冀中能源股份有限公司关于控股股东
拟非公开发行可交换公司债券的公告
2018-02-09
来源：上海证券报
证券代码：000937 证券简称：冀中能源 公告编号：2018临-002
冀中能源股份有限公司关于控股股东
拟非公开发行可交换公司债券的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
冀中能源股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到公司控股股东冀中能源集团有限责任公司（以下简称“冀中能源集团”）通知，冀中能源集团拟以所持公司部分股票为交换标的非公开发行可交换公司债券（以下简称“本次可交换公司债券”）。
冀中能源集团目前直接持有公司155,917.23万股股份，占公司总股本的44.12%。根据通知，本次可交换公司债券拟发行规模总额为不超过人民币15亿元，本次可交换公司债券发行并换股全部完成后，公司总股本不变，冀中能源集团持有公司股份数量（因换股且不考虑分红因素）不低于128,444.70万股，持股比例不低于36.32%。在满足换股条件下，本次可交换公司债券的债券持有人有权在换股期内将其所持有的本次可交换公司债券交换为公司股票。
本次可交换公司债券的发行已获得河北省人民政府国有资产监督管理委员会批准，尚需获得深圳证券交易所的同意。本次可交换公司债券最终的发行方案将根据发行时的市场状况确定。关于本次可交换公司债券发行及后续事项，公司将根据相关监管规定及时予以披露。
特此公告。
冀中能源股份有限公司董事会
二〇一八年二月九日
