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注：本招股意向书摘要的数值一般保留２位小数，若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。

第二节 本次发行概况

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第三节 发行人基本情况

一、发行人基本资料

公司名称：安徽长城军工股份有限公司

英文名称：Ａｎｈｕｉ ＧｒｅａｔＷａｌｌ Ｍｉｌｉｔａｒｙ Ｉｎｄｕｓｔｒｙ Ｃｏ．，Ｌｔｄ．

注册资本：５７，６２２．８４万元

法定代表人：王本河

成立日期：２０００年１１月１６日

股份公司设立日期：２０１２年８月１日

注册地址：安徽省合肥市经济技术开发区合掌路９９号

办公地址：合肥市徽州大道４６３号３楼

邮政编码：２３００２２

电话号码：０５５１－６４６８７９１５

传真号码：０５５１－６４６８７９２０

互联网网址：ｗｗｗ．ａｈｃｃｊｇ．ｃｏｍ．ｃｎ

电子信箱：ａｈｃｃｊｇ＠ａｈｃｃｊｇ．ｃｏｍ．ｃｎ

二、发行人历史沿革及改制重组情况

（一）设立方式

发行人系经安徽省国资委于２０１２年７月１５日出具的《关于安徽长城军工有限责任公司引进战略投资者暨整体变更股份公司有关事项的批复》（皖国资改革函［２０１２］４８６号）批准，由长城有限整体变更设立的股份有限公司。

２０１２年７月２３日，中证天通出具了《验资报告》（中证天通［２０１２］验字第２１０１２号）：“截至２０１２年７月１６日，长城军工收到各发起人以截至２０１２年４月３０日的净资产按１：０．９３０９的比例折股投入的股本５７６，２２８，４００元，余额４２，７５８，６４９．４２元计入资本公积”。２０１２年８月１日，公司依法注册登记并取得安徽省工商局颁发的《企业法人营业执照》（注册号：３４００００００００２９５４９），注册资本为５７，６２２．８４万元。

（二）发起人及其投入的资产内容

本公司设立时共有５名发起人，包括军工集团、湖南高新创投、国海投资、华融资产和长城资产。

本公司设立时的股本结构如下：

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本公司系由长城有限整体变更设立的股份有限公司，公司继承了长城有限的全部资产和负债及业务。公司设立时拥有的主要资产为各子公司的股权，各子公司的主要资产包括与生产经营相关的土地、房产、机械设备、存货、商标、专利等。本公司为控股型公司，通过子公司开展业务，公司成立前后主营业务未发生变化，主要从事军品的科研、生产、销售。

本公司拥有的主要资产和实际从事的主要业务在公司变更设立前后没有变化。

三、发行人股本情况

（一）本次发行前股东持股情况

本次发行前，发行人共有五名股东，其持股情况如下：

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（二）总股本、本次发行的股份、股份流通限制和锁定安排

本次发行前，公司总股本为５７，６２２．８４万股，本次拟发行不超过１４，８００万股，占发行后总股本的２０．４４％。

１、发行人控股股东承诺

本公司控股股东军工集团承诺：自发行人股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接和间接持有的发行人首次公开发行前已发行股份，也不由发行人回购该股份。

当首次出现公司上市后６个月内公司股票连续２０个交易日的收盘价均低于发行价或者公司上市后６个月期末收盘价低于发行价的情形，其所持有的公司股份的锁定期将在原承诺锁定期限３６个月的基础上自动延长６个月，即锁定期为公司股票上市之日起４２个月。若公司已发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项，则前述收盘价做相应调整。

在其所持公司之股份的锁定期届满后，且在不丧失对公司控股股东地位、不违反其已作出的相关承诺的前提下，自其所持公司股份锁定期届满之日起第１至第２４个月内，若其试图通过任何途径或手段减持公司首次公开发行股票前其已持有的公司股份，则其减持价格应不低于公司首次公开发行股票的发行价格。自其所持公司股份锁定期届满之日起第２５至第３６个月内，若其试图通过任何途径或手段减持公司首次公开发行股票前其已持有的公司股份，则其减持价格应不低于公司最近一期公告的每股净资产。若在其减持公司股票前，公司已发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项，则前述减持价格做相应调整。

２、发行人持股５％以上其他股东承诺

本公司持股５％以上其他股东湖南高新创投、国海投资承诺：自发行人股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其直接和间接持有的发行人首次公开发行前已发行股份，也不由发行人回购该股份。

其如在所持公司股份锁定期届满后的１２个月内减持公司的股份，则届时的减持价格均将不低于公司发行价格的１５０％，减持股份总数不超过其目前持股数量的５０％；其如在所持公司股份锁定期届满后的１３－２４个月内减持公司股份，减持股份总数不受限制，但减持价格不低于公司本次发行价格；其如在所持公司股份锁定期届满２４个月后减持公司股份，可以任意自由减持，减持股份总数及减持价格不受限制。若在其减持公司股票前，公司已发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项，则前述减持价格做相应调整。

３、发行人其他股东承诺

本公司其他股东华融资产、长城资产承诺：自发行人股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其直接和间接持有的发行人首次公开发行前已发行股份，也不由发行人回购该股份。

（三）发行人的发起人、控股股东和主要股东之间的关联关系

本次发行前各股东之间不存在关联关系。

四、发行人业务情况

（一）公司的主营业务

发行人为控股型公司，其主营业务均通过子公司开展，分为军品业务与民品业务两部分，以军品业务为主。

军品业务为迫击炮弹系列、光电对抗系列、单兵火箭系列、引信系列、子弹药系列、火工品系列的研究、设计、生产、总装和销售；民品业务主要为预应力锚具、铸件、空调压缩机和塑料制品的生产和销售。

（二）公司的主要产品及用途

公司主要产品分为军品和民品。军品主要产品包括迫击炮弹、光电对抗系列、单兵火箭、引信、子弹药和火工品。民品主要为预应力锚具、铸件、空调压缩机和塑料制品。

（三）公司产品销售模式及渠道

公司军品销售模式分为内销和外销。

１、内销模式如下：

公司军品内销主要依靠每年两次的全国性军品订货会。每年下半年召开次年军品订货会，总装企业与军方签订次年军品合同；每年上半年召开年度补充订货会，涉及部分军工企业与部分军品品种。总装企业合同签订后，依据相应的条款要求，军品总装企业与军品配套企业签订军品配套件销售合同。

签订合同后，军品总装企业可按照合同约定向军方申请预付款，预付款以及产品结算款均采用电汇或转账形式支付。

２、外销模式如下：

我国仅有少数几家军贸公司具备军品出口资格。公司外销产品的客户为设立在境内的军贸公司，军贸公司再将产品销售给境外客户。公司按照与军贸公司签署的合同备产，成品产出后发运至港口由军贸公司交接，取得军贸公司港口交接清单后，公司开票确认收入并收取剩余货款，军贸公司保留５％左右的货款作为质保金。

公司主要民品预应力锚具的销售模式如下：

１、铁路锚具市场：参加项目组织的公开招标会，中标后供需双方签订供货合同，供方按需方的施工进度进行供货。

２、公路锚具市场：目前分为公开招标和议标两种模式，其中，公开招标与铁路锚具市场方式基本相同；议标一般为需方和供方一对一谈判议价，达成一致意见后，签订销售合同，依据合同条款供货。供方定期或定量向需方申请付款。

３、矿用锚索锚具、岩土锚具市场：主要采用议标的形式进行销售，需方每年与供方议价，并签订合同，供方以合同价格按需方的需求量供货。

（四）公司所需主要原材料

公司的主要原材料是各类钢材、铜材、铝材及军用配套件等，钢材、铜材、铝材等通用原材料，市场供应充足，根据市场和生产情况采购，火工品等军用配套件向军方指定的配套企业采购。公司使用的能源主要是电力，由供电部门提供，供应充足。

（五）行业竞争格局

１、军品行业格局

由于兵器行业特别是弹药领域的生产经营具有较大的危险性，受到严格的资质限制且受国家战略布局的影响。因此，兵器行业中的竞争格局基本属于寡头竞争的状态。

２、民品行业格局

我国已经成为锚具的生产大国，但由于锚具应用领域较广，各主要应用市场均采用各自的市场准入制度和产品认证方式，各应用市场基本处于割裂的状态。目前，锚具行业生产厂家众多，尚未形成明确的竞争格局，尚未出现较大的跨各应用市场的生产厂家，也没有一个厂家能在整个行业中占有较大的市场份额。

（六）发行人在行业中的竞争地位

１、军品行业竞争地位

发行人下属四家军品子公司均属于重点军工企业，在我国地方军工企业中占有举足轻重的地位。在历年全国兵器行业军品订货会上，各子公司的产品订货量长期保持地方军工企业前列。

２、民品行业竞争地位

由于锚具行业的市场较为分散，难以取得整个锚具市场的统一数据，发行人无法准确获知国内市场和国际市场上的市场份额等信息。

五、发行人业务及生产经营有关的资产权属情况

（一）土地使用权

公司拥有以下土地使用权：

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（二）房屋建筑物

公司拥有以下房屋建筑物：

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