山鹰国际控股股份公司
股票简称：山鹰纸业 股票代码：600567 公告编号：临 2017-073
债券简称：12山鹰债 债券代码：122181
债券简称：16山鹰债 债券代码：136369
山鹰国际控股股份公司
第六届董事会第三十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、会议召开情况
山鹰国际控股股份公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十一次会议通知于2017年8月25日以电话和电子邮件方式向全体董事发出，会议于2017年8月31日上午以通讯和现场投票相结合的表决方式在公司会议室召开。会议应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人，公司董事长吴明武先生主持会议，本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、会议审议情况
经审议表决，本次会议形成如下决议：
（一）审议通过了《关于变更募集资金投资项目的议案》
为尽早发挥募集资金投资项目的效益，公司本次拟将公司2016年非公开发行股票募集资金投资项目整体变更为“年产42万吨低定量瓦楞原纸/T纸生产线项目、年产38万吨高定量瓦纸和年产47万吨低定量T2/T纸生产线项目”（以下简称“新项目”），新项目总规模127万吨，项目总投资人民币450,797万元，募集资金净额人民币1,970,482,610.66元及其孳息将全部用于新项目建设，不足部分将由公司自筹资金解决。新项目实施主体变更为公司全资子公司山鹰华中纸业有限公司，实施地点变更为湖北省荆州市公安县青吉工业园。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
《关于变更募集资金投资项目的公告》和独立董事对该事项发表独立意见的具体内容刊登于2017年9月1日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）（公告编号：临2017-074）。
（二）审议通过了《关于使用募集资金对全资子公司增资的议案》
公司2016年非公开发行股票募集资金投资项目变更后的实施主体为山鹰华中纸业有限公司（以下简称“华中山鹰”），公司拟以非公开发行募集资金净额1,970,482,610.66元人民币及其孳息对华中山鹰进行增资,前述增资款将根据募投项目的进度分期拨付到位。增资完成后，华中山鹰的注册资本将增至18亿元人民币。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
《关于使用募集资金对全资子公司增资的公告》和独立董事对该事项发表独立意见的具体内容刊登于2017年9月1日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）（公告编号：临2017-075）。
三、备查文件
第六届董事会第三十一次会议决议。
特此公告。
山鹰国际控股股份公司董事会
二○一七年九月一日
股票简称：山鹰纸业 股票代码：600567 公告编号：临2017-074
债券简称：12山鹰债 债券代码：122181
债券简称：16山鹰债 债券代码：136369
山鹰国际控股股份公司
关于变更募集资金投资项目的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●原项目名称：年产50万吨低定量强韧牛卡纸、43万吨低定量高强瓦楞纸、27万吨渣浆纱管原纸生产线建设项目。
●新项目名称：年产42万吨低定量瓦楞原纸/T纸生产线项目、年产38万吨高定量瓦纸和年产47万吨低定量T2/T纸生产线项目。新项目总投资人民币450,797万元，不足部分由公司以自筹资金补足。(T纸属于箱板纸，箱板纸和瓦楞原纸是生产瓦楞纸箱的两大主要材料)
●变更募集资金投向的金额：募集资金净额人民币1,970,482,610.66元及其孳息。
●新项目预计建设期2年。
一、变更募集资金投资项目的概述
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准安徽山鹰纸业股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]529号）核准，山鹰国际控股股份公司（以下简称“公司”或“本公司”）本次实际非公开发行人民币普通股784,313,725股，发行价格为每股人民币2.55元，募集资金总额为人民币1,999,999,998.75元，扣除发行费用人民币29,517,388.09元后，实际募集资金净额为1,970,482,610.66元。本次发行募集资金已于2016年7月1日全部到账，天健会计师事务所（特殊普通合伙）就公司新增注册资本的实收情况出具了《验资报告》（天健验[2016]257号）。
根据本次非公开发行股票预案中披露的募集资金投资计划，上述募集资金将投资于“总规模为年产120万吨包装原纸生产项目，其中年产50万吨低定量强韧牛卡纸生产线项目、年产43万吨低定量高强瓦楞原纸生产线项目、年产27万吨渣浆纱管原纸生产线项目”（以下简称“原项目”） 。
截至本公告出具日，由于原项目的重要配套工程尚未取得审批，取得批文的时间无法确定，公司对原项目仅进行了项目相关前期技术交流、商务洽谈等工作，尚未使用募集资金。
为尽早发挥募集资金投资项目的效益，公司本次拟将原项目变更为“年产42万吨低定量瓦楞原纸/T纸生产线项目、年产38万吨高定量瓦纸和年产47万吨低定量T2/T纸生产线项目”（以下简称“新项目”），新项目总规模127万吨，项目总投资人民币450,797万元，募集资金净额人民币1,970,482,610.66元及其孳息将全部用于新项目建设，不足部分将由公司自筹资金解决。
新项目实施主体变更为公司全资子公司山鹰华中纸业有限公司（以下简称“华中山鹰”，华中山鹰于2017年1月设立并取得营业执照，注册资本为5000万元人民币。住所位于公安县青吉工业园友谊东路以南，观绿路以东，疏港公路以西。经营范围：纸板、瓦楞纸、箱板纸、生活用纸的制造、加工、销售），实施地点变更为湖北省荆州市公安县青吉工业园。
2017年8月31日，公司第六届董事会第三十一次会议、第六届监事会第二十二次会议审议通过了《关于变更募集资金投资项目的议案》，独立董事就上述事项发表了同意的独立意见，并同意将本议案提交临时股东大会审议。
本次变更募集资金投资项目事项不构成关联交易，不构成重大资产重组。
二、变更募集资金投资项目的具体原因
（一）原项目计划投资和实际投资情况
原项目实施主体为公司全资子公司吉安集团有限公司（以下简称“吉安集团”），建设地点位于浙江省嘉兴市海盐县经济开发区杭州湾大桥新区（原厂内）。原项目总投资为人民币277,372万元，建设期2年，预计项目达产后年销售收入为人民币326,496万元，净利润人民币36,538万元，内部收益率（税后）16.84%，投资回收期（含建设期）为7.07年。
2016年7月11日，公司第六届董事会第十三次会议、第六届监事会第九次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司使用不超过人民币150,000.00万元闲置募集资金暂时补充流动资金，2017年6月19日，公司已将暂时用于补充流动资金的募集资金150,000.00万元全部归还至公司募集资金专户。
经公司第六届董事会第十六次、第十九次会议审议通过，公司以本次非公开发行募集资金净额人民币1,970,482,610.66元全部对募投项目实施主体吉安集团进行增资，首期增资额人民币470,482,610.66元已拨付到位。
为合理利用募集资金，提高募集资金的使用效率，有效降低公司财务费用，提高公司的盈利能力，经公司第六届董事会第二十五次会议审议通过，公司使用不超过人民币150,000.00万元闲置募集资金暂时补充流动资金，用于与公司主营业务相关的生产经营使用，使用期限自公司第六届董事会第二十五次会议审议通过之日起不超过12个月。
截至本公告出具日，由于原项目的重要配套工程尚未取得审批，取得批文的时间无法确定，公司对原项目仅进行了项目相关前期技术交流、商务洽谈等工作，尚未使用募集资金。
（二）变更的具体原因
纵观近年的包装纸造纸发展形势，纸和纸板的消费和生产增速将会继续趋稳；企业节能减排、环境保护的压力将会进一步加大；由于主要生产要素上涨，环保新标准的实施，企业的经营成本将会增加；企业要保证盈利，必须加大内部治理、降低生产成本，优化产品结构，以应对阶段性产能过剩带来的市场竞争加剧。规模以下、筹资能力不强以及粗放管理的造纸企业，生存境况将会日益艰难。
今后行业的重点仍然是淘汰落后产能，调整产业结构。大量落后产能将被淘汰，新项目建设准入标准正在提高，新增项目数量将得到有效控制。与此同时，中部地区经济正在蓬勃发展，伴随着大量产业从沿海向中部迁移，包装纸的市场需求将稳步上升。纸箱包装公司是造纸工业的下游产业，湖南、湖北拥有发达的印刷和包装产业，发达的下游产业是造纸生产的保障。
基于对包装纸造纸、包装行业和长江经济带发展的预估，公司紧抓中部市场的发展机遇，努力开拓中部市场，通过已设立的全资子公司华中山鹰，加大对华中山鹰包装纸项目投入，分步实施，将华中山鹰打造成为公司两大造纸基地之外的另一个包装纸造纸生产基地，提高公司的综合竞争优势。
综上，为避免募集资金长期闲置，尽早发挥募集资金投资项目的效益，公司从全体股东利益出发，经慎重研究决定，拟将“总规模为年产120万吨包装原纸生产项目，其中年产50万吨低定量强韧牛卡纸生产线项目、年产43万吨低定量高强瓦楞原纸生产线项目、年产27万吨渣浆纱管原纸生产线项目”的募集资金净额人民币1,970,482,610.66元及其孳息投入“年产42万吨低定量瓦楞原纸/T纸生产线项目、年产38万吨高定量瓦纸和年产47万吨低定量T2/T纸生产线项目”。
三、新项目的具体内容
募投项目具体变更内容如下：
■
注：上述“实际募集资金金额”未包含募集资金专户产生的利息，原募集资金专户利息全部用于年产38万吨高定量瓦纸和年产47万吨低定量T2/T纸生产线项目。
（一）建设方式
新项目总投资人民币450,797万元，资金来源为募集资金（使用募集资金净额人民币1,970,482,610.66元及其孳息），不足部分将由公司自筹资金解决。其中年产42万吨低定量瓦楞原纸/T纸生产线项目拟使用募集资金48,600万元，年产38万吨高定量瓦纸和年产47万吨低定量T2/T纸生产线项目拟使用募集资金148,448.26万元。上述项目拟使用募集资金金额未包含募集资金专户产生的利息，原募集资金专户利息全部用于年产38万吨高定量瓦纸和年产47万吨低定量T2/T纸生产线项目。
本项目由华中山鹰实施建设，建设地点为湖北省荆州市公安县青吉工业园，项目建设期2年。
（二）资金投向
年产42万吨低定量瓦楞原纸/T纸生产线项目、年产38万吨高定量瓦纸和年产47万吨低定量T2/T纸生产线项目总投资人民币450,797万元。具体投资明细如下：
单位：万元
■
（三）预计经济收益
新项目建设期为2年。
年产42万吨低定量瓦楞原纸/T纸生产线项目达产后，预计年销售收入为127,388万元，净利润18,316万元，财务内部收益率17.71%，静态投资回收期（含建设期）为7.05年；
年产38万吨高定量瓦纸和年产47万吨低定量T2/T纸生产线项目达产后，预计年销售收入为259,801元，净利润34,917万元，财务内部收益率17.95%，静态投资回收期（含建设期）为7.05年。
由此可见，此项目盈利前景可观，经济社会效益良好，具有投资价值。从财务收益角度，建设此项目也是可行的。
因此，通过新项目的建设实施，能够持续提升公司行业竞争力，形成公司新的竞争优势。
（四）本次拟变更募集资金投资项目的后续安排
1、本次变更提交临时股东大会表决通过后，以全部募集资金净额及其孳息对华中山鹰进行增资的方式实施。
公司原已使用募集资金人民币470,482,610.66元对吉安集团增资的款项，以及上述增资款拨付后至本次董事会审议通过之日期间该增资款所产生的孳息，由公司以自有资金进行替换，并严格按募集资金使用规则进行监管。
2、终止公司与吉安集团并连同保荐机构于2016年7月11日与中国银行股份有限公司海盐支行签订的《募集资金专户存储四方监管协议》，并注销现有募集资金专项账户（账号：370171202152）。
3、公司拟与华中山鹰并连同保荐机构及相关银行签署《募集资金专项存储四方监管协议》，开立募集资金专户存储，对该募集资金存放和使用实施有效监管。
四、新项目的市场前景和风险提示
（一）新项目的市场前景
箱板纸和瓦楞原纸是生产瓦楞纸箱的两大主要材料，瓦楞材料是重要的纸质包装材料。由于瓦楞纸板本身结构的特点，具有很高的强度、重量比，是一种十分优良的包装材料，加之造纸纤维可以回收再生利用，瓦楞包装材料越来越受到社会的青睐。从市场方面来看，包装板纸正在向低定量、高强度、全规格方向发展，低定量、高强度纸制品的需求量较大，市场形势良好。
公司箱板纸业务以回收利用的废纸为主要原料，对原生木浆的耗用量小，可减少林木资源的砍伐，有助于保护生态环境，是典型的“资源、产品再到资源”的绿色循环经济模式；而且公司致力于清洁生产，努力减少生产过程对环境造成的伤害，公司未来发展将受到国家政策的大力扶持。
随着国家实施中部崛起战略，提出长江经济带思路，鼓励中部地区发展现代造纸业，鼓励和支持技术创新、发展国计民生所需的产品。我国中西部市场庞大，但造纸产量全国占比较小，中部省份目前造纸消费并不能自给，每年需大量从造纸发达省份引入。加上落后产能不断淘汰，大量产业从沿海向中部迁移，包装纸的市场需求将稳步上升。加大对华中山鹰包装纸项目投入，必然在政策支持和行业结构调整中获得新的发展机遇。
（二）新项目的风险提示
1、宏观经济波动风险
本公司所属的造纸及纸制品行业与宏观经济发展息息相关，受国内外宏观经济波动影响。虽然国内外经济出现了企稳复苏的迹象，但仍存在不确定性，若未来经济景气度持续低迷甚至下滑，将影响造纸及纸制品行业的复苏和发展，进而对本公司的财务状况和经营业绩造成影响。
2、市场竞争的风险
造纸行业是充分竞争性行业，国内造纸企业数量众多，但大多生产规模较小，而且这些企业以粗放型发展为主，片面追求产能扩张，导致产能出现过剩，市场竞争加剧。同时，国内又存在一批拥有先进技术设备，在产品结构、市场布局等方面与公司相近的大型造纸企业，公司面临一定的竞争压力。通过本项目的实施，公司将进一步巩固行业地位，促进行业健康发展，增强市场竞争力。
3、原材料价格上涨的风险
公司主要原材料为废纸、木浆和化学品及电力等辅助材料，其中废纸、木浆等原材料占生产成本的比重达70%以上。近年来，随着宏观经济的变化，废纸、木浆等主要原材料价格波动较大，对公司盈利产生一定影响，因此，公司将密切跟踪原材料市场的价格走势，提高预测能力，通过调整生产工艺等方式来化解原材料价格提升可能带来的影响，从而保持公司经营业绩的稳定增长。
五、新项目审批情况
年产42万吨低定量瓦楞原纸/T纸生产线项目、年产38万吨高定量瓦纸和年产47万吨低定量T2/T纸生产线项目已取得建设施工前相关部门的的批复。
六、独立董事、监事会、保荐人对变更募集资金投资项目的意见
（一）独立董事意见
独立董事认为：公司本次募集资金投资项目变更事项，可提高公司募集资金的使用效率，有利于公司长远发展，符合公司及全体股东的共同利益。决策程序符合有关法律法规和公司章程、制度等的规定，不存在损害公司和公司全体股东特别是中小股东利益的情形。我们同意公司对募集资金投资项目进行变更，并将该事项提交临时股东大会审议。
（二）监事会意见
监事会认为本次募集资金投资项目的变更，符合公司的发展战略及全体股东利益，有利于提高募集资金使用效率，不存在违反中国证监会、上海证券交易所及公司关于上市公司募集资金使用的有关规定，不存在损害公司和公司全体股东特别是中小股东利益的情形。监事会同意公司变更该募集资金投资项目，并同意提交公司临时股东大会审议。
（三）保荐机构意见
公司本次募集资金投资项目变更事项，可提高公司募集资金的使用效率，决策程序符合有关法律法规和公司章程、制度等的规定，不存在损害公司和公司全体股东特别是中小股东利益的情形。
七、备查文件
1、第六届董事会第三十一次会议决议；
2、第六届监事会第二十二次会议决议；
3、独立董事关于第六届董事会第三十一次会议相关事项的独立意见；
4、《国金证券股份有限公司关于山鹰国际控股股份公司变更募集资金投资项目以及使用募集资金对全资子公司增资的核查意见》
特此公告。
山鹰国际控股股份公司董事会
二〇一七年九月一日
股票简称：山鹰纸业 股票代码：600567 公告编号：临2017-075
债券简称：12山鹰债 债券代码：122181
债券简称：16山鹰债 债券代码：136369
山鹰国际控股股份公司
关于使用募集资金对全资子公司增资的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●增资标的名称：山鹰华中纸业有限公司，为公司全资子公司。
●增资金额：公司拟以非公开发行募集资金净额1,970,482,610.66元人民币及其孳息对华中山鹰进行增资,前述增资款将根据募投项目的进度分期拨付到位。增资完成后，华中山鹰的注册资本将增至18亿元人民币。
一、使用募集资金增资的概述
（一）使用募集资金增资的基本情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准安徽山鹰纸业股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]529号）核准，山鹰国际控股股份公司（以下简称“公司”或“本公司”）本次实际非公开发行人民币普通股784,313,725股，发行价格为每股人民币2.55元，募集资金总额为人民币1,999,999,998.75元，扣除发行费用人民币29,517,388.09元后，实际募集资金净额为1,970,482,610.66元。本次发行募集资金已于2016年7月1日全部到账，天健会计师事务所（特殊普通合伙）就公司新增注册资本的实收情况出具了《验资报告》（天健验[2016]257号）。
根据本次非公开发行股票预案中披露的募集资金投资计划，上述募集资金将投资于“总规模为年产120万吨包装原纸生产项目，其中年产50万吨低定量强韧牛卡纸、43万吨低定量高强瓦楞纸、27万吨渣浆纱管原纸生产线建设项目”。公司募投项目的资金使用具体金额如下：
■
为尽早发挥募集资金投资项目的效益，第六届董事会第三十一次会议审议通过了《关于变更募集资金投资项目的公告》，公司拟将上述募投项目变更为“年产42万吨低定量瓦楞原纸/T纸生产线项目、年产38万吨高定量瓦纸和年产47万吨低定量T2/T纸生产线项目”（以下简称“新项目”），新项目实施主体由公司全资子公司吉安集团有限公司（以下简称“吉安集团”）变更为公司全资子公司山鹰华中纸业有限公司（以下简称“华中山鹰”），实施地点变更为湖北省荆州市公安县青吉工业园，并将上述事项提交股东大会审议。《关于变更募集资金投资项目的公告》的具体内容刊登于2017年9月1日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）（公告编号：临2017-074）。
为保障募投项目的顺利实施，公司拟以本次非公开发行募集资金净额1,970,482,610.66元人民币及其孳息全部对募投项目实施主体华中山鹰进行增资，前述增资款将根据募投项目的进度分期拨付到位。本次增资后，华中山鹰的注册资本将增至18亿元人民币。
公司原已使用募集资金470,482,610.66元人民币对吉安集团增资的款项，以及上述增资款拨付后至第六届董事会第三十一次会议审议通过之日期间该增资款所产生的孳息，由公司以自有资金进行替换，并将该笔资金在华中山鹰拟新开立的募集资金监管账户按照拟签订的新《募集资金专户存储四方监管协议》进行严格监管。
（二）董事会审议情况
公司第六届董事会第三十一次会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于使用募集资金对全资子公司增资的议案》。
根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等的有关规定，本议案尚需提交股东大会审议通过。
（三）本次增资事项不构成关联交易和重大资产重组事项。
二、增资对象基本情况
公司名称：山鹰华中纸业有限公司
法定代表人：冯军贤
注册资本：5,000万元
成立日期：2017年1月16日
住所：公安县青吉工业园友谊东路以南，观绿路以东，疏港公路以西。
经营范围：纸板、瓦楞纸、箱板纸、生活用纸的制造、加工、销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
截至2017年6月30日，华中山鹰总资产130,620,615.15元，净资产-1,169,402.32元；2017年上半年实现营业收入0元，净利润-1,169,402.32元。（以上数据未经审计)
本次增资前，华中山鹰的注册资本为5,000万元人民币，本次增资后，华中山鹰的注册资本将增至18亿元人民币，本公司仍为华中山鹰唯一股东，持有华中山鹰100%股权，华中山鹰仍为本公司全资子公司。
三、本次增资对公司的影响
本次增资的资金来源为公司非公开发行A股股票募集的资金及其孳息。
公司对全资子公司华中山鹰增资是基于募集资金投资项目实际运营的需要，不存在投资风险。募集资金的使用方式、用途等符合公司主营业务发展方向，有利于满足募投项目资金需求，保障募集资金投资项目的顺利实施。
四、增资后募集资金的管理
为保证募集资金安全，公司拟与华中山鹰并连同保荐机构及相关银行签署《募集资金专项存储四方监管协议》，开立募集资金专户存储，对该募集资金存放和使用实施有效监管。公司将严格按照中国证券监督管理委员会及上海证券交易所的要求规范使用募集资金。 五、专项意见
（一）独立董事意见
公司通过向华中山鹰增资的方式实施变更后的非公开发行股票募集资金投资项目，是基于募集资金投资项目实际运营的需要，有利于稳步推进募集资金项目的实施，能有效使用募集资金，符合公司及全体股东的利益。审议程序符合《公司法》、《公司章程》及《上海证券交易所股票上市规则》相关规定的要求。我们同意公司使用募集资金1,970,482,610.66元及其孳息对全资子公司华中山鹰进行增资，并将该事项提交临时股东大会审议。
（二）监事会意见
公司监事会认为：经审核，公司通过向华中山鹰增资的方式实施变更后的非公开发行股票募集资金投资项目，是基于募集资金投资项目实际运营的需要，有利于稳步推进募集资金项目的实施，能有效使用募集资金，符合公司及全体股东的利益。监事会同意公司使用募集资金1,970,482,610.66元及其孳息对全资子公司华中山鹰进行增资，并同意提交公司临时股东大会审议。
（三）保荐机构意见
公司通过向华中山鹰增资的方式实施变更后的非公开发行股票募集资金投资项目，是基于募集资金投资项目实际运营的需要，有利于稳步推进募集资金项目的实施，能有效使用募集资金，符合公司及全体股东的利益。
六、备查文件
1、第六届董事会第三十一次会议决议
2、第六届监事会第二十二次会议决议
3、独立董事关于第六届董事会第三十一次会议相关事项的独立意见
4、《国金证券股份有限公司关于山鹰国际控股股份公司变更募集资金投资项目以及使用募集资金对全资子公司增资的核查意见》
特此公告。
山鹰国际控股股份公司董事会
二〇一七年九月一日
股票简称：山鹰纸业 股票代码：600567 公告编号：临2017-076
债券简称：12山鹰债 债券代码：122181
债券简称：16山鹰债 债券代码：136369
山鹰国际控股股份公司
第六届监事会第二十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、会议召开情况
山鹰国际控股股份公司(以下简称“公司”)第六届监事会第二十二次会议通知于2017年8月25日以电话、电子邮件方式向全体监事发出，会议于2017年8月31日上午以现场投票的表决方式在公司会议室召开。公司应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人，公司监事会主席占正奉先生主持会议，本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、会议审议情况
经审议表决，本次会议形成如下决议：
（一）审议通过了《关于变更募集资金投资项目的议案》
经审核，监事会认为：本次募集资金投资项目的变更，符合公司的发展战略及全体股东利益，有利于提高募集资金使用效率，不存在违反中国证监会、上海证券交易所及公司关于上市公司募集资金使用的有关规定，不存在损害公司和公司全体股东特别是中小股东利益的情形。监事会同意公司变更该募集资金投资项目，并同意提交公司临时股东大会审议。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
《关于变更募集资金投资项目的公告》的具体内容刊登于2017年9月1日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）（公告编号：临2017-074）。
（二）审议通过了《关于使用募集资金对全资子公司增资的议案》
经审核，监事会认为：公司通过向全资子公司山鹰华中纸业有限公司（以下简称“华中山鹰”）增资的方式实施变更后的非公开发行股票募集资金投资项目，是基于募集资金投资项目实际运营的需要，有利于稳步推进募集资金项目的实施，能有效使用募集资金，符合公司及全体股东的利益。监事会同意公司使用募集资金1,970,482,610.66元及其孳息对全资子公司华中山鹰进行增资，并同意提交公司临时股东大会审议。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
《关于使用募集资金对全资子公司增资的公告》的具体内容刊登于2017年9月1日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）（公告编号：临2017-075）。
三、备查文件
公司第六届监事会第二十二次会议决议。
特此公告。
山鹰国际控股股份公司监事会
二○一七年九月一日
证券代码：600567 证券简称：山鹰纸业 公告编号：2017-077
山鹰国际控股股份公司
关于2017年第三次临时股东大会
增加临时提案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 股东大会有关情况
1. 股东大会类型和届次：
2017年第三次临时股东大会
2. 股东大会召开日期：2017年9月13日
3. 股权登记日
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二、 增加临时提案的情况说明
1. 提案人：福建泰盛实业有限公司
2. 提案程序说明
公司已于2017年8月29日公告了2017年第三次临时股东大会召开通知，单独持有公司28.08%股份的股东福建泰盛实业有限公司，在2017年8月31日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。
3. 临时提案的具体内容
2017年8月31日，公司董事会收到股东福建泰盛实业有限公司提交的《关于提请增加山鹰国际控股股份公司2017年第三次临时股东大会议案的函》，提请公司董事会在公司2017年第三次临时股东大会议程中增加《关于变更募集资金投资项目的议案》和《关于使用募集资金对全资子公司增资的议案》，上述两项提案已经公司2017年8月31日召开的第六届董事会第三十一次会议审议通过，现提请股东大会审议，提案的具体内容详见公司于2017年9月1日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告（公告编号：临2017-074、临2017-075）。
三、 除了上述增加临时提案外，于2017年8月29日公告的原股东大会通知事项不变。
四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。
(一) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2017年9月13日14点30分
召开地点：安徽省马鞍山市勤俭路 3 号公司会议室
(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2017年9月13日
至2017年9月13日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(三) 股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
(四) 股东大会议案和投票股东类型
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1、 各议案已披露的时间和披露媒体
以上议案已经第六届董事会第二十七次会议、第六届董事会第三十次会议、第六届董事会第三十一次会议、第六届监事会第十九次会议、第六届监事会第二十一次会议和第六届监事会第二十二次会议审议通过，相关公告已分别于2017年7月21日、2017年8月29日和2017年9月1日刊登于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）（公告编号：临2017-048、临2017-067、临2017-073、临2017-053、临2017-070和临2017-076）。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：以上全部议案均需中小投资者单独计票
4、 涉及关联股东回避表决的议案：不涉及
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：不涉及
五、 会议登记方法
（一） 登记手续
股东可以亲自出席股东大会并行使表决权，也可以委托他人代为出席和在授
权范围内行使表决权。
凡符合出席会议条件的个人股东亲自出席会议的，应当出示本人身份证或其
他能够证明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。异地股东可用信函或传真进行登记。法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其持有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。
融资融券投资者出席会议的，应持融资融券相关证券公司的营业执照、证券
账户证明及其向投资者出具的授权委托书；投资者为个人的，还应持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件，投资者为机构的，还应持本单位营业执照、参会人员身份证、单位法定代表人出具的授权委托书。
（二）现场登记时间：2017年9月12日上午9:00-11:00；下午1:00-4:00
（三）登记地址：安徽省马鞍山市勤俭路3号公司证券部
六、 其他事项
（一） 会议联系方式
联系人：杨昊悦
联系电话：021-62376587 传真：021-62376799
（二）本次股东大会现场会议会期半天，与会股东或代理人食宿费等费用自
理。
（三）《授权委托书》见附件1
特此公告。
山鹰国际控股股份公司董事会
2017年9月1日
附件1：授权委托书
授权委托书
山鹰国际控股股份公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2017年9月13日召开的贵公司2017年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
