丽珠医药集团股份有限公司
第九届董事会第二十八次会议决议公告

证券代码：000513、01513 证券简称：丽珠集团、丽珠医药 公告编号：2019-034

丽珠医药集团股份有限公司

第九届董事会第二十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

丽珠医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十八次会议于2019年6月17日以通讯表决方式召开，会议通知已于2019年6月11日以电子邮件形式发送。本次会议应参会董事11人，实际参会董事11人。本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。经参会董事认真审议，作出如下决议：

一、审议通过《公司2018年度环境、社会及管治报告》

根据香港联合交易所有限公司《环境、社会及管治报告指引》的相关规定，公司编制了《2018年度环境、社会及管治报告》。

表决情况：同意11票，弃权0票，反对0票。

《2018年度环境、社会及管治报告》已于本公告日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及公司官方网站。

二、审议通过《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》

经与会董事认真审议，同意公司及下属附属公司根据实际发展的需要，开展远期外汇衍生品交易业务，主要包括远期结售汇及相关组合业务，交易金额不超过14亿元人民币（或等值外币，在交易额度范围内可滚动使用），上述交易业务自交易日至到期日期限不超过一年。根据相关规定，本议案无须提交公司股东大会审议。

表决情况：同意11票，弃权0票，反对0票。

《丽珠医药集团股份有限公司关于开展外汇衍生品交易业务的公告》已于本公告日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、审议通过《关于调整公司2019年度日常关联交易预计的议案》

经与会董事认真审议，同意调整公司与控股股东健康元药业集团股份有限公司及其子公司2019年度日常关联交易预计金额。根据相关规定，本议案无须提交公司股东大会审议。

审议本议案时，关联董事朱保国先生、邱庆丰先生已回避表决。

表决情况：同意9票，弃权0票，反对0票。

《丽珠医药集团股份有限公司关于调整2019年度日常关联交易预计的公告》已于本公告日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

四、审议通过《关于变更公司授权代理人的议案》

基于公司授权代理人郑碧玉女士将于2019年6月退休，现根据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》第19.05(2)条及香港法例第622章《公司条例》第16部之规定，代表本公司在香港接收法律程序文件及通知书的代理人于2019年6月17日起由郑碧玉女士变更为张月芬女士。

表决情况：同意11票，弃权0票，反对0票。

《丽珠医药集团股份有限公司关于变更公司授权代理人的公告》已于本公告日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

五、审议通过《关于变更公司H股证券登记处地址的议案》

基于公司H股证券登记处卓佳证券登记有限公司地址将发生变更，经与会董事认真审议，同意自2019年7月11日起，公司H股证券登记处地址由香港皇后大道东183号合和中心22楼变更为香港皇后大道东183号合和中心54楼。除上述地址变更外，公司H股证券登记处的联系电话及传真号码不变。

表决情况：同意11票，弃权0票，反对0票。

《丽珠医药集团股份有限公司关于变更公司H股证券登记处地址的公告》已于本公告日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

丽珠医药集团股份有限公司董事会

2019年6月18日

证券代码：000513、01513 证券简称：丽珠集团、丽珠医药 公告编号：2019-035

丽珠医药集团股份有限公司

第九届监事会第二十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

丽珠医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第二十一次会议于2019年6月17日以通讯表决方式召开，会议通知已于2019年6月11日以电子邮件形式发送。本次会议应参会监事3人，实际参会监事3人。本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。经参会监事认真审议，作出如下决议：

1、审议通过《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》

经与会监事认真审议，同意公司及下属子公司根据实际发展的需要，开展远期外汇衍生品交易业务，主要包括远期结售汇及相关组合业务，交易金额不超过14亿元人民币（或等值外币，在交易额度范围内可滚动使用），上述交易业务自交易日至到期日期限不超过一年。

本次公司开展的远期外汇衍生品交易业务，是根据公司实际业务需要提出的，主要是为了规避和防范汇率波动风险，有效地保障公司及全体股东的利益。公司董事会在审议上述事项时，相关审议程序合法有效。

表决情况：同意3票，弃权0票，反对0票。

2、审议通过《关于调整公司2019年度日常关联交易预计的议案》

经与会监事认真审议，同意调整公司与控股股东健康元药业集团股份有限公司及其子公司2019年度日常关联交易预计金额。公司董事会在审议上述事项时，相关审议程序合法有效。

表决情况：同意3票，弃权0票，反对0票。

特此公告。

丽珠医药集团股份有限公司监事会

2019年6月18日

证券代码：000513、01513 证券简称：丽珠集团、丽珠医药 公告编号：2019-036

丽珠医药集团股份有限公司

关于开展外汇衍生品交易业务的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

丽珠医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）已于2017年6月20日、2018年6月11日召开了公司董事会审议通过了关于开展外汇衍生品交易业务的议案，有关详情请见公司于2017年6月21日及2018年6月12日发布的相关公告。为保证外汇衍生品交易业务的可持续性，根据《丽珠医药集团股份有限公司金融衍生品交易业务管理制度》的相关规定，公司于2019年6月17日召开了第九届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》，同意公司及下属附属公司根据实际发展的需要，开展远期外汇衍生品交易业务，主要包括远期结售汇及相关组合业务，交易金额不超过14亿元人民币（或等值外币，在交易额度范围内可滚动使用）。现将有关详情公告如下：

一、开展的外汇衍生品交易业务概述

1、远期结售汇业务：对应未来的收付汇金额与时间，与境内银行签订远期结售汇（DF）合约，锁定未来收汇的结汇汇率或未来付汇的购汇汇率，或公司境外附属公司与境外银行签订无本金远期交割（NDF）合约。

2、外汇期权及期权组合产品：公司与银行签订外汇期权合约，就是否在规定的期间按照合约约定的执行汇率和其他约定条件，买入或者卖出一定数量的外汇的选择权进行交易。

3、货币掉期业务：在交易日，公司与银行约定在近端交割日按约定汇率交换两个币种的本金，在远端交割日再以相同汇率、相同金额进行一次本金的反向交换。

上述交易业务自交易日至到期日期限不超过一年，交易金额不超过14亿元人民币（或等值外币，在交易额度范围内可滚动使用）。

4、本次开展的外汇交易业务不涉及关联交易。

二、开展外汇衍生品交易业务的必要性

根据公司2018年出口收汇金额约为1.59亿美元，进口付汇金额约为0.28亿美元，随着公司国际贸易业务的逐年增长，为规避和防范汇率波动对公司利润和全体股东权益造成不利影响，因此公司计划开展外汇衍生品交易业务，以降低汇兑损益可能对公司经营业绩带来的影响。

三、外汇衍生品交易业务的管理

1、本次公司开展的外汇衍生品交易业务以减少汇率波动对公司的影响，杜绝投机行为；

2、依据公司制定的《金融衍生品交易业务管理制度》，对公司进行的衍生品交易的相关审议程序、操作流程、风险控制等进行了明确规定。

四、外汇衍生品交易的风险提示

1、市场风险

因国内外经济形势变化可能会造成汇率的大幅波动，远期外汇交易业务面临一定的市场风险。但对于单边的远期结汇或购汇业务，公司通过对外汇汇率走势的研究和判断，通过合约锁定结汇或售汇价格，有效降低了因汇率波动所带来的风险。

2、内部控制风险

基于远期结售汇交易专业性较强，复杂程度较高，开展业务时，相关业务人员未及时、充分地理解衍生品信息且未按规定操作程序进行，将会带来内部控制风险。公司在开展外汇衍生品交易业务时，应当在充分了解金融衍生品业务方案后，由多名业务人员负责实施，且各操作环节相互独立，并由公司财务总部负责监督，防范内部控制风险。

3、履约风险

在合约期限内合作银行出现倒闭等情形，导致公司不能以合约价格交割原有外汇合约。公司在选择开展外汇衍生品交易业务的合作银行时将选择实力雄厚、经营稳健的大型银行，以避免其倒闭所带来的违约风险。

五、公允价值分析

公司按照《企业会计准则第22号一金融工具确认和计量》第七章“公允价值确定”进行确认计量，公允价值基本按照合约银行提供的价格确定，且每月均进行公允价值计量与确认。

六、会计核算政策及后续披露

1、根据财政部新修订的《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》、《企业会计准则第24号一一套期会计》和《企业会计准则第37号一一金融工具列报》的相关规定，在定期报告中对开展的外汇衍生品业务进行相应的会计核算处理并披露。

2、公司已交易金融衍生品的公允价值减值与用于风险对冲的资产（如有）价值变动加总，导致合计亏损或者浮动亏损金额每达到公司最近一期经审计净资产的10%且绝对金额超过人民币一千万元时，公司应当以临时公告及时披露。

七、独立董事意见

基于公司进出口业务的不断增加，需要大量外汇交易，为规避和防范汇率波动风险，我们认为公司及下属附属公司开展的远期外汇衍生品交易业务，符合公司的实际发展需要。公司董事会在审议上述议案时，相关审议程序符合法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定。

综上所述，我们同意公司在本次董事会批准额度范围内使用自有资金开展外汇衍生品交易业务。

八、监事会意见

同意公司及下属附属公司根据实际发展的需要，开展远期外汇衍生品交易业务，主要包括远期结售汇及相关组合业务，交易金额不超过14亿元人民币（或等值外币，在交易额度范围内可滚动使用），上述交易业务自交易日至到期日期限不超过一年。本次公司开展的远期外汇衍生品交易业务，是根据公司实际业务需要提出的，主要是为了规避和防范汇率波动风险，有效地保障公司及全体股东的利益。公司董事会在审议上述事项时，相关审议程序合法有效。

九、备查文件

1、丽珠医药集团股份有限公司第九届董事会第二十八次会议决议；

2、丽珠医药集团股份有限公司独立董事关于公司第九届董事会第二十八次会议审议事项的事前认可和独立意见；

3、丽珠医药集团股份有限公司第九届监事会第二十一次会议决议；

特此公告。

丽珠医药集团股份有限公司董事会

2019年6月18日

证券代码：000513、01513 证券简称：丽珠集团、丽珠医药 公告编号：2019-037

丽珠医药集团股份有限公司

关于调整2019年度日常关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2019年3月27日，丽珠医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第九届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于公司2018年度日常关联交易执行情况及2019年度日常关联交易合理预计情况的议案》，预计2019年度公司与控股股东健康元药业集团股份有限公司及其子公司（以下简称“健康元”）发生的各项关联交易总金额约为49,145.62万元。有关详情请见公司于2019年3月28日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告（公告编号：2019-016）。

现根据公司附属公司的生产经营需要，预计2019年度与健康元发生的日常关联交易金额将增加，为更加准确地反映公司与健康元2019年度日常的关联交易情况，公司拟对预计金额作出合理调整。现将有关详情公告如下：

一、日常关联交易概述

1、调整后2019年度日常关联交易金额预计如下：

公司预计2019年度与健康元发生的各项关联交易总金额约为51,470.76万元。其中，公司2016年第三次临时股东大会审议通过了《关于批准公司与健康元签订2017年-2019年三年持续性关联/连交易框架协议的议案》，同意公司与健康元2019年就采购商品交易上限金额为4.73亿元；公司第九届董事会第二十五次会议审议通过了《关于公司2018年度日常关联交易执行情况及2019年度日常关联交易合理预计情况的议案》，同意公司与健康元包含提供劳务、租入租出资产及销售商品等日常经营相关的交易累计金额为3,519.31万元；本次预计包含接受劳务及销售商品的日常关联交易，累计金额为2,325.15万元。上述提交公司董事会审议的日常关联交易预计金额共5,844.46万元，占公司最近一期经审计归属于母公司所有者净资产（1,065,197.75万元）的0.55%，根据相关规定，无须报公司股东大会审议批准。

公司已于2019年6月17日召开了第九届董事会第二十八次会议，审议通过了本次调整日常关联交易预计事宜，审议本议案时，关联董事朱保国先生、邱庆丰先生均已回避表决，并经参会的非关联董事审议后一致通过（表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票）。

本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

2、本次调整2019年度日常关联交易预计的原因：

本次调整2019年度日常关联交易预计金额主要涉及销售商品和接受劳务，就销售商品而言，主要系为充分发挥公司在原料药生产及研发方面的经验及技术，有利于降低市场价格波动及可持续性供货风险，同时可以解决部分产能过剩问题，为公司提供了稳定的收益。就接受劳务而言，基于公司附属公司焦作丽珠合成制药有限公司（以下简称“焦作合成”）位于焦作健康元生物制品有限公司（以下简称“焦作健康元”）的生产厂区内，根据日常生产经营业务需要，焦作健康元可提供水、电、蒸汽及污水处理等劳务支持，由焦作健康元提供劳务可简化相关手续的办理流程并节省相应的办理费用。

3、2019年1-5月公司与健康元实际发生的日常关联交易金额及调整前后2019年全年关联交易预计情况如下表所示：

单位：万元

■

注：上述与健康元及其子公司发生的采购商品持续关联交易事项已经公司2016年第三次临时股东大会审议批准。

二、关联人介绍和关联关系

1、深圳市海滨制药有限公司

（1）基本情况

深圳市海滨制药有限公司（下称“海滨制药”）系经深圳市工商行政管理局核准成立的有限责任公司，控股股东为健康元。

注册住所：深圳市盐田区沙头角深盐路2003号

注册资本：70,000万元

法定代表人：林楠棋

统一社会信用代码：91440300618855174Y

公司经营范围：粉针剂（含青霉素类），片剂，硬胶囊剂，原料药，无菌原料药。经营进出口业务，国内贸易（不含专营、专控、专卖商品）

（2）近一年及一期财务数据主要财务数据

截至2018年12月31日（经审计），海滨制药总资产合计157,111.87万元，净资产合计87,271.65万元。2018年1-12月，海滨制药实现营业收入93,811.07万元，实现净利润14,151.32万元。

截至2019年3月31日（未经审计），海滨制药总资产合计154,928.37万元，净资产合计91,702.26万元。2019年1-3月，海滨制药实现营业收入33,237.35万元，实现净利润4,430.61万元。

（3）与上市公司的关联关系

海滨制药与本公司同属健康元控股子公司，根据《上市规则》10.1.3条第二项规定，海滨制药为本公司的关联法人。

2、焦作健康元生物制品有限公司

（1）基本情况

焦作健康元生物制品有限公司（下称“焦作健康元”）系经焦作市商务局批准成立的有限责任公司，控股股东为健康元。

注册住所：河南省焦作市万方工业区

注册资本：50,000万元

法定代表人：朱保国

统一社会信用代码：91410800775129520A

公司经营范围：研究、开发、生产、销售：医用中间体、食品添加剂（乳酸链球菌素、纳他霉素、结冷胶）。（法律法规禁止的，不得经营；法律法规规定应经审批的，未获批准前，不得经营，未规定审批的，自主选择经营项目，开展经营活动。

（2）近一年及一期财务数据主要财务数据

截至2018年12月31日（经审计），焦作健康元总资产合计150,153.63万元，净资产合计110,893.31万元。2018年1-12月，焦作健康元实现营业收入126,982.62万元，实现净利润21,108.43万元。

截至2019年3月31日（未经审计），焦作健康元总资产合计157,094.46万元，净资产合计117,767.80万元。2019年1-3月，焦作健康元实现营业收入32,525.33万元，实现净利润6,874.49万元。

（3）与公司的关联关系

焦作健康元与本公司同属健康元控股子公司，根据《上市规则》10.1.3条第二项规定，焦作健康元为本公司的关联法人。

3、深圳太太药业有限公司

（1）基本情况

深圳太太药业有限公司（下称“太太药业”）系经深圳市工商行政管理局核准成立的有限责任公司，控股股东为健康元。

注册住所：深圳市南山区西丽街道松坪山社区松坪山朗山路17号太太药业办公楼101深圳市南山区第五工业区太太药业大厦一到二楼

注册资本：10000万元

法定代表人：林楠棋

统一社会信用代码：91440300741217151R

公司经营范围：一般经营项目是：口服液、片剂（激素类）、气雾剂（含激素类）、吸入制剂（吸入溶液）（含激素类）、鼻喷剂（激素类）、中药提取车间｛粤20160146号｝的研发；保健食品的研发；消毒产品的批发。许可经营项目：口服液、片剂（激素类）、气雾剂（含激素类）、吸入制剂（吸入溶液）（含激素类）、鼻喷剂（激素类）、中药提取车间的生产、销售；保健食品的生产、销售。

（2）近一年及一期财务数据主要财务数据

截至2018年12月31日（经审计），太太药业总资产合计53,570.55万元，净资产合计13,992.97万元。2018年1-12月，太太药业实现营业收入13,941.01万元，实现净利润1,893.50万元。

截至2019年3月31日（未经审计），太太药业总资产合计55,916.21万元，净资产合计15,549.46万元。2019年1-3月，太太药业实现营业收入5,219.74万元，实现净利润1,556.49万元。

（3）与上市公司的关联关系

太太药业与本公司同属健康元控股子公司，根据《上市规则》10.1.3条第二项规定，太太药业为本公司的关联法人。

三、关联交易框架协议的主要内容

公司与健康元已于2016年10月25日就采购商品签订了2017年-2019年三年持续性关联/连交易框架协议。

就本次新增销售商品及接受劳务的日常关联交易公司与健康元签订了关联/连交易框架协议。框架协议的主要内容包括：

1、交易事项：

（1）销售商品：公司向健康元销售主要用于研发及生产相关制剂产品的产品及原材料，包括厄贝沙坦、硫酸沙丁胺醇、福莫特罗等；

（2）接受劳务：由健康元向公司提供日常经营所需的包括水、电、蒸汽及污水处理等劳务。

2、交易的定价原则系双方参照市场定价并经公平磋商后厘定的，价格公允、合理；

3、支付安排根据实际发生的具体交易事项另行签署实施合同，有关交易时间、价款支付及费用承担等事项以签署的正式合同为准。

4、框架协议在双方授权代表签字盖章并经公司董事会审议通过后生效。

四、关联交易目的和影响

1、上述日常性关联交易是为满足公司日常生产经营的需要，是按一般市场经营规则进行的，与其他业务往来企业同等对待，遵照公平、公正的市场原则。

2、公司主营业务不因此类交易而对关联人形成依赖，不影响公司的独立性。

3、公司与关联方交易价格公允，不存在损害公司及公司股东利益的情形。上述日常关联交易对公司本报告期以及未来财务状况、经营成果无重大不利影响。

五、独立董事事前认可和独立意见

事前认可：

我们对本次调整公司2019年度日常关联交易预计事宜及签署的有关日常关联交易框架协议进行了认真审查，认为公司与控股股东健康元2019年度的日常关联交易是按照“自愿，公平，互惠互利”的原则进行的，符合公司日常生产经营需要，且关联交易的价格是参照市场定价协商制定的，是公允、合理的。

独立意见：

公司日常关联交易未有违反《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等相关法律、法规及公司关联交易制度等规定，关联交易公平、合理，价格公允，不存在损害公司、其他非关联股东及中小股东利益情形。审议本议案时，关联董事均已回避表决，决策程序合法有效。我们一致同意调整本次公司与健康元2019年度日常关联交易预计金额，并同意公司根据实际需要实施本年度日常关联交易。

六、备查文件

1、丽珠医药集团股份有限公司第九届董事会第二十八次会议决议；

2、丽珠医药集团股份有限公司独立董事关于公司第九届董事会第二十八次会议审议事项的事前认可和独立意见；

3、丽珠医药集团股份有限公司第九届监事会第二十一次会议决议；

特此公告。

丽珠医药集团股份有限公司董事会

2019年6月18日

证券代码：000513、01513 证券简称：丽珠集团、丽珠医药 公告编号：2019-038

丽珠医药集团股份有限公司

关于变更公司授权代理人的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2019年6月17日，丽珠医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第九届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于变更公司授权代理人的议案》。

基于公司授权代理人郑碧玉女士将于2019年6月退休，根据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》第19.05(2)条及香港法例第622章《公司条例》第16部之规定，代表本公司在香港接收法律程序文件及通知书的代理人于2019年6月17日起由郑碧玉女士变更为张月芬女士。

特此公告。

丽珠医药集团股份有限公司董事会

2019年6月18日

证券代码：000513、01513 证券简称：丽珠集团、丽珠医药 公告编号：2019-039

丽珠医药集团股份有限公司

关于变更公司H股证券登记处地址的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2019年6月17日，丽珠医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第九届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于变更公司H股证券登记处地址的议案》。

基于公司H股证券登记处卓佳证券登记有限公司地址将发生变更，自2019年7月11日起，公司H股证券登记处地址由香港皇后大道东183号合和中心22楼变更为香港皇后大道东183号合和中心54楼。除上述地址变更外，公司H股证券登记处的联系电话及传真号码不变。

特此公告。

丽珠医药集团股份有限公司董事会

2019年6月18日