泛海控股股份有限公司
对外担保公告

证券代码：000046 证券简称：泛海控股 公告编号：2019-094

泛海控股股份有限公司

对外担保公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别风险提示：

本公司及控股子公司对外担保总额已超过公司最近一期经审计净资产100%，请投资者充分关注担保风险。

一、担保情况概述

（一）本次担保基本情况

1. 泛海控股股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）境外全资附属公司中泛集团有限公司（以下简称“中泛集团”）向上海浦东发展银行股份有限公司香港分行申请融资不超过1亿美元，公司将为上述融资提供担保。本次融资的主要内容如下：

（1）融资主体：中泛集团有限公司；

（2）融资用途：补充营运资金（包括但不限于偿还境外债务）；

（3）融资规模：不超过1亿美元；

（4）融资期限：不超过2年，可提前还款；

（5）风险保障措施：以本公司在上海浦东发展银行股份有限公司北京分行存放的总额不超过1.06亿美元等值人民币的保证金或者存单设立质押。

2. 公司境外全资附属公司中泛集团向澳门国际银行股份有限公司广州分行（以下简称“澳门国际银行广州分行”）申请不超过5.5亿港币的融资，公司将为上述融资提供担保。本次融资的主要内容如下：

（1）融资主体：中泛集团有限公司；

（2）融资用途：归还公司控股子公司借款；

（3）融资规模：不超过5.5亿港币；

（4）融资期限：不超过3年，可提前还款；

（5）风险保障措施：以本公司在澳门国际银行广州分行存放的总额不超过5.73亿港币等值人民币存单设立质押。

（二）董事会的表决情况

公司于2018年12月11日召开第九届董事会第二十七次临时会议，于2018年12月27日召开2018年第八次临时股东大会，审议通过了《关于公司2019年为控股子公司提供担保额度的议案》，同意2019年公司为控股子公司提供担保额度约879.32亿元，并授权公司董事长在上述额度范围内审批公司为控股子公司提供担保的具体事宜（包含《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》规定的需要提交董事会或股东大会审批的全部担保情形）。此外，根据深圳证券交易所《行业信息披露指引第3号一一上市公司从事房地产业务》、《主板信息披露业务备忘录第2号一一交易和关联交易》的规定，在满足相关条件的情况下，公司可将上述担保额度在担保对象之间进行调剂。上述信息详见2018年12月12日、2018年12月28日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网的相关公告。

年初，公司为中泛集团提供担保额度6亿美元，截至目前，已使用4.97亿美元（具体内容详见2019年5月9日、6月27日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网的相关公告）。

1. 本次中泛集团向上海浦东发展银行股份有限公司香港分行申请融资的担保额度使用情况

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2. 本次中泛集团向澳门国际银行广州分行申请融资的担保额度使用情况

在上述担保后，中泛集团累计使用担保额度5.97亿美元，剩余担保额度为0.03亿美元，无法满足本次融资需要。本次5.5亿港币担保额（占本公司最近一期经审计净资产的2.40%）由公司境外附属公司泛海控股国际金融发展有限公司（以下简称“泛海控股金融发展公司”）调剂至中泛集团。本次调剂符合相关监管规定的要求。

本次调剂情况如下：

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上述两项新增担保、担保调剂事项在公司董事长授权审批范围内。公司董事长按照上述授权审批了本次新增担保事项。上述担保、调剂事项无需再次提交公司董事会或股东大会审议。

二、被担保人基本情况

（一）公司名称：中泛集团有限公司

（二）成立日期：2013年8月30日

（三）注册地址：香港花园道一号中银大厦64楼

（四）已发行股本：2亿美元

（五）董事：韩晓生、赵英伟、刘洪伟、刘国升

（六）主营业务：投资控股及项目开发

（七）与公司的关联关系：本公司直接持有中泛集团100%股权

（八）主要财务状况

单位：港币万元

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（九）经查询，中泛集团不属于“失信被执行人”。

三、担保协议的主要内容

详见本公告“一、（一）本次担保基本情况”。

四、董事会意见

中泛集团系公司境外投融资平台。本次中泛集团申请融资有利于增强其资金实力，提升其业务拓展能力，符合公司和全体股东利益，亦符合监管机构关于上市公司对外担保的有关规定，财务风险处于公司可控范围内。因此，公司董事会同意上述融资担保事宜。

五、累计对外担保数量及逾期担保数量

2019年度公司及控股子公司预计总担保金额约为人民币879.32亿元。截至本公告披露日（计入本次担保），公司及控股子公司预计总担保金额剩余约为人民币784.85亿元。

截至本公告披露日，公司及控股子公司对外担保实际余额为7,096,273.98万元，占公司2018年12月31日经审计净资产的352.74%；其中，由于公司控股子公司武汉中央商务区股份有限公司向融创房地产集团有限公司出售资产而产生的过渡期对第三方的担保，实际余额为1,936,500.00万元，占公司2018年12月31日经审计净资产的96.26%（具体内容详见2019年1月22日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网的相关公告）；其余担保均为公司对控股子公司或控股子公司之间的担保。目前，公司未发生逾期担保、涉及诉讼的担保或因担保被判决败诉而应承担损失的情况。

特此公告。

泛海控股股份有限公司董事会

二〇一九年七月二十三日

证券代码：000046 证券简称：泛海控股 公告编号：2019-095

泛海控股股份有限公司

关于控股子公司武汉中央商务区股份有限公司

出售资产的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2019年1月20日，泛海控股股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司武汉中央商务区股份有限公司（以下简称“武汉公司”）与融创房地产集团有限公司（以下简称“融创房地产”）签署了《协议书》，武汉公司向融创房地产转让其持有的泛海建设控股有限公司（以下简称“泛海建设”）剥离以下资产后的 100%股权：（1）泛海建设持有的浙江泛海建设投资有限公司100%股权、上海御中投资管理有限公司100%股权；（2）泛海建设全资子公司北京泛海东风置业有限公司持有的北京泛海国际居住区 2#、3#地块的相关资产和负债。根据《协议书》约定，本次交易中融创房地产需现金支付的金额为1,255,343.79万元（以下简称“交易价款”），分三笔支付，支付比例分别为交易价款的50%、30%、20%。其中，第一笔款项、第二笔款项已完成支付，累计已支付交易价款的80%（含冲抵款项）。以上内容详见公司2019年1月22日、2月27日、3月1日、3月22日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网的相关公告。

根据《协议书》约定，融创房地产应在协议签署后6个月内，向武汉公司支付交易价款的剩余20%。目前，交易各方正在友好协商推进交易相关事项。截至本公告披露日，武汉公司已经收到融创房地产支付的上述第三笔款项中的9,495.58万元。公司将密切关注本次交易的进展情况，并根据相关规定的要求及时履行持续信息披露义务。

特此公告。

泛海控股股份有限公司董事会

二〇一九年七月二十三日