亿利洁能股份有限公司
证券代码：600277 证券简称：亿利洁能 公告编号：2018-014
债券代码：122143 债券简称：12亿利01
债券代码：122159 债券简称：12亿利02
债券代码：122332 债券简称：14亿利01
债券代码：136405 债券简称：14亿利02
亿利洁能股份有限公司
非公开发行限售股上市流通的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次限售股上市流通数量为584,415,585股
●本次限售股上市流通日期为2018月2月12日
一、本次限售股上市类型
（一）本次限售股上市流通类型：非公开发行限售股
（二）非公开发行限售股的核准情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准亿利洁能股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]2957 号）核准，亿利洁能股份有限公司（以下简称“公司”）于2017 年2 月10日向亿利资源集团有限公司、平安大华基金管理有限公司、金鹰基金管理有限公司、嘉兴天朗投资合伙企业（有限合伙）、九泰基金管理有限公司、财通基金管理有限公司、宁波梅山保税港区东峪投资合伙企业（有限合伙）和金元顺安基金管理有限公司8家特定对象非公开发行了人民币普通股（A 股）股票649,350,649股。
（三）非公开发行限售股的登记情况
2017年 2 月 10 日，公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了本次非公开发行股票的股份登记及股份限售手续。
（四）非公开发行限售股的锁定期安排
2017年 2 月 10 日非公开发行新增股份全部为有限售条件流通股，发行对象共8名，本次向亿利资源集团有限公司发行的64,935,064股股份自发行结束之日起三十六个月内不得转让，向其他7名特定投资者发行的584,415,585股股份自发行结束之日起十二个月内不得转让。本次发行新增股份在其限售期满的次一交易日可上市交易，如原定上市流通日为非交易日的，则自动顺延至下一交易日。
各机构投资者认购数量如下：
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二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况
2017年2月 10日，公司办理完成本次非公开发行新增股份登记，公司总股本由2,089,589,500股变更为2,738,940,149股。截至本公告日，公司的股份总数未再发生变化。
三、本次限售股上市流通的有关承诺
本次非公开发行股票的认购对象亿利资源集团有限公司承诺：本企业认购的亿利洁能股份有限公司非公开发行的股份，自发行结束之日起三十六个月内不得转让。
本次非公开发行股票的认购对象平安大华基金管理有限公司、金鹰基金管理有限公司、嘉兴天朗投资合伙企业（有限合伙）、九泰基金管理有限公司、财通基金管理有限公司、宁波梅山保税港区东峪投资合伙企业（有限合伙）和金元顺安基金管理有限公司承诺：本企业认购的亿利洁能股份有限公司非公开发行的股份，自发行结束之日起十二个月内不得转让。
截至本公告日，上述承诺方严格履行上述承诺，不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。
四、控股股东及其关联方资金占用情况
截至本核查意见出具之日，本次申请解除股份限售的股东不存在非经营性占用公司资金的情形，公司对其也不存在违规担保。
五、中介机构核查意见
本次非公开发行的保荐机构——华林证券股份有限公司对公司本次限售股份解除限售、上市流通事项进行了核查，并出具了如下核查意见：
本次限售股上市流通符合《公司法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》、《证券发行上市保荐业务管理办法》和《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件的要求，本次解禁限售的股份持有人履行了相关承诺。截至核查意见出具日，公司对本次限售股份流通上市的信息披露真实、准确、完整。
因此，华林证券对公司本次非公开发行股票限售股份解禁及上市流通事项无异议。
六、本次限售上市流通情况
（一）本次限售股上市流通数量为584,415,585 股；
（二）本次限售股上市流通日期为2018年2月12 日。
非公开发行限售股上市流通清单
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*注：财通基金管理有限公司各投资组合（其中聘请同一投资顾问产品合并计算，财通基金管理有限公司同一投资经理主动管理的投资组合合并计算）持有亿利洁能的股本比例均未有超过5%的情况，专户投资经理间亦独立，不同投资经理管理的专户不存在合并计算的情况。详见公司于2017年2月14日披露的公司《非公开发行股票发行结果暨股份变动公告》（公告编号：2017-007）。
七、股本结构变动表
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八、上网公告附件
《华林证券股份有限公司关于亿利洁能股份有限公司非公开发行股票之限售股解禁上市流通的核查意见》
特此公告。
亿利洁能股份有限公司董事会
2018年2月7日
