永安行科技股份有限公司
2017年年度报告摘要
公司代码：603776 公司简称：永安行
一 重要提示
1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。
2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
3 公司全体董事出席董事会会议。
4 致同会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
公司拟以 2017 年 12 月 31 日公司总股本96, 000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 7 元人民币（含税），共计派发现金股利 67,200,000.00元；同时以资本公积转增股本方式向全体股东每 10 股转增 4 股，合计转增 38,400,000股，转增后公司总股本将增加至134,400,000股。
以上利润分配预案尚需经公司股东大会审议批准。
二 公司基本情况
1 公司简介
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2 报告期公司主要业务简介
（一）公司主要业务
公司的主要业务是基于物联网和大数据分析技术的公共自行车系统、共享单车系统、共享助力自行车系统、共享汽车系统等共享出行平台的研发、销售、建设、运营服务。主要代表产品有自行车及自行车锁车器、助力自行车及其自动充电系统、自行车智能锁、车联网控制器、手机APP、共享出行运营管理系统等。
（二）公司经营模式
1. 共享出行系统的销售模式
包括公共自行车系统、共享单车系统、共享助力自行车系统的销售，根据合同，公司在完成深入调研，了解客户需求、区域特点和站点分布等程序后，负责相关设备和组件的采购、生产，系统的建设、安装、调试，之后直接将定制完成的系统出售和移交给客户，不涉及系统的后续运营和管理，而由客户成立专门的运营公司或聘请其他主体来负责后期的运营服务。
2. 共享出行系统运营服务模式（PPP模式）
包括公共自行车系统、共享助力自行车系统的运营服务，根据合同，公司除了和系统销售模式一样，负责公共自行车系统的设计、开发，相关设备和组件的采购、生产，系统的建设、安装、调试外，还在建设完成后持续（周期一般为五年）提供系统的运营与管理服务。与此对应，客户在服务期内（一般为五年）向公司连续购买服务，并在服务期内按照合同约定支付款项。
3.共享出行平台的收入模式
公司在城市地铁站点、公交站点、居民区、商业区、公共服务区、校园、旅游景区等提供自行车、共享单车、助力自行车、汽车等共享出行工具及服务，通过物联网和手机APP等平台向用户提供出行服务，并向消费者收费获得收入，是共享经济的一种形态。消费者通过下载APP 扫码租车，企业通过后台系统实时监控车辆租还信息、位置信息以及进行费用结算，并负责车辆及系统的运营、维护、保养。具体又分为：用户付费的共享单车、用户付费的共享助力自行车、用户付费的公共自行车、用户付费的共享汽车、用户付费的骑旅业务等。其中用户付费的共享单车业务、骑旅业务在子公司永安行低碳中开展，于2017年11月起从公司合并报表范围中剥离，目前为公司参股业务。
（三）行业情况说明
1.共享出行行业概况
目前，我国城市交通主要以传统公共交通系统（公交车、地铁）的站点为节点，进行编织道路交通网络，但由于成本效益比，站点的覆盖密度有限。因此，如何打通传统公共交通站点与日常工作生活娱乐的端点，成为了当前解决城市公共交通毛细血管不畅的刚需问题，即公共交通的“最后1公里”问题。目前代表性地形成了以由政府主导的公共自行车和由企业主导的共享单车共同来解决公共交通的“最后1公里”问题。此外，日益增长的私家车保有量和道路建设的不匹配问题，导致城市普遍拥堵的现象成为社会尖锐问题，因此如何缓解交通压力成为城市交通的解决难题。
2.共享单车面临的发展问题
截止2017年底，据相关部门统计，全国累计投放共享单车达2500万辆，疯狂扩张的共享单车企业，也带来的押金难退、乱停乱放、车辆安全、过度投放等一系列凸显问题，使得城市交通管理和消费者权益保护面临新的挑战。在监管压力、重点城市的过度投放和企业盈利艰难等诸多问题的困扰下，共享单车行业发展遇到瓶颈，受到越来越多城市的监管和限制。
3.政府主导的公共自行车发展空间广阔
政府出于公共服务目的而主导的公共自行车正面临新的发展机遇，主要原因如下：
1、公共自行车由政府主导，从建设、运营到回收，全生命周期都是符合市政规划发展需要和监管要求的。
2、随着共享单车企业面临后续运营资金不足和运营管理无序的问题，部分单车企业已经逐步退出市场，留下的市场真空区域，有待公共自行车补充。
3、新一代的公共自行车系统汲取共享单车的优点，满足用户需求，解决行业乱象，降低运营成本。
4、截止2017年底，我国共有334个地级行政区，2876个县级行政区（其中市辖区987个、县级市363个、县1355个），其中大部分没有建设公共自行车系统；全国已有超过480个城市开展了公共自行车系统的建设，并且此数字正在持续快速增加中；且为了保证形成城市共享交通网络和规模，必须增加网点和车辆密度，需求会增大。
4.多种共享出行方式的融合呼之欲出
公共自行车、共享单车解决城市出行的最后一公里，而以滴滴、Uber等为代表的网约车系统配合城市原有的出租车系统解决专属的城市中长距离共享出行问题。这些由多种方式拼凑而成共享出行解决方案，弥补了传统城市公共交通系统之外的出行需求。但是这些共享出行方式间缺乏有效的融合及衔接，不同共享出行平台之间的整合需求，成为未来需要面对的问题。
市场迫切需要一种公共自行车、共享单车、共享助力自行车、共享汽车、网约车等多种出行工具相互融合的出行平台。这为公司的未来业务发展提供了广阔的发展前景。
3 公司主要会计数据和财务指标
3.1 近3年的主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
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3.2 报告期分季度的主要会计数据
单位：元 币种：人民币
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季度数据与已披露定期报告数据差异说明
□适用 √不适用
4 股本及股东情况
4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表
单位: 股
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4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
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4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
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4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况
□适用 √不适用
5 公司债券情况
□适用 √不适用
三 经营情况讨论与分析
1 报告期内主要经营情况
报告期内，公司实现营业收入105,453.14万元，同比增加36.20%；归属上市公司股东的净利润为51,644.91万元，同比增加343.85%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为12,210.49万元，同比增加8.90%；归属于上市公司股东净资产为164,101.49万元，同比增长203.82%；基本每股收益6.46元/股，扣除非经常性损益后基本每股收益1.53元/股。
2 导致暂停上市的原因
□适用 √不适用
3 面临终止上市的情况和原因
□适用 √不适用
4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明
√适用□不适用
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5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明
□适用√不适用
6 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。
√适用□不适用
2017年，本集团新成立3家子公司、6家孙公司，由于原全资子公司江苏永安行低碳科技有限公司（以下简称“永安行低碳公司”）2017年完成融资，导致本公司丧失对其控制权，从而减少子、孙公司共8家，截至2017年12月31日，本公司合并范围包括本公司及15家子公司、1家孙公司，详见十一节八、合并范围的变更和九、在其他主体中的权益。
