上海实业发展股份有限公司

证券代码：600748 股票简称：上实发展 公告编号：临2019-01

债券代码：122362 债券简称：14上实01

债券代码：136214 债券简称：14上实02

上海实业发展股份有限公司

关于非公开发行股票限售股解禁上市流通的提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次限售股上市流通数量为436,180,757股。

●本次限售股上市流通日期为2019年1月22日。

一、 本次限售股上市类型

1、 本次限售股上市类型系上海实业发展股份有限公司（以下简称“公司”或“上实发展”）2016年非公开发行股票的限售流通股。

2、 限售股核准情况

2015年12月22日，公司收到中国证券监督管理委员会出具的《关于核准上海实业发展股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015]2989号），核准公司非公开发行不超过412,725,709股新股。

3、 限售股股份登记情况

2016年1月22日，公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中证登上海公司”）办理了该次非公开发行股份的股权登记及股份限售手续。公司实际向上海上投资产经营有限公司（以下简称“上投资产”）、上银基金管理有限公司（以下简称“上银基金”）、君证（上海）股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“君证资本”）、中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）、中国长城资产管理公司（以下简称“长城资产”）、北京中融鼎新投资管理有限公司（以下简称“中融鼎新”）和曹文龙发行合计335,523,659股股份。

4、 限售股锁定期安排

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二、 该次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

经公司第七届董事会第六次会议、公司2016年第一次临时股东大会审议通过《公司2016年半年度资本公积转增股本预案》，公司以截止2016年6月30日末的总股本1,418,894,532股为基数，以每10股转增3股，向全体股东实施资本公积转增股本，共计转增425,668,360股，转增后公司总股本变更为1,844,562,892股。其中，转增完成后的限售流通股从335,523,659股变更为436,180,757股。公司于2016年10月21日实施完毕上述分配方案。

三、 公司2016年非公开发行股票限售股上市流通的相关约定

公司2016年非公开发行股票的认购股东所持公司非公开发行的A股股票自上市之日起36个月内不得转让。

截至本公告日，公司2016年非公开发行股票的全体认购股东均严格遵守约定，不存在违反约定影响本次限售股上市流通的情况。

四、 控股股东及其关联方资金占用情况

本次限售股解禁上市的股东中，上投资产为上海上实（集团）有限公司全资子公司，为本公司控股股东关联方。截至本公告日，上投资产不存在对上市公司资金占用情况。

五、 保荐机构核查意见

海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”）作为公司2016年非公开发行股票的保荐机构，就公司本次非公开发行限售股份持有人持有的限售股份上市流通事项发表核查意见如下：

1、 本次限售股份上市流通符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等相关法律法规和规范性文件的要求；

2、 本次限售股份持有人均严格履行了本次非公开发行并上市时做出的承诺；

3、 截至本核查报告出具日，上实发展对本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整。

海通证券对上实发展本次非公开发行限售股份持有人持有的限售股份上市流通无异议。

六、 本次限售股上市流通情况

本次限售股上市流通数量为436,180,757股。

本次限售股上市流通日期为2019年1月22日。

本次限售股上市流通明细清单：

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七、 股本变动结构表

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八、 上网公告附件

《海通证券股份有限公司关于上海实业发展股份有限公司非公开发行股票之限售股解禁上市流通的核查意见》

特此公告。

上海实业发展股份有限公司

二〇一九年一月十五日