上海顺灏新材料科技股份有限公司

证券代码：002565 证券简称：顺灏股份 公告编号：2019-047

2018年年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

董事、监事、高级管理人员异议声明

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声明

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人郭翥、主管会计工作负责人郭翥及会计机构负责人(会计主管人员)陶章燕声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，以资本公积金向全体股东每10股转增5股。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

■

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

是否以公积金转增股本

√ 是 □ 否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以702,104,615为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.00元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增5股。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

■

2、报告期主要业务或产品简介

（一）公司主要业务

报告期内，公司主营业务主要围绕特种防伪环保纸的销售，印刷品的研发、生产及销售，新型烟草和非烟草不燃制品的研发及销售和有机生物农业土壤改造四块业务展开。公司在重点发展主营特种防伪环保纸和印刷品业务的基础上，稳步推进新型烟草和非烟草不燃制品以及有机生物农业土壤改造业务。

（二）公司业务经营模式

1、特种防伪环保纸的销售。

公司的特种防伪环保纸主要包含真空镀铝纸、激光防伪等环保纸质材料，主要应用于特定客户终端消费品、社会消费品等行业。公司特种防伪环保纸的销售模式主要根据客户订单采购原材料组织生产和销售，主要下游客户为特定客户终端生产商和社会消费品企业，产品主要销往国内及欧洲、中东、亚太等海外地区。公司作为国内企业中较早从事特种防伪环保纸销售的企业，参与制定行业标准，在行业内保持了较强的技术和市场竞争优势。报告期内，公司通过定向增发募集资金新设立新型立体自由成形环保包装和微结构光学包装材料项目，寻求在食品、化妆品等社会消费品行业的创新型环保包装应用。

2、印刷品的研发、生产与销售。

公司印刷品的主要下游客户为特定客户终端企业，主要通过下游企业目前广泛实施的招投标政策，通过参与招投标获取订单，并按照客户的订单组织生产和销售。目前公司以上海为研发中心，在上海、湖北、安徽、福建、云南等省份均建有生产基地。同时，公司注重研发创新，通过设备升级，研发人才引进的方式保持公司产品及生产流程的创新。

3、新型烟草和非烟草不燃制品的研发及销售。

公司通过控股子公司上海绿馨电子有限公司开展新型烟草制品和非烟草不燃制品的研发和销售工作。公司主要产品包含低温加热不燃烧烟具和非烟草不燃制品。公司的低温加热不燃烧烟具产品主要在国内及海外市场销售，非烟草不燃制品目前处于研发及试产阶段，暂未公开销售。在严格遵守国家相关法律法规的规定的基础上，报告期内，公司通过上海绿馨电子在柬埔寨投资，计划生产低温加热不燃烧烟弹，适用于低温加热不燃烧烟具，产品未来将在海外地区合法销售。公司核心团队拥有多年新型烟草产业的行业研发、生产和渠道销售运营经验，同时公司拥有针式内加热不燃烧香烟内燃器这一核心发明专利以及多项领先的核心技术专利使得公司在研发和市场开拓上保持了独特的先发优势，公司对新型烟草制品在海外生产，销售、渠道以及品牌等方面已做了全产业链布局。

4、有机生物农业土壤改造业务。

公司通过全资子公司黑龙江顺灏和湖北金博世在黑龙江和湖北地区开展生物有机肥、土壤修复治理等有机生物农业领域业务的发展。通过加强研发和技术储备，力争开拓实现具有提供肥力及土壤改良效果的土壤改良剂和生物有机肥料。

(三）行业发展及周期性特点

1、包装印刷行业

2018年，中国经济总体平稳运行，为公司经营发展提供了良好的产业环境。公司目前主要产品为特种防伪环保纸及印刷品等产品，自身并无明显的周期性特点。特种防伪环保纸销售和印刷品业务是公司的主要业务板块，从国家环保政策趋严和成本不断上升等趋势看，未来包装印刷行业将呈现行业集中度提升的发展趋势，规模型的印刷包装企业将占据优势地位，迎来发展良机。

2、新型烟草制品行业

根据 Statista 数据显示，2008年全球新型烟草市场规模仅0.2亿美元，到2017年该规模已达到约120亿美元，年均复合增长率达103.56%。根据欧睿国际估计，2018年新型烟草制品的消费者超过4,000万人，至2022年有望增长到6,400万人，新型烟草制品销售额247亿美元，同比增长45.8%，在全球范围内新型烟草市场快速发展的同时，我国的新型烟草市场初步也呈现出快速发展的态势。

公司布局新型烟草制品行业较早，在行业内具有较强的技术和先发优势，随着新型烟草行业的快速发展，公司努力加快在新型烟草制品、非烟草不燃制品多层次产品的布局以及在国内外渠道的拓展和营销。公司在新型烟草全产业链的布局有助于公司受益新型烟草制品行业未来的高速增长。

3、主要会计数据和财务指标

（1）近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

单位：人民币元

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（2）分季度主要会计数据

单位：人民币元

■

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

4、股本及股东情况

（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

■

（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

■

5、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

2018年，公司积极应对国内外形势的发展变化，在公司董事会和管理层的领导下，公司坚持内生与外延并重的发展方针，在加强生产管理的基础上，充分发挥自身的产业链优势，在稳固既有特种防伪环保纸销售和印刷品业务的基础上，努力稳步推进有机生物农业土壤改造业务，重点推进新型烟草制品和非烟草不燃制品业务的发展。

报告期内，公司实现营业收入205,486.08万元，归属于母公司的净利润为10,137.74万元。截至2018年12月31日，公司总资产为360,993.63万元，公司归属母公司净资产210,294.28万元，资产负债率36.92%。

一、主要业务经营情况

1、特种防伪环保纸销售业务

报告期内，公司的特种防伪环保纸主要客户来源于特定客户终端企业。公司在原有优势基础上，凭借生产管理优势，以技术创新为导向，大力推进产品转型升级。其中“猫眼”转移产品和介质产品的研发及应用取得突破进展。在前期研发与批量生产的技术积累基础上，公司推出了多层叠加透镜转移技术，将深沟槽猫眼图案以转移的方式成功呈现在纸基材料的表面。目前，以该技术工艺制作的转移“猫眼”定位纸产品已成功应用于多种包装装饰材料领域，该技术已申请发明专利，在国内国际均处于领先地位。介质产品研发项目团队积极研发介质专用涂料、改造介质专用生产设备，技术水平达到了国内行业领先水平，实现了公司该类技术从无到有的巨大突破和创新。目前产品在湖北、河南、福建、北京、广东、安徽等多地区市场开拓上取得显著效果。随着行业新一轮周期的开启，公司在发展国内营销业务的基础上，以客户为导向积极拓展国际市场，公司在东欧地区、中东地区、东南亚地区、南美地区以及美国的客户群体进一步拓展。报告期内，公司通过定向增发募集资金投资建设新型立体自由成形环保包装和微结构光学包装材料项目，将主要应用于食品、化妆品等社会消费品行业的环保包装。

2、印刷品的研发、生产与销售

公司印刷品的主要下游客户为特定客户终端企业和社会包装企业，目前公司以上海为研发中心，在上海、湖北、福建、云南等省份均建有生产基地。在加强生产安全管理的同时，公司注重新品研发及工艺革新及质量保证。目前，随着新技术项目相关产品的试样以及批量订单交付给终端客户，在欧洲限塑政策和中国环保政策的利好环境下，其市场前景将进一步拓展。

3、新型烟草制品全产业链发展

报告期内，在严格遵守国家相关法律法规的规定的基础上，公司的新型烟草业务聚焦于低温加热不燃烧产品，打造以研发、市场销售和供应链三部分组成的核心产业链。公司研发了以MOX品牌为主的系列产品（MOX-Edge、MOX-ReVo、 MOX-Glant、MOX-IOH等），主要销售产品为MOX-Edge、MOX-Glant等，主要销往国内及日本、韩国等国外市场，同时，公司与印度、韩国客户开展了ODM合作开发业务。为更好的发挥各方资源和业务优势，响应国家一带一路的战略规划，推动新型烟草制品（包括加热不燃烧新型烟草制品）业务的合作与发展，报告期内，绿新丰科技（香港）有限公司在柬埔寨投资SINO-JK TOBACCO（CAMBODIA）CO., LTD，该项目主要生产低温加热不燃烧烟弹，适用于低温加热不燃烧烟具类型，并且产品未来将在海外合法地区合法销售。

根据公司发展新型烟草制品的战略的要求，公司已经掌握了低温加热不燃烧制品从硬件到软件的核心技术，特别是独家拥有在加热不燃烧烟具方面取得的香烟内燃器（针式加热）国家发明专利，这一专利将为公司布局新型烟草全产业链占据独特的先发优势。公司在新型烟草制品领域的丰富产品和全产业链的布局将有望助力公司新的业绩增长。

4、有机生物农业、土壤修复治理等新型业务的推进

基于国家大力推进农业发展的宏观背景和有机生物农业发展的良好形势，公司继续推进土壤改造治理等有机生物农业领域业务的发展。在持续推进黑龙江项目工作的同时，考虑到公司资源的综合利用，公司在湖北设立了生物有机肥生产基地。目前已完成了厂房主体建设、生产线设备采购、核心团队及专家团队组建。湖北生物农业项目将主要以华中华南地区为主要市场，进一步填补黑龙江生物农业项目辐射区域的限制。

5、工业大麻种植与加工的全新探索

基于对全球范围内工业大麻发展机会的敏锐洞察力以及公司在云南地区多年的生产和经营管理的经验，报告期内公司开展了工业大麻业务的行业调研和产业研究，为公司争取工业大麻的种植和加工牌照的申请做了前期充分的准备工作。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

■

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

□ 适用 √ 不适用

6、面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

7、涉及财务报告的相关事项

（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

执行《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》

财政部于2018年6月15日发布了《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会（2018）15号），对一般企业财务报表格式进行了修订。本公司执行上述规定的主要影响如下：

■

（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

因转让全资子公司深圳市金升彩包装材料有限公司100%股权而导致的合并范围变动

2018年07月13日，公司转让全资子公司深圳市金升彩包装材料有限公司100%股权，不再纳入本公司的合并范围。统一社会信用代码：914403005571784395。

（4）对2019年1-3月经营业绩的预计

□ 适用 √ 不适用

证券代码：002565 证券简称：顺灏股份 公告编号：2019-055

上海顺灏新材料科技股份有限公司

第四届董事会第十四次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海顺灏新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十四次会议于2019年4月23日以现场方式召开。会议通知已于2019年4月12日以传真及电子邮件等方式送达，会议应到董事8人，实到董事8人，会议由公司董事长王钲霖先生召集并主持，会议符合《公司法》和《上海顺灏新材料科技股份有限公司章程》的规定。

经与会董事审议，会议通过了如下决议：

一、审议通过《2018年度董事会工作报告》

投票结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

公司独立董事提交了年度述职报告，独立董事将在2018年年度股东大会上述职。

二、审议通过《2018年度总裁工作报告》

投票结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

公司总裁郭翥先生向董事会汇报《公司2018年度总裁工作报告》，该报告客观反映了2018年度公司管理层落实董事会决议、生产经营管理、执行公司各项制度等方面取得的成果。

三、审议通过《2018年年度报告及其摘要》

投票结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

《2018年年度报告》刊登于2019年4月25日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2018年年度报告摘要》刊登于2019年4月25日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》（公告编号：2019-047）。

本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

四、审议通过《2019年第一季度报告》

投票结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

经过认真审议，董事会认为公司编制的上海顺灏新材料科技股份有限公司2019年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

五、审议通过《2018年度财务决算报告》

投票结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

六、审议通过《2018年度利润分配预案》

投票结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2018年实现营业收入2,054,860,822.93元，利润总额140,114,048.68元，其中归属于上市公司股东的净利润101,377,367.95元，总资产3,609,936,282.09元，归属于上市公司股东的净资产2,102,942,754.60元。结合公司所处行业特点、发展阶段和资金需求，公司拟定2018年度利润分配及资本公积金转增股本预案为：公司2018年度不派发现金红利，不送红股；以702,104,615股为基数（公司回购证券账户持股数量为7,000,000 股，该部分股票不参与此次转增股本，公司现有总股本709,104,615股，故本次参与权益分派的现有股份为702,104,615股），以资本公积金向全体股东每10股转增5股，具体股数以实施完毕后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司确认的股数为准。转增金额未超过报告期末“资本公积一一股本溢价”的余额。

该议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

本预案符合《公司法》和《公司章程》等相关规定，合法合规。公司监事会、独立董事亦对该利润分配预案发表了明确同意的意见，意见内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

七、审议通过《关于2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

投票结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《2018年募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》，安信证券股份有限公司出具了《关于公司2018年度募集资金存放及使用情况的专项核查意见》。内容详见2019年4月25日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

该议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

八、审议通过《2018年度内部控制自我评价报告》

投票结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

《2018年度公司内部控制评价报告》已经公司独立董事、监事会审核并出具了意见，相关内容详见2019年4月25日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

九、审议通过《2018年企业社会责任报告》

投票结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

内容详见2019年4月25日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

十、审议通过《关于2019年度日常关联交易预计的议案》

投票结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

公司独立董事发表了事前认可意见。

内容详见刊登于2019年4月25日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上披露的《关于2019年度日常关联交易预计的公告》（公告编号2019-048）。

十一、审议通过《关于续聘公司2019年度审计机构的议案》

投票结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券业从业资格，执业过程中坚持独立审计原则，为公司出具的各项专业报告客观、公正，同意继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构。

内容详见2019年4月25日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》刊登的《关于续聘公司2019年度审计机构的公告》（公告编号：2019-049）。

本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

十二、审议通过《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》

投票结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

内容详见2019年4月25日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》刊登的《关于公司向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2019-050）。

十三、审议通过《关于坏账核销的议案》

投票结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

公司本次核销应收款项2779.62万元，已计提坏账准备2773.29万元。本次坏账核销不会对公司业绩产生重大影响，不存在损害公司和全体股东利益的情形，不涉及公司关联方。

该事项已经公司独立董事、监事会审核并出具了意见，内容详见2019年4月25日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》刊登的《关于坏账核销的公告》（公告编号：2019-051）。

十四、审议通过《关于注销部分子公司的议案》

投票结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

内容详见2019年4月25日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》刊登的《关于注销部分子公司的公告》（公告编号：2019-052）。

十五、审议通过《关于会计政策变更的议案》

投票结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

该事项已经公司独立董事、监事会审核并出具了意见，内容详见2019年4月25日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》刊登的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2019-053）。

十六、审议通过《关于召开2018年年度股东大会的通知》

投票结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

同意公司于2019年5月16日召开2018年年度股东大会，审议需由股东大会批准的相关事项。

内容详见2019年4月25日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》刊登的《关于召开2018年年度股东大会的通知》（公告编号：2019-054）。

公司独立董事已就相关议案（议案六、议案七、议案八、议案十、议案十一、议案十三、议案十五）发表独立意见，具体内容详见刊登于2019年4月25日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《独立董事关于公司第四届董事会第十四次会议相关事项发表的独立意见》。

特此公告。

上海顺灏新材料科技股份有限公司董事会

2019年4月25日

证券代码：002565 证券简称：顺灏股份 公告编号：2019-054

上海顺灏新材料科技股份有限公司

关于召开2018年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

经上海顺灏新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十四次会议审议通过，公司定于2019年5月16日（星期四）召开2018年年度股东大会，现将有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

1、股东大会届次：2018年年度股东大会。

2、股东大会的召集人：公司董事会。

3、会议召开的合法性、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、规范性文件和公司章程的规定。

4、会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2019年5月16日（星期四）下午14:00。

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年5月16日（星期四）上午9:30-11:30,下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年5月15日（星期三）15:00至2019年5月16日（星期四）15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式：

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）或网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、股权登记日：2019年5月13日（星期一）

7、出席对象：

（1）本次股东大会股权登记日为2019年5月13日（星期一），于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师及其他有关人员。

8、会议召开地点：上海市普陀区真陈路200号

二、本次股东大会审议事项

提交本次会议审议和表决的议案如下：

议案1、《2018年度董事会工作报告》

议案2、《2018年度监事会工作报告》

议案3、《2018年年度报告及其摘要》

议案4、《2018年度财务决算报告》

议案5、《2018年度利润分配预案》

议案6、《关于2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

议案7、《关于续聘公司2019年度审计机构的议案》

注：

（1）独立董事将在大会上作述职报告。该述职作为年度股东大会的一个议程，但不作为议案进行审议。详见公司刊登于巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的《独立董事述职报告》。

（2）上述议案已经2019年4月23日召开的公司第四届董事会第十四次会议、第四届监事会第六次会议审议通过。具体内容详见公司2019年4月25日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

（3）以上议案属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者的表决单独计票，并及时公开披露。

三、提案编码

本次股东大会提案编码表：

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四、现场会议登记方法

（一）登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。

（二）登记时间：2018年5月14日（星期二）9:00-17:00

（三）登记办法：

1、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书、证券帐户卡；由法定代表人委托的代理人出席本次会议的，代理人应出示本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、授权委托书、证券帐户卡。

2、自然人股东亲自出席本次会议的，应出示本人身份证和证券帐户卡；委托代理人出席本次会议的，应出示代理人本人身份证、授权委托书和证券帐户卡。

3、异地股东可用传真或信函的方式登记，传真或信函应包含上述内容的文件资料（传真或信函方式以2019年5月13日（星期一）17:00前到达本公司为准）。信函请寄：上海市普陀区真陈路200号上海顺灏新材料科技股份有限公司董事会办公室，邮编：200331（信封请注明“顺灏股份2018年年度股东大会”字样）。

（四）登记地点：上海市普陀区真陈路200号上海顺灏新材料科技股份有限公司董事会办公室。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

六、其他事项

（一）联系方式

联系人：路晶晶、朱智

电话：021-66278702

传真：021-66278702

邮箱：lujingjing@shunhaostock.com

地址：上海市普陀区真陈路200号

（二）本次会议为期半天，与会股东食宿费及交通费自理。

附件一：网络投票的操作流程

附件二: 授权委托书样式

特此公告。

上海顺灏新材料科技股份有限公司董事会

2019年4月25日

附件一

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码为“362565”，投票简称为“顺灏投票”。

2、填报表决意见或选举票数。对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2019年5月16日的交易时间，即9:30一11:30和13:00一15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年5月15日下午3：00，结束时间为 2019年5月16日下午3：00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络股务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二

授权委托书

兹委托______________先生/女士代表本人(单位)出席上海顺灏新材料科技股份有限公司于2019年5月16日召开的2018年年年度股东大会，并按本授权书的指示行使投票，并代为签署本次会议需签署的相关文件。委托期限自签署日起至2018年年年度股东大会会议结束时止。投票指示如下：

■

注：

1、请在选项上打“√”,每项均为单选,多选或不选无效;

2、如委托人未对投票做明确指示,则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。

委托人股东账户：_________________；

委托人持股数：______________ __股

委托人身份证号码(法人营业执照号码)： ；

代理人姓名：____________ __；

代理人身份证号码： ；

委托人（签字盖章）：_____________；

委托日期：_______________________。

证券代码：002565 证券简称：顺灏股份 公告编号：2019-056

上海顺灏新材料科技股份有限公司

第四届监事会第六次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海顺灏新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第六次会议于2019年4月23日以现场方式召开。会议通知已于2019年4月12日以传真及电子邮件等方式送达，会议应到监事3人，实到监事3人，会议由公司监事会主席周寅珏女士召集并主持，会议符合《公司法》和《上海顺灏新材料科技股份有限公司章程》的规定。

经与会监事审议，会议通过了如下决议：

1、审议《2018年度监事会工作报告》

投票结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

2、审议《2018年年度报告及其摘要》

投票结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

《2018年年度报告》刊登于2019年4月25日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2018年年度报告摘要》刊登于2019年4月25日《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）（公告编号：2019-047）。

该议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

3、审议《2019年第一季度报告》

投票结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

经审议，监事会认为公司编制的2019年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

4、审议《2018年度财务决算报告》

投票结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

5、审议《2018年度利润分配预案》

投票结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2018年实现营业收入2,054,860,822.93元，利润总额140,114,048.68元，其中归属于上市公司股东的净利润101,377,367.95元，总资产3,609,936,282.09元，归属于上市公司股东的净资产2,102,942,754.60元。结合公司所处行业特点、发展阶段和资金需求，公司拟定2018年度利润分配及资本公积金转增股本预案为：公司2018年度不派发现金红利，不送红股；以702,104,615股为基数（公司回购证券账户持股数量为7,000,000 股，该部分股票不参与此次转增股本，公司现有总股本709,104,615股，故本次参与权益分派的现有股份为702,104,615股），以资本公积金向全体股东每10股转增5股，具体股数以实施完毕后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司确认的股数为准。转增金额未超过报告期末“资本公积一一股本溢价”的余额。

该议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

6、审议《关于2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

投票结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

监事会认为：截至目前，公司已按《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的相关规定，及时、真实、准确、完整的披露募集资金的使用及存放情况。公司不存在募集资金管理违规情形。

立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《2018年募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》，安信证券股份有限公司出具了《关于公司2018年度募集资金存放及使用情况的专项核查意见》。内容详见2019年4月25日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

该议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

7、审议《2018年度内部控制自我评价报告》

投票结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

监事会认为：公司董事会2018年度内部控制自我评价报告全面、真实、准确地反映了公司内部控制的实际情况。

内容详见2019年4月25日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

8、审议《关于续聘公司2019年度审计机构的议案》

投票结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券业从业资格，执业过程中坚持独立审计原则，为公司出具的各项专业报告客观、公正，同意继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构。

内容详见2019年4月25日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》刊登的《关于续聘公司2019年度审计机构的公告》（公告编号：2019-049）。

本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

9、审议《关于坏账核销的议案》

投票结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

监事会认为：公司严格按照《企业会计准则》及相关规定核销坏账，符合公司实际情况，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息，不涉及公司关联方，公司董事会就本次核销应收账款坏账事项的决议程序合法、依据充分，同意公司本次核销应收款项坏账事项。

内容详见2019年4月25日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》刊登的《关于坏账核销的公告》（公告编号：2019-051）。

10、审议《关于会计政策变更的议案》

投票结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

监事会认为：本次根据财政部颁布的相关准则变更会计政策符合相关法律、法规的规定，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，相关审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，同意本次会计政策的变更。

内容详见2019年4月25日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》刊登的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2019-053）。

特此公告。

上海顺灏新材料科技股份有限公司监事会

2019年4月25日

证券代码：002565 证券简称：顺灏股份 公告编号：2019-048

上海顺灏新材料科技股份有限公司

关于公司2019年日常关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

2019年上海顺灏新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）因日常经营需要，本着互惠互利的原则，预计与玉溪环球彩印纸盒有限公司、元亨利云印刷科技（上海）有限公司、福建省泰兴激光科技有限公司发生日常关联交易总计不超过2,190万元。

本公司在征得独立董事对上述日常关联交易的认可后，于2019年4月23日将《关于公司2019年日常关联交易预计的议案》提交公司第四届董事会第十四次会议审议并通过。董事会逐项审议表决与关联方的关联交易。

本次关联交易预计的额度在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议批准。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情况，无须经有关部门批准。

（二）预计日常关联交易类别和金额

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（三）上一年度日常关联交易实际发生情况

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二、关联人介绍和关联关系

（一）玉溪环球彩印纸盒有限公司

(下转143版)