（上接19版）

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（５）纳博今创

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（６）剑湖视听

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（７）今创科技（泰国）有限公司

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（８）今创ＤＯＭ轨道有限公司

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３、参股公司基本情况

截至本招股意向书摘要签署日，发行人拥有３家参股公司，基本情况如下：

（１）中车长春轨道客车股份有限公司

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（２）中起物料搬运工程有限公司

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（３）塞拉亚洲内装有限公司

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注：截至本招股意向书摘要签署日，塞拉亚洲内装有限公司２０１６年度及２０１７年１－６月财务数据未取得。

４、已注销的子公司情况

（１）常州力维新材料有限公司

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常州力维新材料有限公司于２０１１年５月２０日完成税务注销手续，于２０１５年５月５日完成工商注销手续。

（２）常州菲尔玛电子有限公司

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常州菲尔玛电子有限公司于２０１１年５月４日完成税务注销手续，于２０１５年４月２８日完成工商注销手续。

（３）江苏今创斯博尔空港设备有限公司

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江苏今创斯博尔空港设备有限公司于２０１０年１月２２日完成税务注销手续，于２０１５年５月４日完成工商注销手续。

第四节 募集资金运用

经公司经２０１５年第三次临时股东大会、２０１７年第一次临时股东大会审议通过以及第二届董事会第二十三次会议审议通过，公司拟向社会公开发行人民币普通股４，２００万股，占发行后总股本的１０％，实际募集资金扣除发行费用后的净额全部用于公司主营业务相关项目，具体情况如下：

单位：万元

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公司将结合项目轻重缓急、募集资金到位时间以及项目进展情况投资建设。募集资金到位后，若实际募集资金未达到上述项目计划投入金额，则资金缺口由公司自筹解决。如本次募集资金到位时间与项目进度要求不一致，本公司将根据实际情况以其他资金先行投入，募集资金到位后予以置换。

“动车组配套装备制造项目”拟新建批量生产高铁、动车组车辆内部装饰类和设备类产品，具体包括购买建设用地，建设加工装配车间厂房、办公及仓储物流仓库，购买生产设备、检测设备等。项目计划总投资６０，８５５．３８万元，今创集团为项目实施主体，实施地点位于常州市武进高新区。本项目建设期１８个月，经营期第２年达纲。

“城市轨道交通配套装备扩建项目”拟建设城轨车辆内饰、设备产品及车辆车体架模块化产品，具体包括建设加工装配车间厂房、办公及仓储物流仓库，购买生产设备、检测设备等。项目计划总投资３０，１５７．７５万元，今创集团为项目实施主体，实施地点位于常州市武进高新区今创国际工业园内。本项目建设期１８个月，经营期第２年达纲。

根据公司业务发展布局、营运资金需求，公司拟使用募集资金４１，１６８．３０万元用于补充流动资金。

第五节 风险因素和其他重要事项

一、风险因素

（一）客户集中度较高的风险

公司属于轨道交通车辆配套产品制造行业，下游客户主要为各大整车制造企业。客户集中度相对较高是由公司下游行业的市场格局所决定的：国内轨道交通车辆市场上，整车新造业务主要集中于中国中车的下属企业；国际轨道交通车辆市场上，整车业务主要集中于庞巴迪、阿尔斯通、西门子、中国中车等主要市场参与者。

２０１５年６月，中国南车吸收合并中国北车并更名为中国中车，中国中车下属车辆制造企业在公司前五大客户中占据重要地位。假设报告期初中国南车和中国北车即已合并为中国中车，按客户同一控制口径统计，２０１４年、２０１５年、２０１６年及２０１７年１－６月，公司对中国中车的销售收入占营业收入的比重分别为５６．０５％、５７．６１％、５６．７５％和５１．０２％。在公司产品涉及的领域，中国中车下属车辆制造企业独立选择供应商，如果该等车辆制造企业未来采用联合招标等方式选择供应商，可能会削弱公司的议价能力，并可能对公司的经营业绩造成不利影响。

（二）产业政策的风险

国家优先发展轨道交通运输业的产业政策使得近年来轨道交通装备行业得到了快速的发展。根据《“十三五”现代综合交通运输体系发展规划》、《国务院关于改革铁路投融资体制加快推进铁路建设的意见》、《国家新型城镇化规划（２０１４－２０２０）》、《国务院办公厅关于加强城市快速轨道交通建设管理的通知》、《关于城市轨道交通设备国产化的实施意见》等政策文件，未来较长时间内我国轨道交通建设仍将处于一个持续发展期。如果未来国家产业政策发生重大不利变化，可能会给公司经营带来风险。

（三）铁路投资波动的风险

铁路建设和运营的安全性至关重要，如果铁路建设或者铁路运营过程中出现重大交通事故等意外因素，可能会直接影响铁路建设投资的安排和进度，进而对公司的业务发展造成不利影响。根据“十三五”期间铁路固定投资的规划，预计２０１６年至２０２０年铁路固定资产投资总额将达到３．５万亿元至３．８万亿元，铁路建设仍将保持较大的投资规模。但如果国家下调铁路建设的投资规模，可能会对本公司的经营业绩造成不利影响。

（四）净资产收益率下降、每股收益被摊薄的风险

２０１４－２０１６年末及２０１７年６月末，公司归属于母公司所有者权益分别为１０．９６亿元、１７．６９亿元、１５．０４亿元和１７．２２亿元，２０１４－２０１６年及２０１７年１－６月扣除非经常性损益后加权平均净资产收益率为１２７．８３％、４５．２９％、２８．５８％和１３．８６％，扣除非经常性损益后基本每股收益为１．３３元、１．７２元、１．５８元和０．５９元。本次发行后公司的净资产和总股本将大幅提高，且募集资金投资项目有一定的建设周期，短期内存在净资产收益率下降以及每股收益被摊薄的风险。

二、其他重要事项

（一）重要合同

１、销售合同

截至２０１７年７月３１日，公司正在履行的合同金额在５，０００万元以上的销售合同如下：

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２、采购合同

截至２０１７年７月３１日，公司正在履行的合同金额在１，０００万元以上的采购合同如下：

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注：虎伯拉今创于２０１６年１１月１日纳入合并范围，２０１７年２月更名为今创风挡。

３、基建合同

截至２０１７年７月３１日，公司正在履行的合同金额在５００万元以上的基建合同如下：

（１）２０１６年２月１日，母公司今创集团与江苏雪湖建设工程有限公司签订了《建设工程施工合同》，合同金额为８，９５０万元。根据该合同，江苏雪湖建设工程有限公司将承包“轨道交通装备项目１－３号车间工程”，工程内容包括施工图纸及工程量清单范围内的土建、安装、消防工程等。

（２）２０１６年２月１日，子公司江苏今创交通设备有限公司与江苏雪湖建设工程有限公司签订了《建设工程施工合同》，合同金额为１，９３０万元。根据该合同，江苏雪湖建设工程有限公司将承包“轨道交通装备项目１３车间和１２变电所工程”，工程内容包括施工图纸及工程量清单范围内的土建、安装工程。

（３）２０１６年３月２９日，母公司今创集团与常州天普马鞍板有限公司签订了《建设工程施工合同》，合同金额为９６７．６８万元。根据该合同，常州天普马鞍板有限公司将承包“轨道交通装备项目马鞍板工程１＃车间、２＃车间、３＃车间”，工程内容包括马鞍板安装和采光带安装。

（４）２０１６年９月２８日，子公司江苏今创交通设备有限公司与江苏雪湖建设工程有限公司签订了《轨道交通装备项目室外工程施工合同》，合同金额为１，１８０万元。根据该合同，江苏雪湖建设工程有限公司将承包“轨道交通装备项目室外工程”，工程内容包括道路、雨污水管网、工业污水管网、消防自来水管网、预留管、地磅基础、门牌、装卸货地槽等工程。

（５）２０１７年４月２４日，子公司成都今创轨道交通设备有限公司与四川宏润建筑工程有限公司签订了《建设工程施工合同》，合同金额为４，１１５万元。根据该合同，四川宏润建筑工程有限公司将承包“轨道交通配套装备生产基地项目”，工程内容包括施工图纸范围内土建、安装工程、钢结构工程、室外配套工程。

４、技术许可协议

截至２０１７年７月３１日，公司仍在履行的重要的技术许可协议如下：

２０１０年５月１７日，公司与纳博特斯克株式会社签订《时速３５０ｋｍ及３８０ｋｍ级新一代ＥＭＵ项目自动关门装置国产化之技术援助合同》：纳博特斯克株式会社许可今创集团在中国境内制造、销售时速３５０ｋｍ和３８０ｋｍ级新一代动车组侧拉门闭合装置的排他性权利；许可年限为１０年，经双方协商一致，合同有效期可以延长。

５、借款合同

截至２０１７年７月３１日，公司正在履行的金额在６，０００万元以上的借款合同如下：

单位：万元

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６、担保合同

截至本招股意向书摘要签署日，公司尚未执行完毕的担保合同如下：

（１）２０１６年５月１７日，今创集团与中国建设银行常州武进支行签订《最高额保证合同》，约定今创集团为纳博今创在２０１６年５月１７日至２０１８年５月１６日与中国建设银行签订的借款合同、银行承兑协议、信用证开证合同、出具保函协议等主合同项下的一系列债务提供最高额保证，保证责任的最高限额为５，０００万元，保证方式为连带责任保证，保证期间按办理的单笔授信业务分别计算，即自单笔授信业务的主合同签订之日起至主合同项下的债务履行期限届满日后两年止。

（２）２０１６年１２月６日，今创集团与中国银行常州天宁支行签订《最高额保证合同》，约定今创集团为住电东海今创与中国银行签订的编号为１５０３２５００７Ｅ１６１１２５０１的《授信额度协议》及依据该协议已经和将要签订的单项协议及其修订或补充等主合同项下实际发生的债务提供最高额保证，担保债权之最高本金余额为４，５００万元，保证方式为连带责任保证，保证期间为主债权发生期间届满之日起两年。

（３）２０１７年６月３０日，今创集团与瑞穗银行（中国）无锡分行签订《保证书》，约定今创集团根据纳博今创与瑞穗银行（中国）有限公司签订的总额为５，０００万元循环信贷协议以及补充合同，自２０１７年６月３０日至２０１８年６月３０日提供连带责任担保，保证责任的最高限额为２，５００万元和实际剩余债务的５０％两者金额中的较低值。

７、国开发展基金投资合同及相关合同

（１）国开发展基金投资合同主要内容

２０１６年８月１８日，今创集团与国开发展基金有限公司（以下简称“国开发展基金”）、今创交通、常州滨湖建设发展集团有限公司（以下简称“滨湖建设”）共同签署了《国开发展基金投资合同》，主要内容如下：

①国开发展基金以人民币现金４．３９亿元对今创交通进行增资，投资期限为自首笔增资款缴付完成日之日起１２年。国开发展基金增资后今创交通的股权比例，以国开发展基金和今创集团共同认可的评估结果为依据，在增资款到位后三个月内，由国开发展基金、今创集团及今创交通在《股权份额确认书》或公司章程修正案中确认。

②投资期限内，国开发展基金的投资收益自首笔增资款缴付完成日（含该日）开始计算，投资期限内国开发展基金每年通过现金分红、受让溢价等方式取得的投资收益应按照１．２％／年的投资收益率计算。

③国开发展基金不向今创交通委派董事、监事和高级管理人员。

④国开发展基金有权要求滨湖建设按照规定的时间、比例和价格受让国开发展基金持有今创交通的股权，滨湖建设在每个受让交割日前应当支付的股权转让对价按该次受让的标的股权的实际投资额为基础确定，交割计划如下：

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（２）国开发展基金有限公司基本情况

国开基金是国家开发银行股份有限公司下属全资子公司，成立于２０１５年８月２５日，注册资本５００亿元。国开基金是国家开发银行专门成立负责专项金融债投资的基金公司，投资领域主要包括五大类：易地扶贫搬迁等三农建设、轨道交通等城市基础设施建设、中西部铁路等重大基础设施、民生改善等建设工程、增强制造业核心竞争力等转型升级项目。

（二）重大诉讼或仲裁事项

１、公司向他人提起的诉讼或仲裁

为了与发行人出资设立合营企业经营轨道交通车辆风挡业务，２００５年７月，德国虎伯拉在香港出资设立虎伯拉香港有限公司（于２０１５年１１月更名为ＢＳ Ｒａｉｌｗａｙ Ｓｕｐｐｌｉｅｓ Ｌｉｍｉｔｅｄ，于２０１６年１１月更名为今创集团香港有限公司，并以虎伯拉香港为合资方与发行人共同设立了合营公司虎伯拉今创。２０１５年９月１１日，德国虎伯拉与ＢＳ Ｒａｉｌｗａｙ Ｈｏｌｄｉｎｇ Ａｓｉａ Ｌｉｍｉｔｅｄ签订《股权转让协议》，协议约定德国虎伯拉将其持有的虎伯拉香港１００％股权作价１，０００万欧元转让给ＢＳ Ｒａｉｌｗａｙ Ｈｏｌｄｉｎｇ Ａｓｉａ Ｌｉｍｉｔｅｄ。股权转让完成后，ＢＳ Ｒａｉｌｗａｙ Ｈｏｌｄｉｎｇ Ａｓｉａ Ｌｉｍｉｔｅｄ持有虎伯拉香港１００％股权。２０１５年１１月２５日，香港特别行政区公司注册处出具《公司更改名称证明书》，虎伯拉香港有限公司更名为ＢＳ Ｒａｉｌｗａｙ Ｓｕｐｐｌｉｅｓ Ｌｉｍｉｔｅｄ。

发行人认为德国虎伯拉在未取得发行人同意的情况下将所持虎伯拉香港的股权转让给ＢＳ Ｒａｉｌｗａｙ Ｈｏｌｄｉｎｇ Ａｓｉａ Ｌｉｍｉｔｅｄ，违反了合资合同和公司章程的约定。２０１５年９月２８日，发行人向常州市中级人民法院提起诉讼，要求：确认德国虎伯拉和ＢＳ Ｒａｉｌｗａｙ Ｈｏｌｄｉｎｇ Ａｓｉａ Ｌｉｍｉｔｅｄ之间关于ＢＳ Ｒａｉｌｗａｙ Ｓｕｐｐｌｉｅｓ Ｌｉｍｉｔｅｄ的股权转让无效；确认德国虎伯拉和ＢＳ Ｒａｉｌｗａｙ Ｈｏｌｄｉｎｇ Ａｓｉａ Ｌｉｍｉｔｅｄ存在共同的侵权行为；确认ＢＳ Ｒａｉｌｗａｙ Ｓｕｐｐｌｉｅｓ Ｌｉｍｉｔｅｄ未发生投资主体的变化；由德国虎伯拉、ＢＳ Ｒａｉｌｗａｙ Ｈｏｌｄｉｎｇ Ａｓｉａ Ｌｉｍｉｔｅｄ、ＢＳ Ｒａｉｌｗａｙ Ｓｕｐｐｌｉｅｓ Ｌｉｍｉｔｅｄ承担诉讼费用。常州市中级人民法院据此向发行人出具了《受理案件通知书》［（２０１５）常商外初字第０００１０号］。

根据发行人与虎伯拉香港签订的合资合同及其补充协议、发行人与德国虎伯拉及虎伯拉铰接系统（上海）有限公司签订的部件供货协议等，德国虎伯拉、虎伯拉香港、虎伯拉铰接系统（上海）有限公司负有以最具竞争力的价格向虎伯拉今创供货的义务。发行人在经营过程中发现该三者违反约定高价供货，因此，２０１５年１１月９日，发行人向常州市中级人民法院提起诉讼，要求：确认德国虎伯拉、虎伯拉香港、虎伯拉铰接系统（上海）有限公司在履行合资合同过程中存在违约行为；判令德国虎伯拉、虎伯拉香港、虎伯拉铰接系统（上海）有限公司共同赔偿发行人损失人民币４，９９０万元；判令德国虎伯拉、虎伯拉香港、虎伯拉铰接系统（上海）有限公司承担诉讼费用。２０１５年１１月１６日，常州市中级人民法院向发行人出具了《受理案件通知书》［（２０１５）常商外初字第０００１３号］。２０１５年１１月９日，发行人向常州仲裁委员会提交了《仲裁申请书》。２０１５年１１月１２日，常州仲裁委员会向发行人出具了《受理通知书》［（２０１５）常仲字第（３７４）号］。

２０１６年７月２５日，发行人、虎伯拉今创与德国虎伯拉、虎伯拉铰接系统（上海）有限公司、ＢＳ Ｒａｉｌｗａｙ Ｈｏｌｄｉｎｇ Ａｓｉａ Ｌｉｍｉｔｅｄ、ＢＳ Ｒａｉｌｗａｙ Ｓｕｐｐｌｉｅｓ Ｌｉｍｉｔｅｄ签订了和解协议，约定ＢＳ Ｒａｉｌｗａｙ Ｈｏｌｄｉｎｇ Ａｓｉａ Ｌｉｍｉｔｅｄ以一千万欧元的价格将所持ＢＳ Ｒａｉｌｗａｙ Ｓｕｐｐｌｉｅｓ Ｌｉｍｉｔｅｄ的股权转让给发行人，发行人撤回目前提起的诉讼或仲裁，同时，德国虎伯拉与发行人互不主张知识产权。同日，ＢＳ Ｒａｉｌｗａｙ Ｈｏｌｄｉｎｇ Ａｓｉａ Ｌｉｍｉｔｅｄ、德国虎伯拉与发行人签订了股权转让协议，德国虎伯拉、虎伯拉铰接系统（上海）有限公司与发行人及虎伯拉今创签订了知识产权互不主张协议。

２０１６年７月２６日，发行人分别向常州市中级人民法院、常州仲裁委员会提交了暂缓案件审理的申请。

２０１６年８月９日，发行人取得了江苏省商务厅核发的《企业境外投资证书》（境外投资证第Ｎ３２００２０１６００９４５号），并于２０１６年８月１０日取得了常州市发展和改革委员会下发的《项目备案通知书》（常发改备案［２０１６］７号）。２０１６年８月１６日，发行人就境外投资事宜向国家外汇管理局武进支局进行了备案。

２０１６年１１月，经常州市中级人民法院裁定和常州仲裁委员会决定，同意发行人撤回相关起诉和仲裁申请。

２０１６年１０月３１日，发行人向ＢＳ Ｒａｉｌｗａｙ Ｈｏｌｄｉｎｇ Ａｓｉａ Ｌｉｍｉｔｅｄ支付完毕股权转让价款。２０１６年１１月１日，ＢＳ Ｒａｉｌｗａｙ Ｈｏｌｄｉｎｇ Ａｓｉａ Ｌｉｍｉｔｅｄ、发行人、德国虎伯拉共同签署了交割证书、联合声明等文件。股权转让完成后，发行人持有ＢＳ Ｒａｉｌｗａｙ Ｓｕｐｐｌｉｅｓ Ｌｉｍｉｔｅｄ１００％股权。２０１６年１１月２９日，香港特别行政区公司注册处出具《公司更改名称证明书》，ＢＳ Ｒａｉｌｗａｙ Ｓｕｐｐｌｉｅｓ Ｌｉｍｉｔｅｄ更名为今创集团香港有限公司。

根据德国虎伯拉与发行人于２０１６年１１月１日共同签署的联合声明：（１）自发行人收购ＢＳ Ｒａｉｌｗａｙ Ｓｕｐｐｌｉｅｓ Ｌｉｍｉｔｅｄ股权之日起，双方就贯通道系统建立新型的友好合作关系；（２）在产品采购方面，双方将视具体项目确定是否达成有关协议并在协议基础上互相采购彼此的产品；（３）任何一方不能在全球范围内对虎伯拉今创曾设计、制造及销售的产品所使用过的任何知识产权提出任何主张；（４）双方同意任何一方及其关联方不应在中国就制造、销售、经销任何产品受到限制。同时，发行人、虎伯拉今创及虎伯拉铰接系统（上海）有限公司就贯通道产品上的项目达成了《关于后续双方友好合作项目的原则》。

截至本招股意向书摘要签署日，发行人已与德国虎伯拉等进行了和解，并撤回了相关诉讼和仲裁案件的申请；同时，发行人与德国虎伯拉等签署了《联合声明》和《关于后续双方友好合作项目的原则》等文件。因此，上述案件不会对发行人及虎伯拉今创的生产经营产生重大不利影响。

２、他人向公司提起的诉讼或仲裁

２０１６年９月２０日至９月２３日，公司参加２０１６年德国柏林国际轨道交通技术展览会时，子公司金城车辆的轨道车辆用集便器样品在公司展位参展。９月２２日，公司收到德国ＥＶＡＣ Ｇｍｂｈ的代理律师所发函件，德国ＥＶＡＣ Ｇｍｂｈ认为公司展位展出的座式便器产品侵犯了其已经在德国取得的ＥＰ １３８７９７１Ｂ１专利。同日，德国ＥＶＡＣ Ｇｍｂｈ向德国柏林州法院申请临时禁令，要求法院查封相关产品并提起了专利权侵权诉讼，诉讼请求为要求今创集团缴纳展览查封费用等。根据事件的紧急性，法院于当日通过了前述临时禁令的申请。

２０１６年１１月３日，公司收到“就快速法院程序庭审”通知书，法院通知于２０１６年１２月２０日进行开庭审理本案。２０１６年１２月２０日，本案进行了第一次开庭审理，法院对２０１６年９月２２日的查封命令予以确认，并要求公司缴纳应由其承担的其他费用，第二次开庭审理尚待法院的进一步通知。２０１７年２月２４日，公司根据法院的要求缴纳了查封费用２，８７７．５０欧元。截至本招股意向书摘要签署日，法院尚未发出第二次开庭审理的通知。

２０１７年６月２２日，因公司代理律师未能在上诉期限内为公司提起上诉，法院依法驳回了公司的诉讼请求并不予受理公司提出的上诉，判定发行人承担包括恢复原状在内的诉讼程序费用。

截至本招股意向书摘要签署日，公司及ＥＶＡＣ Ｇｍｂｈ正在协商确定诉讼程序费用具体金额的过程中，预计需支付的费用金额合计不超过３０，０００欧元。

子公司金城车辆参展的座式便器产品使用的涉诉专利为其自行研发的“一种用于集便器系统具有滑阀故障检测功能的控制系统”，并已取得专利号为ＺＬ２０１６２１１７７２６６．４的实用新型专利。其参展的座式便器样品所使用的专利的工作原理和主权项与ＥＶＡＣ Ｇｍｂｈ所述专利不同。

综上，公司及控股子公司未生产、销售侵犯他人知识产权的座式便器产品，上述案件的诉讼结果不会对公司的生产经营和财务状况造成重大不利影响。

３、其他诉讼或仲裁事项

截至本招股意向书摘要签署日，公司未发生对财务状况、经营成果、声誉、业务活动、未来前景可能产生较大影响的诉讼或仲裁事项，公司控股股东、实际控制人、控股子公司、公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员均未有作为一方当事人的重大诉讼或仲裁事项，公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员也未有涉及刑事诉讼的情形。

第六节 本次发行各方当事人和发行时间安排

一、本次发行各方当事人

（一）发行人：今创集团股份有限公司

住所：江苏省常州市武进区遥观镇今创路８８－８９号

法定代表人：俞金坤

联系电话：０５１９－８８３８５６９６

传真：０５１９－８８３７７６８８

联系人：邹春中

（二）保荐人（主承销商）：中信建投证券股份有限公司

住所：北京市朝阳区安立路６６号４号楼

法定代表人：王常青

保荐代表人：陈菁菁、冷鲲

项目协办人：余翔

项目经办人：胡海平、蒋潇、王书言、黄建飞、王站

联系地址：上海市浦东南路５２８号上海证券大厦北塔２２楼

联系电话：０２１－６８８０１５８１

传真：０２１－６８８０１５５１

（三）律师事务所：国浩律师（上海）事务所

住所：上海市静安区北京西路９６８号嘉地中心２３－２５楼

负责人：黄宁宁

经办律师：吴小亮、苏娇

联系电话：０２１－５２３４１６６８

传真：０２１－５２４３３３２３

（四）会计师事务所：上会会计师事务所（特殊普通合伙）

住所：上海市威海路７５５号文新报业大厦２５楼

负责人：张晓荣

经办人：袁涛、张琦

联系电话：０２１－５２９２００００

传真：０２１－５２９２１３６９

（五）资产评估机构：江苏中天资产评估事务所有限公司

住所：江苏省常州市博爱路７２号１２楼

法定代表人：何宜华

经办人：毛月、樊晓忠

联系电话：０５１９－８８１５５６７８

传真：０５１９－８８１５５６７５

（六）股票登记机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司

住所：上海市浦东新区陆家嘴东路１６６号

电话：０２１－６８８７０５８７

传真：０２１－５８７５４１８５

（七）承销商收款银行：工商银行北京东城支行营业室

户名：中信建投证券股份有限公司

收款账号：０２０００８０７１９０２７３０４３８１

三、发行人与有关中介机构的股权关系和其他权益关系

发行人与本次发行有关的中介机构及其负责人、高级管理人员及经办人员之间不存在直接或者间接的股权关系或其他权益关系。

四、本次发行的有关重要日期

１、询价推介时间：２０１８年２月２日至２０１８年２月５日

２、定价公告刊登日期：２０１８年２月７日

３、申购日期：２０１８年２月８日

４、缴款日期：２０１８年２月１２日

５、预计股票上市日期：本次股票发行结束后将尽快申请在上海证券交易所上市

第七节 备查文件

投资者可以查阅与本次公开发行有关的所有正式法律文件，该等文件也在指定网站上披露，具体如下：

（一）发行保荐书；

（二）财务报表及审计报告；

（三）内部控制鉴证报告；

（四）经注册会计师核验的非经常性损益明细表；

（五）法律意见书及律师工作报告；

（六）公司章程（草案）；

（七）中国证监会核准本次发行的文件；

（八）其他与本次发行有关的重要文件。

查阅时间：工作日上午８：３０～１１：３０；下午１３：３０～１６：３０

查阅地点：江苏省常州市武进区遥观镇今创路８８号

发 行 人：今创集团股份有限公司

办公地址：江苏省常州市武进区遥观镇今创路８８号

电 话：０５１９－８８３８５６９６

联 系 人：邹春中

保 荐 人（主承销商）：中信建投证券股份有限公司

办公地址：上海市浦东南路５２８号上海证券大厦北塔２２０６室

电 话：０２１－６８８２４６３４

联 系 人：蒋潇

今创集团股份有限公司

２０１８年１月３１日