美年大健康产业控股股份有限公司
关于下属境外全资子公司在境外
发行美元债券的进展公告

证券代码：002044 证券简称：美年健康 公告编号：2019-030

美年大健康产业控股股份有限公司

关于下属境外全资子公司在境外

发行美元债券的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

为开拓海外融资渠道，实现融资多元化，降低融资成本，优化资本结构。美年大健康产业控股股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2018年8月28日召开第六届董事会第四十一次会议、2018年9月27日召开2018年第三次临时股东大会，审议通过了《关于下属境外全资子公司在境外发行美元债券的议案》。同意公司下属境外全资子公司Mei Nian Investment Limited拟在境外发行不超过3亿美元债券（含3亿美元）（以下简称“本次发行”），并由公司为本次发行提供担保。具体内容详见公司于2018年8月29日在巨潮资讯网上披露的《关于下属境外全资子公司在境外发行美元债券的公告》（公告编号：2018-096）。

截至本公告披露日，公司下属境外全资子公司Mei Nian Investment Limited已在境外完成2亿美元债券的定价，本次发行情况如下：

1、发行主体：Mei Nian Investment Limited

2、担保主体：美年大健康产业控股股份有限公司

3、发行方式及规模：2亿美元S规则高级美元债

4、发行币种：美元

5、债券期限：2年

6、债券利率：票面年息7.75%

7、发行对象：此次发行遵循美国证券法S条例下的合格投资者

8、债项评级：Ba2（穆迪）；BB+（惠誉）

9、担保主体评级：Ba2（穆迪）；BB+（惠誉）

10、适用法律：纽约法

11、上市地点：香港交易所

特此公告。

美年大健康产业控股股份有限公司

董 事 会

二0一九年三月二十九日

证券代码：002044 证券简称：美年健康 公告编号：2019-031

美年大健康产业控股股份有限公司

2019年第一季度业绩预告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

公司于2018年收购了美因健康科技（北京）有限公司（以下简称“美因基因”）33.42%的股权，并于2018年7月31日完成上述股权交易，美因基因纳入公司合并范围。按照企业会计准则的规定，属于同一控制下企业合并，本期对上年同期合并报表进行追溯调整。本业绩预告相关财务数据中“本报告期”与“上年同期”均包含美因基因数据。

一、本期业绩预计情况

1、业绩预告期间：2019年1月1日至2019年3月31日

2、预计的业绩：√亏损 □扭亏为盈 □同向上升 □同向下降

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二、业绩预告预审计情况

本次业绩预告未经过注册会计师审计。

三、业绩变动原因说明

第一季度是健康体检行业的传统淡季，公司通过渠道下沉、淡季营销、个性化体检产品等多种方式引导客户，提升淡季业绩。报告期内，公司体检主业继续高质量发展，规模持续扩大，网点深度覆盖，不断推出肿瘤早筛，眼底智能等创新产品，营业费用、财务费用和销售费用均较上年有所增长。高标准的医疗质量管理是公司持续发展的第一要素，为进一步提升医疗服务品质，加强体检分院医、技、护人员规范管理和严格培训，公司上线了鉴权合规及医护人脸识别管理系统、实验室样本实时追踪系统等智能化医疗质控监督保障系统，确保体检质量和客户满意度持续提升。

四、其他相关说明

本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据以公司披露的2019年第一季度报告为准，敬请投资者谨慎决策，注意投资风险。

特此公告。

美年大健康产业控股股份有限公司

董 事 会

二0一九年三月二十九日