保集控股集团有限公司
2018年公开发行公司债券（第二期）票面利率公告
2018-12-07
来源：上海证券报
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。
保集控股集团有限公司（以下简称“发行人”）面向合格投资者公开发行不超过16亿元公司债券（以下简称“本次债券”）已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2018]228号文核准。本次债券采用分期发行的方式，保集控股集团有限公司2018年公开发行公司债券（第二期）（以下简称“本期债券”）基础发行规模为1.00亿元，可超额配售规模不超过4.50亿元。本期债券为3年期固定利率债券，附第2年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权。
2018年【12】月【6】日，发行人和主承销商开源证券股份有限公司在网下向合格投资者进行了簿记建档。根据簿记建档结果，经发行人和主承销商充分协商和审慎判断，最终确定本期债券（债券简称：【18保集02】，代码：【143862】）票面利率为【7.50】%，实际发行规模为【2.60】亿元。
发行人将按上述票面利率于2018年【12】月【7】日至2018年【12】月【10】日面向合格投资者网下发行，具体认购方法请详见2018年【12】月【5】日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《上海证券报》上的《保集控股集团有限公司2018年公开发行公司债券（第二期）发行公告》。
特此公告。
保集控股集团有限公司
开源证券股份有限公司
2018年12月6日
