位情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏长电科技股份有限公司向国家集成电路产业投资基金股份有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2017]663号）核准，公司向芯电半导体（上海）有限公司定向增发不超过150,852,271股有限售条件的股份募集配套资金，每股面值人民币1元，发行价格为每股17.60元。本次非公开发行的募集资金总额为人民币2,654,999,969.60元，募集资金净额为人民币2,610,364,117.86元。上述募集资金于2017年6月8日全部到账，经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具了安永华明（2017）验字第61121126_B02号验资报告。

（二）募集资金使用及结余情况

截至2017年6月30日，公司已累计使用募集资金为33,786.41万元，募集资金账户余额为227,600.31万元（包括收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额、尚未支付的部分发行中介费用）。

二、募集资金存放与管理情况

为规范募集资金的管理和运用，提高募集资金使用效率，保护投资者的权益，公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等法律、法规和规范性文件，以及《公司章程》的规定，公司制定了《江苏长电科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”），对公司募集资金的存储、管理、使用及监督等方面做出了明确的规定。

根据《管理制度》，公司已在中国银行股份有限公司江阴支行、兴业银行股份有限公司江阴支行分别开立了募集资金专项账户以存放募集资金，专户账号分别为：509270343482和408480100100218511，并于2017年6月19日与以上两家银行及独立财务顾问中银国际证券有限责任公司分别签订了《募集资金三方监管协议》，以上三方监管协议主要条款与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的主要内容已按相关规定公告披露。

截至2017年6月30日止，各方均按协议规定履行相关职责。

截至2017年6月30日止，公司募集资金专户余额明细见下表：

单位：人民币万元

■

三、2017年上半年度募集资金实际使用情况

（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

截至2017年6月30日，公司已累计使用募集资金33,786.41万元人民币，具体使用情况详见“附表1、募集资金使用情况对照表-2017年非公开发行人民币普通股”。

（二）募投项目先期投入及置换情况。

为使本公司募投项目顺利进行，在募集资金实际到位之前，公司以自筹资金预先投入本次募集资金投资项目。截至2017年6月30日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际金额为人民币1,223,369,471 元。

2017年8月10日，公司召开的第六届董事会第七次临时会议审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换先期投入自筹资金1,223,369,471元人民币；公司全体独立董事、公司监事会均同意公司实施以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的事宜。安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次募集资金置换先期投入事项进行了专项审计，并出具了安永华明（2017）专字第61121126_B10号鉴证报告，独立财务顾问中银国际证券有限责任公司也对本次募集资金置换先期投入发表了无异议的专项核查意见。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

公司2017年上半年度未发生以闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。

公司募集资金尚未投资相关产品。

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

特此公告！

江苏长电科技股份有限公司

二〇一七年八月二十五日

附表1

募集资金使用情况对照表-2017年非公开发行人民币普通股

金额单位：人民币万元

■

注1：募集资金总额已扣除相关的发行费用。

注2：补充流动资金调整后投资总额与承诺投资总额存在差异主要因为实际募集资金总额扣除了相关的发行费用，相应调减补充流动资金规模造成的。