福建天马科技集团股份有限公司2019年半年度报告摘要

公司代码：603668 公司简称：天马科技 转债代码：113507

转债简称：天马转债 转股代码：191507 转股简称：天马转股

福建天马科技集团股份有限公司

2019年半年度报告摘要

一重要提示

1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。

2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3公司全体董事出席董事会会议。

4本半年度报告未经审计。

5经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

不适用。

二公司基本情况

2.1公司简介

■

■

2.2公司主要财务数据

单位：元 币种：人民币

■

2.3前十名股东持股情况表

单位: 股

■

2.4截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6未到期及逾期未兑付公司债情况

□适用√不适用

三经营情况讨论与分析

3.1经营情况的讨论与分析

1、报告期公司生产经营情况

2019年上半年，随着国家宏观经济稳中向好，我国水产配合饲料行业市场化程度较为充分，在行业内部市场竞争不断加剧以及下游水产养殖业整合推进下，水产饲料行业集中度进一步提升。报告期内，面对中美贸易摩擦不断升级、水产饲料行业发展的新机遇和新挑战，公司管理层群策群力，攻坚克难，加大产品研发力度，大力开拓市场，按照年初既定的经营计划积极开展各项工作。2019年1~6月，公司实现营业收入85,567.37万元，同比增长12.14%；实现利润总额6,249.08万元，同比增长4.50%；实现归属于母公司所有者的净利润5,253.61万元，同比增长3.41%；实现扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润4,722.49万元，同比增长8.15%。

报告期末，公司资产总额231,952.89万元，比上年末增长5.06%；负债总额114,842.34万元，比上年末下降7.80%；资产负债率49.51%，比上年末下降6.91个百分点。

报告期内，公司主要饲料产品产销量情况及与上年度同比情况如下：

单位：吨、%

■

2、报告期内行业发展情况

随着国家对环保的要求日益严格，海洋捕捞逐渐转向人工养殖，特种水产饲料行业将保持较快增长并高于整个水产饲料行业增长水平；叠加消费升级、养殖模式工厂化即养殖模式升级以及特种水产饲料渗透率的不断提升，特种水产饲料市场具有广阔的市场拓展空间。

近年来，水产饲料行业一直受到国家政策方面的大力支持和推进，行业整体以及公司所处细分行业主要的产业政策如下：

（1）《全国渔业发展第十三个五年规划（2016-2020）》发布实施，大力推进渔业供给侧结构性改革。

2016年12月31日，农业部印发《全国渔业发展第十三个五年规划》，提出到2020年全国水产品总产量6,600万吨，国内海洋捕捞产量控制在1,000万吨以内；《规划》强调以提质增效、减量增收、绿色发展、富裕渔民为目标，要转方式，调结构，促进渔业转型升级发展。《规划》为促进高附加值特种水产品的大力发展提供了政策契机，亦将积极促进特种水产饲料行业的大发展。

（2）海洋渔业资源总量管理和新的休渔制度，将使渔业产业链受益。

2019年5月1日起，为期四个月的海洋伏季休渔期开始施行，同时将进一步加强对海洋渔业资源实行总量管理，国内海洋捕捞实行负增长政策。以上政策的推出和实施，将进一步促进水产健康养殖业的快速发展，提高水产养殖户的积极性，作为水产健康养殖业发展的物质基础，水产配合饲料业也将随之进入高速发展时期。

（3）国家对环境治理法制机制的不断完善将促使水产养殖方式加快转变。

2018年1月1日起，全国人大常委会新修订的《中华人民共和国水污染防治法》开始施行，新规增加和修订了水体的污染防治和畜禽养殖污染防治等相应的内容。随着国家环境保护力度的加大和法规监管的不断完善，国内水产配合饲料替代冰鲜已成为水产健康养殖发展的必然趋势，国内水产饲料需求空间广阔。

（4）科技支撑现代海洋农业产业发展。

2017年6月，由科技部、农业部、国家海洋局等国家16个部委共同编制的《“十三五”农业农村科技创新专项规划》正式印发。根据《规划》，“十三五”期间，我国将围绕海洋农业面临的科技创新与产业发展需求，重点在海水养殖新品种选育、近海资源养护与牧场建设等7个方面开展相关工作，加快构建适应高产、优质、高效、生态、安全农业发展要求的技术体系。

（5）国家加快推进水产养殖业绿色发展，促进产业转型升级。

2019年2月，经国务院批准，农业农村部会同生态环境部、自然资源部、国家发展改革委、财政部、科技部、工业和信息化部、商务部、国家市场监管总局、中国银保监会联合印发了《关于加快推进水产养殖业绿色发展的若干意见》，提出加快推进水产养殖业绿色发展，促进产业转型升级。践行新发展理念，坚持高质量发展，以实施乡村振兴战略为引领，以满足人民对优质水产品和优美水域生态环境的需求为目标，以推进供给侧结构性改革为主线，以减量增收、提质增效为着力点，加快构建水产养殖业绿色发展的空间格局、产业结构和生产方式，推动我国由水产养殖业大国向水产养殖业强国转变。

（6）养殖模式将发生转变，饲料企业多元化发展趋势更加明确。

2019年2月，农业部最新出台《2019年渔业渔政工作要点》，将在2019年继续落实养殖水域滩涂规划编制和发布，推进规划全覆盖，依法依规开展水域滩涂养殖登记发证，实施传统池塘升级改造，推进养殖尾水治理，大力推广循环水养殖、内陆生态增养殖、稻渔综合种养、近海多营养层级立体养殖等生态健康养殖模式。未来，规模化、工厂化、自动化养殖模式将不断提升并成为主流，水产饲料企业也将随之向规模化、集中化、产业一体化及大型化企业集团方向发展。优势企业也将加快调整产业结构和产业链布局，逐步调整经营策略，实施产业转型，优化产能布局，发展新的业务板块，实现产品结构多样化，扩大市场占有率，加快收购兼并步伐，不断做大做强。

3、报告期内公司经营发展采取的措施

（1）实行“技术+服务”经营策略，通过细分事业部，不断完善营销网络、拓展市场版图。

公司坚持“养殖有困难，天马来帮忙；养殖要致富，天马来相助”的服务宗旨，实行“技术+服务”的经营策略，以养殖户需求和效益为导向，提升和完善服务品质，公司品牌影响力不断提升，客户忠诚度和粘度持续提高。

报告期内，公司积极打造“十条鱼”战略，争取在中短期内做到特种水产饲料细分产品十个品种的产销量全国第一，同时形成对其他特种水产饲料细分品种的市场占有率的有效提升，持续做精、做大、做强特种水产饲料行业，实现公司持续、快速、健康发展，从而达成做特种水产饲料行业全球最大供应商的中长期战略目标。

同时，公司不断优化公司营销架构，实施细分事业部战略。为实现精准营销管理，推进公司业务的持续稳定增长，公司将快速推进细分事业部的战略经营模式，报告期期末，公司已完成24个细分事业部的建设。通过细分市场、优化资源配置和制定合适价格体系等措施，立足福建本部，采取“南拓、北上、西进”的市场扩张战略，不断整合及开发市场资源，拓展市场版图。报告期内，公司推行事业部“1-4-16”型新型团队架构，初步形成“权、责、利”新型云营销模式，进一步提高了员工“二次创业”的激情。

此外，公司积极响应“一带一路”倡议，实施“走出去”发展战略。报告期内，公司全资子公司香港天马收购了马来西亚WONDER FRY SDN. BHD.100%股权，该公司以生产和销售水产饲料、动保产品为主营业务。公司积极开拓东南亚市场，目前海外饲料订单持续增长。公司将按照既定的发展规划，有序地在马来西亚、印尼等国家和地区进行战略性产业布局或销售战略合作，实施走出福建、走出中国、走向世界的发展战略。

（2）纵向深化与整合产业链，构建现代农业综合服务体系。

公司坚持以“质量求生存，以科技促发展，以管理创效益，以服务树品牌，争创世界一流企业”为宗旨，以提供安全、优质、高效、环保的饲料为主体业务，同时以资本为纽带，向食品加工、动保、畜禽饲料等产业链纵向、横向延伸业务，使主体业务与延伸业务互相促进共同发展；充分发挥天马福荣和西龙食品既有食品产业平台，运用现代鳗鱼收鱼采购模式和营销模式，组建收购队伍和国内、外销营销团队，致力于打造全球最大的烤鳗平台，全面加速产业多元化发展，实现“内生+外延”双轮驱动发展。

公司作为特种水产配合饲料龙头企业，深耕行业近二十年，当前已构建了“原料贸易一饲料一养殖一动保服务一水产品销售一食品终端”于一体的完整产业链。报告期内，公司收购华龙集团股权事宜取得了实质性进展。本次重大资产重组完成后，公司将拥有包括特种水产配合饲料、畜禽配合饲料、水产品销售、动保产品销售与服务、原料贸易等多元化现代农业服务产业链，通过产业链纵向深化与整合，将进一步增强公司的全产业链服务能力。

在产业链一体化的模式下，公司的各项业务能够形成良好的协同效应，一方面有利于公司原有各项业务的技术研发和产品改良，另一方面有利于各项业务的标准化、规模化，进一步提高饲料业务的生产效率和产品品质，完善公司的主营收入结构，增强公司的综合竞争实力和持续盈利能力。

（3）坚持“自主创新，科技兴业”的科技理念，持续技术研发投入，提升公司核心竞争力。

报告期内，公司主持福建省科技计划项目2项，主持制定行业标准2项。继续投入2,252.72万元实施了对鳗鲡、中华鳖、石斑鱼、大黄鱼、虾、金鲳鱼等高效配合饲料产品的研发；加大对加州鲈、鲟鱼等经济鱼类营养需求及配合饲料的科研力度；同时积极实施鳜鱼饲料配方及饵料驯化技术研发、高能环保饲料加工工艺研发、全熟化饲料加工工艺研发和鲍鱼、海参饲料配方的持续优化。

（4）实行企业精细化管理及产能有效提升，保证了产品的高品质和市场对公司产品的需求。

报告期内，公司积极响应国家环保政策，在生产过程中严格执行ISO9001:2008质量管理体系、ISO22000:2005食品安全管理体系、ISO14001:2004环境管理体系和《饲料质量安全管理规范》，通过合理制定生产计划、不断完善和改进现代化生产线、改进生产工艺等措施，形成一套科学、合理、适用性强的精细化生产管理体制并严格执行，同时加强财务管控、原料采购、市场销售、企业文化建设等过程控制，并保持随时联动以不断提高管理效率，从而提高各生产环节的成本控制水平、降低物料消耗、提高了生产线使用效率，公司 “安全、高效、环保”的产品得到了用户的高度认可。

（5）视人才资源为第一资源，人才战略加速推进。

公司继续秉承“人是企业的基本元素，发展的唯一资源。一个伟大的事业从初始到成功，人是其中唯一能够通过学习锻炼、开拓创新且潜能无限的资源。进入了经济快速发展时代，人才是创造财富的重要资本。以人为本，以德为先，打造一支过硬、有德的天马精英团队，虎狼王者之师”的人才理念，加速推进人力资源“一把手”人才战略和“258人才工程”，公司经营管理、科技研发、市场营销、信息管理等各类专业人才队伍不断壮大，有力助推公司跨越发展。

公司2018年限制性股票激励计划的实施将有利于进一步完善公司治理结构，建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司高级管理人员、中层管理人员及核心骨干的积极性、主动性和创造性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，促进公司长远发展。

（6）主办、赞助或参加行业展览会或发展论坛，以行业发展为已任。

4月18日，由中国饲料工业协会、全国畜牧总站主办的2019中国饲料工业展览会在广西省南宁市会展中心隆重举行，公司作为本届展览会的赞助单位，为饲料工业的发展尽企业的微薄之力。

4月25日，由公司、中国渔业协会大黄鱼分会、福建省水产技术推广总站联合主办，国家大黄鱼产业科技创新联盟、宁德市大黄鱼养殖协会联合协办的“天马科技·2019中国大黄鱼产业发展论坛”在福建宁德举行。论坛探讨了大黄鱼产业现状和发展前景、国内外的大黄鱼市场分析、大黄鱼养殖模式、大黄鱼疾病防治和健康养殖等内容，为推动大黄鱼产业发展贡献力量。

5月8日，由公司、中国水产流通与加工协会石斑鱼分会、福建省水产技术推广总站联合主办，漳州市水产技术推广站、福建省淡水水产研究所、福建省饲料工业协会联合协办的“天马科技·2019中国石斑鱼(国鱼)产业发展论坛”在福建漳州举行。论坛探讨了石斑鱼产业和健康养殖、石斑鱼市场形势和趋势、石斑鱼病害的应对方法、石斑鱼种业技术研究及发展、石斑鱼系列配合饲料的应用与研究等内容，共商石斑鱼产业发展之路。

5月24日，公司主办的“天马科技·2019中国鳗鲡产业发展论坛”在福建省武夷山市隆重举行。论坛探讨了鳗鲡产业现状和发展前景、国内外的鳗鲡市场分析、鳗鲡养殖技术及病害防治、鳗鲡健康养殖技术等内容，共商鳗鲡产业可持续发展大计。

3.2与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

□适用 √不适用

3.3报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。

□适用 √不适用