上海富控互动娱乐股份有限公司
重大资产重组进展公告

证券代码：600634 证券简称：*ST富控 编号：临2019-073

上海富控互动娱乐股份有限公司

重大资产重组进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海富控互动娱乐股份有限公司（下称“公司”、“富控互动”）于2019年1月23日发布了《上海富控互动娱乐股份有限公司关于筹划重大资产出售的提示性公告》（公告编号：临2019-019），公司的全资子公司上海宏投网络科技有限公司（以下简称“宏投网络”）拟出售其所持有的全资子公司英国Jagex Limited公司（以下简称“Jagex”）100%股权（以下简称“标的资产1”）。

2019年2月20日，公司发布了《上海富控互动娱乐股份有限公司关于筹划重大资产出售的进展公告暨预公开征集意向受让方的公告》（公告编号：临2019-038），宏投网络拟将Jagex100%股权连同宏投网络（香港）有限公司（以下简称“宏投香港”）100%股权（以下简称“标的资产2”，标的资产1、标的资产2以下合称“标的资产”）打包出售（以下简称“本次交易”或“本次重大资产出售”或“本次出售”），公司拟预先公开征集意向受让方。

一、本次重大资产重组最新进展情况：

公司经过公开征集意向受让方、公开邀请拟受让方进行报价等程序，截至本公告披露日，本次重大资产重组进展情况如下：

2019年4月15日起，公司开始与递交了报价申报材料并经公司评标小组审核确认入围的若干家拟受让方，就股权转让协议的内容和条款展开商务谈判。5月3日，根据与各拟受让方的谈判情况，公司最终确定Platinum Fortune, LP为本次重大资产出售的最终受让方。该受让方系Plutos Sama Holdings,Inc.为本次交易成立的有限合伙企业。Plutos Sama Holdings,Inc.由美国知名律师和金融人士创立，业务主要涉及全球并购重组交易、知识产权诉讼、国际贸易纠纷、公司财务、并购融资、房地产投资、不良资产收购和管理等领域。其主要合伙人控制的公司现在美国多个州以及英国、德国、波兰和中东地区设有办事机构。其主要合伙人控制的公司体系内最早的投资管理业务始于1978年。其主要合伙人控制的公司员工达数百人。

目前，公司已与最终受让方就《股权转让协议》（以下简称“本协议”）的全部内容和条款基本达成一致。主要包括：宏投网络同意按本协议的约定及条款向Platinum Fortune, LP转让其持有的标的资产，Platinum Fortune, LP同意按本协议的约定及条款向宏投网络以现金方式支付交易对价，以受让标的资产。本次交易完成后，Platinum Fortune, LP将直接持有标的资产。在本协议生效之日起40个工作日内，交易对方应当以全现金方式一次性向托管账户（各方均认可的第三方律师事务所设立的银行账户）支付全部交易对价，在交易对方完成付款的同时，交易双方完成标的资产过户交割手续。

本次交易对价尚未最终确认，待双方最终确认后，公司将及时履行信息披露义务。

本协议违约责任条款、保密条款和争议解决条款的效力自本协议成立后生效，其他条款在满足以下全部条件后生效：(1)本次交易经宏投网络执行董事及股东作出同意决定；(2）本次交易经富控互动董事会审议通过；(3)本次交易经富控互动股东大会审议通过。

目前，对最终受让方的相关尽调工作正在进行当中。公司相关工作完成后，将与最终受让方签署《股权转让协议》，并召开董事会审议《股权转让协议》与《重大资产出售报告书（草案）》等和本次重大资产重组相关的议案。

目前，公司与相关各方正在持续推进与本次重大资产重组相关的各项工作。公司将及时履行本次重大资产重组所需的内外部决策程序，并根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务。

二、本次重大资产重组前期披露情况：

2019年1月23日，公司发布了《上海富控互动娱乐股份有限公司关于筹划重大资产出售的提示性公告》（公告编号：临2019-019）。

2019年2月20日，公司发布了《上海富控互动娱乐股份有限公司关于筹划重大资产出售的进展公告暨预公开征集意向受让方的公告》（公告编号：临2019-038），公司拟预先公开征集意向受让方。

2019年3月2日，公司发布了《上海富控互动娱乐股份有限公司关于出售境外孙公司股权公开征集受让方的公告》（详见公司公告：临2019-047），在先前预征集公告的基础上披露了标的资产出售的相关背景及目的，明确了拟受让方递交受让申请资料的截止日期和资料要求等其他相关事项。

2019年3月20日，公司发布了《上海富控互动娱乐股份有限公司重大资产重组进展公告》（详见公司公告：临2019-052），经公司对相关申请递交材料的整理，在预征集以及本次公开征集期间，已有若干家意向受让方向本公司递交了申请和相关材料，表达了有意受让标的资产的意愿。

2019年4月8日，公司发布了《上海富控互动娱乐股份有限公司关于子公司出售境外孙公司股权邀请拟受让方进行报价的公告》（详见公司公告：临2019-055）。公告称，标的资产预估值已确定，拟邀请受让方进行报价。同时，公告披露了邀请受让方报价的基本原则、拟受让方报价须知及相关注意事项（以下简称“报价规则”）。

2019年4月16日，公司发布了《上海富控互动娱乐股份有限公司重大资产重组进展公告》（详见公司公告：临2019-057），在公司邀请意向受让方进行报价期间，已有若干家意向受让方按照报价规则，向本公司递交了报价申报材料，表达了受让标的资产的意愿。公司董事会授权成立的评标小组，已根据相关规定及时对其履行形式审核和实质审核等相关审核程序，并评定出入围的拟受让方。

公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），有关公司的信息均以在上述指定信息披露媒体刊登的公告内容为准。本次重大资产重组尚存在不确定性，敬请广大投资者关注后续公告并注意投资风险。

特此公告。

上海富控互动娱乐股份有限公司董事会

二〇一九年五月七日