泛海控股股份有限公司
第九届董事会第二十一次临时会议决议公告

证券代码：000046证券简称：泛海控股公告编号：2018-113

泛海控股股份有限公司

第九届董事会第二十一次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

泛海控股股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第九届董事会第二十一次临时会议采用通讯表决方式召开，表决截止日期为2018年7月11日，会议通知和会议文件于2018年7月6日以电子邮件等方式发出。会议向全体董事发出表决票18份，收回18份。会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，表决所形成决议合法、有效。

本次会议逐项审议通过了如下议案：

一、关于全资子公司申请发行商业不动产抵押贷款资产支持证券的议案（同意：18票，反对：0票，弃权：0票）

公司全资子公司泛海股权投资管理有限公司（以下简称“泛海投资”）拟使用不超过9.1亿元的资金委托信托公司发起设立单一资金信托，信托资金将用于向公司及公司全资子公司浙江泛海建设投资有限公司（以下简称“浙江公司”）、武汉中心大厦开发投资有限公司（以下简称“武汉中心公司”）发放信托贷款，公司与浙江公司、武汉中心公司作为前述信托贷款的共同借款人，对信托贷款承担连带还款责任。公司全资子公司泛海投资将其拥有的单一资金信托之信托受益权作为基础资产转让给专项计划管理人发起设立并管理的专项计划。经本次会议审议，公司董事会同意公司全资子公司申请发行商业不动产抵押贷款资产支持证券事项，并同意授权公司经营管理层全权办理与本次商业不动产抵押贷款资产支持证券相关的具体事宜，包括但不限于根据法律、法规和规范性文件的规定以及监管部门的要求，制定、调整和实施本次专项计划的具体安排；与信托公司协商确定并在符合法律法规规定及政策要求的情形下调整贷款资金用途；就上述事项与专项计划各参与方进行谈判和协商；修改、补充、签署、执行本次专项计划、信托设立及信托受益权转让相关的交易文件及其他必要文件；办理与本次专项计划、信托设立及信托受益权转让有关的其他一切事宜，包括但不限于协商、签署、修改、申报、申请信托贷款、办理抵押、质押手续以及聘请相关中介机构和信托公司等。

具体情况详见公司同日披露的《泛海控股股份有限公司关于全资子公司申请发行商业不动产抵押贷款资产支持证券的公告》。

二、关于境外附属公司中国通海国际金融有限公司向中国民生银行股份有限公司申请融资的议案（同意：6票，反对：0票，弃权：0票）

经本次会议审议，公司董事会同意境外附属公司中国通海国际金融有限公司向中国民生银行股份有限公司香港分行申请10亿港元融资，并同意由本公司境外全资附属公司为上述融资提供担保；同时，授权相关公司董事签署相关协议和文件。

三、关于全资子公司北京泛海东风置业有限公司向中国民生银行股份有限公司申请融资的关联交易暨对外担保议案（同意：6票，反对：0票，弃权：0票）

经本次会议审议，公司董事会同意全资子公司北京泛海东风置业有限公司（以下简称“东风公司”）向中国民生银行股份有限公司北京分行（与议案二中“中国民生银行股份有限公司香港分行”统称“民生银行”）申请43亿元融资，并同意由本公司为上述融资提供担保；同时，授权公司、东风公司董事长或其授权代表签署相关协议和文件。

公司董事长卢志强兼任民生银行副董事长，且公司控股股东中国泛海控股集团有限公司（以下简称“中国泛海”）及公司相关所属公司均持有民生银行部分股权，根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，民生银行为公司关联法人，上述议案二、三构成关联交易。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，公司董事卢志强、李明海、余政、韩晓生、赵英伟、赵晓夏、张博、冯鹤年、陈基建、张喜芳、宋宏谋、陈怀东等12人因在公司控股股东中国泛海及其关联单位任职，成为上述交易的关联董事。董事会审议上述议案二、三时，上述关联董事回避表决，由非关联董事孔爱国、胡坚、余玉苗、徐信忠、陈飞翔、朱慈蕴（均系公司独立董事）等6人参与表决，非关联董事一致同意上述议案二、三所述事项。

公司独立董事对上述议案所述关联交易事项进行了事前认可并发表了独立意见。

上述议案二、三详见公司同日披露的《泛海控股股份有限公司关于向中国民生银行股份有限公司申请融资的关联交易暨对外担保公告》。

上述议案一、三尚需提交公司股东大会审议，股东大会的召开时间、地点等相关事项将另行通知。

特此公告。

泛海控股股份有限公司董事会

二〇一八年七月十三日

证券代码：000046 证券简称：泛海控股 公告编号：2018-114

泛海控股股份有限公司

第九届监事会第十八次临时会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

泛海控股股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第九届监事会第十八次临时会议采用通讯表决方式召开，表决截止日期为2018年7月11日，会议通知和会议文件于2018年7月6日以电子邮件等方式发出。会议向全体监事发出表决票14份，收回14份。会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，表决所形成决议合法、有效。

本次会议逐项审议通过了如下议案：

一、关于选举赵岩为公司第九届监事会副主席的议案（同意：14票，反对：0票，弃权：0票）

经本次会议审议，公司监事会同意选举赵岩为公司第九届监事会副主席，任期同公司第九届监事会。

二、关于增补孟晓娟为公司第九届监事会股东代表监事的议案（同意：14票，反对：0票，弃权：0票）

本次会议审核了公司控股股东中国泛海控股集团有限公司向公司提交的《关于泛海控股股份有限公司监事的提名函》，同意孟晓娟（简历见附件）为公司第九届监事会股东代表监事候选人，任期同公司第九届监事会。

三、关于全资子公司申请发行商业不动产抵押贷款资产支持证券的议案（同意：14票，反对：0票，弃权：0票）

公司全资子公司泛海股权投资管理有限公司（以下简称“泛海投资”）拟使用不超过9.1亿元的资金委托信托公司发起设立单一资金信托，信托资金将用于向公司及公司全资子公司浙江泛海建设投资有限公司（以下简称“浙江公司”）、武汉中心大厦开发投资有限公司（以下简称“武汉中心公司”）发放信托贷款，公司与浙江公司、武汉中心公司作为前述信托贷款的共同借款人，对信托贷款承担连带还款责任。公司全资子公司泛海投资将其拥有的单一资金信托之信托受益权作为基础资产转让给专项计划管理人发起设立并管理的专项计划。经本次会议审议，公司监事会同意公司全资子公司申请发行商业不动产抵押贷款资产支持证券事项。

具体情况详见公司同日披露的《泛海控股股份有限公司关于全资子公司申请发行商业不动产抵押贷款资产支持证券的公告》。

上述议案二、三尚需提交公司股东大会审议，股东大会的召开时间、地点等相关事项将另行通知。

特此公告。

附件：孟晓娟简历

泛海控股股份有限公司监事会

二〇一八年七月十三日

附件：

孟晓娟简历

孟晓娟女士，经济学硕士。历任中国泛海控股有限公司人力资源部高级经理、总经理助理，泛海建设控股有限公司人力资源部总经理，中国泛海控股集团有限公司人力资源管理总部人力资源副总监、人力资源管理总部总经理、人力资源总监、人力资源管理总部副总裁兼人力资源总监、人力资源管理总部总裁、中国泛海管理学院副院长，泛海控股股份有限公司助理总裁、人力资源总监等。现任中国泛海控股集团有限公司行政总监、董事会秘书。现拟任泛海控股股份有限公司第九届监事会股东代表监事。

截至本公告披露日，孟晓娟女士直接持有公司股份5万股；除持有以上股份外，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情况，亦不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施或被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情况；最近三年内未受到中国证监会行政处罚，未受到证券交易所公开谴责或者通报批评。公司在最高人民法院网查询确认，其不属于“失信被执行人”。孟晓娟女士符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及其他相关规定等要求的任职资格。

证券代码：000046 证券简称：泛海控股 公告编号：2018-115

泛海控股股份有限公司

关于向中国民生银行股份有限公司

申请融资的关联交易暨对外担保公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别风险提示：

本公司及控股子公司对外担保总额已超过公司最近一期经审计净资产100%（其中主要为公司对控股子公司或控股子公司之间的担保），请投资者充分关注担保风险。

一、关联交易基本情况

（一）关联交易概述

1. 泛海控股股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）境外附属公司中国通海国际金融有限公司（系香港联合交易所主板上市公司，股票代码：952.HK，以下简称“中国通海金融”）拟向中国民生银行股份有限公司香港分行申请10亿港元融资。公司境外全资附属公司将为中国通海金融提供担保。现将本次融资情况公告如下：

（1）被担保人：中国通海国际金融有限公司

（2）融资金额：10亿港元

（3）融资期限：不超过1年

（4）融资用途：用作支持及扩展中国通海金融及其控股子公司证券业务，包括经纪及保证金融资业务、资产管理业务、财富管理业务及保险经纪业务；用作扩展自投、自营业务，如结构性融资业务、提供证券抵押借贷、过渡贷款、并购贷款及其他短期贷款、以及为包销提供资金，增加现有基金资金、成立组合基金以及为基金提供种子基金；补充非银行金融业务及一般营运资金，如用于购买及提升信息科技买卖系统及证券业务平台，招募经验丰富的人员壮大团队（包括保证金融资团队）及地域扩张；置换他行授信。

（5）风险保障措施

①以公司境外全资附属公司泛海控股国际有限公司持有的3,016,279,070股中泛控股有限公司股票（股票代码：715.HK）提供质押担保；

②以公司境外全资附属公司泛海控股国际金融发展有限公司持有的395,254,732股中国通海金融股票（股票代码：952.HK）提供质押担保；

③以公司境外全资附属公司泛海控股国际发展第三有限公司发行的规模为1.03亿美元私募债券提供质押担保；

④由中国通海金融境外全资附属公司中国泛海金融（控股）有限公司提供公司担保；

⑤公司实际控制人卢志强提供个人连带责任保证。

2. 根据企业经营发展的资金需求，公司全资子公司北京泛海东风置业有限公司（以下简称“东风公司”）拟向中国民生银行股份有限公司北京分行（与“中国民生银行股份有限公司香港分行”统称“民生银行”）申请43亿元的融资，公司将为东风公司融资提供担保。现将本次融资情况公告如下：

（1）被担保人：北京泛海东风置业有限公司

（2）融资金额：43亿元

（3）融资期限：5年

（4）融资用途：用于偿还原有项目贷款及部分四证齐全的项目建设

（5）风险保障措施

①由本公司提供连带责任保证；

②以东风公司持有的J-2-1至J-2-5地块土地及在建工程以及2-6#住宅楼、2-10#配套公建、3-4#住宅楼、3-7#配套公建房产设立抵押担保；

③办妥上述②中抵押物抵押手续前，公司全资子公司武汉中央商务区建设投资股份有限公司以其持有的北京星火房地产开发有限责任公司不低于58%股权提供阶段性股权质押担保；

④公司实际控制人卢志强先生提供个人连带责任保证。

（二）关联关系

公司董事长卢志强兼任民生银行副董事长，且公司控股股东中国泛海控股集团有限公司（以下简称“中国泛海”）及公司相关所属公司均持有民生银行部分股权，根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，民生银行为公司关联法人，上述交易均构成关联交易。

（三）关联交易董事会表决情况

2018年7月11日，公司第九届董事会第二十一次临时会议审议通过了《关于境外附属公司中国通海国际金融有限公司向中国民生银行股份有限公司申请融资的议案》、《关于全资子公司北京泛海东风置业有限公司向中国民生银行股份有限公司申请融资的关联交易暨对外担保议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，公司董事卢志强、李明海、余政、韩晓生、赵英伟、赵晓夏、张博、冯鹤年、陈基建、张喜芳、宋宏谋、陈怀东等12人因在中国泛海及其关联单位任职，成为本次交易的关联董事。董事会审议该议案时，上述关联董事均回避表决，由非关联董事孔爱国、胡坚、余玉苗、徐信忠、陈飞翔、朱慈蕴（均系公司独立董事）等6人参与表决，非关联董事一致同意上述议案。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《主板信息披露业务备忘录第2号——交易和关联交易》、《公司章程》、《公司关联交易管理办法》等有关规定，中国通海金融向民生银行申请10亿港元融资无需提交公司股东大会审议；东风公司向民生银行申请43亿元融资事项尚需提交公司股东大会审议，在该股东大会上对东风公司向民生银行申请融资议案回避表决的关联股东为中国泛海、泛海能源控股股份有限公司、卢志强、李明海、韩晓生、赵英伟、赵晓夏、张博、张喜芳、宋宏谋、陈怀东、卢志壮、黄翼云、刘冰、刘洪伟、王辉、苏刚、臧炜、舒高勇、罗成、刘晓勇、李强、吴立峰、刘国升、李能、孟晓娟等26名股东（具体关联股东情况以本次股东大会确定的股权登记日登记信息为准）。

（四）融资担保事项表决情况

1. 公司境外全资附属公司为中国通海金融向民生银行申请10亿港元融资提供担保事宜

本担保事项系公司控股子公司之间的担保，根据深圳证券交易所《主板信息披露业务备忘录第2号—交易和关联交易》的规定，公司相关境外全资附属公司已履行完其内部审议程序，本公司无需履行相应审议程序。

2. 公司为东风公司向民生银行申请43亿元融资提供担保事宜

公司于2018年1月8日召开第九届董事会第十四次临时会议，于2018年1月24日召开2018年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司2018年为控股子公司及控股子公司之间提供担保额度的议案》，同意2018年公司为控股子公司以及控股子公司之间提供担保额度约921.52亿元，并授权公司董事长在上述额度范围内审批公司为控股子公司以及控股子公司之间提供担保的具体事宜（包含《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》规定的需要提交董事会或股东大会审批的全部担保情形）。上述信息详见2018年1月9日、2018年1月25日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网的相关公告。

年初，公司为东风公司提供担保额度180亿元，截至目前已使用5亿元（具体信息详见2018年6月20日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网的相关公告）。

本次融资担保具体情况如下：

■

上述新增担保事项在公司董事长授权审批范围内。公司董事长按照上述授权审批了本次新增担保事项。本次担保无需再次提交公司董事会或股东大会审议。

（五）其他

上述关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成借壳，无需经有关部门批准。

二、关联方基本情况

（一）公司名称：中国民生银行股份有限公司

（二）成立日期：1996年2月7日

（三）公司地点：北京市西城区复兴门内大街2号

（四）法定代表人：洪崎

（五）注册资本：3,648,534.88万元

（六）经营范围：许可经营项目：吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内外结算；办理票据承兑与贴现、发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券、金融债券；从事同业拆借；买卖、代理买卖外汇；从事结汇、售汇业务；从事银行卡业务；提供信用证服务及担保；代理收付款项；保险兼业代理业务（有效期至2014年02月18日）；提供保管箱服务；经国务院银行业监督管理机构批准的其它业务。

（七）与公司的关联关系：详见“一、关联交易基本情况”之“（二）关联关系”内容。

（八）主要财务状况

单位：百万元

■

（九）经查询，民生银行不属于“失信被执行人”。

三、被担保人基本情况

（一）中国通海国际金融有限公司

1. 成立日期： 1997年7月30日

2. 注册地址：Clarendon House, 2 Church Street, Hamilton HM11, Bermuda

3. 法定股本：港币100,000,000元

4. 董事长： 韩晓生

5. 经营范围：主要从事证券、期货及期权之全权委托及非全权委托交易服务、证券配售服务及包销服务、保证金融资及借贷服务、保险经纪及财富管理服务；企业融资顾问及一般顾问服务；基金管理、全权委托组织者及组织者顾问服务；提供贷款；财经媒体服务；及证券投资及买卖。

6. 与公司的关联关系

■

7. 主要财务状况

单位：千港币元

■

注：中国通海金融2016/2017年的会计年度为4月1日至次年3月31日。

8. 经查询，中国通海金融不属于“失信被执行人”。

（二）北京泛海东风置业有限公司

1. 成立日期：2003年8月28日

2. 注册地址：北京市朝阳区姚家园路105号2号楼10层1101-1103

3. 注册资本：399,860万元

4. 法定代表人：黄翼云

5. 经营范围：房地产开发；物业管理；销售商品房；技术咨询；技术服务；货物进出口；技术进出口；经济贸易咨询；出租办公用房；出租商业用房。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

6. 与公司的关联关系：本公司通过公司全资子公司泛海建设控股有限公司持有东风公司100%股权

7. 主要财务状况

单位：元

■

8. 经查询，东风公司不属于“失信被执行人”。

四、关联交易标的的基本情况

详见“一、关联交易基本情况”内容。

五、关联交易定价政策和定价依据

公司境外附属公司中国通海金融、全资子公司东风公司分别向民生银行申请融资，系一般银行业务，融资利率将根据民生银行同期贷款利率而确定，定价政策和定价依据符合相关法律法规和一般市场规则，定价公允、合理，未损害公司或股东的利益。

六、关联交易相关协议内容

详见“一、（一）关联交易概述”。

七、涉及关联交易的其他安排

本次关联交易事宜不涉及债权债务转移、人员安置、土地租赁等情况。

八、董事会意见

上述担保符合监管机构关于上市公司对外担保的有关规定和公司相关要求。

本次中国通海金融、东风公司向民生银行申请融资，目的是满足其资金需求，符合其经营发展需要，符合公司整体利益。

综上，公司董事会认为，本次公司境外全资附属公司对中国通海金融融资提供担保、公司对公司全资子公司东风公司融资提供担保符合公司和全体股东利益，财务风险处于公司可控范围内。因此，公司董事会同意本次担保事项。

九、关联交易的目的和对公司的影响

本次中国通海金融、东风公司向民生银行申请融资，系因企业经营发展需要而开展的正常借贷活动，有助于满足公司经营发展的资金需求。上述融资按民生银行同期贷款利率支付利息，定价公允合理，没有损害公司及其他股东（特别是中小股东）的利益，对公司本期以及未来财务状况、经营成果无不利影响，对公司的独立性没有影响，公司不会因此而对关联人形成依赖或被其控制。

十、年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

年初至披露日，除本次交易外，公司及公司控股子公司与民生银行发生关联交易金额约为632,725.52万元。

年初至披露日，公司及公司控股子公司与民生银行累计发生的关联交易总金额约为1,147,145.52万元（含本次交易）。

十一、独立董事意见

（一）独立董事关于本次关联交易的事前认可意见

作为公司的独立董事，我们审阅了公司拟提交第九届董事会第二十一次临时会议审议的《关于境外附属公司中国通海国际金融有限公司向中国民生银行股份有限公司申请融资的议案》、《关于全资子公司北京泛海东风置业有限公司向中国民生银行股份有限公司申请融资的关联交易暨对外担保议案》，发表如下意见：

公司境外附属公司中国通海金融、全资子公司东风公司拟分别向关联方民生银行申请10亿港元、43亿元的融资，有利于满足公司资金需求，且定价公允合理，未损害公司或公司股东的利益。因此，我们同意将上述事项提交公司第九届董事会第二十一次临时会议审议。

特此声明：我们出具本事前认可意见，不表明我们有义务在董事会会议上对上述议案投赞成票。

（二）独立董事关于本次关联交易的独立意见

我们根据《公司章程》、《公司独立董事工作制度》、《公司关联交易管理办法》等有关规定，本着对公司及全体股东负责的态度，按照实事求是的原则，对公司提交第九届董事会第二十一次临时会议审议的《关于境外附属公司中国通海国际金融有限公司向中国民生银行股份有限公司申请融资的议案》、《关于全资子公司北京泛海东风置业有限公司向中国民生银行股份有限公司申请融资的关联交易暨对外担保议案》涉及内容进行了认真的检查和落实，发表如下独立意见：

1. 本次中国通海金融、东风公司向民生银行申请融资属于正常的商业交易行为，内容合法合规。

2. 本次融资成本根据银行同期贷款利率确定，定价公允、合理，没有损害公司股东特别是中小股东的利益。

3. 议案表决时，公司关联董事回避了表决，交易及决策程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《公司关联交易管理办法》等规定。

因此，我们同意上述关联交易事项。

十二、累计对外担保数量及逾期担保数量

2018年度公司及控股子公司预计总担保金额约为人民币921.52亿元，本次担保后，公司及控股子公司预计总担保金额剩余约为人民币785亿元。

除公司为上海电力建设有限责任公司办理印度尼西亚棉兰燃煤电厂项目（由公司境外附属公司PT. MABAR ELEKTRINDO负责开发建设）内保外贷业务（金额为7,900万美元）提供担保（该事项已经公司2017年第五次临时股东大会审议通过）以外，公司的对外担保事项均为公司对控股子公司或控股子公司之间的担保。

截至本公告披露日，公司及控股子公司对外担保实际余额为人民币8,571,914.39万元，占公司2017年12月31日经审计净资产的427.11%。其中，公司对合并报表外单位提供的担保总余额为7,900万美元，占公司2017年12月31日经审计净资产的2.60%。

目前，公司未发生逾期担保、涉及诉讼的担保或因担保被判决败诉而应承担损失的情况。

十三、备查文件

（一）公司第九届董事会第二十一次临时会议决议；

（二）公司独立董事关于本次关联交易的事前认可意见；

（三）公司独立董事关于本次关联交易的独立意见。

特此公告。

泛海控股股份有限公司董事会

二○一八年七月十三日

证券代码：000046 证券简称：泛海控股 公告编号：2018-116

泛海控股股份有限公司

关于全资子公司申请发行

商业不动产抵押贷款资产支持证券的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别风险提示：

本公司及控股子公司对外担保总额已超过公司最近一期经审计净资产100%（其中主要为公司对控股子公司或控股子公司之间的担保），请投资者充分关注担保风险。

为提高泛海控股股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）资金使用效率，加速资金周转，拓宽融资渠道，降低融资成本，公司拟通过全资子公司泛海股权投资管理有限公司（以下简称“泛海投资”）设立信托，发放信托贷款，并将信托受益权转让给专项计划管理人发起设立并管理专项计划（以下简称“专项计划”），实现公司及公司全资子公司浙江泛海建设投资有限公司（以下简称“浙江公司”）、武汉中心大厦开发投资有限公司（以下简称“武汉中心公司”）融资的目的，具体安排如下：

一、设立信托计划及转让信托受益权具体情况

（一）公司全资子公司泛海投资拟使用不超过人民币9.1亿元的资金委托信托公司发起设立单一资金信托（以下简称“单一资金信托”），信托资金将用于向公司及公司全资子公司浙江公司、武汉中心公司发放信托贷款，公司与浙江公司、武汉中心公司作为前述信托贷款的共同借款人，对信托贷款承担连带还款责任。

（二）公司全资子公司泛海投资将其拥有的单一资金信托之信托受益权作为基础资产转让给专项计划管理人发起设立并管理的专项计划。

二、信托贷款及担保具体情况

（一）公司及公司全资子公司浙江公司、武汉中心公司作为共同借款人向信托公司申请不超过9.1亿元的信托贷款。

（二）贷款期限不超过18年，贷款利率由共同借款人与信托公司协商确定。

（三）贷款用途为拟用于武汉中心公司之武汉中心项目开发建设投入。

（四）贷款期限内，浙江公司持有的杭州民生金融中心（即位于杭州市江干区五星路185号泛海国际中心6幢26套不动产，房屋建筑面积34,261.02平方米）物业所产生的租金（含车位使用费收入）收入作为本次信托贷款的主要还款来源。

（五）浙江公司以其所持有的杭州民生金融中心房屋所有权及土地使用权对上述信托贷款及利息和其他抵押合同约定费用提供抵押担保，并将物业产生的租金（含车位使用费收入）收入对上述信托贷款及利息和其他质押合同约定费用提供质押担保。

三、被担保人基本情况

（一）武汉中心大厦开发投资有限公司

1. 成立日期：2010年6月7日

2. 注册地址：武汉市江汉区云彩路198号泛海城市广场9层912室

3. 注册资本：100,000万元

4. 法定代表人：陈贤胜

5. 经营范围：房地产开发、商品房销售；房屋租赁；建筑、装饰材料销售。（以上经营范围中国家有专项规定的项目，经审批后或凭许可证在核定的范围与期限内方可经营。）

6. 与公司的关联关系：本公司通过全资子公司武汉中央商务区建设投资股份有限公司持有武汉中心公司100%股权

7. 主要财务状况

单位：元

■

8. 武汉中心公司不属于“失信被执行人”。

（二）浙江泛海建设投资有限公司

1. 成立日期：2006年4月25日

2. 注册地址：浙江省杭州市江干区香樟街2号泛海国际中心3幢2501室

3. 法定代表人：韩晓生

4. 注册资本：180,000万元

5. 经营范围：房地产及基础设施投资、开发、经营，新技术、新产品的投资，酒店管理，物业管理，通信设备、办公自动化设备、建筑装饰材料的销售，经济信息咨询服务。

6. 股权结构：本公司通过公司全资子公司泛海建设控股有限公司持有浙江公司100%股权

7. 主要财务状况

单位：元

■

8. 经查询，浙江公司不属于“失信被执行人”。

四、专项计划具体情况

专项计划管理人拟设立专项计划发行优先级资产支持证券及次级资产支持证券募集资金，浙江公司认购本次专项计划全部次级资产支持证券，认购次级资产支持证券比例不超过专项计划总规模的5%。同时，公司作为增信方，拟承担专项计划层面差额补足义务、为浙江公司提供运营支持、专项计划优先级资产支持证券投资人要求公司售回和购回其所持优先级资产支持证券的付款义务。

（一）基础资产

本次专项计划的基础资产为公司全资子公司泛海投资所享有的单一资金信托之信托受益权。

（二）交易结构

专项计划管理人通过设立专项计划向合格投资者发行资产支持证券的方式募集资金，专项计划募集资金用于购买公司全资子公司泛海投资所持有的单一资金信托之信托受益权。

在专项计划存续期间，监管银行和计划管理人将对监管账户实施监管。基础资产所产生的回收款根据相关约定授权监管银行将回收款转入信托账户，由信托向专项计划分配，再由专项计划向资产支持证券持有人分配本金和预期收益。

在专项计划存续期间，公司作为增信方，拟承担专项计划层面差额补足义务以及为浙江公司提供运营支持，在售回和购回期间，公司承担对专项计划优先级资产支持证券的售回和购回的付款义务。

（三）拟发行的资产支持证券情况

本专项计划拟发行的证券分为优先A档资产支持证券、优先B档资产支持证券和次级资产支持证券，目标发售总规模不超过人民币9.1亿元，期限预计不超过18年。其中，次级资产支持证券由浙江公司认购，次级资产支持证券比例不超过专项计划融资规模的5%。

五、董事会的表决情况及授权事项

《关于全资子公司申请发行商业不动产抵押贷款资产支持证券的议案》已经2018年7月11日召开的公司第九届董事会第二十一次临时会议审议通过，议案表决结果为“同意：18票，反对：0票，弃权：0票”。

本次发行商业不动产抵押贷款资产支持证券涉及对外提供担保，本议案尚需提交公司股东大会审议。

公司董事会授权公司经营管理层全权办理与本次商业不动产抵押贷款资产支持证券相关的具体事宜，包括但不限于根据法律、法规和规范性文件的规定以及监管部门的要求，制定、调整和实施本次专项计划的具体安排；与信托公司协商确定并在符合法律法规规定及政策要求的情形下调整贷款资金用途；就上述事项与专项计划各参与方进行谈判和协商；修改、补充、签署、执行本次专项计划、信托设立及信托受益权转让相关的交易文件及其他必要文件；办理与本次专项计划、信托设立及信托受益权转让有关的其他一切事宜，包括但不限于协商、签署、修改、申报、申请信托贷款、办理抵押、质押手续以及聘请相关中介机构和信托公司等。

公司借助多层次资本市场提供的机会，通过全资子公司进行资产证券化融资，充分发挥了公司资产质量优良优势，为公司寻求丰富、稳定的资金渠道，更好地分散经营风险、提高收益，促进企业经营发展，符合公司发展要求。公司董事会认为，本次提供担保符合公司和全体股东利益，财务风险处于公司可控范围内，因此，公司董事会同意本次融资担保事项。

六、专项计划对公司的影响及存在的风险

公司通过子公司泛海投资利用信托收益权进行资产支持专项计划，有利于提高资产的流动性，增强现金流的稳定性。同时，本次专项计划的实施有利于公司开拓融资渠道，提高资金使用效率，优化资产结构，改善资产负债率等。

本专项计划尚需取得证券交易所出具的挂牌无异议函，以及于设立后向中国证券投资基金业备案。本次专项计划存在因宏观环境、市场条件、监管要求而无法发行、发行失败或终止设立的风险。

公司将根据有关法律法规和《公司章程》的规定，及时履行后续信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

七、累计对外担保数量及逾期担保数量

2018年度公司及控股子公司预计总担保金额约为人民币921.52亿元，本次对外担保事项未包含在上述预计额度内。

除公司为上海电力建设有限责任公司办理印度尼西亚棉兰燃煤电厂项目（由公司境外附属公司PT. MABAR ELEKTRINDO负责开发建设）内保外贷业务（金额为7,900万美元）提供担保（该事项已经公司2017年第五次临时股东大会审议通过）以外，公司的对外担保事项均为公司对控股子公司或控股子公司之间的担保。

截至本公告披露日，公司及控股子公司对外担保实际余额为人民币8,571,914.39万元，占公司2017年12月31日经审计净资产的427.11%。其中，公司对合并报表外单位提供的担保总余额为7,900万美元，占公司2017年12月31日经审计净资产的2.60%。

目前，公司未发生逾期担保、涉及诉讼的担保或因担保被判决败诉而应承担损失的情况。

特此公告。

泛海控股股份有限公司董事会

二〇一八年七月十三日