桃李面包股份有限公司
公司代码：603866 公司简称：桃李面包
2018年半年度报告摘要
一 重要提示
1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。
2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
3 公司全体董事出席董事会会议。
4 本半年度报告未经审计。
5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
无
二 公司基本情况
2.1 公司简介
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2.2 公司主要财务数据
单位：元 币种：人民币
■
2.3 前十名股东持股情况表
单位: 股
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2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表
□适用 √不适用
2.5 控股股东或实际控制人变更情况
□适用 √不适用
2.6 未到期及逾期未兑付公司债情况
□适用√不适用
三 经营情况讨论与分析
3.1 经营情况的讨论与分析
2018年上半年，公司的主营业务和主要产品未发生重大变化，公司总体经营情况良好，业绩实现了稳步增长。报告期内，公司实现营业收入为216,665.71万元，较上年同期增加35,089.74万元，增长了19.33%；公司营业利润和利润总额分别为33,395.21万元和33,773.32万元，分别较上年同期增长了45.47%和44.92%。
公司核心产品桃李品牌的面包及糕点实现的营业收入215,678.88万元，较上年同期增加34,799.67万元，增长了19.24%，其占公司年度营业收入的比例为99.54%。天然酵母、醇熟等明星产品继续获得稳步增长，脏面包、幸福的紫米糯面包等新产品呈现较高速增长，产品综合竞争力继续获得提升。针对传统节假日开发的节日食品粽子实现主营业务收入980.06万元，较上年同期增长40.66%。
回顾过去一年的工作，公司重点开展了以下工作：
（一）加快战略性区域销售网络建设
2018年上半年，公司加大力度拓展华东、华南、西北等新市场，不断增加对重点客户的投入，提升单品质量。同时在东北、华北等成熟市场继续加快销售网络细化和下移工作，进一步开拓细分消费市场和销售渠道，挖掘市场潜力，引导新的消费需求，巩固和扩大公司产品市场占有率。
（二）加强新品研发和推广，不断丰富产品种类
在原有明星单品的基础上，公司不断加强新产品的开发和推广，加快产品更新速度，推出了脏面包、幸福的紫米糯面包、香松小贝蛋糕、红糖烧饼面包、蓓香切片面包、嘿逗面包、爱豆的面包、爆浆泡芙等一系列新产品，以适应当前消费习惯和消费潮流的变化趋势，保持产品竞争力，满足消费者多样化的需求。
（三）有序推进项目建设，加快产能扩张
（1）重庆桃李“桃李面包重庆烘焙食品生产基地项目”一期建设已完工，并于2017年10月开始投产。
（2）天津桃李食品有限公司投资项目已完工，并于2018年3月开始投产。
（3）武汉桃李面包有限公司烘焙食品生产项目按计划在建设中。
（4）沈阳桃李面包系列产品生产基地项目按计划在建设中。
（5）山东桃李面包有限公司烘焙食品生产项目按计划在建设中。
（6）江苏桃李面包（句容）生产基地项目按计划在建设中。
（四）加快优化人力资源配置
2018年上半年，以提升人力资源效率为目标，强化集团管控职能，提升公司治理水平。以关键人才培养为导向，尝试职业院校定向专业人才培养合作。通过调配、晋升、轮岗等手段对人力资源配置进行动态优化，做到人尽其才、才尽其用、人事相宜。不断完善薪酬、绩效管理政策，重点对关键人才实行奖金激励及员工持股激励计划。实现公司人力资源效率、整体素质进一步提升。
3.2 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响
□适用 √不适用
3.3 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。
□适用 √不适用
董事长：吴志刚
董事会批准报送日期：2018年8月21日
证券代码：603866 证券简称：桃李面包 公告编号：2018-060
桃李面包股份有限公司第四届
董事会第二十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
桃李面包股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十一次会议通知于2018年8月11日以通讯方式送达全体董事，会议于2018年8月21日以现场结合通讯的方式召开。本次董事会会议应参加董事9名，实际参加董事9名。本次会议由公司董事长吴志刚主持，公司监事和高级管理人员列席会议。本次会议符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《2018年半年度报告及其摘要》
详见同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露报刊《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》的《桃李面包2018年半年度报告及其摘要》。
对此项议案9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过。
2、审议通过《2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
详见同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露报刊《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》的《桃李面包2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2018-062）。
对此项议案9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过。
特此公告。
桃李面包股份有限公司董事会
2018年8月22日
证券代码：603866 证券简称：桃李面包 公告编号：2018-061
桃李面包股份有限公司
第四届监事会第十七次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 监事会会议召开情况
桃李面包股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十七次会议通知于2018年8月11日以通讯方式发出，于2018年8月21日以现场结合通讯的表决方式召开。本次会议由监事会主席关立新召集并主持，应出席监事3名，实际出席3名。本次会议符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。
二、 监事会会议审议情况
1、审议通过《2018年半年度报告及其摘要》
详见同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露报刊《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》的《桃李面包2018年半年度报告及其摘要》。
监事会认为：（1）公司2018年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和内部管理制度的各项规定，报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的有关要求，所包含的信息能够真实、客观地反映公司2018年1－6月的财务状况和经营成果；（2）未发现参与2018年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；（3）公司2018年半年度报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，监事会对2018年半年度报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
表决情况：3票赞成，0票反对，0票弃权。
2、审议通过《2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
详见同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露报刊《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》的《桃李面包2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2018-062）。
表决情况：3票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告。
桃李面包股份有限公司监事会
2018年8月22日
证券代码：603866 证券简称：桃李面包 公告编号：2018-062
桃李面包股份有限公司
关于2018年半年度募集资金存放
与使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据上海证券交易所印发的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》和相关格式指引的规定，现将本公司2018年半年度募集资金存放与使用情况报告如下：
一、募集资金基本情况
（一）首次公开发行A股股票募集资金
1、实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2015]1379号”核准，本公司由中信证券采用网下向询价对象配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票4,501.26万股，每股面值为人民币1.00元，每股发行价为人民币13.76元，募集资金总额为人民币61,937.34万元，扣除保荐承销费用4,500万元，余额为57,437.34万元。扣除发行费用后，募集资金净额为56,513.84万元，上述募集资金到位情况已经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具“会验字[2015]4059号”《验资报告》。
2、募集资金使用及结余情况
2015年度，公司累计使用募集资金900.00万元，收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为6.40万元。
2016年度，公司累计使用募集资金29,345.70万元，收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为408.60万元。
2017年度，公司累计使用募集资金2,147.59万元，收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为607.31万元。
2018年1-6月实际使用募集资金0.00万元，收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为499.31万元。
截至2018年6月30日，公司累计已使用募集资金32,393.29万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为1,521.62万元，募集资金专户2018年6月30日余额合计为25,642.17万元。
（二）2017年非公开发行A股股票募集资金
1、实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2017]1892号”核准，本公司向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）2,050.00万股，每股面值人民币1.00元，每股发行认购价格为人民币36.00元，募集资金总额为人民币73,800.00万元，扣除保荐承销费用1,600万元，余额为72,200.00万元，扣除发行费用后，募集资金净额为71,931.95万元，上述募集资金到位情况已经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具“会验字[2017]5315号”《验资报告》。
2、募集资金使用及结余情况
2017年度，公司累计使用募集资金10,169.70万元，收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为78.81万元。
2018年1-6月，公司实际使用募集资金3,036.00万元，收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为748.85万元。
截至2018年6月30日，公司累计已使用募集资金13,205.70万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为827.66万元，募集资金专户2018年6月30日余额合计为59,553.91万元。
二、募集资金管理情况
根据有关法律法规及《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。
（一）首次公开发行股票募集资金管理情况
根据有关法律法规及《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。
2015年12月17日，本公司与招商银行股份有限公司沈阳分行（以下简称“招行沈阳分行”）和中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）签署《募集资金三方监管协议》，在招商银行沈阳分行营业部开设三个募集资金专项账户（账号：124904873410705，124904873410904，124904873410202）；2015年12月17日，本公司与中信银行股份有限公司大连分行（以下简称“中信银行大连分行”）和中信证券签署《募集资金三方监管协议》，在中信银行大连甘井子支行开设募集资金专项账户（账号：8110401014400017559）。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
截至2018年6月30日止，募集资金存储情况如下：
金额单位：人民币万元
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（二）2017年非公开发行 A 股股票募集资金管理情况
2017年12月6日，本公司与华夏银行股份有限公司大连分行（以下简称“华夏银行大连分行”）和中信证券签署《募集资金专户存储三方监管协议》，在华夏银行大连数码广场支行开设募集资金专项账户（账号：11864000000004951）；2017年12月6日，本公司与招商银行沈阳分行和中信证券签署《募集资金三方监管协议》，在招商银行沈阳分行营业部开设募集资金专项账户（账号：124904873410310）；2017年12月6日，本公司与中信银行大连分行和中信证券签署《募集资金三方监管协议》，在中信银行大连甘井子支行开设募集资金专项账户（账号：8110401013900363082）。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
截至2018年6月30日止，募集资金存储情况如下：
金额单位：人民币万元
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三、本报告期募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目资金使用情况
截至2018年6月30日止，本公司募集资金使用情况详见附表1和附表2：募集资金使用情况对照表。
（二）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
2018年3月26日召开的第四届董事会第十七次会议及2017年年度股东大会审议通过了《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意公司在不影响募集资金投资项目建设和募集资金正常使用的情况下，使用最高额度不超过人民币80,000万元的闲置募集资金购买理财产品。
本报告期公司分别购买了与广发银行股份有限公司“广发银行“薪加薪16号”人民币理财计划产品合同”、招商银行股份有限公司“点金公司理财之人民币岁月流金 85074号理财计划”、中国民生银行股份有限公司“与利率挂钩的结构性产品（CNYS17）”、中银国际证券股份有限公司“中银证券锦鲤-收益宝B170号”；华夏银行股份有限公司“企业客户慧盈结构性存款理财产品”，上述理财产品期限均不超过86天，收益共计918.79万元：
四、变更募投项目的资金使用情况
（一）公司募集资金投资项目变更情况说明。
经公司第三届董事会第十九次会议和第三届监事会第九次会议审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，并于2016年4月18日经公司2015年年度股东大会审议通过，同意将原募投项目北京“面制食品生产加工二期项目”尚未使用募集资金85,525,618.00元（不含利息），用于投资建设“天津友福食品有限公司投资项目”，主要用于该项目建设及购买面包、糕点生产线。原北京桃李“面制食品生产加工二期项目”仅完成库房、道路及围墙部分的建设工作，取消相关厂房的建设，变更的原因如下：
北京“面制食品生产加工二期项目”原主要定位北京、天津及河北北部区域市场，因公司于2014年7月成立全资子公司天津友福，负责天津及周边地区的生产和销售，根据公司总体战略部署，在京津冀一体化的形势下，需要大力发展和拓宽当地销售渠道，天津独特的地理位置为公司战略发展提供了更好的选择。一方面系天津地区人工、原材料等成本较低，在天津地区建厂有利于节省人力成本和生产成本，另一方面在天津建厂更有助于将销售范围拓展到周边河北北部的唐山等市场，能够有效缩短配送距离，降低配送费用，有助于扩大公司在天津、河北北部地区面包市场的销售份额。因此公司将北京“面制食品生产加工二期项目”尚未使用的募集资金用于新建“天津友福食品有限公司投资项目”。
（二）公司募集资金投资项目实施主体、实施地点变更情况
公司第四届董事会第十七次会议和2017年度股东大会审议通过了《关于变更部分募投项目实施主体及实施地点的议案》，由于市政规划和公司资产划转，公司变更募投项目“沈阳面包系列产品生产基地建设项目”实施主体及实施地点，实施主体由桃李面包股份有限公司变更为公司全资子公司沈阳桃李面包有限公司，实施地点由沈阳市苏家屯区雪莲街东变更为沈阳市苏家屯区四环路北30米规划路东。除此之外，本项目无其他变化。
（三）公司募集资金投资项目未发生对外转让或转换的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。
六、公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目情况
（一）首次公开发行A股股票募集资金
募集资金到位前公司利用自筹资金对募集资金项目累计已投入20,964.43万元，公司于2016年1月11日完成置换，置换金额为20,642.79万元，已经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证，并于2016年1月1日出具会专字[2016]0025号鉴证报告。
（二）2017年非公开发行A股股票募集资金
募集资金到位前公司利用自筹资金对募集资金项目累计已投入12,238.25万元，公司于2017年12月10日完成置换，置换金额为10,169.70万元，已经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证，并于2017年12月20日出具会专字[2017]5377号鉴证报告。
附表 1：首次公开发行募集资金使用情况对照表
附表 2：2017非公开发行募集资金使用情况对照表
附表 3：变更募集资金投资项目情况表
桃李面包股份有限公司董事会
2018年8月22日
附表1：
首次公开发行募集资金使用情况对照表
单位：万元
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注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。
注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。
注3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
注4：沈阳面包系列产品生产基地建设项目由于市政规划原因导致公司未能按照约定时间开工建设，根据公司与沈阳市苏家屯区人民政府签署的《协
议书》，沈阳市苏家屯区人民政府为公司另行选址，置换价值相当、用途相同的国有建设用地进行开发建设，公司已取得土地证，并变更募投项目“沈阳面包系列产品生产基地建设项目”的实施主体及实施地点，实施主体由桃李面包股份有限公司变更为公司全资子公司沈阳桃李面包有限公司，实施地点由沈阳市苏家屯区雪莲街东变更为沈阳市苏家屯区四环路北30米规划路东。除此之外，本项目无其他变化。
注5：石家庄桃李食品有限公司面包系列产品生产基地建设项目未能达到预计效益的原因：石家庄桃李2018年1-6月实现销售收入9,695.00万元，净利润636.26万元，上半年销售收入达到预期效益，但由于销售费用投入的增加，所以上半年净利润略低于预期效益。
附表2：
2017非公开发行募集资金使用情况对照表
单位：万元
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附表3：
变更募集资金投资项目情况表
单位：万元
■
注：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
