上海外高桥集团股份有限公司
2020年度第一期短期融资券发行情况公告
2020-05-23
来源：上海证券报
证券代码：600648，900912 证券简称：外高桥、外高B股 编号：临2020-018
债券代码：136404，136581，136666，163441
债券简称：16外高01,16外高02，16外高03，20外高01
上海外高桥集团股份有限公司
2020年度第一期短期融资券发行情况公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
上海外高桥集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年6月5日召开2018年年度股东大会，审议通过了《关于公司拟申请注册发行不超过100亿元债券类产品的议案》。2020年4月，公司收到中国银行间市场交易商协会《接受注册通知书》（中市协注[2020]CP89号），核准公司短期融资券注册金额为10亿元，注册额度自通知书落款之日（2020年4月16日）起2年内有效。
近日，公司发行了2020年度第一期短期融资券（简称：20外高桥CP001，代码：042000245），实际本期发行金额为人民币10亿元，期限为365天，发行价格为100元/百元面值，发行票面利率为1.99%。募集资金已经于2020年5月21日全额到账。
上海农村商业银行股份有限公司为此次短期融资券发行的主承销商和簿记管理人，中国银行股份有限公司为此次短期融资券发行的联席主承销商。本次短期融资券募集资金主要用于置换公司银行贷款，降低财务成本，优化公司债务结构。
本次短期融资券发行的有关文件详见中国货币网(www.chinamoney.com.cn)和上海清算所网站（www.shclearing.com）。
特此公告。
上海外高桥集团股份有限公司
2020年5月23日
