上海环境集团股份有限公司
证券代码：601200 证券简称：上海环境 公告编号：临2020-013
债券代码：113028 债券简称：环境转债
转股代码：191028 转股简称：环境转股
上海环境集团股份有限公司
关于可转债转股结果
暨股份变动的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
转股情况：截至2020年3月31日，累计共有1,226,000元“环境转债”已转换成公司股票，转股数为117,390股，占可转债转股前公司已发行股份总额的0.0129%。
未转股可转债情况：截至2020年3月31日，尚未转股的可转债金额为2,168,774,000元，占可转债发行总量的99.94%。
一、可转债发行上市概况
经中国证券监督管理委员会《关于核准上海环境集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]929号）核准，上海环境集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年6月18日公开发行可转换公司债券2,170万张，每张面值100元，发行总额21.70亿元，期限6年。
经上海证券交易所自律监管决定书[2019]124号文同意，公司21.70亿元可转换公司债券于2019年7月8日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“环境转债”，债券代码“113028”。
根据有关规定和公司《公开发行A股可转换公司债券募集说明书》（以下简称“募集说明书”）的约定，公司发行的“环境转债”自2019年12月24日起可转换为本公司股份，初始转股价格为10.44元/股，目前转股价格为10.44元/股。
二、可转债本次转股情况
公司本次公开发行的“环境转债”转股期为2019年12月24日至2025年6月17日。
截至2020年3月31日，累计共有1,226,000元“环境转债”已转换成公司股票，转股数为117,390股，占可转债转股前公司已发行股份总额的0.0129%。其中，自2020年1月1日至 2020年3月31日期间，公司 A 股可转债有人民币385,000元转换为公司 A 股股份，转股数量为36,844股。
截至2020年3月31日，尚未转股的可转债金额为2,168,774,000元，占可转债发行总量的99.94%。
三、股本变动情况
单位：股
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四、其他
投资者如需了解“环境转债”的详细发行条款，请查阅公司于2019年6月14日在上海证券交易所网站上披露的《上海环境集团股份有限公司公开发行A股可转换公司债券募集说明书》全文。
联系部门：董事会办公室
联系电话：021-32313295
联系传真：021-62623121
联系邮箱：shhj@shenvir.com
特此公告。
上海环境集团股份有限公司董事会
2020年4月2日
证券代码：601200 证券简称：上海环境 公告编号：临2020-014
债券代码：113028 债券简称：环境转债
转股代码：191028 转股简称：环境转股
上海环境集团股份有限公司
有限售条件流通股上市流通
提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次限售股上市流通数量为39,276,364股
● 本次限售股上市流通日期为2020年4月8日
一、本次限售股上市类型
根据中国证券监督管理委员会《关于核准上海城投控股股份有限公司吸收合并上海阳晨投资股份有限公司并分立上市的批复》（证监许可【2016】2368 号）核准，上海城投控股股份有限公司完成换股吸收合并上海阳晨投资股份有限公司及分立上市暨关联交易（以下简称“前次重组”）。前次重组完成后，上海环境集团股份有限公司（以下简称“公司”、“上海环境”或“本公司”）作为分立方于2017年3月31日完成上市。
本次上市流通的限售股为公司分立上市时限售股，以上限售股股东为上海城投（集团）有限公司（以下简称“上海城投”）。公司上市时，上海城投持有公司有限售条件的流通股30,212,588股。2019年，由于公司实施2018年年度权益分派，以资本公积向全体股东每10股转增3股，上海城投持有公司有限售条件的流通股增至39,276,364股。本次解除限售并申请上市流通股份数量为39,276,364股，锁定期为自公司股票上市之日起三十六个月，限售期已于2020年3月31日届满。本次解除限售并上市流通股份数量为39,276,364股，截至2020年3月31日，占公司总股本的4.30%，将于2020年4月8日上市流通。
二、本次限售股形成后公司股本数量变化情况
（一）2017年3月31日，公司在上海证券交易所上市交易，总股本为702,543,884股，其中有限售条件的流通股30,212,588股，无限售条件的流通股672,331,296股。
（二）公司于2019年4月9日召开2018年年度股东大会，会议审议通过了《关于2018年度利润分配的议案》，决定以2018年末总股本702,543,884股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.85元（含税），剩余未分配利润留待以后年度分配。同时，以资本公积向全体股东每10股转增3股（具体内容详见公司于2019年4月25日披露的《上海环境集团股份有限公司2018年年度权益分派实施公告》）（公告编号：临2019-031）。本次资本公积转增股本已于2019年5月6日完成实施，本次分配后总股本为913,307,049股，其中有条件限售股份为39,276,364股，无限售条件的流通股为874,030,685股。
（三）公司发行的环境转债自2019年12月24日起可转换为本公司A股普通股（具体内容详见公司于2020年1月3日披露的《上海环境集团股份有限公司关于可转债转股结果暨股份变动的公告》）（公告编号：临2020-001）。自2019年12月24日至2020年3月31日期间，公司股份总数由913,307,049股变为913,424,439股。其中有限售条件的流通股39,276,364股，无限售条件的流通股874,148,075股。（具体内容详见公司于同日披露的《上海环境集团股份有限公司关于可转债转股结果暨股份变动的公告》）（公告编号：临2020-013）。
自限售股形成后至2020年3月31日，公司股份总数由702,543,884股变为913,424,439股。其中有限售条件的流通股39,276,364股，无限售条件的流通股874,148,075股。
三、本次限售股上市流通的有关承诺
公司控股股东上海城投承诺：就上海城投因环境集团从城投控股分立而取得并持有的上海环境全部股份，自上海环境股票在上海证券交易所上市流通之日起三十六个月内不得转让，也不由上海环境回购该等股份；且根据城投控股重组方案相关安排，上海城投于上海环境从城投控股分立前就所持城投控股股份锁定及转让限制所出具的承诺，在上海环境股票上市后将同样适用于上海城投持有的上海环境相应股份。上海环境上市后，上海城投所持上述股份因上海环境分配股票股利、转增股本等情形所增持的股份亦应遵守前述股份锁定安排。
截至本公告披露日，公司控股股东上海城投承诺得到严格履行，不存在相关承诺未履行而影响本次限售股上市流通的情况。
四、控股股东及其关联方资金占用情况
公司不存在控股股东及其关联方占用资金情况。
五、中介机构核查意见
公司保荐机构国泰君安证券股份有限公司认为，上海环境本次申请解除限售的股份的数量、上市流通时间符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、规则以及相关股东作出的承诺，相关信息披露真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
六、本次限售股上市流通情况
本次限售股上市流通数量为39,276,364股；
本次限售股上市流通日期为2020年4月8日；
本次限售股上市流通明细清单：
单位：股
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七、本次解除限售股份上市流通前后股本变动结构表
单位：股
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八、上网公告附件
中介机构核查意见
特此公告。
上海环境集团股份有限公司董事会
2020年4月2日
