上海世茂股份有限公司
关于成功发行2018年度第三期中期票据的公告

证券代码：600823 证券简称：世茂股份 公告编号：临2018-074

债券代码：136303 债券简称：16世茂G1

债券代码：136528 债券简称：16世茂G2

债券代码：143165 债券简称：17世茂G1

债券代码：143308 债券简称：17世茂G2

债券代码：143332 债券简称：17世茂G3

上海世茂股份有限公司

关于成功发行2018年度第三期中期票据的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海世茂股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年5月9日召开的2016年年度股东大会上审议通过了《关于公司拟发行债务融资工具的议案》，拟发行债务融资工具人民币95亿元。

中国银行间市场交易商协会（以下简称“交易商协会”）于2017年9月25日下发《接受注册通知书》（中市协注[2017]MTN548号），交易商协会决定接受公司中期票据注册金额为人民币40亿元，注册额度2年内有效，由中国民生银行股份有限公司主承销。

2018年2月7日，公司成功发行了2018年度第一期中期票据人民币8亿元，票面年利率6.43%，期限3年。

2018年3月8日，公司成功发行了2018年度第二期中期票据人民币7亿元票面年利率6.33%，期限3年。

以上情况具体内容请参见公司2017年3月25日、2017年5月10日、2017年10月10日、2018 年 2月9日、2018 年 3月10日披露于《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。

2018年12月14日，公司发行了2018年度第三期中期票据人民币10亿元，资金已于2018年12月17日到账，具体发行结果如下：

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公司2018年度第三期中期票据发行的相关文件已在上海清算所网站(http://www.shclearing.com)上进行公告。

特此公告。

上海世茂股份有限公司

董事会

2018年12月19日