苏州新区高新技术产业股份有限公司公开发行
2016 年公司债券及苏州新区高新技术产业股份有限公司
非公开发行2018年公司债券（第一期）临时受托管理事务报告

债券简称：16苏新债 债券代码：136186

18苏新01 150291

苏州新区高新技术产业股份有限公司公开发行

2016 年公司债券及苏州新区高新技术产业股份有限公司

非公开发行2018年公司债券（第一期）临时受托管理事务报告

债券受托管理人

（住所：中国（上海）自由贸易试验区商城路618号）

2018年9月

重要声明

国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”）编制本报告的内容及信息来源于发行人对外公布的《苏州新区高新技术产业股份有限公司关于2018年累计新增借款的公告》等相关公开信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见以及发行人向国泰君安提供的资料。国泰君安按照《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》、《关于苏州新区高新技术产业股份有限公司非公开发行2017年公司债券之债券受托管理协议》等相关规定编制了本报告。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为国泰君安证券所作的承诺或声明。请投资者独立征询专业机构意见，在任何情况下，投资者不能将本报告作为投资行为依据。

一、 本期债券核准情况

（一）16苏新债

本次债券于2015年9月29日经发行人第七届董事会第四十三次会议审议通过，于2015年10月16日经发行人2015年第六次临时股东大会审议通过，于2016年1月12日经中国证监会“证监许可[2016]75号”文件核准，发行人获准向合格投资者公开发行面值总额不超过10亿元（含10亿元）的公司债券。

2016年1月27日苏州新区高新技术产业股份有限公司（以下简称“发行人”、“公司”、“苏州高新”）成功发行10亿元“苏州新区高新技术产业股份有限公司公开发行2016年公司债券”（以下简称“16苏新债”）。

（二）18苏新01

本次债券于2017年9月29日召开的第八届董事会第四十七次会议审议通过，于2017年10月16日召开的2017年第五次临时股东大会表决通过，于2017年12月26日取得了上海证券交易所出具挂牌转让无异议函（上证函【2017】1498号），发行规模不超过人民币15亿元（含15亿元）。

2018年8月16日苏州高新成功发行11亿元“苏州新区高新技术产业股份有限公司非公开发行2018年公司债券（第一期）”（以下简称“18苏新01”）。

二、 本期债券的主要条款

（一）16苏新债

1、债券名称：苏州新区高新技术产业股份有限公司公开发行2016年公司债券。

2、债券期限：本次公开发行债券的存续期限为5年，为单一期限品种。

3、发行规模：人民币10亿元。

4、票面利率：本次债券票面利率4.00%

5、计息方式：采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计息。

6、发行首日：本次债券发行期限的第1日，即2016年1月25日。

7、计息期限：本次债券的计息期限为2016年1月25日至2021年1月24日。

8、担保情况：本次债券无担保。

9、资信评级机构及信用级别：经中诚信证券评估有限公司跟踪评级综合评定，发行人主体信用等级为AA+，本次公开发行债券信用级别为AA+。

10、债券受托管理人：国泰君安证券股份有限公司。

11、主承销商：国泰君安证券股份有限公司。

（二）18苏新01

1、债券名称：苏州新区高新技术产业股份有限公司非公开发行2018年公司债券（第一期）

2、发行规模：本次债券发行规模为不超过15亿元（含15亿元），其中基础发行规模为7.5亿元，可超额配售规模不超过7.5亿元（含7.5亿元）。本期债券发行规模为11亿元。

3、票面利率：5.98%

4、分期发行：本次债券分期发行

5、债券期限：本期债券为5年期固定利率债券，附第2个和第4个计息年度末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权。

6、起息日：2018年8月16日

7、计息期限：本次债券的计息期限为2018年8月16日至2023年8月15日。若投资者在本期债券第2年末行使回售选择权，则其回售部分债券的计息期限为自2018年8月16日至2020年8月15日；若投资者在本期债券第4年末行使回售选择权，则其回售部分债券的计息期限为2018年8月16日至2022年8月15日

8、担保情况：本次债券无担保

9、资信评级机构及信用级别：经中诚信证券评估有限公司跟踪评级综合评定，发行人主体信用等级为AA+，本次公开发行债券信用级别为AA+。

10、债券受托管理人：国泰君安证券股份有限公司

三、 本期债券的重大事项

国泰君安作为“16苏新债”及“18苏新01”的受托管理人，持续密切关注对债券持有人权益有重大影响的事项，积极履行受托管理人职责，全力维护债券持有人的合法权益。发行人于2018年9月7日出具了《苏州新区高新技术产业股份有限公司关于2018年累计新增借款的公告》。受托管理人根据《公司债券发行与交易管理办法》、《募集说明书》、《债券受托管理协议》、《债券持有人会议规则》等的规定及约定，现就本期债券重大事项报告如下：

1、主要财务数据概况

发行人2017年末净资产总额为948,398.57万元，2017年末借款余额为733,036.45万元，计量日日末（2018年8月31日）借款余额为1,205,780.60万元。2018年1-8月累计新增借款金额为472,744.15万元，累计新增借款占2017年末净资产的比例为49.85%。

2、新增借款的分类披露

新增借款分类如下表所示：

单位：万元

■

注：上述财务数据为合并口径计算，除2017年末借款余额经审计外，其他数据均未经审计。

3、本年度新增借款对偿债能力的影响分析

发行人本年度新增借款是基于公司正常经营需要产生的，对发行人生产经营和偿债能力无重大影响。

国泰君安作为“16苏新债”及“18苏新01”的受托管理人，将持续关注相关事项最新进展情况，及时履行受托管理人职责，督促发行人做好信息披露工作。敬请广大投资者及时关注后续公告信息并注意投资风险。

四、 提醒投资者关注的风险

作为本期债券的主承销商与受托管理人，国泰君安已督促发行人对照相关规章制度及业务指引规定对发行人当年累计新增借款超过上年末净资产的百分之四十的情况予以披露，特此提醒投资者关注公司新增借款增加的风险。

五、 受托管理人的联系方式

有关受托管理人的具体履职情况，请咨询受托管理人的指定联系人。

联系人：黄飞

联系电话：021-38670666

债券受托管理人：国泰君安证券股份有限公司

2018年9月12日