重庆小康工业集团股份有限公司
可转债转股结果暨股份变动公告

证券代码：601127证券简称：小康股份 公告编号：2018-106

转债代码：113016转债简称：小康转债

转股代码：191016转股简称：小康转股

重庆小康工业集团股份有限公司

可转债转股结果暨股份变动公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●转股情况：截至2018年9月30日，累计已有人民币527,184,000元小康转债已转换为公司股票，累计转股数为30,645,597股，占小康转债转股前公司已发行普通股股份总额的3.37%。

●未转股可转债情况：截至2018年9月30日，尚未转股的小康转债金额为人民币972,816,000元，占小康转债发行总量的比例为64.85%。

一、可转债发行上市概况

（一）根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准重庆小康工业集团股份有限公司公开发行可转换公司债的批复》（证监许可[2017]1649号），重庆小康工业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年11月6日向社会公开发行面值总额15亿元的可转换公司债券（以下简称“可转债”、“小康转债”），每张面值100元，按面值发行，期限6年。

（二）经上海证券交易所自律监管决定书[2017]423号文同意，公司15亿元可转换公司债券于2017年11月21日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“小康转债”，债券代码“113016”。

（三）根据有关规定和《重庆小康工业集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的约定，公司本次发行的“小康转债”自2018年5月11日起可转换为本公司股份。初始转股价格为23.00元/股，最新转股价格为17.20元/股。

1、公司于2018年6月28日实施2017年度利润分配方案，小康转债的转股价格由23.00元/股调整为22.76元/股。

2、公司于2018年9月7日向下修正“小康转债”转股价格，小康转债的转股价格由22.76元/股调整为17.20元/股。

二、可转债本次转股情况

自2018年7月1日至2018年9月30日期间，累计已有人民币526,887,000元小康转债已转换为公司股票，因转股形成的股份数量为30,632,704股，占小康转债转股前公司已发行普通股股份总额的3.37%。截至2018年9月30日，累计已有人民币527,184,000元小康转债已转换为公司股票，累计转股数为30,645,597股，占小康转债转股前公司已发行普通股股份总额的3.37%。

截至2018年9月30日，尚未转股的小康转债金额为人民币972,816,000元，占小康转债发行总量的比例为64.85%。

三、股本变动情况

单位：股

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四、其他

联系部门：公司投资战略总部

咨询电话：023-89851058

特此公告。

重庆小康工业集团股份有限公司董事会

2018年10月10日