深圳市科陆电子科技股份有限公司

2018年年度报告摘要

证券代码：002121 证券简称：科陆电子 公告编号：2019053

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本次年报的董事会会议。

非标准审计意见提示

√适用 □ 不适用

大华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了带强调事项段的无保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

■

2、报告期主要业务或产品简介

公司是一家以能源的发、输、配、用、储产品业务为核心，集自主研发、生产、销售及服务为一体的国家重点高新技术企业。公司是国内领先的综合能源服务商，在报告期内主要从事智能电网、新能源及综合能源服务三大业务。

1、智能电网业务

智能电网板块业务是公司的核心基础，核心技术是高精度量测技术、电力系统保护控制技术和一二次融合技术，是国家电网和南方电网的主流供应商，为智能电网建设提供产品服务和系统解决方案。主要包括电测标准仪器仪表、智能电表和智能配电网一二次产品和设备。

A 电测标准仪器仪表。包括高精度交直流电力测量、计量检定用标准仪表和标准源，主要用于电网各级计量院和自动化检表线，为智能电表和电动汽车充电桩提供检定服务；

B 智能电表。为国家电网、南方电网和海外智能电网建设用各种标准的智能电表、用电信息采集装置，提供AMI解决方案。

C 智能配电网一二次设备。为国家电网和南方电网智能配电网建设提供一二次融合柱上开关、一二次融合环网箱、智能配电终端(FTU、DTU、TTU)、故障指示器、柱上开关、环网箱、配电变压器和高低压配电柜。

公司正在积极参与国家电网泛在电力物联网产品和APP软件研发，包括新一代TTU、能量路由器、智能开关等产品。

2、新能源业务

新能源业务是公司目前大力拓展的业务，主要包括储能业务及充电桩业务。

①储能业务包括：

A.功率型储能系统

B.能量型储能系统

C.户用储能系统

公司功率型储能系统、能量型储能系统和户用储能系统现已广泛应用于电力系统发电侧、输配电侧和用电侧，主要应用的业务领域包括以下应用场景：电化学储能与火电机组联合调频、独立储能电站辅助服务、电网变电站储能调峰、可再生能源配套储能并网、用户侧及偏远地区微电网储能主控电源、海外户用储能、动力电池梯次利用。

② 充电桩业务涵盖全系列新能源电动汽车充电设施的自主研发、生产、销售及售后服务，可以提供基于公交场站、的士码头、物流园区、商业地产等全场景下新能源电动汽车充电站的综合解决方案。包括：

A、集中场站式公共充电解决方案

B、住宅区及商业区充电解决方案

C、分布式充电公共充电解决方案

同时，公司开发了基于云架构的充电运营平台，为新能源汽车企业生产商、新能源汽车经销商、充电运营企业、新能源汽车运营商、新能源汽车个人用户等提供全方位的车桩位一体化的运营管理服务。

3、综合能源服务

通过综合能源（电、冷、热、气）为客户提供综合服务（节能、储能、多能互补、能源保障、能源增值等）。主要是以电网为依托，以电力供应为基础，面向用户电、冷、热、气等差异化的能源需求，依靠区域配电网、供热（冷）网和天然气网，采用现代科技及互联网技术，为用户提供一体化的解决方案和个性化服务。

3、主要会计数据和财务指标

（1）近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

√ 是 □ 否

追溯调整或重述原因

会计差错更正

单位：人民币元

■

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

公司2015年收购百年金海形成商誉236,479,293.07 元人民币，公司2017年对收购百年金海形成商誉进行减值测试未见减值，公司通过自查发现，公司2017年对收购百年金海形成商誉进行减值测试时对百年金海预测情况谨慎性不足，重新测算后，2017年末公司收购百年金海形成商誉应当计提商誉减值准备66,666,344.29元人民币。

根据《企业会计准则第28号一一会计政策、会计估计变更和差错更正》，公司对商誉减值的账务处理进行追溯调整。

（2）分季度主要会计数据

单位：人民币元

■

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

4、股本及股东情况

（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

■

（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

■

5、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

是

（1）公司债券基本信息

■

（2）公司债券最新跟踪评级及评级变化情况

鹏元资信评估有限公司于2018年4月出具了《深圳市科陆电子科技股份有限公司2014年公司债券（第一期）2018年跟踪信用评级报告》及《深圳市科陆电子科技股份有限公司2017年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）2018年跟踪信用评级报告》，发行主体长期信用等级为AA，上述两期债券信用等级均为AA，评级展望均为稳定，均与2017年信用评级结果保持一致。

鹏元资信评估有限公司于2018年4月出具了《深圳市科陆电子科技股份有限公司2016年非公开发行公司债券（第一期）、（第二期）2018年跟踪信用评级报告》，评定发行主体长期信用等级为AA，“16科陆01”、“16科陆02”的等级为AAA，评级展望为稳定。

中证鹏元资信评估股份有限公司2019年2月出具了《中证鹏元关于将深圳市科陆电子科技股份有限公司主体长期信用等级和“14科陆01”、“17科陆01”信用等级列入信用评级观察名单的公告》，将公司主体长期信用等级和“14科陆01”、“17科陆01”信用等级列入信用评级观察名单。

（3）截至报告期末公司近2年的主要会计数据和财务指标

单位：万元

■

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

2018年，外部融资环境偏紧、金融市场资金成本大幅上升，加之受行业环境及产品结构调整等因素影响，公司资金周转困难，对市场的产品交付产生不利影响。同时，对子公司资产减值准备及资产处置损失对公司经营业绩产生一定影响，使得公司报告期内经营业绩未达预期。报告期内，公司实现营业收入379,132.13万元，同比下降13.36%，归属于上市公司股东的净利润-121,983.11万元，同比下降411.18%。

报告期内，公司主要开展了以下工作：

1、聚焦主业，深化市场份额

（1）智能电网业务

①国内市场

公司智能电网主要为国家电网和南方电网公司提供配用电领域的产品服务和系统技术解决方案，公司智能配电网产品覆盖配用电一二次全部产品。智能配网全系列产品通过中国电科院专项检测、协议一致性检测和加密认证检测，是国内产品资质认证最为全面的厂家之一；公司致力于打造高精尖的智能检测设备，在检测领域保持国内领先水平；公司推出的0.01级直流标准表和0.01级直流台通过中国计量院认证。公司主要的核心技术是高精度量测技术和一二次融合技术，系统技术解决方案主要包括AMI、自动化检表线、主动配电网、智能微电网、用电信息采集服务及智能化仓储等。在配用电领域，公司是国家电网和南方电网的主流供应商。

公司智能电表拥有超过6000万只的在线运行经验，用电信息采集成功率、在线率都达到99.5%以上，居国内领先水平。目前公司的智能电表正向IR46表、多芯表和能量路由器方向衍化发展，智能配电向配电网物联网和一二次深度融合方向发展，引领时代进步潮流。

报告期内，公司在国家电网公司2018年第一次配网设备协议库存招标中，公司及下属子公司合计中标金额约为人民币6,472.44万元；在国家电网有限公司 2018 年第一次电能表及用电信息采集设备招标活动中预计中标总金额约为11,541.85万元；在国家电网有限公司2018年第二次电能表及用电信息采集设备招标中中标总金额约为人民币18,559.36万元。

②海外市场

公司在巩固国内市场的同时，积极开拓国际市场，提升国际化运营水平。2018年，公司加快海外本地化进程，采用办事处制度，积极布局海外办事处，已分别在非洲，亚洲，拉美及欧洲地区建立据点。整合资源、借船出海，依托客户优势及公司产业平台、运维资源，在用电解决方案及配用电系统工程领域布局EPC项目，聚焦市场、品牌、管理核心要素，形成全球产业布局，从系统解决方案、工程与服务来为客户提供高附加值，构筑公司新的利润增长点。报告期内，公司中标KENYA POWER & LIGHTING COMPANY LIMITED（肯尼亚照明与电力有限公司）“KP1/6E.1/PT/1/17/A01-LOT F & KP1/6E.1/PT/1/17/A01-LOT G Last Mile 二期项目预付费电表及电表配件采购招标”项目，中标金额约 1,515 万美元。在世界经济金融局面震荡的不利环境下，公司2018年在海外市场继续保持了合同金额的增长，分别在拉美，非洲以及亚洲持续大批量出货。

（2）新能源业务

①储能业务

经过多年发展，公司在电化学领域已形成全产业链技术优势：储能专用电芯具备安全、高效、长寿命循环性能，率先应用于国内多个大倍率调频项目；储能双向变流器(PCS)虚拟同步、多机并联、群控技术已达到国内顶尖水平，累积出货量位居前列；自主研发的电池管理系统(BMS)可实现对电池成组后的有效管理及均衡，解决储能电池系统大批量矩阵式使用中电池一致性所带来的影响；能量管理系统（EMS）底层架构先进合理、算法优异，应用于发电机组联合调频项目综合调节性能指标领先；通过储能系统云平台建立云端的全生命周期服务体系，基于储能运行数据分析，持续优化系统设计，为项目业主提供营运优化建议。

报告期内，公司积极拓展储能发电侧、输配电侧、用电侧领域的应用，持续加强技术研发、成本管控和品牌服务价值，实现了从产品销售、项目建设向项目全生命周期服务管理的转变，加强与产业基金及能源服务商的合作，通过项目合作模式、运行模式创新实现客户价值。公司在储能调频领域签单金额、项目交付数遥遥领先，排名第一；电网调峰领域中标江苏、湖南、河南平高等多个项目，位居前列；可再生能源配套领域斩获甘肃瓜州大型风电配套项目，取得不俗成绩；除此之外，在动力电池梯次利用领域参与了广汽新能源汽车产业园梯次项目建设，并牵头了国家重大研发专项课题《梯次利用动力电池规模化工程应用关键技术》子课题二“梯次利用动力电池快速分选和重组技术研究”，参与了课题五“退役动力电池梯次利用系统示范应用和梯次利用动力电池再退役标准研究”。

②充电及运营业务

充电产品及服务方面，2018年8月，公司中标深圳巴士集团1.59亿元出租车充电桩建设项目设计采购施工（EPC）工程总承包项目；公司凭借专业的产品研发、快速的产品交付以及及时的售后服务，依旧保持了南网充电桩市场的领先地位；此外，公司中标华润、招商地产、绿地集团等大型房地产开发商的充电桩采购项目，在房地产充电桩领域取得较大突破。

报告期内公司全面推出新一代5899充电控制硬件及软件平台，产品的灵活性、可靠性、适用性、可生产性及可维护性得到了显著提高；公司与广州供电局、南昌供电局就有序及共享充电系统类课题展开合作研发和项目实施，利用大数据分析及边缘化计算等先进技术实现“功率警察”，有效解决了住宅小区因增设充电设施而对原供电网络可能产生的负荷冲击；在国家大力推进充电设施建设的背景下，公司组织专家团队积极参加各种标准会议，参编多个国标、行标、地标等标准的修订。

平台运营方面，公司为客户提供加盟版、定制版、企业版等多样化服务，且具有目前行业最领先的互联互通体系标准。报告期内，公司全年充电量逾1.6亿度，并与行业内二十多家省市级监管平台、第三方充电平台、网约车平台等实现了互联互通。

充电场站运营方面，根据中国电动汽车充电基础设施促进联盟2018年12月发布的统计数据显示，公司在全国各运营商充电桩总量中排名第6位，充电站总量中排名第4位，单桩利用率在行业内遥遥领先。

未来公司将继续加大技术和资源投入，提高充电产品的竞争力；积极拓展海外电动汽车充电产品线，深度挖掘高回报的充电设备细分市场，同时基于充电云平台的大数据分析提升充电设备价值。

（3）综合能源服务业务

报告期内，①公司加大云平台和大数据分析的技术投入，打造综合能源业务信息体系，建立企业能源服务共享平台，发掘平台数据价值，完善平台特色功能，为客户提供差异化服务；强化项目规划设计能力，加强公司相关产品线（云平台、储能、配电、电表）整合，加强建设管理能力，以满足综合能源服务项目一体化建设。②公司作为两大电网公司、五大四小及省级能源企业的合作伙伴，为客户提供综合能源的产品和方案。③通过综合能源服务平台，直接为用户提供项目规划、设计、施工及接入结算等服务。公司在综合能源服务市场领域继续保持了合同额的稳步增长。

2、积极开发新产品，应用新技术，提升核心竞争力

报告期内，公司研发总投入36,448.07万元，占2018年营业收入比例为9.61%。主要成果有：

（1）智能电表：不断丰富电能表、用电采集设备产品种类。在低压配网领域，钻研新型智能配变终端的技术应用。推出了共享电能表，并申请相关技术专利；AMI前置机采集管理系统进行了全新升级，实现了与现有所有电表的无缝集成，系统接入容量可达到百万级，集成了国际化IEC62056和IEC61968规范，成功上线欧洲试点项目。针对海外密集用户开发了新型“框表方案”产品，同时实现AMI集抄及防窃电。

（2）配电网：完成6种一二次融合柱上负荷开关的研发和3种一二次融合成套环网箱的开发及送检，并以全合格的成绩取得国家电网公司的专项检测报告,在同行也处于领先水平。攻克了新型一二次融合柱上负荷开关无PT的取电问题和电子式互感器在负荷开关的应用和即插即用技术。

（3）储能：致力于新一代储能系统的研发，大胆采用分体式户外柜式设计，弥补了200度电区域全方位的储能用电需求；新开发的60kW的PCS模块化设计，不但可以满足灵活配置系统功率需求，同时满足了离并网或单相用电使用，领先于行业内技术应用；完成国内规模最大的电厂调频储能系统的开发设计，解决了超大系统 “群控”响应技术应用难题；积极参加前沿技术的预研，完成了863项目电池梯次利用的储能系统柔性接入应用课题研究并通过专家评审委员会认可；在储能调频领域率先通过国内火电厂储能调频系统并网性能测试考核及验收，为储能电站在电网侧大规模推广应用提供数据支撑。

（4）充电桩：开发了新一代技术平台，极大地提高了数据处理能力，实现了对充电桩的远程调试和智能诊断、实现了多维度的充电安全防护，同步监测动力电池的充电特性。同时推出了“一机四枪”和一机六枪大功率柔性充电堆，通过CPLD算法实现多枪输出的保护控制，开发了集成计量、显示、输出控制、远程通信等功能的一体化交流桩，并已经实现自动化生产和批量发货。

（5）精密仪器：持续聚焦电力检测技术，着重加强了IR46及充电检测领域新品开发力度，同时，进一步完善气体监测仪表产品线。传统电测领域完成IR46检定设备的技术开发及0.01级超高精度直流标准表、海外版多功能现场校验装置及退检表检定装置等多款新品批量生产。

（6）充电及气体检测：依据规程持续推出便携式检定装置等多款新品，气体检测领域成功开发了便携式气体检测仪、机柜式气体检测控制器等多款产品，其中开发机柜式气体检测控制系统为大规模销售奠定了基础。

（7）智慧能源云平台：“充电云”领域研发出智能充电运维平台、专用充电站管理系统，提高了运维效率和专用充电站管理效率；”储能云”领域研发出储能AGC监控决策管理平台，提升了AGC指令响应策略的智能化管理；“用能云”领域研发出共享用能平台，为特殊场景下的共享用电提供解决方案；”车辆云”领域研发出车辆智能调度管理算法，提高了运营商调度效率。同时，在能源云终端设备管理上引入了边缘计算架构，部署融合网络、计算、存储、应用核心能力的边缘计算网关，提供智能联接和数据处理。

3、优化公司业务结构，实现资产优化经营

为实现战略聚焦、突出主业，降低公司运营成本及资产负债率，公司报告期内陆续出售了子公司持有的宁夏旭宁新能源科技有限公司100%股权、卓资县陆阳新能源有限公司100%股权、格尔木特变电工新能源有限责任公司100%股权、哈密市锦城新能源有限公司100%股权、哈密源和发电有限责任公司100%股权。

为了在新的宏观经济和产业形势下实现转型升级，公司计划未来还将继续出售非核心资产及光伏电站投资运营等重资产，将资源投入到公司核心业务中，调整优化公司业务结构，实现资产优化经营，提升公司综合竞争力。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

■

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

√ 适用 □ 不适用

■

6、面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

7、涉及财务报告的相关事项

（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

1、会计政策变更

本报告期主要会计政策未变更。

2、会计估计变更

本报告期主要会计估计未变更。

3、财务报表列报项目变更

财政部于2018年6月15日发布了《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号），对一般企业财务报表格式进行了修订，归并部分资产负债表项目，拆分部分利润表项目；并于2018年9月7日发布了《关于2018年度一般企业财务报表格式有关问题的解读》，明确要求代扣个人所得税手续费返还在“其他收益”列报，实际收到的政府补助，无论是与资产相关还是与收益相关，在编制现金流量表时均作为经营活动产生的现金流量列报等。

本公司已经根据新的企业财务报表格式的要求编制财务报表，财务报表的列报项目因此发生变更的，已经按照《企业会计准则第30号一一财务报表列报》等的相关规定，对可比期间的比较数据进行调整。

对可比期间的财务报表列报项目及金额的影响如下：

单位：人民币元

■

（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

√ 适用 □ 不适用

1、会计差错更正的原因

公司2015年收购百年金海形成商誉236,479,293.07 元人民币。公司2017年对收购百年金海形成商誉进行减值测试未见减值，公司通过自查发现，公司2017年对收购百年金海形成商誉进行减值测试时对百年金海预测情况谨慎性不足，重新测算后，2017年末公司收购百年金海形成商誉应当计提商誉减值准备66,666,344.29元人民币。

根据《企业会计准则第28号一一会计政策、会计估计变更和差错更正》，公司对商誉减值的账务处理进行追溯调整。

2、追溯调整法

本项差错经公司第六届董事会第五十七次（临时）会议审议通过，本期采用追溯重述法对该项差错进行了更正。

3、前期会计差错更正事项对2017年度合并财务报表的财务状况和经营成果的影响

本公司对上述前期差错采用追溯重述法进行更正，相应对2017年度合并财务报表进行了追溯调整，追溯调整对合并财务报表相关科目的影响具体如下：

对2017年度合并财务报表项目及金额具体影响：

单位：人民币元

■

说明：前期会计差错更正事项对合并现金流量表项目无影响。

（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

本期纳入合并财务报表范围的主体较上期相比，增加17户，减少23户，其中：

1、本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体。

■

2、本期不再纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过委托经营或出租等方式丧失控制权的经营实体。

■

（4）对2019年1-3月经营业绩的预计

□ 适用 √ 不适用

深圳市科陆电子科技股份有限公司

董事长：饶陆华

二〇一九年四月二十日