海通证券股份有限公司
关于“华泰资管-海通证券融出
资金债权2018年一至五期资产
支持专项计划”获得上交所
无异议函的公告
证券代码：600837 证券简称：海通证券公告编号：临2018-017
海通证券股份有限公司
关于“华泰资管-海通证券融出
资金债权2018年一至五期资产
支持专项计划”获得上交所
无异议函的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
海通证券股份有限公司于近日收到“华泰资管-海通证券融出资金债权2018年一至五期资产支持专项计划”(以下简称“专项计划”）的管理人华泰证券（上海）资产管理有限公司(以下简称“华泰资管”）转发的上海证券交易所（以下简称“上交所”）《关于对华泰资管-海通证券融出资金债权2018年一至五期资产支持专项计划资产支持证券挂牌转让无异议的函》(上证函[2018]284号）（以下简称“无异议函”），现就相关事项公告如下：
一、华泰资管-海通证券融出资金债权2018年一至五期资产支持专项计划资产支持证券符合上交所的挂牌转让条件，上交所对其挂牌转让无异议。
二、本次资产支持证券采取分期发行方式，发行总额不超过100亿元，发行期数不超过5期。首期发行应当自无异议函出具之日起6个月内完成。无异议函自出具之日起24个月内有效。华泰资管应在无异议函有效期内按照报送上交所的相关文件完成发行。华泰资管应当在每期证券完成发行后5个工作日内按规定格式向上交所报告发行情况，并按照上交所相关规定及时办理挂牌转让手续。自无异议函出具之日起至每期资产支持证券挂牌转让前，如发生可能影响当期资产支持证券挂牌条件、投资价值、投资决策判断等重大事项或拟变更计划说明书相关内容，华泰资管应当及时向上交所报告。
特此公告。
海通证券股份有限公司
2018年3月26日
证券代码：600837 证券简称：海通证券 编号：临2018-018
债券代码：123212 债券简称：15海通C1
海通证券股份有限公司
关于“15海通C1”次级债券
赎回结果及摘牌公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●赎回登记日：2018年4月2日
●债券停牌起始日：2018年4月3日，赎回登记日次一交易日（2018年4月3日）起，“15海通C1”次级债券将停止交易
●赎回数量：15,000,000,000元（150,000,000张）
●赎回兑付总金额：15,825,000,000.00元
●赎回款发放日：2018年4月9日（因2018年4月8日为休息日，故顺延至其后第一个交易日）
●摘牌日：2018年4月9日，本次赎回完成后，“15海通C1”次级债券将在上海证券交易所固定收益证券综合电子平台摘牌
一、“15海通C1”的基本情况
（一）发行人：海通证券股份有限公司；
（二）债券名称：海通证券股份有限公司2015年次级债券（第一期）；
（三）债券简称：15海通C1；
（四）债券代码：123212；
（五）发行总额：人民币150亿元；
（六）债券期限和利率：本期债券期限为5年，在债券存续期的第3年末附发行人赎回权。本期债券票面利率为5.50%，在前3个计息年度内固定不变；如果发行人不行使赎回权，则从第4个计息年度开始到本期债券到期为止，后2个计息年度内的票面利率为原票面利率加350个基点；本期债券采用单利按年计息，不计复利；
（七）发行首日及起息日：本期债券发行首日为2015年4月8日，本期债券起息日为2015年4月8日；
（八）付息日：债券存续期内，本期次级债券付息日为每年的4月8日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个工作日，顺延期间付息款项不另计利息）；
（九）兑付日：本期债券的兑付日为2020年4月8日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个工作日，顺延期间兑付款项不另计利息）；若在本期债券存续期第3年末，发行人选择行使发行人赎回权，则该计息年度的付息日即为赎回部分债券的兑付日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日）。
二、“15海通C1”赎回的公告情况
（一）海通证券股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年4月8日发行“15海通C1”次级债券，2018年4月9日为本期债券第3个计息年度付息日。根据公司《海通证券股份有限公司2015年次级债券（第一期）募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的约定，公司有权于本期债券第3个计息年度付息日前的第30个交易日，决定是否行使发行人赎回选择权。
（二）经公司批准，决定行使“15海通C1”次级债券发行人赎回权，对赎回登记日登记在册的“15海通C1”次级债券全部赎回。公司于2018年2月22日披露了《海通证券股份有限公司关于行使“15海通C1”次级债券发行人赎回权的公告》。“15海通C1”赎回情况如下：
1、赎回登记日和赎回对象：2018年4月2日收市后在中国结算上海分公司登记在册的“15海通C1”的全部持有人。
2、赎回价格：105.50元/张（含当期利息，且当期利息含税）。
三、“15海通C1”赎回的结果和赎回对公司的影响
（一）“15海通C1”赎回的结果
2018年4月3日为“15海通C1”（123212）的停牌起始日，2018年4月9日，“15海通C1”（123212）将在上海证券交易所摘牌。“15海通C1”赎回结果如下：
1、赎回数量：15,000,000,000元（150,000,000 张）
2、赎回兑付的总金额：15,825,000,000.00元
3、赎回款发放日：2018年4月9日
（二）“15海通C1”赎回对公司的影响
公司“15海通C1”本金赎回金额为15,000,000,000元，占“15海通C1”发行总额15,000,000,000元的100%，同时兑付第3个计息年度利息总额为825,000,000.00元，共计影响公司筹资活动现金流出15,825,000,000.00元。公司已做好资金安排，本次赎回不会对公司资金使用造成影响。
四、本期公司债赎回的后续事项
自2018年4月9日起，公司的“15海通C1”（123212）将在上海证券交易所固定收益证券综合电子平台摘牌。
五、本次付息相关机构及联系方法
（一）发行人：海通证券股份有限公司
联系人：蒋泽云、李娅
地址：上海市黄浦区广东路689号海通证券大厦1701室
联系电话：021-23212111
邮政编码：200001
（二）受托管理人：中信证券股份有限公司
联系人：陈雅楠
地址：北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦22层
联系电话：010-60833526
邮政编码：100026
（三）托管人：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
联系人：徐瑛
地址：上海市陆家嘴东路166号中国保险大厦
联系电话：021-68870114
邮政编码：200120
邮编：200120
特此公告。
海通证券股份有限公司
2018年3月26日
