安徽广信农化股份有限公司
第三届董事会第二十四次会议决议公告
证券代码：603599 证券简称：广信股份 编号：2018-003
安徽广信农化股份有限公司
第三届董事会第二十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安徽广信农化股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十四次会议于2018年1月16日在公司会议室以现场方式召开。会议应到董事9人，实到董事9人，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及公司《董事会议事规则》等有关规定。会议由董事长黄金祥先生主持，经与会董事审议，表决通过了如下决议：
一、审议通过公司《关于使用募集资金向全资子公司增资的议案》
根据公司披露的非公开发行股票方案，为保证全资子公司安徽东至广信农化有限公司有充足资金顺利实施非公开发行股票募投项目“东至广信1.5万吨/年邻苯二胺清洁化生产技改项目”、“东至香隅化工园北区24MW热电联产项目”、“东至广信码头工程项目”,保障募投项目能按计划进度完成，尽快产生经济效益，同意公司向东至广信增资61,479.66万元人民币。本次增资计入东至广信注册资本为60,800.00万元，计入资本公积为679.66万元。增资完成后，东至广信的注册资本变更为93,800.00万元。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告。
安徽广信农化股份有限公司董事会
2018年1月17日
证券代码：603599 证券简称：广信股份 编号：临 2018-004
安徽广信农化股份有限公司
第三届监事会第二十次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安徽广信农化股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年1月16日在公司会议室以现场方式召开第三届监事会第二十次会议。会议应到监事3人，实到监事3人，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及公司《监事会议事规则》等有关规定。会议由监事会主席徐小兵先生主持，经与会监事审议，表决通过了如下决议：
一、审议通过公司《关于使用募集资金向全资子公司增资的议案》
本次增资符合公司披露的非公开发行股票方案，不存在变相改变募集资金用途、影响募集资金投资计划正常进行的情况，有利于提高资金使用效率，符合全体股东利益；本次资金划转至项目实施主体东至广信募集资金专户后，公司将及时与东至广信、保荐机构和开户银行签订募集资金专户存储四方监管协议，符合中国证监会《上市公司监管指引第2号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关法律、法规和制度的规定。
因此，我们同意公司以增资方式将61,479.66万元非公开发行股票募集资金划转至“东至广信1.5万吨/年邻苯二胺清洁化生产技改项目”、“东至香隅化工园北区24MW热电联产项目”、“东至广信码头工程项目”项目实施主体东至广信募集资金专户。本次增资计入东至广信注册资本为60,800.00万元，计入资本公积为679.66万元。增资完成后，东至广信的注册资本变更为93,800.00万元。
特此公告。
安徽广信农化股份有限公司监事会
2018年1月17日
证券代码：603599 股票简称：广信股份 公告编号：临2018-005
安徽广信农化股份有限公司
关于使用募集资金向全资子公司增资的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●增资标的公司名称：安徽东至广信农化有限公司（以下简称“东至广信”）
●增资金额：使用61,479.66万元非公开发行募集资金对东至广信进行增资。
●本次增资事宜不构成关联交易和上市公司重大资产重组事项。
一、资金募集情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]1429号《关于核准安徽广信农化股份有限公司非公开发行股票的批复》，公开非公开发行人民币普通股股票88,199,135股，每股发行价格为人民币16.27元，已于2018年1月9日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记托管手续。本次发行募集资金总额为1,434,999,926.45元，扣除发行费用36,099,000.00元后，募集资金净额为1,398,900,926.45元。上述募集资金到位情况已经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2017年12月29日由华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的会验字[2017]5546号《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储。
本次非公开发行股票的募集资金用于以下东至广信项目：
单位：万元
■
二、募集资金项目情况
2018年1月16日，公司召开第三届董事会第二十四次会议、第三届监事会第二十次会议及独立董事的独立意见，审议通过《关于使用募集资金向全资子公司增资的议案》，为保证全资子公司安徽东至广信农化有限公司（简称“东至广信”）有充足资金顺利实施公司非公开发行股票募投项目“东至广信1.5万吨/年邻苯二胺清洁化生产技改项目”、“东至香隅化工园北区24MW热电联产项目”、“东至广信码头工程项目”,保障募投项目能按计划进度完成，尽快产生经济效益，同意公司向东至广信增资61,479.66万元。
根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本次增资无须提交公司股东大会批准。本次增资不涉及关联交易，也不构成上市公司重大资产重组。
三、承担募集资金项目子公司基本情况
1、公司名称：安徽东至广信农化有限公司
2、成立时间：2009 年11月02日
3、注册地址：安徽省池州市东至县经济开发区
4、注册资本：33,000万元
5、法定代表人：陈永贵
6、经营范围：农药原药，光气及光气系列产品等的生产和销售。
7、股东情况：东至广信为公司全资子公司，公司持有东至广信100%股权。
8、主要财务数据：最近一年的主要财务指标，截止2016年12月31日，经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计东至广信的资产总额1,403,317,359.67元，负债总额874,813,861.25元，营业收入1,114,697,504.60元，净利润58,694,327.41元。
本次增资计入东至广信注册资本为60,800.00万元，计入资本公积为679.66万元。增资完成后，东至广信的注册资本变更为93,800.00万元。
四、本次增资的目的及对公司的影响
本次增资有利于提高募集资金使用效率，保证募投项目顺利实施，增强公司持续盈利的能力，提升公司综合竞争力。本次增资不存在改变或变相改变募集资金用途的情形，符合公司披露的非公开发行股票方案。
特此公告。
安徽广信农化股份有限公司
董事会
2018年1月17日
