华东建筑集团股份有限公司关于
重大资产重组限售股解禁上市流通的提示性公告

证券简称：华建集团 证券代码：600629 编号：临2018-043

华东建筑集团股份有限公司关于

重大资产重组限售股解禁上市流通的提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

1、 本次限售股上市流通数量为11,060,377股，占公司总股本2.56%。

2、本次限售股上市流通日期为2018年9月10日。

一、本次限售股的基本情况

1、本次限售股上市类型为非公开发行限售股；

2、2015年7月2日，中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于核准上海棱光实业股份有限公司重大资产重组及向上海现代建筑设计（集团）有限公司发行股份购买资产的批复》（证监许可[2015]1415号）核准（华东建筑集团股份有限公司原名上海棱光实业股份有限公司，2015年变更为现名，以下一并简称为“华建集团”或“公司”），公司向上海现代建筑设计（集团）有限公司（以下简称“现代集团”）发行11,060,377股人民币普通股购买相关资产。

3、本次非公开发行购买资产新增股份已于2015年9月10日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股份登记手续。

4、锁定期安排：

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注：根据现代集团的承诺，新增股份上市后6个月内如股票连续20个交易日的收盘价低于发行价，或者新增股份上市后6个月期末收盘价低于发行价的，现代集团持有的新增股票的锁定期自动延长6个月。

二、本次限售股发行完成后至今公司股本变化情况

2017年1月6日，中国证监会核准公司向现代集团发行股份购买资产并募集配套资金。

2017年3月2日，公司向现代集团发行59,334,425股股份并完成股份登记手续，公司总股本由359,060,190股增加至418,394,615股。其中限售股为70,394,802股。

2017年3月16日，公司完成募集配套资金部分的股份发行工作并完成股份登记手续，公司新增股份13,813,517股，公司总股本由418,394,615股增加至432,208,132股。其中限售股为84,208,319股。

2018年3月19日,公司募集配套资金部分的新增股份解禁13,813,517股,解禁后公司限售股为70,394,802股。

三、本次限售股份上市流通的有关承诺

1、限售股持有股东现代集团承诺：新增股份自完成之日起36个月内限售；

2、限售股持有股东现代集团承诺：新增股份上市后6个月内如股票连续20个交易日的收盘价低于发行价，或者新增股份上市后6个月期末收盘价低于发行价的，现代集团持有的新增股票的锁定期自动延长6个月。

截止本公告日，新增股份上市后6个月内股票连续20个交易日的收盘价不低于发行价，且新增股份上市后6个月期末收盘价不低于发行价，现代集团持有的新增股票的锁定期无需延长6个月。现代集团同时也没有在新增股份完成之日起36个月内转让。现代集团严格履行了上述承诺。

3、关于业绩补偿相关承诺。现代集团承诺：华东设计院2015年度、2016年度、2017年度实现的扣除非经常性损益后的归属于母公司所有者的净利润将分别不低于14,800.69万元、17,793.21万元、19,593.19万元。

根据众华会计师事务所出具的《华东建筑集团股份有限公司实际盈利数与利润预测数差异情况专项审核报告》【众会字（2018）第2894号】，华东设计院2015—2017年实际盈利数分别为15110.46万元，18380.70万元和20,064.31万元。现代集团业绩承诺完成。

四、控股股东及其关联方资金占用情况

公司不存在控股股东及其关联方占用资金情况。

五、中介机构核查意见

经核查，独立财务顾问中国国际金融股份有限公司认为：

1、本次限售股份上市流通符合《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定；

2、本次申请解除限售股份的股东未违反所持股份的限售安排；本次申请解除股份限售的股东不存在非经营性占用华建集团资金的情形，华建集团也不存在对其违规担保的情况；

3、本次解除限售股份数量、本次实际可上市流通股份数量及上市流通时间符合相关法律法规及限售承诺；

4、本次限售股份流通上市的信息披露真实、准确、完整；

5、对本次限售股解禁事项无异议。

六、本次限售股上市流通情况

1、本次限售股上市流通数量为11,060,377股，占公司股份总数2.56%；

2、本次限售股上市流通日期为2018年9月10日。

3、本次股份解除限售及上市流通具体情况如下：

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七、股本结构变动情况

公司本次非公开发行限售股解禁上市流通后前后股本结构变动情况如下：

单位：股

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八、上网公告附件

1、《中国国际金融股份有限公司关于华东建筑集团股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易限售股份上市流通事项的核查意见》

特此公告。

华东建筑集团股份有限公司董事会

2018年9月1日