永泰能源股份有限公司

证券代码：600157 证券简称：永泰能源 公告编号：临2018－021

债券代码：122267、136351、136439、136520

债券简称：13永泰债、16永泰01、16永泰02、16永泰03

永泰能源股份有限公司

关于控股股东完成2016年可交换公司债券

本息兑付和摘牌的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

永泰能源股份有限公司（以下简称“本公司”）控股股东永泰控股集团有限公司（以下简称“永泰集团”）于2016年2月2日以所持有的本公司股票为标的发行了2016年可交换公司债券（以下简称“本期债券”），本期债券基本情况如下：

1、债券名称：永泰控股集团有限公司2016年可交换公司债券

2、债券简称及代码：16永泰EB（137005.SH）

3、发行人：永泰控股集团有限公司

4、发行规模：人民币4.4亿元

5、发行日：2016年2月2日

6、债券期限：24个月

7、票面利率：本期债券票面利率为8.5%，采用单利按年计息，逾期不另计利息。

8、到期日：2018年2月2日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日）。发行人在到期日后5个交易日内兑付本金及利息。

9、换股期限：自本期债券发行结束之日起满6个月后的第1个交易日起至可交换债到期日。

10、评级情况：经联合信用评级有限公司评定，发行人主体信用等级为AA+级，本期债券的信用等级为AA+级。

11、挂牌时间和地点：本期债券于2016年2月24日在上海证券交易所固定收益证券综合电子平台挂牌。

在换股期限内本期债券未发生换股，永泰集团为本期债券换股而开立的股票质押专项账户内的本公司股份未发生变动。2018年1月18日，本期债券完成了回售及相关利息支付，回售有效申报数量为3亿元；2018年2月8日，本期债券完成了剩余金额1.4亿元本金及利息的兑付并予以摘牌，同时永泰集团用于本期可交换债券的交换股份和对本息偿付提供担保的无限售流通股146,558,025股申请办理了质押解除手续。

特此公告。

永泰能源股份有限公司董事会

二○一八年二月十日

证券代码：600157 证券简称：永泰能源 公告编号：临2018－022

债券代码：122267、136351、136439、136520

债券简称：13永泰债、16永泰01、16永泰02、16永泰03

永泰能源股份有限公司

关于公司股份解押和质押情况的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本公司从控股股东永泰控股集团有限公司（以下称“永泰集团”）获悉，永泰集团将所持有的本公司股份在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了相关的解除质押和再质押手续，具体情况如下：

一、公司股份解除质押情况

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二、公司股份质押情况

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截至公告日，永泰集团共计持有本公司股份4,027,292,382股，占本公司总股本的32.41%；上述股份质押后，永泰集团持有的本公司被质押股份共计4,016,654,977股，占其持有本公司股份总数的99.74%、占本公司总股本的32.33%。

永泰集团资信状况良好，具备资金偿还能力，其质押的本公司股份目前不存在平仓风险或被强制平仓的情形。

特此公告。

永泰能源股份有限公司董事会

二○一八年二月十日