新余钢铁股份有限公司非公开发行限售股上市流通公告

证券代码：600782 证券简称：新钢股份 公告编号：临2018-052

新余钢铁股份有限公司非公开发行限售股上市流通公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本次限售股上市流通数量为401,826,484股

● 本次限售股上市流通日期为2018年11月12日

一、本次限售股上市类型

1、本次限售股上市类型为非公开发行限售股。

2、非公开发行限售股核准情况：2017年9月18日，新余钢铁股份有限公司（以下简称“新钢股份”或“公司”）收到中国证监会出具的《关于核准新余钢铁股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2017]1639号），核准新钢股份非公开发行不超过565,916,398股新股。

3、非公开发行限售股股份登记情况:本次发行新增股份于2017年11月10日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记托管手续，取得了证券变更证明。

4、非公开发行限售股锁定期安排：本次非公开发行股票类型为非公开发行限售股，新增股份总数为401,826,484股。本次解除限售股份的上市流通日期为2018年11月12日（至2018年11月11日满12个月，由于此日为非交易日，递延至2018年11月12日）。本次发行对象总数为7名，性质均为有限售条件流通股，锁定期安排如下：

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二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]1639号文核准，新钢股份非公开发行人民币普通股（A股）401,826,484股，发行后股本总额为3,188,722,696股，本次发行新增股份于2017年11月10日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记托管手续。本次限售股形成后至今，公司未进行配股、公积金转增股本等事项，股份数量未发生变化。

截至目前，公司总股本为3,188,722,696股。

三、本次限售股上市流通的有关承诺

本次申请上市的限售股持有人均承诺其所认购的本次非公开发行股票自股票上市之日起锁定12个月。截至公告日，本次申请上市的限售股持有人均严格履行了锁定期承诺，不存在承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。

本次申请上市的限售股持有人无上市特别承诺。

四、中介机构核查意见

华泰联合证券有限责任公司是本公司此次非公开发行股票保荐机构。经核查，华泰联合证券认为：

本次限售股份解除限售数量、上市流通时间符合有关法律、行政法规、部门规章、有关规则和股东承诺。本次有限售条件的流通股解禁申请符合相关规定，公司与本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整。同意新钢股份本次解除限售股份上市流通。

五、本次限售股上市流通情况

1、本次限售股上市流通数量为401,826,484股；

2、本次限售股上市流通日期为2018年11月12日；

3、本次非公开发行限售股上市流通情况如下：

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六、股本变动结构表 单位：股

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七、上网公告附件

1、华泰联合证券有限责任公司关于新余钢铁股份有限公司限售股份上市流通事项的核查意见

特此公告。

新余钢铁股份有限公司董事会

2018年11月6日