通威股份有限公司可转债转股结果暨股份变动公告

股票代码：600438 股票简称：通威股份 公告编号：2019-106

债券代码：110054 债券简称：通威股份

转股代码：190054 转股简称：通威转股

通威股份有限公司

可转债转股结果暨股份变动公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 转股情况：截至2019年9月30日，累计2,612,000元“通威转债”已转换成公司股票，累计转股数为212,694股，占本次可转换公司债券（以下简称“可转债”）转股前公司已发行股份总额的0.0055%。

● 未转股可转债情况：截至2019年9月30日，尚未转股的可转债金额为4,997,388,000元，占可转债发行总量的99.95%。

一、可转债发行上市概况

（一）可转债发行情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准通威股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2018]1730号），通威股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年3月18日公开发行了5,000万张可转债，发行价格为每张100元，募集资金总额为人民币500,000万元。

（二）可转债上市情况

经上海证券交易所自律监管决定书[2019]052号文同意，公司500,000万元可转换公司债券已于2019年4月10日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“通威转债”，债券代码“110054”。

（三）可转债转股情况

根据《通威股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的相关内容，公司本次可转债的转股开始日期为2019年9月23日，初始转股价格为12.44元/股。鉴于公司于2019年5月实施了2018年年度权益分派，通威转债的转股价格调整为12.28元/股（具体内容请详见公司于2019年5月24日披露的《通威股份有限公司关于可转债转股价格调整的提示性公告》）。

二、可转债本次转股情况

公司本次可转债转股的起止日期：即自2019年9月23日至2025年3月17日。

截至2019年9月30日，累计2,612,000元“通威转债”已转换成公司股票，累计转股数为212,694股，占本次可转换公司债券转股前公司已发行股份总额的0.0055%。

截至2019年9月30日，尚未转股的可转债金额为4,997,388,000元，占可转债发行总量的99.95%。

三、股本变动情况

单位：股

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四、其他

联系部门：公司证券部

咨询电话：028-86168552

咨询邮箱： zqb@tongwei.com

特此公告。

通威股份有限公司

董事会

二〇一九年十月九日