新疆天顺供应链股份有限公司2017年第三季度报告
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人王普宇、主管会计工作负责人赵燕及会计机构负责人(会计主管人员)徐俊声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
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非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
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对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
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公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
（一）资产负债表变动幅度较大项目情况
1、报告期内货币资金较年初减少31.44%，主要系供应链管理业务增长支付采购资金增加所致；
2、报告期内预付账款较年初增加71.07%，主要系供应链管理业务预付商品采购款增加所致；
3、报告期内其他应收款较年初减少32.24%，主要系代理销售款收回所致；
4、报告期内存货增加852.47%，主要系供应链管理业务采购商品、原材料增加所致；
5、报告期内在建工程较年初增加34.24%，主要系哈密园区在建工程建设投入增加所致；
6、报告期内长期待摊费用较年初增加145.58%，主要系公司办公楼维修费用增加所致；
7、报告期内短期借款较年初增加155.23%，主要系供应链管理业务增长形成的银行贷款增加及未到期票据贴现增加所致；
8、报告期内应付账款较年初增加111.50%，主要系应付商品采购款增加所致；
9、报告期内预收账款较年初减少84.15%，主要系业务完结预收款项结转收入所致；
10、报告期内应付职工薪酬较年初减少47.04%，主要系发放绩效工资、奖金所致；
11、报告期内应付利息较年初增加117.42%，主要系银行借款增加形成的计提利息费用增加所致；
12、报告期内长期应付款较年初减少53.34%，主要系报告期内偿还融资租赁款所致；
13、报告期内少数股东权益增加50.32%，主要系报告期内非全资控股子公司的盈利增长导致少数股东权益增加；
（二）利润表变动幅度较大项目情况
1、报告期内营业收入增加148.17%，主要系供应链管理业务增长所致；
2、报告期内主营业务成本增加164.96%，主要系公司供应链管理业务收入增长成本相应增长所致；
3、报告期内营业税金及附加增加32.56%，主要系业务增长及核算口径变化所致；
4、报告期内财务费用增加38.92%，主要系银行贷款利息支出及票据贴现费用增加所致；
5、报告期内资产减值损失减少52.68%，主要系计提的坏账损失减少所致；
6、报告期内营业外收入减少53.19%，主要系报告期收到的政府补助减少所致；
7、报告期内营业外支出增加215.47%，主要系固定资产处置损失及对外捐赠增加所致；
8、报告期内所得税费用增加103.82%，主要系报告期利润增加所致。
（三）现金流量表变动幅度较大项目情况
1、报告期内经营活动产生的现金流量净额减少19.68%，主要系报告期供应链管理业务增长形成的采购款增加所致?
2、报告期内投资活动产生的现金流量净额增加88.35%，主要系报告期内募集资金理财产品到期及购建固定资产所致?
3、报告期内筹资活动产生的现金流量净额减少20.35%，主要系上年同期公开发行募集资金增加所致?
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
新疆天顺供应链股份有限公司于2017年2月9日收到新疆乌鲁木齐市中级人民法院寄达的开庭传票[案号：（2017）新01民初117号]。乌鲁木齐银行股份有限公司民升支行诉本公司合同纠纷案件，已于2017年2月7日获得法院立案受理。本次诉讼的具体情况详见公司分别于2017年02月13日、2017年03月20日、2017年08月19日、2017年08月25日、2017年9月29日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《重大诉讼公告》（2017-001）、《重大诉讼进展公告》（2017-006）、《重大诉讼进展公告》（2017-054）、《重大诉讼进展公告》（2017-061）、《重大诉讼进展公告》（2017-064）。目前，本案尚未有判决结果，因此公司暂无法判断本案对公司本期利润及期后利润的影响。公司将继续根据诉讼进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者关注进展公告并注意投资风险。
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三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、对2017年度经营业绩的预计
2017年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
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五、以公允价值计量的金融资产
□ 适用 √ 不适用
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
新疆天顺供应链股份有限公司
法定代表人：
王 普 宇
2017年10月19日
证券代码：002800 证券简称：天顺股份 公告编号：2017-066
新疆天顺供应链股份有限公司
第三届董事会第十五次会议
决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
新疆天顺供应链股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十五次会议于2017年10月19日北京时间10:30在乌鲁木齐经济技术开发区大连街52号公司四楼会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知于2017年10月14日以电子邮件、电话及短信方式送达全体董事。本次会议应参加表决的董事9名，实际参加表决的董事9名，其中出席现场会议的董事5名，以通讯方式参加会议的董事4名。会议由董事长王普宇主持，公司部分高级管理人员及董事会秘书列席会议。本次会议的召集、召开、表决程序均符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，会议决议真实、合法、有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议以记名投票表决方式审议并通过了以下决议：
1、审议通过了《2017年第三季度报告》的议案
表决结果：同意【9】票，反对【0】票，弃权【0】票。
具体内容详见公司于2017年10月21日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《2017年第三季度报告》。
2、审议通过了《关于控股子公司对外投资设立合资公司的议案》
为进一步拓展公司业务，本着资源共享、合作共赢的原则，公司控股子公司乌鲁木齐天力际通国际贸易有限公司（以下简称“天力际通”）拟决定与哈萨克斯坦四个自然人共同投资设立哈萨克斯坦合资公司。合资公司注册资本170,000,000坚戈（约合人民币336.60万元），天力际通出资169,167,000坚戈（约合人民币334.95万元），占出资额的51%。合资公司经营范围为矿产品的开采、勘探、加工、运输、销售；地质研究；矿藏研究与利用等（具体经营范围以注册地相关部门核准为准）。
表决结果：同意【9】票，反对【0】票，弃权【0】票。
具体内容详见公司于2017年10月21日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于控股子公司对外投资设立合资公司的公告》。
三、备查文件
《第三届董事会第十五次会议决议》
特此公告
新疆天顺供应链股份有限公司董事会
2017年10月21日
证券代码：002800 证券简称：天顺股份 公告编号：2017-067
新疆天顺供应链股份有限公司
第三届监事会第十四次会议
决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
新疆天顺供应链股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十四次会议于2017年10月19日北京时间15:00在乌鲁木齐经济技术开发区大连街52号公司四楼会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知于2017年10月14日以电子邮件、电话及短信方式送达全体监事。本次会议应参加表决的监事3名，实际参加表决的监事3名，其中出席现场会议的监事1名，以通讯方式参加会议的监事2名。本次会议由监事会主席赵素菲女士主持。本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，会议决议真实、合法、有效。
二、监事会会议审议情况
本次会议以记名投票表决方式审议并通过了以下决议：
1、审议通过了《2017年第三季度报告》的议案
经审核，监事会认为公司《2017年第三季度报告》的编制程序符合《公司章程》等相关法律法规的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意【3】票，反对【0】票，弃权【0】票。
具体内容详见公司于2017年10月21日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《2017年第三季度报告》。
三、备查文件
《第三届监事会第十四次会议决议》
特此公告
新疆天顺供应链股份有限公司监事会
2017年10月21日
证券代码：002800 证券简称：天顺股份 公告编号：2017-070
新疆天顺供应链股份有限公司
关于控股子公司对外投资设立
合资公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
1、对外投资基本情况
新疆天顺供应链股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司乌鲁木齐天力际通国际贸易有限公司(以下简称“天力际通”) 拟与哈萨克斯坦国籍的四位自然人共同于哈萨克斯坦共和国阿拉木图市投资设立“南部钢铁有限责任公司”（暂定名，具体名称以注册地相关部门核准名称为准，以下简称“合资公司”），注册资本为170,000,000坚戈（约合人民币336.60万元）。其中，天力际通以自有资金出资169,167,000坚戈（约合人民币334.95万元），占注册资本的51%；凯尔巴耶夫·达斯坦·纳西布尔林诺维奇出资323,000坚戈（约合人民币0.64万元），占注册资本的19%；凯尔巴耶娃·贾米拉·鲁斯捷莫夫娜出资255,000坚戈（约合人民币0.50万元），占注册资本的15%；苏尔坦诺娃·阿利亚·阿曼克利季耶夫娜出资127,500坚戈（约合人民币0.25万元），占注册资本的7.5%；凯尔巴耶娃·卡米利亚·达斯坦厄济出资127,500坚戈（约合人民币0.25万元），占注册资本的7.5%。
2、上述投资事项已经公司第三届董事会第十五次会议审议通过。该投资事项在董事会审批权限内，无需提交股东大会审议批准。
3、本次投资事项不涉及关联交易。
4、本次对外投资不构成《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的重大资产重组。
二、投资方的基本情况
1、投资方一：乌鲁木齐天力际通国际贸易有限公司
法定代表人：赵燕
注册地址：新疆乌鲁木齐经济技术开发区大连街52号综合办公楼1栋3
层03
注册资本：人民币100万元
经营范围：矿产品，钢材，化工产品，蔬菜，水果，针纺织品，农牧产品，皮棉，汽车配件，陶瓷制品，家用电器，五金交电，电子产品，建材，服装，鞋帽，橡胶制品，机械设备及配件的销售；货物与技术的进出口业务；边境小额贸易业务。
2、投资方二
中文姓名：凯尔巴耶夫·达斯坦·纳西布尔林诺维奇
性 别：男
国 籍：哈萨克斯坦共和国
个人识别号：551201300603
出生地址：哈萨克斯坦共和国阿拉木图市霍占诺瓦大街78栋100号
3、投资方三
中文姓名：凯尔巴耶娃·贾米拉·鲁斯捷莫夫娜
性 别：女
国 籍：哈萨克斯坦共和国
个人识别号：870913400057
出生地址：哈萨克斯坦共和国阿斯塔纳市萨特帕耶瓦大街23栋227号
4、投资方四
中文姓名：苏尔坦诺娃·阿利亚·阿曼克利季耶夫娜
性 别：女
国 籍：哈萨克斯坦共和国
个人识别号：690612401806
出生地址：哈萨克斯坦共和国阿拉木图市陶古利分区11栋71号
5、投资方五
中文姓名：凯尔巴耶娃·卡米利亚·达斯坦厄济
性 别：女
国 籍：哈萨克斯坦共和国
个人识别号：931113400146
出生地址：哈萨克斯坦共和国阿拉木图市舍夫琴科街148号楼6号
三、拟设立合资公司的基本情况
1、注册名称：南部钢铁有限责任公司（暂定名，具体名称以注册地相关部门核准名称为准）
2、注册地址：哈萨克斯坦共和国阿拉木图市梅杰乌斯基区克兹日别克大街149号。
3、注册资本：170,000,000坚戈（约合人民币336.60万元）
4、拟申请经营范围：矿产品的开采、勘探、加工、运输、销售；地质研究；矿藏研究与利用等（暂定，具体经营范围以注册地相关部门核准为准）。
5、出资方式：公司以自有资金出资169,167,000坚戈（约合人民币334.95万元），占注册资本的51%。凯尔巴耶夫·达斯坦·纳西布尔林诺维奇出资323,000坚戈（约合人民币0.64万元），占注册资本的19%；凯尔巴耶娃·贾米拉·鲁斯捷莫夫娜出资255,000坚戈（约合人民币0.50万元），占注册资本的15%；苏尔坦诺娃·阿利亚·阿曼克利季耶夫娜出资127,500坚戈（约合人民币0.25万元），占注册资本的7.5%；凯尔巴耶娃·卡米利亚·达斯坦厄济出资127,500坚戈（约合人民币0.25万元），占注册资本的7.5%。
上述信息，以主管机关最终核准内容为准。
四、协议主要内容
（一）投资金额
合资公司注册资本为170,000,000坚戈（约合人民币336.60万元）。其中，天力际通以自有资金出资169,167,000坚戈（约合人民币334.95万元），占注册资本的51%。
（二）合作方式
双方本着合作共赢的原则，以现金方式共同出资成立南部钢铁有限责任公司（暂定名，具体名称以注册地相关部门核准名称为准）。
（三）合资公司治理机构
1、合资公司的高层机构为股东大会。
2、合资公司的执行机构层为经理。
3、合资公司的检查机构为审计委员会。
4、合资公司管理机构的权限及决议程序，根据哈萨克斯坦共和国法律、公司章程、创立协议等文件确定。
（四）生效条件
经公司董事会审议通过后、经公证后即生效。
五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
1、对外投资的目的和对公司的影响
本次投资项目的实施，契合了国家“一带一路”的发展战略，并进一步实现了公司国际业务的延伸，拓宽发展方向，有利于提升公司国际化运营的管理水平，有利于提升品牌知名度和公司在资本市场的形象，有利于增强公司盈利能力和竞争优势，符合公司的发展战略。
2、存在的风险
本次对外投资设立合资公司的市场开拓具有一定的不确定性，同时存在管理团队磨合的风险。合资公司将充分利用各股东的资源优势、专业的管理经验以及丰富的技术积累与运营经验，提升合资公司管理水平和市场竞争力。
六、近12个月累计对外投资情况
截至本公告披露之日，除公司董事会和股东大会审议公告事项之外，公司最近十二个月内累计进行的对外投资情况（不含本次投资）如下：
2016年11月，公司因业务发展需要，以自有资金人民币275万元收购奇台县天汇物流有限责任公司55%的股权，奇台县天汇物流有限责任公司名称变更为新疆天汇物流有限责任公司，并已完成相应的工商变更手续；
2017年3月，因业务发展需要，公司以自有资金于伊犁投资设立控股子公司新疆天恒际通供应链有限公司。其中，公司的投资金额为人民币510万元，持股比例为51%；新疆天恒际通供应链有限公司已完成相应的工商注册登记手续。
2017年3月，公司以自有资金投资设立伊犁天恒运输有限责任公司。其中，公司的投资金额为人民币255万元，持股比例为51%，伊犁天恒运输有限责任公司现已完成相应的工商注册登记手续；
2017年7月，公司出资人民币60万元投资设立乌鲁木齐天力际通国际贸易有限公司，占乌鲁木齐天力际通国际贸易有限公司60%的股权，已完成相应的工商注册登记手续；
2017年8月，公司控股子公司新疆天汇物流有限责任公司投资人民币500万元设立新疆天汇汇丰供应链有限责任公司，占比新疆天汇汇丰供应链有限责任公司100%的股权，现已完成相应的工商注册登记手续；
2017年9月，因业务发展需要，公司以自有资金于托克逊投资设立全资子公司新疆天世杰通供应链有限责任公司，公司投资金额为人民币2000万元，持股比例为100%，新疆天世杰通供应链有限责任公司现已完成相应的工商注册登记手续。
综上，包括本次投资事项在内，连续12个月内对外投资累计超过4,100万元，达到董事会审批权限，故本次投资事项需提交董事会审议。
七、其他说明
公司将持续跟进投资进展情况，并根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定及时披露相关进展。敬请投资者注意投资风险。
八、备查文件
1、新疆天顺供应链股份有限公司《第三届董事会第十五次会议决议》；
2、《南部钢铁有限责任公司创立协议》。
特此公告
新疆天顺供应链股份有限公司董事会
2017年10月21日
证券代码：002800 证券简称：天顺股份 公告编号：2017-068
新疆天顺供应链股份有限公司
2017年第三季度报告
