中国长江电力股份有限公司
关于公司控股股东拟发行可交换公司债券的公告

股票代码：600900 股票简称：长江电力 公告编号：2018-032

中国长江电力股份有限公司

关于公司控股股东拟发行可交换公司债券的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中国长江电力股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到控股股东中国长江三峡集团有限公司（以下简称“三峡集团”）的通知，三峡集团拟以其直接持有公司的部分A股股票为标的公开发行可交换公司债券（以下简称“本次可交换债券”）。

三峡集团目前直接持有公司12,742,229,292股A股股份，约占公司已发行股本总数的57.92%。本次可交换债券拟发行期限为不超过5年（含5年），拟募集资金规模不超过人民币200亿元（含200亿元）。在满足换股条件下，本次可交换债券的持有人有权在本次可交换债券的换股期内将其所持有的本次可交换债券交换为本公司A股股票。

本次可交换债券的发行已获得国务院国有资产监督管理委员会批准，尚须获得中国证券监督管理委员会的核准。本次可交换债券最终的发行方案将在获得核准后根据发行时市场状况确定。关于本次可交换债券发行及后续事项，公司将根据相关监管规定及时披露。

特此公告。

中国长江电力股份有限公司董事会

2018年7月16日