上海海利生物技术股份有限公司
关于首次公开发行限售股上市流通公告
证券代码：603718 证券简称：海利生物 公告编号：2018－036
上海海利生物技术股份有限公司
关于首次公开发行限售股上市流通公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次限售股上市流通数量为339,066,000股
●本次限售股上市流通日期为2018年5月15日（星期二）
一、本次限售股上市类型
2015年5月，经中国证券监督管理委员会《关于核准上海海利生物技术股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可［2015］710号）核准，上海海利生物技术股份有限公司（以下简称“公司”或“海利生物”）向社会公众首次公开发行70,000,000股人民币普通股（A 股）并于2015年5月15日在上海证券交易所挂牌上市。公司首次公开发行前的总股本为210,000,000股,首次公开发行后的总股本为280,000,000股。
本次上市流通的限售股为公司首次公开发行限售股，涉及股东：上海豪园科技发展有限公司（以下简称“上海豪园”）、张海明。该部分股份锁定期为自公司上市之日起三十六个月，锁定期即将届满，该部分限售股共计339,066,000股将于2018年5月15日（星期二）起上市流通。
二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况
公司首次公开发行A股股票完成后，总股本为280,000,000股，其中有限售条件流通股为210,000,000股，无限售条件流通股为70,000,000股。
公司于2016年4月8日召开的2015年年度股东大会审议通过了《关于2015年度利润分配方案及资本公积转增股本的议案》，以公司2015年末总股本280,000,000股为基数，向全体股东每10股送红股1股（含税）并派发现金红利1.00元（含税），共计派送红股28,000,000股，派发股利28,000,000元；同时以公司2015年末总股本280,000,000股为基数，向全体股东每10股转增12股，共转增336,000,000股。本次转增完成后公司总股本将增加至644,000,000股，其中无限售条件流通股为161,000,000股，有限售条件流通股为483,000,000股。上述新增股份已于2016年5月6日上市，各相关股东所持有的有限售条件流通股数量同比例增加。
2016年5月16日，公司股东Navigation Five Limited、百灏投资有限公司、生科智联有限公司、上海利苗创业投资中心（有限合伙）、新远景成长（天津）股权投资企业（有限合伙）、深圳瑞昌创业投资有限公司所持有公司股份锁定期届满，该部分限售股共计143,934,000股上市流通，公司无限售流通股变为304,934,000股，有限售条件流通股为339,066,000股。详见公司于2016年5月11日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海海利生物技术股份有限公司关于首次公开发行限售股上市流通公告》（公告编号：2016-033）。
2015年度利润分配及资本公积转增股本实施后，未发生因利润分配、公积金转增等导致股本变化的事项。本次申请解禁的有限售条件股份的股东2015年度利润分配及资本公积转增股本方案实施前后持有的有限售条件股份数量具体情况如下：
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三、本次限售股上市流通的有关承诺
根据公司招股说明书及上市公告书，本次申请解除股份限售的股东做出的限售股上市流通有关承诺如下：
本公司股东上海豪园和张海明先生均承诺：“自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本公司/本人直接或间接持有的发行人股份，也不由发行人回购本公司/本人直接或间接持有的该部分股份，本公司/本人所持股票在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价；上市后六个月内公司股票连续二十个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后六个月期末收盘价低于发行价，持有公司股票的锁定期限自动延长六个月；如有派息、送股、资本公积转增股本、配股等除权除息事项，上述发行价作相应调整。”
同时担任公司董事的股东张海明先生承诺：“在其任职期间每年转让的股份不得超过其直接及（或）间接持有的本公司股份总数的百分之二十五；所持本公司股份自公司股票上市交易之日起十二个月内不得转让。在其离职后半年内，不得转让其直接及（或）间接持有的本公司股份。”
公司控股股东上海豪园承诺：“本公司所持有发行人股份锁定期届满后，在遵守相关法律法规、规范性文件及证券交易所监管规则、不丧失控股股东地位且不违反已作出相关承诺的情况下，将根据自身资金需求、发展规划或投资安排等各方面因素综合确定是否减持及减持比例。
本公司拟减持时，将提前五个交易日向发行人提交减持原因、减持数量、减持对发行人治理结构及持续经营影响的说明，并由发行人在减持前三个交易日予以公告；减持将采用证券交易所集中竞价交易系统、大宗交易系统或协议转让等方式。若所持发行人股份在锁定期届满后两年内减持，减持价格不低于发行价（如有派息、送股、资本公积转增股本、配股等除权除息事项，发行价作相应调整）。”
截至本公告发布之日，公司上述有限售条件的流通股股东均严格履行了上述承诺。
四、控股股东及其关联方资金占用情况
公司不存在控股股东及其关联方占用资金情况。
五、中介机构核查意见
公司原首次公开发行股票并上市持续督导期的保荐代表人为王欢先生和周晓雷先生，后因王欢先生个人原因，公司持续督导的保荐代表人变更为肖婕女士和周晓雷先生。详见公司于2017年6月10日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露报刊《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》的《上海海利生物技术股份有限公司关于变更持续督导保荐代表人的公告》（公告编号：2017-053）。
保荐机构海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”）对海利生物本次限售股份上市流通情况进行了认真核查。经核查，保荐机构海通证券发表核查意见如下：
海利生物限售股份持有人均严格履行了其在公司首次公开发行股票中及后续做出的各项承诺，并正在执行其在首次公开发行股票中及后续所做的承诺。公司本次限售股份上市流通符合《公司法》、《证券法》、《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，公司对本次限售股份上市流通的信息披露真实、准确、完整。
保荐人对公司本次限售股份上市流通无异议。
六、本次限售股上市流通情况
本次限售股上市流通数量为339,066,000股；
本次限售股上市流通日期为2018年5月15日；
首发限售股上市流通明细清单
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七、股本变动结构表
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八、上网公告附件
《海通证券股份有限公司关于上海海利生物技术股份有限公司首次公开发行限售股份上市流通的核查意见》。
特此公告。
上海海利生物技术股份有限公司董事会
2018年5月10日
证券代码：603718 证券简称：海利生物 公告编号：2018－037
上海海利生物技术股份有限公司
关于公司控股股东非公开发行可交换
公司债券进入换股期的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、控股股东可交换公司债券进入换股期基本情况
上海海利生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东上海豪园科技发展有限公司（以下简称“上海豪园”），于2017年4月19日非公开发行了上海豪园科技发展有限公司2017年可交换债券（以下简称“本次可交换公司债券”或“可交换公司债券”），标的股票为公司A股股票，发行规模为人民币5亿元，发行期限为不超过36个月（含36个月）。相关事项公司已于2017年3月2日发布了《上海海利生物技术股份有限公司关于控股股东拟发行可交换公司债券的公告》（公告编号：2017-016）。
本次可交换公司债券换股期为2018年5月15日至2020年4月18日止。换股期间，上海豪园所持公司股份可能会因投资者选择换股而导致减少。
二、对公司的影响
截至本公告日，上海豪园持有公司327,793,585股股票，占公司总股本的 50.8996%。其中，通过自有股票账户直接持有公司257,793,585股，占本公司总股本比例40.0300%；通过可交换公司债券的质押专户持有公司70,000,000股，占本公司总股本比例10.8696%。
根据可交换公司债券目前的换股价格，经测算，进入换股期后，假设债券持有人持有的可交换公司债券全部用于交换股票，上海豪园持有公司的股份因投资者选择换股而减少，并不影响上海豪园的控股股东地位。
在换股期内，债券持有人是否选择换股以及因换股条件调整可能导致的实际换股数量等均存在不确定性，敬请投资者注意投资风险。上海豪园因其可交换公司债券投资者换股导致所持公司股份减少的情况，公司将根据相关法规履行信息披露义务。
特此公告。
上海海利生物技术股份有限公司董事会
2018年5月10日
