信达地产股份有限公司
关于“16信地02”公司债券回售申报情况的公告

证券代码：600657 证券简称：信达地产 公告编号：临2019-020号

债券代码：136294 债券简称：16信地02

信达地产股份有限公司

关于“16信地02”公司债券回售申报情况的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●回售代码：100910

●回售简称：信02回售

●回售价格：100元/张（不含利息）

●回售登记期：2019年1月25日、2019年1月28日至2019年1月29日

●回售申报有效数量：46,002手

●回售金额：46,002,000元（不含利息）

●回售资金发放日：2019年3月15日

特别提示：

1、根据《信达地产股份有限公司公开发行2016年公司债券（第二期）募集说明书》中关于发行人调整票面利率选择权的约定，信达地产股份有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）于2019年1月18日披露了《信达地产股份有限公司关于“16信地02”公司债券回售的公告》和《信达地产股份有限公司关于“16信地02”公司债券票面利率调整的公告》。于2019年1月19日披露了《信达地产股份有限公司关于“16信地02”公司债券回售的第一次提示性公告》、于2019年1月22日披露了《信达地产股份有限公司关于“16信地02”公司债券回售的第二次提示性公告》、于2019年1月23日披露了《信达地产股份有限公司关于“16信地02”公司债券回售的第三次提示性公告》，投资者有权决定在回售登记期（即2019年1月25日、2019年1月28日至2019年1月29日）内选择将持有的“16信地02”全部或部分债券进行回售申报登记，回售价格为人民币100元/张（不含利息）。

一、本期债券基本情况

1、发行主体：信达地产股份有限公司。

2、债券名称：信达地产股份有限公司公开发行2016年公司债券（第二期）。

3、债券简称及代码：简称“16信地02”，代码“136294”。

4、债券期限：5年期，附第3年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权。

5、发行规模：人民币5亿元。

6、债券利率：调整前利率为 3.50%，调整后利率为5.10%。

二、本期债券回售申报情况

根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司对“16信地02”债券回售申报的统计：

1、回售申报数量和金额：“16信地02”本次回售申报有效数量为46,002手，回售金额为人民币46,002,000元（不含利息）

2、债券存续数量和金额：在上海证券交易所上市并交易的数量变更为453,998手，金额为453,998,000元

3、存续债券本金兑付日：2021年3月15日

有效回售申报一经确认后不能撤销，相应的债券将被冻结交易，直至本次回售实施完毕后相应债券被注销。在回售资金发放日之前，如发生司法冻结或扣划等情形，债券持有人的该笔回售申报业务失效。

2019年3月15日为“16信地02”公司债券回售资金发放日，本公司将对有效申报回售的“16信地02”公司债券持有人支付本金及当期利息。

特此公告。

信达地产股份有限公司

董事会

二〇一九年一月三十一日