上海城投控股股份有限公司
第九届董事会第二十九次会议决议公告

证券代码：600649 股票简称：城投控股 编号：临2018-037

上海城投控股股份有限公司

第九届董事会第二十九次会议决议公告

特别提示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

上海城投控股股份有限公司（以下简称“公司”）董事会2018年11月16日以书面方式向各位董事发出了召开第九届董事会第二十九次会议的通知。会议于2018年11月26日下午16时于吴淞路130号城投控股大厦21楼会议室召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，本次会议的召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）董事会以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司发行中期票据的议案》。

详见披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)以及2018年11月28日的《上海证券报》的公司公告2018-038。

（二）董事会以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于子公司上海城协房地产有限公司增资的议案》。

董事会同意置地集团以现金方式对其下属全资子公司上海城协房地产有限公司增加注册资本6.85亿元人民币,增资后上海城协房地产有限公司的注册资本为7亿元人民币。

上海城协房地产有限公司的注册地址为上海市闵行区沪松公路450号1幢2层S222室，注册资本为1500万元人民币，经营范围：房地产开发、经营，物业管理。经审计，截至2017年12月31日，上海城协房地产有限公司资产总额122,486万元，负债总额119,832万元，所有者权益2,654万元。本次对上海城协房地产有限公司的增资，主要用于开发建设上海市闵行区九星地块保障性住房项目。

（三）董事会以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于投资江阴高新区新城镇综合开发PPP项目的议案》。

董事会同意公司参与江阴高新区新城镇综合开发PPP项目竞标，公司将视进展情况进行后续披露。

特此公告。

上海城投控股股份有限公司董事会

二○一八年十一月二十八日

证券代码：600649 股票简称：城投控股 编号：临2018-038

上海城投控股股份有限公司

关于发行中期票据的公告

特别提示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

为优化债务结构，拓宽融资渠道，降低融资成本，公司拟在国内银行间市场发行中期票据，发行方案如下：

一、发行规模

本次中期票据的发行规模为不超过人民币35亿元。

二、期限

本次发行的中期票据期限为不超过十年（含10年），分期发行。

三、发行对象

本次中期票据的发行对象为全国银行间债券市场的机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）。

四、募集资金用途

本次中期票据募集资金拟用于归还借款（含债务融资工具）、补充运营资金、项目建设等。

五、决议有效期

本次发行中期票据决议的有效期为股东大会通过之日起24个月。

六、对董事会的其他授权事项

提请股东大会授权董事会根据公司需要和市场条件在上述发行方案内，全权决定和办理与发行中期票据有关的事宜，并在该议案获得股东大会通过后，授权董事长确定和办理发行中期票据相关事宜，包括但不限于起草、修改、签署并向有关部门或机构提交各项与中期票据发行有关的申请、报告或材料；决定并聘请参与本次发行的相关中介机构；确定具体发行时机、注册规模、发行额度、发行批次结构、发行利率，期限等；办理必要的手续，进行相关的信息披露；根据法律规定和监管机构的审核意见对本次发行的具体条件及相关发行方案进行修订和调整等。

以上授权自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

本次发行已经公司2018年11月26日召开的第九届董事会第二十九次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议，并在交易商协会接受注册后方可实施。

特此公告。

上海城投控股股份有限公司董事会

二○一八年十一月二十八日