上海世茂股份有限公司

证券代码：600823 证券简称：世茂股份公告编号：临2017-061

债券代码：136303 债券简称：16世茂G1

债券代码：136528 债券简称：16世茂G2

债券代码：143165 债券简称：17世茂G1

债券代码：143308债券简称：17世茂G2

上海世茂股份有限公司

关于中期票据获准注册的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司于2017年9月30日收到中国银行间市场交易商协会（以下简称“交易商协会”）2017年9月25日印发的《接受注册通知书》（中市协注[2017]MTN548号），交易商协会决定接受公司中期票据注册。本次《接受注册通知书》中明确：公司中期票据注册金额为人民币40亿元，注册额度自本通知书落款之日起2年内有效，由中国民生银行股份有限公司主承销。

公司将根据上述《接受注册通知书》要求，按照《非金融企业债务融资工具发行注册规则》及《非金融企业债务融资工具信息披露规则》及有关规则指引规定，做好信息披露工作。

特此公告。

上海世茂股份有限公司

董事会

2017年10月9日

证券代码：600823 证券简称：世茂股份公告编号：临2017-062

债券代码：136303 债券简称：16世茂G1

债券代码：136528 债券简称：16世茂G2

债券代码：143165 债券简称：17世茂G1

债券代码：143308债券简称：17世茂G2

上海世茂股份有限公司

公开发行2017年公司债券（第二期）

在上海证券交易所上市的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据上海证券交易所债市的有关规定，上海世茂股份有限公司发行的上海世茂股份有限公司公开发行2017年公司债券（第二期）符合上海证券交易所公司债市条件，将于2017年10月10日起在上海证券交易所市场集中竞价系统和固定收益证综合电子平台上，并面向合格投资者交易。债券相关要素如下：

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特此公告。

上海世茂股份有限公司

董事会

2017年10月9日

证券代码：600823 证券简称：世茂股份公告编号：临2017-063

债券代码：136303 债券简称：16世茂G1

债券代码：136528 债券简称：16世茂G2

债券代码：143165 债券简称：17世茂G1

债券代码：143308 债券简称：17世茂G2

上海世茂股份有限公司

关于委托中国证券登记结算有限责任公司

上海分公司代理债券兑付兑息相关事宜的公告

本公司及公司董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海世茂股份有限公司（以下简称“本公司”）与中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）已签订委托代理债券兑付、兑息协议（以下简称“协议”），委托中国结算上海分公司代理发放“上海世茂股份有限公司公开发行2017年公司债券（第二期）”兑付、兑息资金。如本公司未按时足额将兑付、兑息资金划入中国结算上海分公司指定银行账户，则中国结算上海分公司将根据协议终止委托代理债券兑付、兑息服务，后续兑付、兑息工作由本公司自行负责办理，相关实施事宜以本公司的公告为准。

特此公告。

上海世茂股份有限公司

董事会

2017年10月9日