华北制药股份有限公司

公司代码：600812 公司简称：华北制药

2019年年度报告摘要

一重要提示

1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3公司全体董事出席董事会会议。

4中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.30元（含税）。截至2019年12月31日，公司总股本1,630,804,729股，以此计算合计拟派发现金红利人民币48,924,141.87元（含税）。本年度公司现金分红数额占公司当年归属于上市公司股东净利润的比例为31.88%，剩余未分配利润人民币560,329,773.59元，结转以后年度分配。本期不进行资本公积转增股本。

如在实施权益分派股权登记日前公司总股本发生变动，公司维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。

本次利润分配预案尚需提交股东大会审议。

二公司基本情况

2.1公司简介

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2.2报告期公司主要业务简介

（一）公司从事的主要业务及产品分布

公司属于医药制造行业，主要从事医药产品的研发、生产和销售等业务。公司产品涉及化学药、生物药、健康消费品等，治疗领域涵盖抗感染药物、心脑血管药物、肾病及免疫调节类药物、肿瘤治疗药物、维生素及健康消费品等700多个品规。公司积累了在抗生素领域的优势，生产规模、技术水平、产品质量在国内均处于领先地位，青霉素系列、头孢系列产品品种齐全，覆盖了原料药到制剂的大部分品种，形成了从发酵原料到半合成原料药再到制剂的完整产品链。公司完成了优势主导产业和高附加值、高成长性重点项目建设，重点发展生物制剂以及肿瘤治疗药物、心脑血管药物、免疫调节类药物等具备产业链竞争优势的新治疗领域制剂品种。

（二） 经营模式

1、采购模式

公司由物资供应分公司统一负责大宗集采物资的对外采购工作，各生产单位采购部门负责其他非集采物资的自采工作。自用原辅材料主要由上游单位内部供应。

各生产单位根据生产计划和现有库存，确定最佳原材料、包装材料等物料的采购及检验计划，采购部门根据采购品种上、下游产业的价格分析，结合市场信息的采集与分析，实现专业化集中招标管理，降低公司采购成本。

2、生产模式

公司从原材料采购、人员配置、设备管理、生产过程、质量控制、包装运输等多方面，严格执行国家相关规定。在药品的整个制造过程中，公司严格履行国家关于药品生产相关的各项规定，质量管理部对原料、辅料、包装材料、中间产品、成品进行全程检测及监控，确保产品质量安全。

3、销售模式

医药工业企业经营模式的特殊性在于销售模式不同。公司已建立遍布全国大部分省区及直辖市的销售网络，下游客户包括医药经销商、代理商、医院和连锁药店、终端诊所等。

公司主要采取“经销分销+招商+学术推广”的销售模式，通过各经销商或代理商的销售渠道和公司销售队伍实现对全国大部分医院终端和零售终端的覆盖。

4、医药及其他物流贸易经营模式

公司物流业务主要依托公司供应链开展，发挥公司的资金优势、管理优势、人才优势和专业优势，为供应链中的上下游企业提供物流服务，在满足客户需求的基础上，取得一定的收益。主要业务模式为商贸物流，通过购销业务，从中实现收益。同时，开展仓储、运输、配送、货代等业务。经营的主要品种是医药化工产品。

（三）行业发展现状及公司所处市场地位

1、行业发展情况

（1）医药行业发展情况

国家统计局提供的数据显示，2019年，医药工业整体经济运行平稳，营业收入增幅高于全国工业平均值4.1个百分点；利润增幅高于全国工业平均值10.3个百分点。营业收入利润率为13.2%，高于全国工业平均值7.3个百分点。

2019年，医药制造业累计增加值同比增长6.6%；营业收入26147.4亿元，同比增长8%；实现利润3457亿元，同比增长7%；实现出口交货值2116.9亿元，同比增长7%。

2019年，医药工业10子行业中只有中药饮片加工工业营业收入和利润出现负增长。化学原料药工业和中成药工业增长幅度低于行业平均值。

2019年，化学制药行业营业收入12379.8亿元，同比增长9.4%，比行业平均值高1.4个百分点；实现利润1621.9亿元，同比增长11.5%，比行业平均值高4.5个百分点；实现出口交货值919.2亿元，同比增长4.6%，比行业平均值低2.4个百分点。

2019年，以化学原料药生产为主的企业，营业收入3803.7亿元，同比增长5%，增幅比行业平均值低3个百分点；实现利润449.2亿元，同比增长4.1%，增幅比行业平均值低2.9个百分点；出口交货值717亿元，同比增长4.6%，比行业平均值低2.4个百分点。以原料药生产为主的企业营业收入利润率为11.8%，低于行业平均值1.4个百分点。

2019年，以化学药品制剂生产为主的企业，营业收入8576.1亿元，同比增长11.5%，增幅比行业平均值高3.5个百分点；实现利润1172.7亿元，同比增长14.6%，增幅比行业平均值高7.6个百分点；出口交货值202亿元，同比增长4.6%，比行业平均值低2.4个百分点；以化学药品制剂生产为主的企业营业收入利润率为13.7%，高于行业平均值0.5个百分点。

（2）医药行业特点

作为传统产业和现代产业相结合的行业，医药工业是我国工业行业中一个重要子类，也是我国国民经济的重要组成部分。我国医药需求的特点是起点低、总量大，居民人均消费水平相较发达国家而言仍然较低，增长潜力大。随着社会经济发展、科技进步、政府投入加大以及居民健康意识的提升，人们越来越重视防治各类疾病，居民对医药产品的需求从根本上拉动了医药工业的快速发展。与此同时日趋增长的卫生需求也对我国医药产业提出了更高的技术和创新要求。具有以下几个方面的特点：

①技术密集性。医药行业是一个融合了医学、药学、化学化工等诸多学科前沿科研进展和先进技术的行业。医学、生命科学等学科的飞速发展，为各类疾病发病机理研究提供了新的动力，为寻找新的药物靶点，开发出新药起到了关键性作用；化学、化工等学科的进展提高了药物的合成效率，使得药品特别是化学药能够实现大规模工业化生产，推向市场。

②高投入。医药行业在整个发展过程之中都需要大量的投入。在早期的新药研发环节之中，药物分子的筛选、临床前研究、临床试验和药品注册都需要大量的资金和时间投入。在后续的生产过程之中，企业需要按照规定对企业的厂房、设备等进行更新，需要企业进行不断的投入。在后期的药品营销之中，也需要在销售渠道建设、学术推广等领域投入资金和人力资源。

③风险与收益并存。新药研发需要投入大量的资金，且时间周期长。一般情况，从基础研究到产品最终获批上市通常需要10-15年。一种新药如果要进入市场，需要通过临床前研究、临床研究、注册报批、现场核查、取得药品上市许可等诸多环节，任何一个环节出现问题都有可能导致研发失败。一旦研发成功并上市，就能够为企业带来较大的市场收入和利润。因此，医药行业特别是新药的研发是高风险也是高收益的行业。

2、公司市场地位情况及主要业绩驱动因素

（1）市场地位

公司是目前中国最大的化学制药企业之一。其前身华北制药厂是中国“一五”计划期间重点建设项目。1953年筹建，1958年建成投产，结束了我国青、链霉素依赖进口的历史，为改变我国缺医少药局面做出了重要贡献。

公司在抗生素领域具有传统优势，生产规模、技术水平、产品质量在国内均处于领先地位，青霉素系列、头孢系列产品品种齐全，覆盖了原料药到制剂的大部分品种，形成了从发酵原料到半合成原料药再到制剂的完整产品链。公司主要产品注射用阿莫西林钠克拉维酸钾、注射用哌拉西林钠他唑巴坦钠、注射用头孢噻肟钠、注射用盐酸去甲万古霉素等产销量居行业前列。

公司是我国最早进入生物制药领域的制药企业之一，拥有抗体药物研制国家重点实验室，以基因重组抗狂犬抗体、基因重组人血白蛋白为代表的生物技术药物技术水平及进度处于国内行业领先地位。

经过多年发展，公司已经成为一家总资产超180亿元，销售收入近110亿元，员工1万余人的大型医药制造企业。公司曾先后获得国家发明奖5项、科技进步奖21项；被授予“中国医药行业功勋企业”和“中国制药大王”、“全国医药行业药品质量诚信建设示范企业” 称号。

（2）主要业绩驱动因素

报告期内，公司加快推进产品结构调整，化学制剂药收入达59.09亿元，同比增长9.88%；生物药收入达到13.78亿元，其中，乙肝疫苗收入首次突破10亿元，同比增长57.33%。深入实施创效“大产品”战略，7个重点制剂产品销售收入同比增长27%，全年收入过亿制剂品种达到13个，其中过10亿元品种2个，过5亿元品种4个。大力开拓国际市场，实现出口贸易额16.12亿元，同比增长21.54%。

2.3公司主要会计数据和财务指标

2.3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

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2.3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

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季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

2.4股本及股东情况

2.4.1普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

单位: 股

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2.4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

■

2.4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

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2.4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

2.5 公司债券情况

√适用 □不适用

2.5.1公司债券基本情况

单位:元 币种:人民币

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2.5.2公司债券付息兑付情况

√适用□不适用

公司按照募集说明书规定，按时兑付利息。

2.5.3公司债券评级情况

√适用 □不适用

资信评级机构在债券存续期内，持续关注本公司外部经营环境变化、经营或财务状况变化以及债券偿债保障情况等因素，将于公司年度报告公布后两个月内完成该年度的定期跟踪评级，并出具定期跟踪评级结果及报告。

2.5.4公司近2年的主要会计数据和财务指标

√适用 □不适用

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三经营情况讨论与分析

3.1 报告期内主要经营情况

报告期内，公司实现营业收入108.81亿元，同比增长18.09%；利润总额2.37亿元，同比增长19.42%。

3.2 导致暂停上市的原因

□适用 √不适用

3.3 面临终止上市的情况和原因

□适用 √不适用

3.4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

√适用 □不适用

1、会计政策变更

（1）会计政策变更的原因

2019年4月30日，财政部发布财会〔2019〕6号文《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》，对一般企业财务报表格式进行了修订，要求已执行新金融准则但未执行新收入准则和新租赁准则的企业，或已执行新金融准则和新收入准则但未执行新租赁准则的企业，应当结合本通知附件1和附件2的要求对财务报表项目进行相应调整。

2019年9月19日，财政部发布财会〔2019〕16号文《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》，对合并财务报表格式进行了修订，要求已执行新金融准则、新收入准则和新租赁准则的企业，应当按照企业会计准则和本通知附件的要求编制合并财务报表；已执行新金融准则但未执行新收入准则和新租赁准则的企业，或已执行新金融准则和新收入准则但未执行新租赁准则的企业，应当结合本通知附件的要求对合并财务报表项目进行相应调整；未执行新金融准则、新收入准则和新租赁准则的企业，应当结合《财政部关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6号）的要求，对合并财务报表项目进行相应调整。

本公司属于已执行新金融准则但未执行新收入准则和新租赁准则的企业，按照财会〔2019〕6号文和财会〔2019〕16号文的要求对本期财务报表进行编制，并对可比期间财务报表进行了追溯调整。

（2）本公司新金融准则和新收入准则的实施情况

本公司系上海证券交易所A股主板上市公司,根据财政部会计司有关负责人就新金融工具相关会计准则和新收入准则的修订完善和发布实施答记者问及相关准则的要求，自2019年1月1日起施行新金融工具相关会计准则，自2020年1月1日起执行新收入准则，2021年1月1日起执行新租赁准则。

本公司按照新金融工具准则的要求进行衔接调整：涉及前期比较财务报表数据与金融工具准则要求不一致的，不进行调整。金融工具原账面价值和在新金融工具准则施行日的新账面价值之间的差额，计入2019年1月1日的留存收益或其他综合收益。

（3）会计政策变更的影响

1）对可比期间财务状况的影响

自2019年1月1日起，公司按照财会〔2019〕6号文和财会〔2019〕16号文的要求对本期财务报表进行编制，并对2018年度的可比同期报表及2019年年初财务报表进行了追溯调整。

2）会计政策变更对财务报表项目的影响

单位：元

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2、重要会计估计变更：无。

3.5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用 √不适用

3.6 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

√适用□不适用

本公司合并财务报表范围以控制为基础给予确定。本报告期合并范围因从二级子公司收购增加了华北制药河北华维健康产业有限公司、河北华药华瀚生物科技有限公司2家子公司，因吸收合并减少了1家子公司华北制药集团销售有限公司。

报告期合并范围详见“第十一节财务报告九、在其他主体中的权益1、在子公司中的权益之（1）企业集团构成”。

华北制药股份有限公司

董事长：杨国占

2020年3月27日