（上接12版）
（上接12版）
2、合并利润表
单位：万元
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3、合并现金流量表
单位：万元
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（二）最近三年及一期母公司财务报表
本公司于2014年12月31日、2015年12月31日、2016年12月31日和2017年6月30日的母公司资产负债表，以及2014年度、2015年度、2016年度及2017年1-6月的母公司利润表、母公司现金流量表如下：
1、母公司资产负债表
单位：万元
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2、母公司利润表
单位：万元
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3、母公司现金流量表
单位：万元
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第五节募集资金运用
一、本期债券募集资金数额
根据《公司债券发行与交易管理办法》的相关规定，结合发行人财务状况及资金需求状况，经发行人于2016年10月26日召开的董事会会议审议通过，并经云南省国资委《关于云南省建设投资控股集团有限公司公开发行2016年可续期公司债券的批复》（云国资资运〔2016〕312号）通过，发行人向中国证监会申请面向合格投资者公开发行不超过人民币30亿元（含30亿元）可续期公司债券。本期债券发行规模不超过18.80亿元（含18.80亿元）。
二、本期债券募集资金运用计划
本次债券发行规模不超过30亿元（含30亿元），分期发行，首期债券已于2017年9月发行，发行规模为11.20亿元。本期债券为第二次发行，发行规模不超过18.80亿元（含18.80亿元）。发行人拟将本期债券募集资金中的2.00亿元用于补充发行人及其下属子公司流动资金，剩余资金用于偿还公司债务。发行人拟用于偿还的公司债务如下表所示：
单位：亿元
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本期债券发行完毕，募集资金到账后公司本着有利于优化公司债务结构、尽可能节省公司利息费用的原则灵活安排偿还公司其他负债、调整债务结构的具体事宜。
公司承诺，本期债券募集资金不转借他人，不用于购置土地、不直接或间接用于房地产业务。
三、募集资金运用对发行人财务状况的影响
（一）对发行人资产负债结构的影响
本期债券发行完成且上述募集资金运用计划予以执行后，以2017年6月30日公司合并报表口径财务数据为基准，假设募集资金中的16.80亿元用于偿还即将到期的公司债务，剩余2.00亿元用于补充流动资金，发行人合并财务报表的资产负债率将由发行前的76.04%下降至发行后的75.34%。本期债券成功发行后，发行人的财务杠杆使用将更加合理，短期偿债能力显著提升，资产负债率得以降低，资本结构明显改善，有利于公司中长期资金的统筹安排和战略目标的稳步实施。
（二）对发行人财务成本的影响
发行人通过本次发行浮动利率的可续期公司债券，票面利率由基准利率、初始利差和跳升利率决定，其中基准利率于每一个重定价周期末重新确定一次，初始利差和跳升利率于发行前确定，即本期债券的票面利率每个周期会重置一次，但在每一个周期内固定不变。
综上所述，本期债券的发行将进一步改善发行人的财务结构，增强发行人短期偿债能力，明显降低公司资产负债率，显著优化公司资本结构，同时为公司的未来业务发展提供稳定的中长期资金支持，使公司更有能力面对市场的各种挑战，保持主营业务持续稳定增长，并进一步扩大公司市场占有率，提高公司盈利能力和核心竞争能力。
第六节备查文件
一、本募集说明书摘要的备查文件如下：
（一）发行人2014年至2016年经审计的财务报告及2017年1-6月未经审计的财务报表；
（二）主承销商核查意见；
（三）法律意见书；
（四）资信评级报告；
（五）中国证监会核准本次发行的文件；
（六）云南省建设投资控股集团有限公司公开发行2017年可续期公司债券持有人会议规则；
（七）云南省建设投资控股集团有限公司公开发行2017年可续期公司债券受托管理协议。
二、投资者可以在本期债券发行期限内到下列地点或互联网网址查阅募集说明书全文及上述备查文件：
（一）云南省建设投资控股集团有限公司
办公地址：云南省昆明市经济技术开发区信息产业基地林溪路188号
联系人：邱德军、洪玲
电话号码：0871-63126433
传真号码：0871-63143714
互联网网址：http://www.ynjstzkg.com
（二）主承销商：海通证券股份有限公司
办公地址：北京市朝阳区安定路5号天圆祥泰大厦15层
联系人：熊婕宇
电话：010-88027267
传真号码：010-88027190
互联网网址：http://www.htsec.com
三、投资者若对募集说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的证券经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。
