浙江银轮机械股份有限公司

证券代码：002126 证券简称：银轮股份 公告编号：2019-018

2018年年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

董事、监事、高级管理人员异议声明

■

声明

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

■

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

是否以公积金转增股本

□ 是 √ 否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以799,801,614 为基数（实际分红时应扣除截止分红实施股权登记日已回购的股份数量）向全体股东每10股派发现金红利0.50元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

■

2、报告期主要业务或产品简介

（一）主营业务

公司围绕“节能、减排、智能、安全”四条产品发展主线，专注于油、水、气、电介质间的热交换产品及后处理排气系统相关产品的研发、生产与销售。公司是国家级高新技术企业，是中国内燃机标准化技术委员会热交换器行业标准的牵头制订单位，建有国家级技术研究中心、国家试验检测中心、省级重点企业研究院、省级工程实验室和国家级博士后科研工作站。公司近来年不断进行全球国际化战略布局，不仅在浙江、上海、湖北、山东等地建有生产基地和研发中心，在北美、欧洲等地也建有生产基地和研发分中心。主要产品有：

新能源汽车热管理相关的高低温水箱、Chiller（电池深冷器）、电池冷却板、电机冷却器、电控冷却器、前端冷却模块、PTC加热器、电子风扇、电子水泵、热泵空调系统等；

乘用车热管理相关的发动机机油冷却器及总成、机油滤清器及总成、EGR（废气再循环）冷却器及总成、EGR阀、中冷器、水箱、铝铸件、前端冷却模块等；

商用车热管理相关的发动机机油冷却器及总成、机油滤清器及总成、前端冷却模块、铝铸件、EGR（废气再循环）冷却器及总成、空调系统等；

工程机械热管理相关的前端冷却模块、铝铸件、空调系统等；

工业及船用热管理相关的ORC（余热回收）、工业换热器、铝铸件等；

农业机械及其他行业热管理相关的冷却模块等；

尾气后处理相关的SCR、DPF、DOC系统等。

公司产品广泛应用于汽车、工程机械、农业机械、压缩机、风力发电、火车机车、轮船、空调等热交换及尾气后处理领域。

（二）主要客户

新能源汽车领域的主要客户有福特、宁德时代、吉利、广汽、比亚迪、宇通、威马、江铃等；

乘用车领域的主要客户有福特、通用、广汽三菱、东风日产、吉利、广汽、长城、长安、比亚迪、上汽等；

商用车领域的主要客户有戴姆勒、康明斯、纳威司达、一汽、东风、中国重汽、北汽福田、玉柴、锡柴、潍柴等；

工程机械领域的主要客户有卡特彼勒、约翰迪尔、住友、徐工、龙工、三一重工、久保田等。

民用空调领域的主要客户有格力空调等。

（三）经营模式

公司是集研发、生产、销售于一体的国家级高新技术企业。

研发模式：根据公司国际化战略布局，打造银轮全球化研发体系，不断推进研发合作创新。银轮目前已拥有了一批高素质的专业研发队伍，拥有国家级技术研究中心及国家试验检测中心、博士后工作站，建立了与世界同步的研发体系。公司建立了产品发展战略规划系统，产品研究开发系统以及产品试制、试验系统，至今已取得 400 多项专利，其中发明专利 120 多项。公司先后与清华大学、浙大、上海交大、哈工大、山东大学、AVL等建立了战略合作关系，并同相关院校成立了联合研发中心，进行联合创新、联合研发。公司具备为客户同步开发、同步规划的能力，积极为客户提供高效换热以及排气系统的最佳解决方案。

制造模式:利用敏捷、精益、信息化、自动化、智能物联和防错技术，因地制宜地采用世界上先进的制造技术和管理方法，坚持永无止境的改进。不断提高产品质量、降低成本、缩短交期，使得公司的制造水平达到世界先进水平。按照规模经济原则、比较成本原则和贴近顾客原则，在全国和世界范围内合理规划生产布局、建立全球化供应能力。。

销售模式：公司建立了从技术、生产、服务一体化的快速反应体系，不断增强全球属地化市场拓展及技术与售后服务能力。 公司成立客户经理、项目经理、技术经理组成的“金三角”自营体团队，点线面结合的立体销售网络与服务体系，为客户提供端对端服务。公司实施三个同步、三个合作，不断提高战略、重点客户市场份额，围绕国内外战略客户，制订了单独的客户战略规划。目前，在国内外已拥有200多家知名企业客户，具备了较为优质的客户资源。

（四）行业现状

汽车产业是国民经济的重要支柱产业，是建设制造强国的重要支撑。近年来，我国汽车产业快速发展，形成了种类齐全、配套完整的产业体系。汽车零部件是汽车的重要组成部分，汽车行业与零部件行业相互影响作用。根据中汽协数据，2018年全国汽车产销分别为2780.92万辆和2808.06万辆，同比下降4.16%和2.76%。其中乘用车产销2352.94万辆和2370.98万辆，同比下降5.15%和4.08%；商用车产销427.98万辆和437.08万辆，同比增长1.69%和5.05%。尽管2018年整体车市同比下滑，但新能源产品仍保持高速增长。根据中汽协数据，2018年新能源汽车产销分别完成127.05万辆和125.62万辆，比上年同期分别增长59.92%和61.74%。其中纯电动汽车产销分别完成98.56万辆和98.37万辆，比上年同期分别增长47.85%和50.83%；插电式混合动力汽车产销分别完成28.33万辆和27.09万辆，比上年同期分别增长121.97%和117.98%。

（五）报告期内行业发展及公司所处地位

2018年汽车产业面临较大的压力，产销增速低于年初预计，行业主要经济效益指标增速趋缓，增幅回落。一方面由于购置税优惠政策全面退出造成的影响；另一方面受宏观经济增速回落、中美贸易战，以及消费信心等因素的影响，短期内仍面临较大的压力。但中国汽车产业仍处于普及期，有较大的增长空间。汽车产业已经迈入品牌向上，高质量发展的增长阶段，机会多于挑战。

政策密集发布助推汽车产业转型。2018年以来，从中央到地方，多个重磅政策陆续发布，大力推进汽车产业转型。发改委等部门陆续发布了智能汽车创新发展战略、汽车企业及产品准入管理办法，以及新修订的汽车产业投资管理规定等重要文件，进一步加强了变革期汽车产业发展的顶层设计和战略谋划。

新能源补贴新政推进企业转型升级。2018年，财政部、工业和信息化部、科技部、发改委四部委联合下发2018年新能源汽车财政补贴政策。与之前的政策相比，新政策更加鼓励企业的技术提升和产品升级。

汽车产业对外开放程度不断加深。汽车产业开始了新一轮的对外开放，股比放开、关税下调等重磅政策的实施，都在让中国汽车市场更加开放，为汽车零部件企业带来更大的发展机遇。

财政部宣布大幅降低汽车整车及零部件进口关税。进口关税的下调进一步放开了国内汽车市场，激励自主品牌汽车企业不断提升自身实力。

2018年公司继续推进横向收购兼并、合资合作，收购江苏朗信，提高乘用车冷却模块、新能源汽车冷却模块的系统配套能力。收购江苏唯益，进入民用换热及船用换热领域。

新的市场环境也给整个汽车市场带来了新的变化，激烈的市场竞争不断压缩欧美整车客户利润空间，促使他们把更多采购资源转移到中国自主品牌供应商，同时也对零部件供应商提出了具备全球化供应能力、模块化产品开发能力等新的要求，公司面临的机遇远大于挑战，公司坚持“加快推进国际化发展、实现技术引领、打造综合竞争能力”三个战略发展方向，努力将公司打造成为提供高效换热及排气系统解决方案的世界级优秀企业。

3、主要会计数据和财务指标

（1）近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

单位：人民币元

■

（2）分季度主要会计数据

单位：人民币元

■

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

4、股本及股东情况

（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

■

（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

■

5、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

2018年公司面临着内外巨大的压力，始终坚持“安全清洁”与“发展变革”这两个主题，高度重视安全和清洁发展，加快内部变革，不断创新管理及商业模式，做好平台建设，努力实现全球协同，不断提升公司经营管理能力，坚定实现近期经营目标不动摇，确保公司健康经营。报告期内，公司实现营业总收入501,924.15万元，较去年同期增长16.10%；实现利润总额46,175.80万元， 较去年同期增长14.42%；实现归属于上市公司股东的净利润34,912.26万元，同比增长12.26%。

“打造更加集约高效、更加灵活柔性、更加变革创新、更加开放共享的平台型组织”是公司平台化建设的宗旨和目标。公司着力打造三个平台，即由创新管理总部牵头的“创新管理平台”、由质量策划提升委员会及办公室牵头的“质量策划平台”、由项目管理委员会及总经理办公室牵头的“项目管理平台”。这三个平台将承担着公司探索“打造平台型组织，实现功能平台化”的模式的重任，也是公司2018年推进管理变革创新的重要方向。

公司持续推进智能工厂，继续打造0PPM产品线。2018年建立0PPM产品示范线11条，验收通过3条，有条件通过7条，未通过1条。持续推进装备自动化改造和投入，推进汽车零部件生产过程智能化改造项目，完成总投资额的47.4%。

公司制订了更高标准，打造一支有学习力、战斗力、凝聚力、年轻化、国际化的骨干队伍。坚持“德才兼备、以德为先”的原则，将有良好职业道德的高素质年轻化员工通过青干班定期培训等，尽快明确为骨干，加以重点关注和培养，使他们尽快成长，最终走上领导干部的职位，挑起更重的责任。

公司成立了客户经理、项目经理、技术经理组成的“金三角”自营体团队，为客户提供端对端的服务，推行目标、预算管理，明确契约责任和激励方式。经过一系列的变革和努力，基本实现了年初定下的经营目标。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

■

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

□ 适用 √ 不适用

6、面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

7、涉及财务报告的相关事项

（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

财政部于2018年6月15日发布了《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会（2018）15号），对一般企业财务报表格式进行了修订。 本公司执行上述规定的主要影响如下：

■

（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

1、2018年4月公司股权收购加增资取得江苏朗信55%%股权，江苏朗信下有全资子公司芜湖朗信，随江苏朗信于2018年4月一起纳入合并范围。

2、2018年7月公司股权收购江苏唯益57.16%股权，江苏唯益于2018年7月纳入合并范围。

3、子公司上海银轮投资有限公司于2018年8月在荷兰设立全资子公司YINLUN Europe Holding B.V.，通过YINLUN Europe Holding B.V.在德国斯图加特设立全资子公司YINLUN Europe GmbH，并向该公司投资200万欧元，因此从2018年8月纳入合并报表范围。

4、子公司上海银轮投资有限公司于2018年8月与AMAN MEHTANI，DARSHAN KUMARMEHTANI 在印度的 PUNE，合资成立印度银轮（Yinlun ADM India Pvt. Ltd.），计划建设年产20万件尾气再循环冷却器项目。合资公司注册资本16,740万印度卢比，其中上海银轮投资有限公司出资额为8,537.4万印度卢比，占比51%，因此从2018年8月纳入合并报表范围。

5、全资子公司玉林银轮于2018年7月注销，从2018年7月开始不再纳入合并报表范围。

6、本期公司通过吸收合并的方式合并昌宇达的全部资产、负债、业务及人员，本次吸收合并完成后，公司作为存续方继续存在，昌宇达作为被吸收方于2018年12月注销企业法人资格。本次吸收合并完成后，昌宇达的全部资产、负债、业务、合同及其他一切权利和义务由公司享有和承担。

7、本期子公司TDI通过吸收合并的方式合并了美国银轮的全部资产、负债、业务及人员，本次吸收合并完成后，美国银轮的全部资产、负债、业务、合同及其他一切权利和义务由子公司TDI享有和承担。

（4）对2019年1-3月经营业绩的预计

□ 适用 √ 不适用

浙江银轮机械股份有限公司

2019年4月12日