浙江钱江生物化学股份有限公司

2017年年度报告摘要

公司代码：600796 公司简称：钱江生化

一 重要提示

1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3 未出席董事情况

■

4 天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经八届六次董事会审议通过，以2017 年末总股本301,402,144 股为基数，每10股分配现金红利0.30元（含税），共计派发现金9,042,064.32元（含税），剩余未分配的利润 177,580,956.51 元结转下一年度分配。本年度不进行资本公积金转增股本。

二 公司基本情况

1 公司简介

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2 报告期公司主要业务简介

（一）公司所从事的主要业务

公司主要从事以植物生长调节剂、杀虫剂、杀菌剂为主的生物农药产品，兽药原料药及制剂产品和医药中间体产品，以及热电联产蒸汽的研发、生产和销售。

公司主要产品：农药有植物生长调节剂--赤霉酸原药及制剂，杀虫剂--阿维菌素、甲氨基阿维菌素苯甲酸盐，杀菌剂--井冈霉素系列产品、井冈丙环唑、嘧菌酯、醚菌酯等，兽药饲料添加剂--硫酸黏菌素原药及制剂，医药中间体--化合物T等。

1、赤霉酸系列产品是一种植物生长调节剂，主要用于促进作物生长，增加产量。在水稻制种、蔬菜水果保果增产方面广泛使用。2017年销售占公司销售收入的55.26%。

2、井冈霉素系列产品主要用于防治水稻纹枯病。2017年销售占公司销售收入的1.48%。

3、阿维菌素系列产品属于新型抗生素类杀虫、杀螨、杀线虫剂，适用于防治小菜蛾、潜叶蛾、红蜘蛛、梨木虱、棉铃虫、稻纵卷叶螟等多种害虫。2017年销售占公司销售收入的2.34%。

4、硫酸黏菌素产品属于饲料添加剂，主要用于预防畜禽革兰氏阴性菌所致的肠道疾病，防治敏感菌的感染和促进畜禽生长，毒性较低，不易造成药物残留，不易产生耐药性。用于不同生长期猪、鸡等家畜家禽。2017年销售占公司销售收入的6.33%。

5、目前公司生产的医药中间体产品主要为化合物T产品，该产品主要作为合成甾醇类激素药物重要的原料和关键的中间体，2017年销售占公司销售收入的2.22%。

6、公司自备热电厂为企业内部提供全部蒸汽和部分电力，同时又向海宁市经济开发区有关企业供应蒸汽。2017年公司对外供应蒸汽销售收入占公司销售收入的30.62%。

报告期内，公司主营业务未发生重大变化。

（二）经营模式情况说明

公司采取研、产、供、销一体化的生产经营模式。

研发：公司设有科研所，开展新产品研发和现有产品的工艺技术提升，并与外部科研院所建

立广泛的合作关系。

生产：公司主要产品采用微生物发酵工艺生产，公司热电分厂负责提供生产所需的电、蒸汽，确保公司正常持续稳定生产，同时又向海宁市经济开发区有关企业供应蒸汽。公司依据年度销售计划制定生产计划，并严格按照国家GMP要求和公司制定的产品生产标准组织生产。生产技术部门负责安排生产任务，协调和督促生产计划的完成，同时对产品的生产过程、工艺要求和卫生规范等执行情况进行监督；质量部门负责生产过程中的质量监督和管理，通过对生产各环节的原材料、半成品、产成品质量严格控制，保证最终产品的质量和安全。

采购：公司设有供应部，配备专职采购人员，主要采用持续分批的形式，直接面向市场向合格供应商（生产商或经销商）采购各类原辅材料、包装材物料。公司结合销售计划、销售订单以及现有库存状况，并综合考虑当前市场供需情况、主要供应商的供货状况、市场价格走向以及正常合理储备需求等因素制定采购计划。

公司已经建立了严格的供应商评审考核体系，从供应商的经营实力、从业经验、经营诚信等

方面，结合其供货的质量、价格、及时性等因素，对供应商进行严格筛选，并建立供应商分类数据库，持续保持主要物料拥有多家合格供应商备选。采用货到付款、滚动操作的结算方式，主要以现金结算和银行承兑结算相结合的方式。

销售：公司已经建立了完整、规范的业务流程和管理体系，形成了市场化导向的营销及客户服务体系。产品对外销售可以分为内销和外销，分别由销售一部负责国内农药贸易、销售二部负责国内兽药及医药中间体贸易、进出口部负责公司产品国际贸易。

国内贸易方面：根据客户群体差异和区域市场的不同，主要采用经销代理和推广直销等模式。对于部分地区市场产品比较成熟，而面对同类产品竞争比较激烈的情况，为了做好市场保护，避免多渠道流通发生价格冲突等弊端，采用选择信誉良好有实力的客户，经销代理全年指定区域的产品销售工作，公司则做好持续供货、产品市场服务、宣传推广、维护终端客户、分段和全年结算等工作。对于产品市场不够成熟，尚需提高公司和产品知名度、市场占有率较小甚至对公司产品使用率较低的区域，主要采用推广直销的模式，通过参加全国或区域性的行业会议展示形象和产品、通过行业专业杂志等报导广告，大力宣传公司形象和产品，接受中小经销商、零售商和直接用户的产品采购，以利于扩大公司和产品影响形象，为培育发展后期市场做好前期工作，待市场成熟后再行策划布局。

鉴于公司主要产品赤霉酸的多重特性，对于部分工厂企业客户而言，是涉及作为制作生产其自有产品的主要或次要原料，此类客户我们根据其需要采用直接销售或订制生产销售等模式，做好供应商工作。

外贸出口方面：主要采用经销模式，选择某一国家或地区较有影响的经销商或制剂加工生产企业，产品销售分批作价并签订贸易合同，确定双方权利义务，通过经销商代理或自营出口等方式来实现销售。

（三）行业情况说明

根据《上市公司行业分类指引（2012）》及《国民经济行业分类(GB/T 4754-2011)》，公司所处行业为化学原料及化学制品制造业（C26）。公司主要生产生物农药、生物兽药及医药中间体，其中以植物生长调节剂--赤霉酸原药和制剂为主导产品。如果再细分来说，属于农药制造业中的生物化学农药及微生物农药制造（C2632）。

1、植物生长调节剂

植物生长调节剂具有使用成本低、见效快、用量微、效果显著、投入产出比较高的特性，有利于农业的规模化和集约化生产。是生产优质农产品、无公害有机绿色食品必不可少的生产资料。

世界各国都高度重视这一领域，植物生长调节剂的应用已成为农业科技发展水平的重要标志。到目前为止，有近百余种在农业生产中得到了应用。国外农业在施用植物生长调节剂上的重点各不相同，如欧美等国为了适应机械化栽培和节省劳力，多注意矮化、脱叶、干燥剂的选用，日本则着力于提高农作物的产品质量。

20世纪90年代以来，我国植物生长调节剂进入产品研发与应用推广并举的阶段。目前，国内拥有“三证”齐全的植物生长调节剂原药和制剂生产企业约有150余家，但其中多数企业经营单一原药及制剂产品。与其他农药细分行业相比，植物生长调节剂行业的生产企业相对较少。

国内赤霉酸生产企业目前主要集中在长三角沿海地区，包括江苏、浙江、江西等，其他地区有中部地区的四川。国内赤霉酸产能较大的企业主要有：本公司、江西新瑞丰生物化学股份有限公司、江苏丰源生物工程有限公司。

截至2017年12月31日，公司拥有2 种植物生长调节剂原药登记证、10种制剂登记证，是国内植物生长调节剂原药及制剂登记比较多的企业之一。

近年来，公司对产品结构进行了持续优化，加大了植物生长调节剂的宣传和推广力度。随着国务院发布的《农药管理条例（修订草案）》、《土壤污染防治行动计划》、农业部《到2020年化肥使用量、农药使用量零增长行动方案》以及《农药工业“十三五”发展规划》的相继实施，未来公司的产品将会有更好的市场前景。

2、兽药

目前，全球动保市场总体保持增长态势，尤其是中国及其他发展中国家，随着动物产品需求的增加，动保市场呈现上升态势。其中兽用疫苗等生药销量稳步增加，化药持续走低，尤其是抗菌药销量持续下降。我国是抗生素的生产和使用大国，兽用抗生素在农业养殖领域防治动物疫病提高养殖效益中发挥了重要作用，但是兽用抗生素使用造成的残留问题日益突出。

随着农业部《全国遏制动物源细菌耐药行动计划（2017-2020 年）》的实施，以及《食品动物用兽用抗菌药物临床应用管理办法》规定，促生长类抗生素将形成逐步退出方案。

特别是自2016年11月1日起执行硫酸粘菌素预混剂新发布的标准，取消硫酸粘菌素预混剂促进动物生长用途，硫酸粘菌素属于限制使用级抗菌药物。随着国际禁抗呼声的持续高涨，硫酸粘菌素的出口将迎来较大阻力，硫酸粘菌素的使用量将大幅度下降。

2017 年，受国家产业政策调整、环保压力、运费调整等因素影响，兽药生产企业面临巨大压力。公司主要产品之一硫酸粘菌素预混剂（10%）受到国家政策调整影响退出饲料添加剂目录， 2017年该产品销售量同比大幅下降。根据市场需求和公司2018年经营计划，预计2018年以去库存为主。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

■

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

■

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4 股本及股东情况

4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

单位: 股

■

■

■

4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

■

4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

■

4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5 公司债券情况

□适用 √不适用

三 经营情况讨论与分析

1 报告期内主要经营情况

报告期内，公司实现营业收入46,758.45万元，比去年同期的44,408.11万元增长5.29 %，完成2017年年初经营计划的108.74%；归属于上市公司股东的净利润4,101.11万元，比去年同期的3,283.21万元增长24.91%；基本每股收益0.14元；截止2017年12月31日，公司总资产105,017.76万元，较期初增长2.11%；净资产66,383.03万元，较期初增长4.56%。

2 导致暂停上市的原因

□适用 √不适用

3 面临终止上市的情况和原因

□适用 √不适用

4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

√适用□不适用

（1）重要会计政策变更

1)本公司自2017年5月28日起执行财政部制定的《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，自2017年6月12日起执行经修订的《企业会计准则第16号——政府补助》。本次会计政策变更采用未来适用法处理。

2) 本公司编制2017年度报表执行《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2017〕30号)，将原列报于“营业外收入”和“营业外支出”的非流动资产处置利得和损失和非货币性资产交换利得和损失变更为列报于“资产处置收益”。此项会计政策变更采用追溯调整法，调减 2016 年度营业外收入1,337,254.61 元，调增资产处置收益1,337,254.61 元。

（2）重要会计估计变更

报告期内，本公司无重大会计估计变更。

5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用√不适用

6 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

√适用□不适用

本公司将海宁东山热电有限公司(以下简称东山热电公司)、海宁钱江置业有限公司(以下简称钱江置业公司)、QJ BIO CHEMICAL CO.,LTD.(以下简称韩国钱江公司)和海宁光耀热电有限公司（以下简称光耀热电公司）4家子公司纳入本期合并财务报表范围，情况详见本财务报表附注合并范围的变更和在其他主体中的权益之说明。

浙江钱江生物化学股份有限公司

董事长：高云跃

2018年4月12日

股票简称：钱江生化 证券代码：600796 编号：临2018-004

浙江钱江生物化学股份有限公司

八届六次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●董事是否未能出席（亲自出席或委托出席）本次董事会：无。

●有董事是否对本次董事会某项议案投反对/弃权票：无。

●本次董事会是否有某项议案未获通过：无。

一、董事会会议召开情况

浙江钱江生物化学股份有限公司八届六次董事会会议于2018年4月10日，以现场表决方式在公司会议室召开。会议通知于2018年3月31日以书面及电子邮件方式发出。会议应到董事九名，实到董事九名，董事孙伟因公出差不能出席会议，委托董事钱海屏行使表决权。会议由公司董事长高云跃先生主持，三名监事及三名高管人员列席了会议，本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《公司2017年度董事会工作报告》；

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交2017年年度股东大会审议。

（二）审议通过了《公司2017年度财务决算报告》；

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交2017年年度股东大会审议。

（三）审议通过了《公司2017年度利润分配预案》；

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2017年度合并报表实现的归属于母公司股东的净利润 41,011,138.70元，母公司实现净利润 37,915,454.75元，根据《公司章程》有关规定，2017年度母公司实现净利润提取10%的法定盈余公积3,791,545.48元，加年初未分配利润167,569,218.76元，扣除上年度分配现金红利15,070,107.20元，2017年末母公司可供股东分配的利润为 186,623,020.83元。

根据公司分红政策，提出2017年度利润分配预案：以公司2017 年末总股本301,402,144 股为基数，每10股分配现金红利0.30元（含税），共计派发现金9,042,064.32元（含税），剩余未分配的利润177,580,956.51元结转下一年度分配。本年度不进行资本公积金转增股本。

公司独立董事提出如下独立意见：董事会对2017年度利润分配预案的表决程序符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定的要求；公司2017年度利润分配预案综合考虑了目前行业特点、公司发展情况及资金需求等多方面因素，符合公司的实际情况。

同意公司董事会的利润分配预案，并提请股东大会审议。

本议案尚需提交2017年年度股东大会审议。

（四）审议通过了《关于执行新企业会计准则导致会计政策变更的议案》；

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

详见临2018-007《关于执行新企业会计准则导致会计政策变更的公告》，本

议案无需提交2017年年度股东大会审议。

（五）审议通过了《公司2017年年度报告及其摘要》；

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

公司《2017年年度报告》及《2017年年度报告摘要》的详细内容同时披露

于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《上海证券报》。

本议案尚需提交2017年年度股东大会审议。

（六）审议通过了《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构的议案》；

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

2018年继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司会计报表审计、内部控制审计、净资产验证及其他相关的咨询服务等业务，聘期为一年。

本议案尚需提交2017年年度股东大会审议。

（七）审议通过了《公司2017年度内部控制评价报告》；

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

《公司2017年度内部控制评价报告》的详细内容同时披露于上海证券交易

所网站（www.sse.com.cn）。

（八）审议通过了《关于2018年度公司向银行申请综合授信额度的议案》；

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

为满足公司经营资金需求，保证 2018 年公司年度经营目标的顺利实现，确保各项生产经营活动有序推进，根据公司 2018年度资金需求情况和以往与相关银行合作情况，公司拟向中国农业银行海宁支行等金融机构申请综合授信5.05 亿元人民币的借款额度，占公司 2017年 12 月 31 日经审计净资产663,830,274.99元的76.07 %。借款主要用于公司流动资金周转，综合授信额度不等于公司的实际借款金额，实际借款金额应在综合授信额度内，以公司实际发生的借款金额为准。

授权董事长或其指定的授权代表人全权代表公司办理上述贷款业务，包括但不限于签署各项授信合同或协议、贷款合同以及其他相关法律文件，并可以根据实际情况在不超过计划总额的前提下，对各银行借款进行适当的调整。

上述授权有效期为公司2017年年度股东大会批准之日起至召开2018年年度

股东大会作出新的决议之日止。

本议案尚需提交2017年年度股东大会审议。

（九）审议通过了《关于召开2017年年度股东大会的议案》；

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

公司董事会决定于2018年5月10日召开公司2017年年度股东大会，审议上述第（一）、(二)、(三)、（五）、（六）、（八）项议案以及2017年度监事会工作报告。

召开股东大会的有关事项详见同时披露于上海交易所网站（www.sse.com.cn）和《上海证券报》的临2018-006“关于召开2017年年度股东大会的通知”。

会议还听取了独立董事2017年度述职报告、审计委员会2017年度履职情况报告。

本次会议议案表决均由董事胡明、董事会秘书宋将林负责计票，监事司文负责监票。

三、 上网公告附件

独立董事关于年度报告相关事项的独立意见。

特此公告。

浙江钱江生物化学股份有限公司董事会

2018年4月12日

● 报备文件

八届六次董事会决议。

股票简称：钱江生化 证券代码：600796 编号：临2018-005

浙江钱江生物化学股份有限公司

八届六次监事会决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

●监事是否未能出席（亲自出席或委托出席）本次监事会：无。

●有监事是否对本次监事会某项议案投反对/弃权票：无。

●本次监事会是否有某项议案未获通过：无。

一、 监事会会议召开情况

浙江钱江生物化学股份有限公司八届六次监事会会议于2018年4月10日，以现场表决方式在公司会议室召开。会议通知于2018年3月31日以书面及电子邮件方式发出。会议应到监事三名，实到监事三名，监事会主席余强主持了会议，本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过了《公司2017年度监事会工作报告》；

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

（二）审议通过了《公司2017年度财务决算报告》；

监事会认为：1、公司决策程序合法，经营运作规范，内控制度完善，董事、高管勤勉尽职；

2、天健会计师事务所出具的 2017 年度财务审计报告公允、客观地反映了公司的财务状况和经营成果；

3、公司关联交易遵循公平、合理原则，未发现损害公司利益、股东权益和造成公司资产流失的行为。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

（三）审议通过了《公司2017年度利润分配预案》；

监事会对董事会执行现金分红政策情况以及是否履行相应决策程序和信息披露等提出如下审核意见：

监事会认为，公司已在《公司章程》中明确了利润分配政策并能够严格执行，在《2017年年度报告》中对现金分红政策及其执行情况的披露真实、准确、完整。董事会制订的2017年度利润分配预案，符合相关法律法规和《公司章程》的要求，决策程序合法、规范，有利于促进公司可持续发展，维护股东的长远利益。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

（四）审议通过了《关于执行新企业会计准则导致会计政策变更的议案》；

监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理

变更，符合《企业会计准则》的规定和公司的实际情况，其决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，不会损害公司和股东的利益，因此同意公司本次会计政策变更。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

（五）审议通过了《公司2017年年度报告及其摘要》；

监事会全体人员对上述议案进行了认真审议，并发表以下意见：

1、公司2017年年度报告全文和摘要编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

2、公司2017年年度报告全文和摘要的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2017年度的经营管理和财务状况等事项；

3、在提出本意见前，没有发现参与公司2017年年度报告全文和摘要编制、审议的人员有违反《内幕信息知情人管理制度》等保密规定的行为。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

（六）审议通过了《公司2017年度内部控制评价报告》；

经全体监事审阅，监事会认为：公司已经建立了较为完善的内部控制体系，符合国家相关法律法规的要求以及公司生产经营管理的实际需要，并能够得到有效执行，该体系的建立对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用，董事会关于公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设和运行情况。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

本次会议表决均由监事朱炳其先生和司文先生进行计票和监票。

特此公告。

浙江钱江生物化学股份有限公司监事会

2018年4月12日

●报备文件

八届六次监事会决议。

证券代码：600796 证券简称：钱江生化 公告编号：2018-006

浙江钱江生物化学股份有限公司

关于召开2017年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●股东大会召开日期：2018年5月10日

●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2017年年度股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2018年5月10日10点 00分

召开地点：浙江省海宁市海洲街道钱江西路178号钱江大厦本公司会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2018年5月10日

至2018年5月10日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

会议还将听取独立董事2017年度述职报告。会议期间，将举行投资者现场接待日活动。

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司八届六次董事会、八届六次监事会审议通过，内容详见 2018 年 4 月 12 日公司在《上海证券报》和上海证券交易所网站

（www.sse.com.cn）披露的《八届六次董事会决议公告》、《八届六次监事会

决议公告》，其他议案相关内容可参见公司拟披露在上海证券交易所网站的 2017年年度股东大会会议资料。

2、 特别决议议案：无

3、 对中小投资者单独计票的议案：4、6

4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、 会议登记方法

（一） 个人股东亲自出席会议的，凭本人身份证或其他能够表明其身份的有

效证件或证明、证券账户卡登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、股东授权委托书、委托人身份证、委托人的证券账户卡办理登记。

（二）法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。

（三）请股东及股东代理人于2018年5月8日上午8：30至下午5：00到浙江省海宁市海洲街道钱江西路178号钱江大厦2011本公司董事会办公室办理出席会议资格登记手续。异地股东可以采用传真与信函方式登记。

六、 其他事项

1、本次会议的联系方式

联系人： 钱晓瑾 潘龙飞

联系电话：0573-87038237 传真：0573-87035640

通讯地址：浙江省海宁市海洲街道钱江西路178号钱江大厦

邮政编码：314400

2、会议费用

出席会议的股东（或委托代理人）食宿及交通费用自理

特此公告。

浙江钱江生物化学股份有限公司董事会

2018年4月12日

附件1：授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

浙江钱江生物化学股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年5月10日召开的贵公司2017年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：        

委托人持优先股数：        

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）：          受托人签名：

委托人身份证号：           受托人身份证号：

委托日期：  年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：600796 股票简称：钱江生化 编号：临2018—007

浙江钱江生物化学股份有限公司

关于执行新企业会计准则导致会计政策

变更的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示 ：

●本次会计政策变更，是根据财政部制定的《企业会计准则第 42 号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（财会[2017]13 号）、《企业会计准则第 16 号——政府补助（2017 年修订）》（财会[2017]15号）、《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》(财会[2017]30号)的文件规定，对公司会计政策进行相应变更。

●根据（财会[2017]13 号）、（财会[2017]15号）文件规定，此二项会计政策变更采用未来适用法处理，仅对公司财务报表项目列示产生影响，不影响公司损益、总资产和净资产等；根据(财会[2017]30号) 文件规定，此项会计政策变更采用追溯调整法，调减 2016 年度营业外收入1,337,254.61 元，调增资产处置收益1,337,254.61 元。

一、 本次会计政策变更概述

2017 年 4 月 28 日，中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）印发

并制定了《企业会计准则第 42 号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（财会[2017]13 号），自 2017 年 5 月 28 日起施行；2017 年 5 月 10 日，财政部印发并修订了《企业会计准则第 16 号—政府补助（2017 年修订）》（财会[2017]15号），自 2017 年 6 月 12 日起施行,上述会计政策变更采用未来适用法处理。

2017 年 12 月 25 日，财政部颁布《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》(财会[2017]30 号)，执行企业会计准则的非金融企业应当按照企业会计准则和通知要求编制 2017 年度及以后期间的财务报表。

同时，根据 2018 年 1 月 12 日财政部会计司《关于一般企业财务报表格式有关问题的解读》，对于利润表新增的“资产处置收益”行项目，企业应当按照《企业会计准则第 30 号——财务报表列报》等的相关规定，对可比期间的比较数据按照《通知》进行调整，此项会计政策变更采用追溯调整法。

2018年 4 月 10 日，公司八届六次董事会及八届六次监事会审议通过了《关于执行新企业会计准则导致会计政策变更的议案》。上述议案无需提交公司股东大会审议。

二、 本次会计政策变更的具体情况及对公司的影响

(一) 会计政策变更的日期

以财政部发布的财会[2017]13 号、财会[2017]15 号、财会[2017]30 号通

知规定的起始日开始执行。

（二）变更前采用的会计政策

本次变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项

具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。其中，政府补助的会计处理执行 2006 年 2 月 15 日财政部印发的《财政部关于印发〈企业会计准则第 1 号——存货〉等 38 项具体准则的通知》（财会[2006]3 号）中的《企业会计准则第 16 号——政府补助》的规定。

（三）变更后所采用的会计政策

本次变更后，公司按照财政部于 2017 年 12 月 25 日颁布的《关于修订印

发一般企业财务报表格式的通知》的规定执行；政府补助的会计处理按照财政部 2017 年 5 月 10 日发布的《关于印发修订〈企业会计准则第 16 号——政府补助〉的通知》（财会[2017]15 号）的相关规定执行；持有待售的非流动资产、处置组和终止经营的会计处理按照财政部 2017 年 4 月 28 日发布的《关于印发〈企业会计准则第 42 号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营〉的通知》（财会[2017]13 号）的相关规定执行。其他部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

（四）本次会计政策变更对公司的影响

1、财务报表列报

根据财政部修订的《企业会计准则第 16 号——政府补助》要求，公司将修

改财务报表列报，将与日常活动有关且与收益有关的政府补助，从利润表“营业外收入”项目调整为利润表“其他收益”项目单独列报，该变更对公司财务状况、

经营成果和现金流量无重大影响。

2、公司 2017 年度报表编制执行《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》(财会[2017]30 号)，将原列报于“营业外收入”和“营业外支出”的非流动资产处置利得和损失和非货币性资产交换利得和损失变更为列报于“资产处置收益”。此项会计政策变更采用追溯调整法，调减 2016 年度营业外收入1,337,254.61 元，调增资产处置收益1,337,254.61 元。

3、除上述事项外，其他因新准则的实施而进行的会计政策变更不会对财务

报表项目及金额产生影响，无需进行追溯调整。

三、 公司董事会 、独立董事、监事会对本次会计政策变更的意见

（一）董事会意见

公司董事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的

合理变更，决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，变更后的会计政策能够更加客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司的实际情况，不存在损害公司及股东利益的情形。

（二）独立董事意见

公司独立董事认为：公司依照财政部的有关规定和要求，对公司会计政策进

行变更，修订后的会计政策符合财政部、中国证监会和上海证券交易所等相关规定，能够客观、公允地反应公司的财务状况和经营成果，符合公司和所有股东的利益；本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害中小股东利益的情形。同意公司本次会计政策变更。

（三）监事会意见

监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理

变更，符合《企业会计准则》的规定和公司的实际情况，其决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，不会损害公司和股东的利益，因此同意公司本次会计政策变更。

四 、上网公告附件

1、 独立董事关于2017年年度报告相关事项的独立意见

特此公告。

浙江钱江生物化学股份有限公司董事会

2018年4月12日

●报备文件

1、八届六次董事会决议；

2、八届六次监事会决议；

证券代码：600796 股票简称：钱江生化 编号：临2018—008

浙江钱江生物化学股份有限公司

2017年1-12月主要经营数据公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十八号——化工》和《关于做好上市公司2017年年度报告披露工作的通知》的相关规定，现将浙江钱江生物化学股份有限公司（以下简称“公司”） 2017年 1-12 月主要经营数据公告如下：

一、2017年1-12月主要产品的产量、销量及收入实现情况（不含税）

■

二、2017年1-12月主要产品和原材料的价格变动情况

（一）主要产品的价格变动情况（不含税）

■

（二）主要原材料的价格变动情况（不含税）

■

2017年，公司及子公司生产所需的煤炭受国家去产能政策和地方政府整合煤矿及确保火电厂煤炭供应等多种因素影响，采购价格同比上涨幅度较大。

由于国家环保政策趋严，化工企业关停整合导致产量减少，同时市场需求量增加等因素影响，液碱采购价格同比上涨幅度较大。

三、报告期内无其他对公司生产经营具有重大影响的事项。

特此公告。

浙江钱江生物化学股份有限公司董事会

2018年4月12日

股票简称：钱江生化 证券代码：600796 编号：临2018—009

浙江钱江生物化学股份有限公司

关于召开2017年度业绩说明会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●会议召开时间：2018年4月27日（星期五）下午15:30 ～16:30

●会议召开地点：上证e互动平台（http://sns.sseinfo.com）

●会议召开方式：“上证e访谈”栏目

一、说明会类型

浙江钱江生物化学股份有限公司（以下简称“公司”）2017年年度报告摘要已经刊登在2018年4月12日的《上海证券报》上，公司2017年年度报告全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn ），敬请广大投资者审阅。为了让广大投资者更深入全面地了解公司情况，公司决定通过网络平台交流方式举行

2017年度业绩说明会，就公司的经营情况、财务状况等事项进行沟通与交流。

二、说明会召开的时间、地点

1、召开时间：2018年4月27日（星期五）下午15:30 ～16:30

2、召开地点：上海证券交易所上证 e 互动平台（网址：sns.sseinfo.com）,投资者可在线直接参加本次说明会

3、召开方式：上证e互动平台“上证e访谈”栏目进行网络在线交流

三、参加人员

公司董事长兼总经理高云跃先生、财务总监沈建浩先生、董事会秘书宋将林先生及其他高级管理人员。

四、投资者参加方式

1、投资者可在4月26日之前，通过电话、传真或电子邮件等方式将需要了解的情况和关心的问题提前反馈给公司，公司将在说明会上选择投资者普遍关注的问题进行回答。

2、投资者可在 2017 年4月27日15:30-16:30通过互联网直接登陆网址：

http://sns.sseinfo.com，在线直接参与本次业绩说明会。

五、联系人及咨询办法

联系人：宋将林 钱晓瑾

联系电话：0573-87038237

传真：0573-87035640

电子邮箱：qjsh600796@126.com。

特此公告。

浙江钱江生物化学股份有限公司董事会

2018年4月12日