山西美锦能源股份有限公司
关于现金收购锦富煤业100%股权之
过户完成的公告

证券代码：000723 证券简称：美锦能源 公告编号：2018-090

山西美锦能源股份有限公司

关于现金收购锦富煤业100%股权之

过户完成的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、交易概述

山西美锦能源股份有限公司（以下简称“美锦能源”或“公司”）于2018年6月12日与美锦能源集团有限公司（以下简称“美锦集团”）以及姚俊杰、张洁共同签署了《关于现金购买山西美锦集团锦富煤业有限公司股权的股权转让协议》，公司以现金方式收购山西美锦集团锦富煤业有限公司（以下简称“锦富煤业”）100%股权，本次交易评估机构出具的锦富煤业100%股权评估值结果为196,687.68万元。

上述交易已经山西省长办公会同意，并经公司2018年第二次临时股东大会审议通过《关于签署现金收购山西美锦集团锦富煤业有限公100%股权的股权转让协议暨关联交易的议案》，详见公司分别于2018年7月21日和2018年6月13日在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上发布的《2018年第二次临时股东大会会议决议公告》、《关于现金收购锦富煤业100%股权暨关联交易的公告》。

近日，锦富煤业完成股权质押解除、股权交割手续，并取得新的营业执照。公司取得锦富煤业100%股权，锦富煤业成为公司的全资子公司，至此，公司本次筹划的现金购买资产暨关联交易事项已经完成。

本次交易构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成借壳上市。

二、收购资产的目的和对公司的影响

1、本次交易对公司主营业务的影响

本次交易完成前，美锦能源的主营业务为焦化厂、煤矿、煤层气的开发、投资；煤炭、焦炭、煤矸石、铁矿粉、生铁的加工与销售。通过本次交易，美锦集团将其持有的锦富煤业股权注入公司。

锦富煤业主营业务为煤炭开采和加工，锦富煤业所属的煤炭开采和洗选业为美锦能源所有的焦化行业的上游行业，主导产品贫瘦煤，主要用途为优质炼焦配煤，该煤种在我国的总储量并不高，属于一种相对稀有的资源。锦富煤业资源储量丰富，整个矿区范围内保有资源储量32095.28万吨。

本次交易完成后，美锦能源保持主营业务不发生重大变化的同时，能够充分发挥产业上下游协同效应，有效降低生产成本，增加公司主要产品的议价能力。

2、本次交易对公司盈利能力的影响

锦富煤业所生产的贫瘦煤是一种良好的炼焦煤，目前资源稀缺，市场广阔。该煤矿设计生产180万吨/年，已具备生产条件。由于近年炼焦煤和焦炭价格大幅上涨，预计锦富煤业可以增厚公司业绩，达到可观的投资回报。

因此，本次交易能够大幅提升公司的资产质量和盈利能力、增强公司的核心竞争力，有利于增强公司持续经营能力和抗风险能力，符合公司全体股东的利益。

3、本次交易对公司同业竞争的影响

本次交易完成后，锦富煤业将成为公司的全资子公司，可有效避免公司的同业竞争。

4、本次交易对公司关联交易的影响

本次交易的交易对方为公司控股股东美锦集团。本次交易完成后，预计公司不会因本次交易而新增持股比例超过5%的主要股东，除标的公司锦富煤业成为公司的新增子公司之外，本次交易不会新增其他关联方。预计本次交易可有效减少公司关联交易。本次交易不会导致公司实际控制人变更，本次交易完成后，公司与实际控制人及其关联企业之间不会产生新的关联交易，原有的关联交易将继续严格按照相关法律法规、《公司章程》的规定及关联交易相关内部制度的要求履行关联交易的决策程序，依据公允市价的原则定价，遵循公开、公平、公正的原则，确保不损害公司和股东的利益，尤其是中小股东的利益。

特此公告。

山西美锦能源股份有限公司董事会

2018年8月13日

证券代码：000723 证券简称：美锦能源 公告编号：2018-091

山西美锦能源股份有限公司关于继续

推进重大资产重组事项的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。

山西美锦能源股份有限公司(股票简称：美锦能源，股票代码：000723)因筹划重大资产重组事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票于2018年3月27日开市起停牌，公司原计划在2018年7月28日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号-上市公司重大资产重组》要求披露重大资产重组信息，但因相关重组工作涉及标的较为复杂，交易方案的具体细节仍需与交易对方及相关各方进行进一步商讨、论证和完善，公司无法在上述期限内披露重组预案，根据公司对股票停牌期间做出的承诺，经公司申请，公司股票已于2018年7月31日开市起复牌。

一、本次筹划的重大资产重组基本情况

公司初步计划用发行股份或发行股份及支付现金等方式收购陆合集团下属煤焦行业相关的7家子公司股权，具体重组方案仍在商谈中，尚未最终确定。

本次重组基本情况详见公司于2018年7月31日在巨潮资讯网披露的《关于股票复牌且继续推进重大资产重组事项公告》（公告编号：2018-085）。

二、复牌后重大资产重组进展情况

截至本公告日，鉴于重组工作涉及标的较为复杂，工作量较大，中介机构尽职调查、审计、评估等相关工作尚未全部完成，公司及有关各方继续深入商讨、论证重组方案涉及的相关事项。目前，相关各项工作正在有序推进中。

三、重大风险提示

截至目前，公司与陆合集团尚未签署关于本次交易的正式协议，本次交易尚需公司董事会、股东大会审议通过，可能还将涉及其他主管部门的审批。陆合集团的规模较大，审批程序复杂，交易双方就估值对价仍在进一步磋商中。因此，公司股票复牌后虽继续推进重大资产重组事项，但仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

四、其他

1、公司承诺将在股票复牌后每十个交易日披露一次继续筹划重组事项的进展公告。

2、公司如果最终未能召开董事会审议并披露重组方案，导致最终决定终止本次重组的，公司承诺自相关公告之日起至少2个月内不再筹划重大资产重组事项。

3、公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），有关信息均以公司在上述指定媒体披露的信息为准。

特此公告

山西美锦能源股份有限公司董事会

2018年8月13日