新奥生态控股股份有限公司

一、重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人王玉锁、主管会计工作负责人刘建军及会计机构负责人（会计主管人员）程志岩保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第三季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1主要财务数据

单位：元 币种：人民币

■

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

■

2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

■

2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

□适用 √不适用

三、重要事项

3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

3.1.1资产负债表科目变动情况

单位：元 币种：人民币

■

变动原因说明：

（1）应收票据期末较期初增加55.25%，主要原因是本报告期公司收到的承兑汇票增加所致。

（2）预付账款期末较期初增加46.12%，主要原因是本报告期公司开展甲醇和煤炭贸易业务预付款增加以及公司所属子公司新能能源预付煤款增加所致。

（3）其他应收款期末较期初增加70.38%，主要原因是本报告期公司所属子公司新地工程支付的投标保证金增加所致。

（4）持有待售资产期末较期初减少100%，主要原因是公司于2018年1月完成新能蚌埠股权转让的工商变更手续所致。

（5）长期应收款期末较期初增加4446万元，主要原因是本报告期公司新增融资租赁业务支付保证金所致。

（6）在建工程期末较期初增加36.96%，主要原因是本报告期公司所属子公司新能能源20万吨/年稳定轻烃项目投入增加所致。

（7）递延所得税资产期末较期初增加56.84%，主要原因是本报告期内部交易未实现利润形成的可抵扣性差异较期初增加所致。

（8）短期借款期末较期初减少34.66%，主要原因是本报告期公司将短期并购贷款到期置换为长期借款所致。

（9）其他应付款期末较期初减少38.92%，主要原因是本报告期公司所属子公司新能（香港）于2018年3月20日，偿还关联方ENN GROUP INTER-NATIONAL INVESTMENT LIMITED 3800万美元借款所致。

（10）应付利息期末较期初减少46.70%，主要原因是本报告期支付公司债应付利息所致。

（11）持有待售负债期末较期初减少100%，主要原因是公司于2018年1月完成新能蚌埠股权转让的工商变更手续所致。

（12）一年内到期的非流动负债期末较期初减少67.43%，主要原因是本报告期公司所属子公司新能（香港）工行新加坡分行并购贷款本金1.5亿美元到期偿还及8亿中期票据到期兑付所致。

（13）长期借款期末较期初增加112.77%，主要原因是本报告期公司新增中信银行石家庄分行4.285亿美元贷款所致。

（14）资本公积期末较期初增加19.93亿，主要原因是公司于2018年2月完成配售股份，股本溢价部分计入资本公积所致。

（15）其他综合收益期末较期初增加119.68%,主要原因是本报告期美元对人民币汇率变动导致以美元计价的Santos长期股权投资外币报表折算差额增加所致。

3.1.2利润表科目变动情况

单位：元 币种：人民币

■

变动原因说明：

（1）营业收入本期较上年同期增加39.71%，主要原因是本报告期公司甲醇、农药、煤炭及LNG价格较上年同期有一定幅度上涨，贸易煤炭、贸易甲醇、能源工程及农药业务量较上年同期亦有不同程度增长所致。

（2）营业成本本期较上年同期增加43.98%，主要原因是本报告期公司贸易煤炭、贸易甲醇较上年同期增幅较大，能源工程和农药业务量较上年同期有所增长，自产煤炭、农药主要产品及甲醇产品所需原料煤、动力煤成本较上年同期有所增长所致。

（3）研发费用本期较上年同期增加107.23%，主要原因是本报告期公司所属子公司新能能源开展技术研发以及农药公司为开发新产品研发费用增加所致。

（4）财务费用本期较上年同期增加59.85%，主要原因是本报告期公司美元借款因汇率变动产生的汇兑损失增加所致。

（5）资产减值损失本期较上年同期增加226.86%，主要原因是本报告期公司所属子公司新能能源对存货和工程物资计提减值，以及新能张家港对固定资产计提减值所致。

（6）其他收益本期较上年同期增加96.51%，主要原因是本报告期公司所属子公司农药公司收到政府各项科技奖励基金较上年同期增加所致。

（7）投资收益本期较上年同期增加6.67亿元，主要原因是本报告期公司重要联营公司Santos和新能滕州的经营业绩较上年同期大幅提升所致。

（8）资产处置收益本期较上年同期减少552.49万元，主要原因是本报告期公司所属子公司农药公司资产处置损失增加所致。

（9）营业外收入本期较上年同期减少58.29%，主要原因是上年同期公司收到新奥资本管理有限公司间接减持获利款项3000万元所致。

（10）营业外支出本期较上年同期增加257.64%，主要原因是本报告期公司所属子公司新能矿业对外捐赠支出增加所致。

（11）净利润本期较上年同期增加158.45%，主要原因是本报告期公司按权益法确认的Santos及新能凤凰的投资收益较上年同期有较大幅度增加，同时能源工程和农药业务量较上年同期有所增长，甲醇、农药、LNG价格较上年同期均有不同程度增长，带动了公司相应板块的利润增长所致。

3.1.3现金流量表科目变动情况

单位：元 币种：人民币

■

变动原因说明：

（1）销售商品、提供劳务收到的现金本期较上年同期增加39.00%，主要原因是本报告期公司贸易和自产的煤炭、甲醇及农药业务收到货款增加所致。

（2）收到的税费返还本期较上年同期增加102.97%，主要原因是本报告期公司所属子公司农药公司收到的出口退税和退还增值税留抵税额增加以及新能张家港收到退还增值税留抵税额所致。

（3）购买商品、接受劳务支付的现金本期较上年同期增加53.87%，主要原因是本报告期公司贸易煤炭、贸易甲醇业务支付采购款增加以及新能能源支付煤款增加所致。

（4）支付其他与经营活动有关的现金本期较上年同期增加36.89%，主要原因是本报告期公司所属子公司新能能源支付郑州商品交易所仓单保证金、农药公司支付费用增加以及新地工程支付和退回的投标保证金增加所致。

（5）取得投资收益收到的现金本期较上年同期增加1170.32%，主要原因是本报告期公司所属子公司联信创投于2018年9月28日收到联营公司Santos2018年中期股息款999.48万澳元所致。

（6）处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额本期较上年同期减少61.70%，主要原因是上年同期公司所属子公司新能能源收到合成塔保险赔款所致。

（7）处置子公司及其他营业单位收到的现金净额本期较上年同期增加769万，主要原因是本报告期公司收到新能蚌埠股权转让款所致。

（8）收到其他与投资活动有关的现金本期较上年同期减少94.71%，主要原因是本报告期公司所属子公司新能能源收到的投标保证金减少，以及上年同期定期存款到期收回所致。

（9）购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金本期较上年同期增加32.86%，主要原因是本报告期公司所属子公司新能能源20万吨/年稳定轻烃项目投资支出增加所致。

（10）投资支付的现金本期较上年同期减少100%，主要原因是上期公司所属子公司新能天津新增对联营公司鄂尔多斯新能物流投资支付现金所致。

（11）支付其他与投资活动有关的现金本期较上年同期减少55.86%，主要原因是本报告期公司所属子公司新能能源返还的投标保证金减少所致。

（12）吸收投资收到的现金本期较上年同期增加22.43亿，主要原因是本报告期公司收到配股募集资金所致。

（13）取得借款收到的现金本期较上年同期增加42.82%，主要原因是本报告期公司取得中信银行、进出口银行中长期贷款以及流动资金贷款增加所致。

（14）收到其他与筹资活动有关的现金本期较上年同期增加89.32%，主要原因是本期公司所属子公司新能矿业收到融资租赁款增加所致。

（15）偿还债务支付的现金本期较上年同期增加109.36%，主要原因是本报告期公司偿还并购贷款、中期票据以及其他金融机构借款所致。

（16）支付其他与筹资活动有关的现金本期较上年同期增加170.55%，主要原因是本报告期公司所属子公司新能能源偿还融资租赁款增加所致。

3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

关于对联营公司Santos三季度投资收益确认的会计处理说明

鉴于公司重要的联营公司Santos 是在澳大利亚证券交易所上市的公司，根据澳交所信息披露规则，Santos 仅披露季度经营活动报告，无须披露季度财务报告。受此限制，公司无法有效运用到Santos 季度详细财务数据。根据《企业会计准则第32号--中期财务报告》第九条规定：企业在确认、计量和报告各中期财务报表项目时，对项目重要性程度的判断，应当以中期财务数据为基础，不应以年度财务数据为基础。中期会计计量与年度财务数据相比，可在更大程度上依赖于估计。因此，公司在处理三季度报告中Santos 经营损益时，采取通过财务测算模型对Santos 季度经营损益进行测算的方法以确认对Santos 的投资收益。该财务测算模型的测算方法采取折现现金流量法，其主体是以Santos 定期报告和季度经营活动报告披露的公开数据， 并参考主流投资机构分析报告，以油气上中游的第三方数据库为基础，建立的财务测算模型。

公司利用建立的财务模型系统对Santos 2018年第三季度净利润进行了测算。公司依据Santos 2018年披露的《第三季度经营活动报告》数据为主要基础，搜集了市场一定时段内如油价、气价、通货膨胀率和利率等实际数据及相关信息资料并加以整理，通过这些基础信息建立了Santos 历史财务数据表格，获得比如税率、桶油运营成本、产品生产成本和销售成本等关键信息。同时，通过市场第三方数据库建立Santos 主要资产模型，其中包括GLNG、PNG LNG、库珀盆地等资产。再通过资产模型获得营业收入、产量、折旧摊销、EBITDA、EBIT、石油租赁税、矿山等相关测试结果，并将资产模型数据进行汇总，计入财务成本、Santos 总部成本等数据，最后获得Santos 2018年第三季度基本的EBIT和净利润等核心数据。（根据Santos 三季度宣布已经完成了非核心亚洲资产的出售，因此在三季度其业绩测算中部分考虑了出售该资产所带来的收益。）

公司通过财务测算模型测得按照平均汇率折算2018年三季度对持有Santos 10.07%股权比例权益法应确认的投资收益为166,914,159.93元。

3.3报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用 √不适用

3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

公司名称 新奥生态控股股份有限公司

法定代表人 王玉锁

日期 2018年10月29日

证券代码：600803 证券简称：新奥股份 公告编号：临2018-104

证券代码：136124 证券简称：16新奥债

新奥生态控股股份有限公司

第八届董事会第三十次会议

决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

新奥生态控股股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三十次会议（以下简称“会议”）通知于2018年10月25日以邮件的形式发出，会议按照预定的时间于2018年10月29日召开，公司董事会全体董事以通讯表决的方式出席了本次会议，本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。经与会董事表决同意，审议并通过了如下议案：

一、审议通过了《公司2018年第三季度报告》

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站的《新奥股份2018年第三季度报告》。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票

二、审议通过了《关于制定和修订公司部分制度的议案》

为进一步规范公司及下属控股子公司对外捐赠行为，加强公司对捐赠事项的管理，更好地履行社会责任，董事会同意制定《对外捐赠管理办法》。

为了规范公司募集资金的管理与使用，最大限度的保护投资者的利益，董事会同意修订《募集资金管理制度》。

相关制度全文同日刊登在上海证券交易所网站，敬请各位投资者查阅。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票

新奥生态控股股份有限公司

董 事 会

二〇一八年十月三十日

证券代码：600803 证券简称：新奥股份 公告编号：临2018-105

证券代码：136124 证券简称：16新奥债

新奥生态控股股份有限公司

关于2018年第三季度主要

经营数据的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第三号一煤炭》和《上市公司行业信息披露指引第十八号一化工》的披露要求，新奥生态控股股份有限公司（以下简称“公司”）现将公司2018年第三季度有关经营数据公告如下：

一、煤炭经营情况

■

注：混煤、洗精煤、贸易煤销量中含内部销售量

二、主要化工产品经营情况

■

注：1、自产精甲醇和贸易甲醇的销量中含内部销售量；

2、自产甲醇中包含年产20万吨稳定轻烃项目7-9月试生产期间生产、销售甲醇86,020.1吨，取得的试车收入做冲减在建工程处理,对当期利润不产生影响；

3、农药原药销量中含内部销售量；

4、兽药原药产量含外购，兽药药剂产量均为自产。

三、主要化工产品原材料价格情况

■

注：本季度采购的NTA2原材料含量为98.5%，上年同期采购的原材料含量为50%，故NTA2采购价格较上年同期增长115.61%。

四、其他说明

本公告所披露数据源自公司报告期内财务数据，供投资者及时了解公司阶段性生产经营概况之用。

特此公告。

新奥生态控股股份有限公司

董 事 会

二〇一八年十月三十日

证券代码：600803 证券简称：新奥股份 公告编号：临2018-106

证券代码：136124 证券简称：16新奥债

新奥生态控股股份有限公司

关于闲置募集资金临时补充流动资金归还的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

新奥生态控股股份有限公司（以下简称“新奥股份”或“公司”）于2018年5月21日召开第八届董事会第二十四次会议和第八届监事会第十三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司及下属子公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求的前提下，暂时使用总额不超过22,000.00万元闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限为自公司董事会审议通过之日起不超过6个月（详见公司临2018-057号公告）。公司及子公司实际使用募集资金补充流动资金金额为13,300.00万元。

截至2018年10月26日，公司已将临时补充流动资金的募集资金13,300.00万元全部归还至募集资金专用账户，使用期限未超过6个月，并已将募集资金归还情况通知了保荐机构和保荐代表人。

特此公告。

新奥生态控股股份有限公司

董 事 会

二〇一八年十月三十日

公司代码：600803 公司简称：新奥股份

2018年第三季度报告