山西同德化工股份有限公司
公开发行可转换公司债券
网上发行中签率及优先配售结果公告

证券简称：同德化工 证券代码：002360 公告编号：2020-010

山西同德化工股份有限公司

公开发行可转换公司债券

网上发行中签率及优先配售结果公告

保荐人（主承销商）：中德证券有限责任公司

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示

山西同德化工股份有限公司（以下简称“同德化工”、“公司”或“发行人”）和中德证券有限责任公司（以下简称“保荐人（主承销商）”或“中德证券”）根据《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《证券发行与承销管理办法》（证监会令[第144号]）、《深圳证券交易所可转换公司债券业务实施细则（2018年12月修订）》（以下简称“《实施细则》”）、《深圳证券交易所上市公司可转换公司债券发行上市业务办理指南（2018年12月修订）》等相关规定组织实施本次公开发行可转换公司债券（以下简称“可转债”或“同德转债”）。

本次公开发行的可转债向发行人在股权登记日（2020年3月25日，T-1日）收市后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统网上向社会公众投资者定价发行。参与申购的投资者请认真阅读本公告及深交所网站（www.szse.cn）公布的《实施细则》。

本次可转债发行在发行流程、申购和缴款、投资者弃购处理等环节的重要提示如下，敬请投资者重点关注。

1、网上投资者申购可转债中签后，应根据《山西同德化工股份有限公司公开发行可转换公司债券网上中签结果公告》履行资金交收义务，确保其资金账户在2020年3月30日（T+2日）日终有足额认购资金，投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。投资者认购资金不足的，不足部分视为放弃认购，由此产生的后果及相关法律责任，由投资者自行承担。

2、当原股东优先认购和网上投资者申购的可转债数量合计不足本次公开发行数量的70%时；或当原股东优先认购和网上投资者缴款认购的可转债数量合计不足本次公开发行数量的70%时，发行人和保荐人（主承销商）将协商是否采取中止发行措施。如果中止发行，发行人和保荐人（主承销商）将及时向中国证监会报告，并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。

本次发行认购金额不足14,428万元的部分由保荐人（主承销商）包销。包销基数为14,428万元，保荐人（主承销商）根据网上资金到账情况确定最终配售结果和包销金额，保荐人（主承销商）包销比例原则上不超过本次发行总额的30%，即原则上最大包销金额为43,284,000元。当包销比例超过本次发行总额的30%时，保荐人（主承销商）将启动内部承销风险评估程序，并与发行人协商一致后继续履行发行程序或采取中止发行措施，并及时向中国证监会报告。

3、网上投资者连续12个月内累计出现3次中签但未足额缴款的情形时，自结算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起6个月（按180个自然日计算，含次日）内不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券网上申购。放弃认购情形以投资者为单位进行判断。放弃认购的次数按照投资者实际放弃认购的新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券累计计算；投资者持有多个证券账户的，其任何一个证券账户发生放弃认购情形的，放弃认购次数累计计算。不合格、注销证券账户所发生过的放弃认购情形也纳入统计次数。证券公司客户定向资产管理专用账户以及企业年金账户，证券账户注册资料中“账户持有人名称”相同且“有效身份证明文件号码”相同的，按不同投资者进行统计。

同德化工公开发行14,428万元可转换公司债券原股东优先配售和网上申购已于2020年3月26日（T日）结束。

根据2020年3月24日（T-2日）公布的《山西同德化工股份有限公司公开发行可转换公司债券发行公告》（以下简称“《发行公告》”），本公告一经刊出即视为向所有参加申购的投资者送达获配信息。现将本次同德转债发行申购结果公告如下：

一、总体情况

同德转债本次发行14,428万元，发行价格为100元/张，共计1,442,800张，发行日期为2020年3月26日（T日）。

二、原股东优先配售结果

原股东优先配售的同德转债总计为448,672张，即44,867,200元，占本次发行总量的31.10%。

三、社会公众投资者网上申购结果及发行中签率

本次发行最终确定的网上向社会公众投资者发行的同德转债总计为994,120张，即99,412,000元，占本次发行总量的68.90%，网上中签率为0.0022022646%。

根据深圳证券交易所提供的网上申购数据，本次网上申购有效申购数量为45,140,805,900张，配号总数为4,514,080,590个，起讫号码为：000000000001 -004514080590。

发行人和保荐人（主承销商）将在2020年3月27日（T+1日）组织摇号抽签仪式，摇号中签结果将于2020年3月30日（T+2日）在《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公告。投资者根据中签号码，确认认购可转债的数量，每个中签号只能认购10张（即1,000元）同德转债。

本次发行配售结果汇总如下：

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注：《发行公告》中规定向原股东优先配售每1张为1个申购单位，网上申购每10张为1个申购单位，因此所产生的余额8张由保荐人（主承销商）包销。

四、上市时间

本次发行的同德转债上市时间将另行公告。

五、备查文件

有关本次发行的一般情况，请投资者查阅2020年3月24日（T-2日）刊登于《上海证券报》的《发行公告》，投资者亦可到巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）查询募集说明书全文及有关本次发行的相关资料。

六、发行人和保荐人（主承销商）

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发行人：山西同德化工股份有限公司

保荐人（主承销商）：中德证券有限责任公司

2020年3月27日