健康元药业集团股份有限公司
配股网上路演公告

股票代码：600380 股票名称：健康元 公告编号：临2018-082

债券代码：122096 债券简称：11 健康元

健康元药业集团股份有限公司

配股网上路演公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

经中国证券监督管理委员会证监许可[2018]1284号文批准，健康元药业集团股份有限公司（以下简称“发行人”或“健康元”）以2018年9月28日（股权登记日，T日）上海证券交易所收市后总股本1,572,928,272股为基数，按每10股配售2.4股的比例向全体股东配售人民币普通股（A股），共计可配售股份总额为377,502,785股。

本次配股说明书摘要和配股发行公告于2018年9月26日（T-2日）刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上，本次发行的配股说明书全文及相关资料可在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）查询。

为了便于投资者了解发行人有关情况和本次配股的相关安排，发行人和保荐机构（主承销商）民生证券股份有限公司将就本次配股举行网上路演。届时，发行人和保荐人的相关人员将就有关问题与广大投资者进行交流，敬请广大投资者关注。

一、网上路演时间：2018年9月27日（T-1日，星期四）下午15:00～17:00。

二、网上路演网址：上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com）

三、参加人员：发行人董事会及管理层主要成员和保荐机构相关人员，敬请广大投资者关注。

发行人：健康元药业集团股份有限公司

保荐机构（主承销商）：民生证券股份有限公司

二〇一八年九月二十六日

股票代码：600380 股票名称：健康元 公告编号：临2018-084

债券代码：122096 债券简称：11 健康元

健康元药业集团股份有限公司

配股发行公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要提示

1、健康元药业集团股份有限公司（以下简称“健康元”、“发行人”或“公司”） 配股方案经公司2017年5月11日召开的六届董事会三十四次会议和2017年6月8日召开的2016年年度股东大会审议通过。公司于2017年11月16日召开的六届董事会四十一次会议，审议通过了《关于确定公司配股比例的议案》。公司于2018年4月26日召开的六届董事会四十八次会议和2018年5月22日召开的2017年年度股东大会，审议通过了《关于延长公司配股公开发行股东大会决议有效期的议案》。本次配股申请已经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发行审核委员会2017年第68次工作会议审核通过，并获得中国证监会《关于核准健康元药业集团股份有限公司配股的批复》（证监许可[2018]1284号）文件核准。

2、本次配股以本次发行股权登记日2018年9月28日（T日）上海证券交易所（以下简称“上交所”）收市后健康元股本总数1,572,928,272股为基数，按每10股配2.4股的比例向股东配售，共计可配股份数量377,502,785股。其中无限售条件流通股总数为1,572,154,272股，采取网上定价方式发行，配股代码“700380”，配股简称“健康配股”，通过上交所交易系统进行，可配售377,317,025股；有限售条件流通股总数为774,000股，采取网下定价方式发行，由民生证券股份有限公司作为主承销商负责组织实施，可配售185,760股。本次配股募集资金总额预计不超过20亿元（含发行费用）。

3、本次配股的配股价格为4.70元/股。

4、本次配股向截至股权登记日2018年9月28日（T日）上交所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的健康元全体股东配售。公司控股股东深圳市百业源投资有限公司、股东中铁宝盈资产－浦发银行－中铁宝盈-健康元大股东增持特定客户资产管理计划均承诺以现金全额认购本次配股方案中的可配股份。

5、本次配股结果将于2018年10月16日（T+7日）在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上公告。

6、如本次配股发行失败，根据股东指定证券交易营业部的规定，如存在冻结资金利息，将按配股缴款额并加算银行同期存款利息（如有）扣除利息所得税（如有）后返还已经认购的股东。

7、根据上交所相关规定，本次配股缴款期及网上清算日，即2018年10月8日（T+1日）至2018年10月15日（T+6日），健康元股票停止交易。

8、本发行公告仅对发行人本次配股的有关事宜向全体股东进行说明，不构成对本次配股的任何投资建议。股东在做出认购配股决定之前，请仔细阅读2018年9月26日（T-2日）刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上的《健康元药业集团股份有限公司配股说明书摘要》及刊载于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《健康元药业集团股份有限公司配股说明书》全文及其他相关资料。

有关本次发行的其他事宜，发行人和保荐机构（主承销商）将视需要在上述媒体上及时公告，敬请投资者留意。

释义

除非另有说明，下列简称在本公告中具有如下含义：

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一、本次配股的基本情况

1、配股发行股票类型：人民币普通股（A股）。

2、每股面值：1.00元。

3、配售比例及数量：以本次发行股权登记日2018年9月28日（T日）下午上交所收市后公司总股本1,572,928,272股为基数，按每10股配售2.4股的比例向全体股东配售股份，可配股数量总计为377,502,785股。其中无限售条件流通股总数1,572,154,272股，可配售377,317,025股；有限售条件流通股总数为774,000股，可配售185,760股。

4、募集资金用途：本次配股拟募集资金总额不超过20亿元（含发行费用），扣除发行费用后的净额将用于珠海大健康产业基地建设项目和海滨制药坪山医药产业化基地项目。

5、配股价格：本次配股价格为4.70元/股。

6、主要股东认购本次配股的承诺：公司控股股东深圳市百业源投资有限公司、股东中铁宝盈资产－浦发银行－中铁宝盈-健康元大股东增持特定客户资产管理计划均承诺以现金全额认购本次配股方案中的可配股份。

7、发行对象：

（1）网上发行对象：无限售条件流通股股东，指截至2018年9月28日（T日）上交所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的持有发行人无限售条件流通股股份的股东。

（2）网下发行对象：有限售条件流通股股东，指截至2018年9月28日（T日）上交所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的持有发行人有限售条件流通股股份的股东。

8、发行方式：无限售条件流通股股份采取网上定价发行方式，通过上交所交易系统进行；有限售条件流通股股份采取网下定价方式发行，由主承销商负责组织实施。

9、承销方式：代销。

10、本次配股主要日期和停牌安排：

■

注1：以上时间均为A股市场正常交易日。

注2：如遇重大突发事件影响本次发行，保荐机构将及时公告，修改本次发行日程。

二、本次配股的认购方法

1、配股缴款时间

2018年10月8日（T+1日）起至2018年10月12日（T+5日）上交所的正常交易时间，逾期未缴款者视为自动放弃配股认购权。

2、配股缴款方法

（1）无限售条件流通股股东

无限售条件流通股股东认购配股，配股数量为截至股权登记日持股数量乘以配售比例（0.24），可认购数量不足1股的部分，上海证券交易所根据有关规则按照精确算法原则取整；发行人为内地与香港股市互联互通标的公司，通过内地与香港互联互通持有发行人股份并参与本次配股的香港投资者，可认购数量不足1股的部分，香港交易及结算所有限公司将根据中央结算系统有关规则的规定将该等零碎股份的数额调整至整数单位。

股东可通过上交所交易系统查看“健康配股”可配证券余额，在配股缴款期内，股东可多次申报，但申报的配股总数不得超过该股东可配股票数量限额。

缴款期内（截止时间为2018年10月12日（T+5日）15:00）可通过网上委托、电话委托、营业部现场委托等方式，在股票指定交易的营业部通过上交所交易系统办理配股缴款手续。配股代码“700380”，配股简称“健康配股”，配股价格4.70元/股。

（2）有限售条件流通股股东

有限售条件流通股股东认购配股，配股数量为截至股权登记日持股数量乘以配售比例（0.24），可认购数量不足1股的部分，按照精确算法原则取整，即为认购上限。认购数量大于认购上限的部分为无效认购，保荐机构（主承销商）有权认定其认购数量即为认购上限；认购数量小于认购上限（含认购上限），则以实际认购数量为准。

股东应在2018年10月12日（T+5日）15:00前将以下资料发送至保荐机构（主承销商）指定邮箱：zbscb@mszq.com（邮件标题应为“股东全称”+“认购健康元配股”，例如，股东全称为“ABC”，邮件标题应为“ABC认购健康元配股”）：

①填写完整的《网下认购表》（Word电子版）（见附件）

②机构股东法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章、自然人股东或经办人签字后的《网下认购表》（扫描件）

③机构股东提供加盖单位公章的法人营业执照复印件，自然人股东提供股东身份证复印件（扫描件）

④《网下认购表》由授权代表或经办人签署的，需提供授权委托书（扫描件）

⑤《网下认购表》由授权代表或经办人签署的，需提供授权代表或经办人的身份证复印件（扫描件）

⑥上交所证券账户卡复印件或开户证明文件（如有）（扫描件）

《网下认购表》一旦发送电子邮件至保荐机构（主承销商）处，即具有法律约束力，不得撤回。单一股东只能提交一份《网下认购表》，若提交两份或两份以上有效文件，以抵达保荐机构（主承销商）邮箱较晚的一份视为有效认购。

发送《网下认购表》同时，在保荐机构（主承销商）处办理配股缴款手续（截止时间为2018年10月12日（T+5日）15:00），向指定的收款银行账户划付认购资金。本次配股价格为4.70元/股，认购金额为经主承销商确认的认购数量乘以本次配股价格。

有限售条件流通股股东配股资金请划至主承销商指定的下述收款银行账户：

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注1：汇款时请务必注明“股东全称”+“认购健康元配股”字样，确保认购资金于2018年10月12日（T+5日）15:00之前到达主承销商指定的收款银行账户，未按上述规定及时缴纳认购资金的认购为无效。敬请留意款项在途时间，以免延误。

注2：有限售条件流通股股东汇出认购款的资金账户与其在认购表中填列的退款银行信息必须一致。

三、验资与律师见证

本次配股将由瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对网上、网下配股募集资金的到账情况进行审验，并出具网上认购验资报告、网下认购验资报告。

北京市中伦律师事务所将对本次网下发行配售过程进行见证，并出具见证意见。

四、发行结果处理

1、公告发行结果

健康元与保荐机构（主承销商）将于2018年10月16日（T+7日）在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上披露《健康元药业集团股份有限公司配股发行结果公告》，公告发行结果，内容包括股东认购情况、公司控股股东深圳市百业源投资有限公司、股东中铁宝盈资产－浦发银行－中铁宝盈-健康元大股东增持特定客户资产管理计划履行认购承诺的情况、股东认购股票的数量占可配股数的比例、本次配股最终结果以及如发行失败的退款处理等。

2、发行结果公告后的交易安排

如本次配股成功，则健康元股票将于2018年10月16日（T+7日）进行除权交易；如控股股东不履行认购承诺，或者代销期限届满，原股东认购股票的数量未达到拟配股数量的70%，本次发行失败，则健康元股票于2018年10月16日（T+7日）恢复交易。

3、发行失败的退款处理

如本次配股失败，根据股东指定交易营业部的规定，如存在冻结资金利息，将按配股缴款额并加算银行同期存款利息（如有）扣除利息所得税（如有）后返还配股对象，退款中涉及的重要内容如下：

（1）退款时间：2018年10月16日（T+7日）。

（2）退款额：如存在冻结资金利息，则退款额为每个股东配股缴款额加算银行同期存款利息，扣除利息所得税（如有）；如不存在冻结资金利息，则退款额为每个股东配股缴款额。

（3）计息方式：按银行活期存款利率计息，计息时四舍五入，精确到小数点后两位。

（4）计息起止日：股东配股缴款次日起至退款日前一日，即2018年10月15日（T+6日）。

（5）利息部分代扣代缴利息所得税（如有）。

五、网上路演安排

为使投资者更详细地了解本次发行和发行人的有关情况，发行人及保荐机构将于2018年9月27日（T-1日）下午15:00-17:00就本次发行在上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com）进行网上路演。

六、发行费用

本次发行不向股东收取佣金、过户费和印花税、发行手续费等费用。

七、成功获配股份的上市交易

本次发行成功获配股份的上市日期将在本次配股结束后刊登的《健康元药业集团股份有限公司配股股份变动及获配股票上市公告书》中公告。以上安排如有任何调整，以发行人和保荐机构（主承销商）的公告为准。

八、发行人及保荐机构（主承销商）

1、发行人：健康元药业集团股份有限公司

法定代表人：朱保国

注册地址：深圳市南山区高新区北区朗山路17号健康元药业集团大厦

董事会秘书：赵凤光

电话：0755-86252656；0755-86252388

传真：0755-86252165

2、保荐机构（主承销商）：民生证券股份有限公司

法定代表人：冯鹤年

注册地址：北京市东城区建国门内大街28号民生金融中心A座16-18层

联系人：资本市场部

电话：010-85120190

特此公告。

发行人：健康元药业集团股份有限公司

保荐机构（主承销商）：民生证券股份有限公司

二〇一八年九月二十六日

附件：健康元药业集团股份有限公司配股网下认购表

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