国信证券股份有限公司关于
克明面业股份有限公司2018年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)2018年第一次临时受托管理事务报告

债券代码：112774 债券简称：18克明01

国信证券股份有限公司关于

克明面业股份有限公司2018年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)2018年第一次临时受托管理事务报告

国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”）作为克明面业股份有限公司（以下简称“发行人”）2018年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)的受托管理人，持续密切关注对债券持有人权益有重大影响的事项。依据《公司债券发行与交易管理办法》及本期债券《受托管理协议》等相关规定，现就“18克明01”发行人2018年截至10月底新增借款超2017年末净资产40%事项编制本报告。本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为国信证券所作的承诺或声明。

一、2018年截至10月底发行人累计新增借款超上年末净资产40%

根据发行人公告，截至10月底发行人累计新增借款占上年末净资产比例为47.06%，超上年末净资产40%，主要财务指标情况见下表：

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注：本文2018年10月31日财务数据均为发行人未经审计的合并口径财务数据，2017年12月31日财务数据为发行人经审计的合并口径财务数据

二、发行人新增借款的分类情况

（一）银行贷款

截至2018年10月31日，发行人新增银行贷款61,500万元，占上年末净资产28.51%。

（二）企业债券、公司债券、金融债券、非金融企业债务融资工具

截至2018年10月31日，发行人企业债券、公司债券、非金融企业债务融资工具余额较上年末新增40,000万元，系公司10月面向合格投资者公开发行公司债券。

（三）委托贷款、融资租赁借款、小额贷款

不适用。

（四）其他借款

不适用。

三、本年度新增借款对偿债能力的影响分析

国信证券作为“18克明01”的受托管理人，对发行人借款情况进行了相关核查，发行人目前所有债务均按时还本付息，上述新增借款对发行人正常经营和偿债能力不构成重大不利影响。

截至2018年10月底，发行人2018年新增借款超过2017年末净资产的40%，国信证券提醒投资者关注相关风险。

国信证券将持续密切关注“18克明01”对债券持有人利益有影响的事项，并及时向上述债券持有人发布后续债券临时受托管理事务报告。

国信证券股份有限公司

2018年11月19日