招商证券股份有限公司
2019年度业绩预增公告

证券代码：600999 证券简称： 招商证券 编号： 2020－003

招商证券股份有限公司

2019年度业绩预增公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 公司业绩预计增加265,499万元到309,749万元，同比增加60%到70%。

一、 本期业绩预告情况

（一）业绩预告期间

2019年1月1日至2019年12月31日。

（二）业绩预告情况

1.经财务部门初步测算，预计2019年年度实现归属于上市公司股东的净利润（合并利润）与上年同期相比，将增加265,499万元到309,749万元，同比增加60%到70%。

2.归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润与上年同期相比，将增加267,124万元到311,373万元，同比增加60%到70%。

二、上年同期业绩情况

（一）归属于上市公司股东的净利润：442,499万元。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润：441,959万元

（二）每股收益：0.5408元。

三、本期业绩预增的主要原因

2019年，国内证券市场交投活跃，两市股票基金交易量同比增长；货币政策宽松，债券市场稳定增长；科创板开板并试点注册制，IPO融资大幅增加。公司把握市场机遇，坚定实施变革战略，狠抓绩效提升，取得显著成效，报告期内公司经纪业务收入、投资业务收入、投资银行业务收入均较上年实现较大增长。

四、风险提示

公司尚未发现可能存在影响本次业绩预告内容准确性的不确定因素。

五、其他说明事项

以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的2019年年报为准，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

招商证券股份有限公司

2020年1月14日

证券代码：600999 证券简称： 招商证券 编号：2020－004

招商证券股份有限公司

2020年度第一期短期融资券（债券通）

发行结果公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

招商证券股份有限公司2020年度第一期短期融资券（债券通）已于2020年1月13日发行完毕，相关发行情况如下：

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本期发行短期融资券的相关文件已在以下网站上刊登：

1、中国货币网，http://www.chinamoney.com.cn；

2、上海清算所网站，http://www.shclearing.com。

特此公告。

招商证券股份有限公司

2020年1月14日

证券代码：600999 证券简称： 招商证券 编号： 2020－005

招商证券股份有限公司

关于境外债券簿记结果的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

招商证券股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年1月13日完成3亿美元、期限3年的美元债券（以下简称“本次债券”）的簿记建档工作。根据簿记建档结果，本次债券票面利率为2.625%。公司将按上述簿记建档结果面向专业投资者（定义见香港联交所证券上市规则第37章及香港法例第571章证券及期货条例）发行债券。

特此公告。

招商证券股份有限公司董事会

2020年1月14日