内蒙古包钢钢联股份有限公司
关于投资者接待日活动举办情况的公告
证券代码：600010 股票简称：包钢股份 编号：（临）2018-053
内蒙古包钢钢联股份有限公司
关于投资者接待日活动举办情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为进一步提高公司治理水平，加强投资者关系管理，增进公司与广大投资者的沟通与交流，公司于2018年5月12日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露了《内蒙古包钢钢联股份有限公司关于举行投资者接待日活动的通知》（编号：（临）2018-052）。
一、投资者接待日活动基本情况
公司本次投资者接待日活动于2018年5月16日（星期三）上午8:30至11:30在内蒙古包头市昆区包钢宾馆三楼会议室举行。参加公司本次活动的机构研究员、媒体记者和个人投资者共26人，公司董事长李德刚先生，公司董事、董事会秘书白宝生先生，公司财务负责人周远平先生等出席了本次活动。
二、投资者参与方式及活动主要内容
参加活动的投资者就其关注的公司生产经营情况、公司治理以及未来发展等问题与公司进行了沟通和交流。具体内容请详见附后的《内蒙古包钢钢联股份有限公司投资者接待日活动会议纪要》。
会后公司邀请参加活动的投资者参观了公司高速钢轨生产线、稀土钢板材热轧生产线、钢管公司生产线、尾矿库、稀选厂等相关设施设备。
特此公告。
内蒙古包钢钢联股份有限公司董事会
2018年5月17日
内蒙古包钢钢联股份有限公司
投资者接待日活动会议纪要
活动时间：2018年5月16日上午8:30—11:30
活动地点：内蒙古包头市昆区包钢宾馆三楼会议室
参加人员：机构研究员、媒体记者和个人投资者共26人
包钢股份：董事长李德刚先生，董事、董事会秘书白宝生先生，财务负责人周远平先生等。
本次投资者接待日活动由公司董事、董事会秘书白宝生先生主持。包钢集团公司总经理孙国龙先生对参加本次投资者接待日活动的各位投资者表示欢迎与感谢后，公司董事长李德刚先生从公司产品、发展历程、发展战略、“稀土钢”品牌、产品研发与节能环保等方面对公司进行了简要介绍。
随后参加活动的投资者就其关注的公司生产经营情况、公司治理以及未来发展等问题与公司进行了沟通和交流，主要内容如下：
1、尾矿库综合利用工程投产以来的经济效益如何？
答：2017年收购包钢集团白云鄂博资源综合利用项目相关资产后实现生产销售稀土精矿17.6万吨，实现利润约13亿元。2018年3月租用北方稀土稀选厂扩大生产，预期生产稀土精矿30万吨左右，公司已经于北方稀土签订稀土精矿供销合同，约定价格14000元每吨（不含税）。
2、萤石的产量有多少？
答：经过去年的试运行，今年萤石精矿产量预计10万吨左右
3、公司今年二季度以来目前的生产经营情况以及二季度业绩预期
答：目前没有准确数据。今年稀土精矿产量会增加，所带来的经济效益也会增加；钢铁业绩预期也会好于去年同期。
4、公司混改已有1年有余，目前大体进度如何？大致方案又是怎样？
答：包钢集团公司是自治区混改试点单位，在混改方面做了一些探索，例如去年公司与盈德气体的合作等。
5、公司今年的融资计划
答：今年金融领域去杠杆以来，整体资本市场资金比较紧张。融资项目经过路演和询价，发行成本高于预期，所以暂缓发行，等待市场利率的条件好转。从4月询价结果来看，市场利率有所下降，公司可能近期发行。
6、白云鄂博尾矿库价值及设计年产多少吨？
答：2015年定增时评估尾矿库资源量19700万吨，稀土含量大概1280万吨，当年估值为268亿元。现在每年开发量360万吨，可开发55年，稀土精矿设计产量30万吨。
7、稀土精矿的定价模式及调价机制？
答：定价主要参照碳酸稀土市场价，扣除制造费用，考虑收得率等因素，确定价格。审议过程中严格按照相关规定关联方回避表决。每半年根据市场价格进行稀土精矿价格的调整。
8、财务费用高的具体原因及应对措施？
答：公司的负债率较高，造成公司财务费用较高，近期公司将向包钢集团公司定向增发股票100亿元，偿还向包钢集团公司所借的带息债务，以降低公司负债率，预计每年降低财务费用5亿元。
9、公司高炉、转炉的寿命？是否有增加电炉计划？是否有去产能计划？
答：高炉、转炉会定期维修、中修、大修，大修后继续使用，没有寿命的概念，可以说是“青春永在”。包钢集团公司有电炉，公司没有增加电炉计划。公司2016年拆除了2号高炉，目前均为合规先进产能，没有去产能的计划。
10、自有矿使用比例及进口矿主要通过哪个港口进入？
答：铁矿石的使用比例与市场价格有关。目前使用自有矿比例大概为40%左右。主要进口矿为澳矿，主要进口港口为天津港。
11、稀土钢产品中的稀土是自供还是从北方稀土采购？稀土钢产品在市场上是否存在同产品溢价？
答：稀土钢应用的稀土向北方稀土采购。公司“稀土钢”品牌目前处在成长期，在市场开拓初期，不具备溢价的条件。目前在钢铁中加入稀土的技术上取得突破，我们对稀土钢产品的前景充满信心。
12、稀土钢产品在国内外的研发投入和成果如何？公司研发有何进展？
答：目前从事高端稀土研究工作的主要国家有美国和日本，技术高度保密。目前公司与中科院金属研究所、内蒙古科技大学合作，从稀土加入工艺、稀土直接合金化技术到产品生产工艺，相继开展了稀土钢轨、稀土风电用钢等高品质稀土钢产品的全流程研发，利用稀土钢纯净化制备技术，已经创造了稀土风电用钢千吨连浇纪录，这对稀土钢在我国大规模工业化应用具有标志性意义。
13、最近国家生态环境部公布超低排放新规，公司需要投入多少可以达到该投放标准？
答：国家环保监管力度越来越大，标准越来越高，下一步在冶金行业要推行超低排放。超低排放的标准正在研究，公司会按照相关要求达到相关标准。目前没有相关预测。但是，超低排放是行业性要求，采用的减排技术也会是相同或相近技术，因此，无需担忧因超低排放要求对公司的影响，因为这一影响是对行业所有公司的影响。
14、公司进口铁矿石的付款方式？
答：根据国际贸易惯例，公司采购铁矿石大多数为长协矿，一般是到港后付款。
15、公司使用废钢的比例为多少？主要来源是什么？
答：公司在生产过程中加入废钢的比例本着以价定量原则，一般保持10%左右，来源主要是采购。
16、钢中加入稀土是否可以复制到其他钢种？公司稀土钢产品达产进度有何计划？
答：可以复制到其他钢种。公司的目标是在“十三五”末稀土钢产品产量占比达到70%。
17、公司出口钢材以什么品种为主？
答：公司出口钢材主要为板材和重轨，有少量的无缝管。产品出口到40—50个国家，主要出口国为韩国、东南亚、“一带一路”沿线国家。
18、公司是否进入MSCI指数
从公开媒体信息来看，MSCI公司公布了半年度指数调整结果，首批234只A股将分两步被纳入MSCI指数体系，公司在234只A股的名单中。
19、稀土添加后对钢铁性能的影响？公司稀土钢产品有哪些？
答：钢中加入稀土会使钢铁的韧性、强度、耐高温、耐磨性和耐腐蚀性等性能有不同程度的提升，钢中含稀土，更坚、更韧、更强。
公司开发的稀土高强度耐磨钢板BTNM360、BTNM400、BTNM450等产品各项性能均满足技术协议要求。通过与国外耐磨钢相比，包钢开发的稀土高强度耐磨钢板BTNM400耐磨损性能明显优于国外同类产品，已实现BTNM360～BTNM450系列化批量供货6000余吨。
稀土风电用钢生产总体平稳，加入稀土后，细化和减少夹杂物效果明显，屈服强度各向异性降低，Z向性能提升约15%，低温冲击韧性得到明显改善。
稀土BT590CL车轮钢加入稀土后，系列低温冲击功均优于不加稀土试验钢，特别是-60℃低温冲击功提高了76J，进一步验证了稀土对车轮用钢低温冲击性能的改善作用。
Q355NH耐候结构用钢耐腐蚀性能检测结果表明，添加稀土的钢板耐腐蚀性能优于未添加稀土钢板。
与宝鸡钢管合作推广BT80S、BT95S含稀土耐H2S腐蚀专用套管，已完成样管制备，准备发往宝鸡钢管研究院进行实物评价，通过后双方联合向长庆油田进行推广。
重轨钢中稀土含量达到包钢采用连铸工艺生产钢轨以来的较稳定和较高水平。
4130RE、3130RE、4138RE等稀土微合金化美标超重耐蚀抽油杆用圆钢成功实现批量工业生产和试用，标志着包钢棒材抽油杆圆钢产品实现了系列化产业化。
证券代码：600010 证券简称：包钢股份 公告编号：2018- 054
内蒙古包钢钢联股份有限公司
2017年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018年5月17日
(二) 股东大会召开的地点：包钢信息大楼会展中心小会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，公司董事长李德刚先生主持。本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。会议的召集召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事15人，出席5人，董事王胜平、石凯、刘振刚、李晓、翟金杰、TIANLIANG、张世潮、石洪卫、吴振平、程名望因工作原因未能出席；
2、 公司在任监事4人，出席4人；
3、 董事会秘书白宝生出席会议；公司副总经理邹彦春、郝志忠列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
■
2、 议案名称：监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
■
3、 议案名称：公司2017年度报告（摘要）
审议结果：通过
表决情况：
■
4、 议案名称：公司2017年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
■
5、 议案名称：公司2018年度财务预算方案
审议结果：通过
表决情况：
■
6、 议案名称：关于2017年度关联交易完成情况和2018年度日常关联交易预测的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
7、 议案名称：公司2017年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
■
8、 议案名称：关于尾矿库开发利润承诺实现情况说明的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
9、 议案名称：关于与北方稀土续签《稀土精矿供应合同》关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
10、 议案名称：关于续聘会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
11、 议案名称：独立董事2017年度述职报告
审议结果：通过
表决情况：
■
12、 议案名称：关于修改《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
13、 议案名称：关于调整中期票据牵头主承销商和发行方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
14、 议案名称：关于公司非公开发行A股股票方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
15、 议案名称：关于公司非公开发行A股股票预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
16、 议案名称：关于公司非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
17、 议案名称：关于公司非公开发行A股股票后填补被摊薄即期回报的措施的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
18、 议案名称：关于公司本次非公开发行A股股票涉及关联交易事项的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
19、 议案名称：关于公司与包头钢铁（集团）有限责任公司签署附条件生效的非公开发行股份认购协议的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
20、 议案名称：关于提请股东大会批准包头（钢铁）集团有限责任公司免于以要约收购方式增持公司股份的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
21、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项的议案
审议结果：通过
表决情况：
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22、 议案名称：关于前次募集资金使用情况报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二) 累积投票议案表决情况
1、 关于增补监事的议案
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(三) 现金分红分段表决情况
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(四) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(五) 关于议案表决的有关情况说明
1、 议案12为特别表决议案，获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
2、 议案6,8,9,14,15,16,18,19,20为关联交易议案，关联股东包头钢铁（集团）有限责任公司所持表决权股份数量为24，914，655，537股，表决过程中回避表决。
2、 议案23为累积投票议案。
3、 本次会议审议的所有议案均审议通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：内蒙古建中律师事务所
律师：郭瑞鹏、杨明
2、 律师鉴证结论意见：
律师认为公司2017年年度股东大会的召集和召开程序符合法律、法规的规定；出席本次年度股东大会的人员资格合法有效；表决程序符合法律、法规和章程的规定；本次年度股东大会通过的各项决议合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
内蒙古包钢钢联股份有限公司
2018年5月17日
证券代码：600010 股票简称：包钢股份 编号：（临）2018-055
内蒙古包钢钢联股份有限公司
第五届董事会第十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
内蒙古包钢钢联股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十五次会议于2018年5月17日以通讯方式召开。会议应到董事15人，参会董事15人。本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、会议审议情况
（一）会议审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》
公司董事会同意聘任周远平先生为公司财务总监。
议案表决结果：同意15票，弃权0票，反对0票。
特此公告。
内蒙古包钢钢联股份有限公司董事会
2018年5月17日
证券代码：600010 股票简称：包钢股份 编号： （临）2018-056
内蒙古包钢钢联股份有限公司
关于聘任公司财务总监的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
内蒙古包钢钢联股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2018年4月27日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露了《包钢股份关于公司财务总监辞职的公告》，张卫江先生由于工作原因，辞去公司财务总监职务，公司在聘任新的财务总监前,由公司董事长李德刚先生代行财务总监职责。
经公司总经理提名，公司董事会提名、薪酬与考核委员会审核通过，公司于2018年5月17日召开了第五届董事会第十五次会议，审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》，同意聘任周远平先生为公司财务总监（简历后附后），该聘任于2018年5月17日起生效。公司独立董事均发表了同意的独立意见。
特此公告。
内蒙古包钢钢联股份有限公司董事会
2018年5月17日
周远平先生简历
周远平，男，汉族，1973年4月出生。本科硕士，高级审计师。曾任包钢审计处审计一科副科长；包钢纪委（监察室、审计室）纪检监察审计三组、五组副科级纪检员；包钢审计部审计一室业务主管；包钢审计部审计三室主任；包钢纪委（监察部、审计部）纪检三组副组长；包钢矿业公司财务总监；包钢审计部部长。现任包钢股份财务部（市场营销部）部长、包钢矿业监事会主席、包钢万腾监事、满都拉港务商贸有限公司监事。
